Taille du marché des TIC dans la région MENA
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 183.48 milliards |
| Taille du Marché (2029) | USD 250.29 milliards |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.41 % |
| Concentration du marché | Bas |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des TIC dans la région MENA
La taille du marché des TIC dans la région MENA est estimée à 183,48 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 250,29 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 6,41 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le secteur des TIC dans la région MENA a connu une croissance significative ces dernières années. Les fournisseurs du secteur choisissent des alliances stratégiques, des fusions et des acquisitions en raison de lécosystème de transformation numérique en pleine expansion pour répondre au besoin croissant de convertir les entreprises actuelles et de conserver un avantage concurrentiel sur leurs rivaux.
- Les entreprises de tous les secteurs adoptent la transformation numérique pour sadapter à la nouvelle normalité et améliorer leur résilience, ce qui stimule la demande de solutions TIC permettant lautomatisation, lanalyse des données et le commerce électronique. En outre, limportance soulignée de la télésanté a conduit à une adoption accrue des consultations virtuelles, de la surveillance à distance des patients et des services de santé en ligne, offrant aux startups de technologies de la santé la possibilité dinnover de nouvelles solutions.
- Les événements en cours et la croissance du secteur du tourisme stimulent la demande dautomatisation. Des systèmes de billetterie intelligents lors dévénements culturels aux services automatisés dans les installations touristiques, le pays adopte la technologie pour améliorer lefficacité et lexpérience des visiteurs. De plus, lautomatisation joue un rôle crucial dans la gestion de la demande accrue de services, garantissant une approche transparente et modernisée de la gestion de lhôtellerie et des événements.
- En outre, le gouvernement de la région MENA a considérablement mené des initiatives de transformation numérique. Le gouvernement omanais a mis en œuvre diverses politiques et stratégies pour encourager ladoption de solutions TIC, notamment la Stratégie numérique nationale et la Vision 2040 dOman. Ces initiatives sont axées sur lamélioration de linfrastructure numérique, la promotion des services dadministration en ligne et la promotion de linnovation.
- Les préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité font partie des principaux défis auxquels est confronté le marché des TIC dans la région MENA. Les organisations sappuyant de plus en plus sur les technologies numériques, elles collectent et stockent dénormes quantités de données confidentielles, ce qui les rend vulnérables aux violations de données et aux cyberattaques. De plus, à mesure que le nombre dappareils connectés augmente, la surface dattaque des pirates augmente également, ce qui rend plus difficile la sécurisation de ces appareils et des données quils collectent et transmettent.
- La pandémie de COVID-19 a eu un impact profond sur les économies de la région MENA, aggravant les efforts de transformation numérique des autorités gouvernementales de divers secteurs et entreprises de divers secteurs dactivité finaux, entraînant une augmentation de la demande de solutions TIC. Si la pandémie a posé des défis initiaux, elle a également offert aux entreprises de TIC de la région des opportunités de répondre aux besoins changeants des entreprises et des particuliers.
Tendances du marché des TIC dans la région MENA
La composante Communication et connectivité détiendra une part importante
- Ladoption rapide des smartphones et des appareils mobiles stimule la croissance des services de communication mobile. Le trafic de données mobiles devrait atteindre un niveau record en raison de la popularité croissante des applications gourmandes en données comme le streaming vidéo, les réseaux sociaux et les jeux en ligne. Selon létude de la GSMA, la part des connexions mobiles 3G, 4G et 5G devrait augmenter rapidement dici 2030, la part des connexions 5G passant de 3 % lannée dernière à 47 % dans les années à venir.
- Les outils de communication basés sur le cloud, tels que les plateformes de vidéoconférence, les applications de messagerie et les logiciels de collaboration, ont révolutionné la façon dont les entreprises et les particuliers communiquent. Ces outils offrent la flexibilité, lévolutivité et la rentabilité quexigent les environnements de travail dynamiques daujourdhui. Ladoption croissante de solutions de communication basées sur le cloud stimule la croissance des segments du cloud computing et du logiciel en tant que service (SaaS) du marché des TIC.
- Le service Internet haut débit a été déployé par la Commission des communications, de lespace et de la technologie (CST) dans 21 000 villages et zones dimmigration dans différentes régions dArabie saoudite, assurant la continuité des services de communication à plus de 5 millions de personnes et démontrant les progrès du système de communication et de technologie du Royaume.
- Selon le rapport sur la mobilité dEricsson de 2022, le trafic de données des réseaux mobiles au Moyen-Orient a doublé au cours des deux dernières années, principalement en raison de laugmentation de lutilisation des smartphones, du haut débit mobile et de la numérisation. En outre, les progrès technologiques en matière dIA, dapprentissage automatique, dIoT et de Metaverse et leur utilisation croissante créent une demande de connectivité à haut débit dans les pays de la région MENA.
- La région du Moyen-Orient connaît des progrès dans les technologies émergentes, telles que la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR) et le métavers, qui devraient faire partie de la vie quotidienne. Ces tendances technologiques émergentes devraient accroître le besoin de meilleures exigences en matière de connectivité réseau dans les années à venir et stimuler la demande de solutions liées aux réseaux.
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Les Émirats arabes unis détiendront une part de marché importante
- Les Émirats arabes unis (EAU) sont lun des secteurs des technologies de linformation et de la communication (TIC) les plus compétitifs de la région MENA et le principal centre commercial et commercial international. Les initiatives du gouvernement des Émirats arabes unis visant à créer une économie du savoir compétitive et un environnement commercial intégré à léchelle internationale afin de réduire sa dépendance aux revenus pétroliers et gaziers et de développer le secteur privé stimulent la demande de produits et services TIC dans divers secteurs. La stratégie de gouvernement numérique des Émirats arabes unis 2025 accélère la mise en œuvre des services gouvernementaux numériques dans les sept émirats du pays. Laccent croissant mis sur linclusion numérique et laugmentation de la résilience et de ladaptabilité de la société face à la pandémie de COVID-19 propulse la croissance du marché.
- Lintroduction de la loi sur la protection des données personnelles au début de lannée 2022 affine les protocoles de sécurité et de confidentialité des données et sapplique aux entreprises qui traitent les données des citoyens et résidents des Émirats arabes unis à lintérieur ou à lextérieur du pays. Il devrait créer un besoin de solutions et de services liés à la sécurité et à la conformité dans le pays.
- Ladoption croissante de lintelligence artificielle (IA) dans le secteur financier du pays devrait en outre ajouter de la croissance au marché étudié. En conséquence, le pays met laccent sur la technologie de lIA. Par exemple, selon lAdministration du commerce international (ITA) aux États-Unis, lIA devrait contribuer à environ 14 % du PIB du pays (soit 96 milliards de dollars) dici 2030. Entre 2018 et 2030, la contribution de lIA à léconomie des Émirats arabes unis devrait augmenter de 33,5 % par an.
- En août de cette année, le bureau de lintelligence artificielle, de léconomie numérique et des applications de travail à distance du pays et Mastercard ont signé un protocole daccord pour accroître les capacités dIA et sa préparation dans le pays, en se concentrant sur la lutte contre la criminalité financière, la sécurisation de lécosystème numérique et la promotion dune croissance inclusive dans le pays.
- Le segment des composants, logiciels et services contribue de manière substantielle au marché des TIC des Émirats arabes unis. Cela est principalement dû à la demande croissante de solutions technologiques avancées, telles que lintelligence artificielle, le cloud computing et les solutions de cybersécurité.
- Le niveau croissant de numérisation avec les services gouvernementaux pour permettre des économies de temps et dargent, augmenter lefficacité des entreprises, la préparation numérique, le déploiement réussi de la 5G et se positionner à lavant-garde de linnovation 6G sont quelques-uns des facteurs clés qui devraient influencer la croissance du marché des TIC aux Émirats arabes unis au cours de la période de prévision.
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Aperçu de lindustrie des TIC dans la région MENA
Le marché des TIC de la région MENA est fragmenté. Les principaux facteurs qui régissent cette force sont lavantage concurrentiel durable grâce à linnovation, les niveaux de pénétration du marché, les obstacles à la sortie, le pouvoir de la stratégie concurrentielle et le taux de concentration des entreprises. Parmi les acteurs figurent Google LLC (Alphabet Inc.), IBM Corporation, Microsoft Corporation, HP Inc. et SAP SE. Les acteurs du marché étudié cherchent à renforcer leur compétitivité par divers efforts. Dans lensemble, lintensité de la rivalité compétitive devrait être élevée.
- Novembre 2023 - Haboob, un fournisseur de services de cybersécurité appartenant à la Fédération saoudienne pour la cybersécurité, la programmation et les drones, a déclaré son partenariat avec Google Cloud dans le but de fournir Chronicle CyberShield à lArabie saoudite. Cest la première fois que Chronicle CyberShield est proposé dans un modèle de services gérés dans le pays, visant à renforcer les services de cybersécurité pour les organisations du secteur public.
- Septembre 2023 - G42 et Microsoft se sont lancés dans la prochaine phase de leur collaboration stratégique en cours. Ils ont déclaré un plan à multiples facettes visant à mettre à disposition des offres de cloud souverain, à co-innover et à fournir des capacités dIA avancées, et à étendre linfrastructure de centre de données existante aux Émirats arabes unis. En combinant leur expertise et leurs capacités existantes, les entreprises se concentreraient également sur lapport de solutions avancées, basées sur lIA et spécifiques à lindustrie pour lénergie, la santé et les sciences de la vie, la durabilité et les projets dimportance nationale.
Leaders du marché des TIC dans la région MENA
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Google LLC (Alphabet Inc.)
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IBM Corporation
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Microsoft Corporation
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HP Inc.
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SAP SE
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des TIC dans la région MENA
- Octobre 2023 - Logicom, un distributeur régional de technologies, a conclu un accord de relation stratégique avec HP Poly, un fournisseur de solutions avancées de collaboration sur le lieu de travail. Ces solutions comblent le fossé entre les participants en salle et à distance dans les réunions, améliorant ainsi léquité des réunions. Grâce à cette collaboration, Logicom a cherché à donner à ses partenaires de distribution les moyens dagir dans tout le Moyen-Orient, en leur permettant de fournir à leurs clients les solutions avancées de travail à distance et de collaboration au bureau de HP Poly. Alors que les entreprises adoptent de plus en plus des modalités de travail flexibles, cette coopération est intervenue à un moment crucial pour répondre à la demande croissante de solutions de collaboration innovantes qui augmentent la collaboration et la productivité à distance.
- Février 2023 - LUniversité Mohamed bin Zayed, basée à Abu Dhabi, a présenté un tout nouveau centre dexcellence en IA, soutenu par la puissance du conseil et de la technologie dIBM. Ce nouveau centre dexcellence en IA est un élément crucial de lambition de MBZUAI dopérer à la pointe du domaine de lIA grâce à une amélioration continue des compétences et de la recherche. Le Centre dexcellence en IA est également tourné vers lextérieur, aidant les entreprises et les gouvernements en améliorant ladoption globale de la technologie de lIA.
Rapport ICTMarket de la région MENA - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Une évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie
4.4 Analyse des principales réformes réglementaires
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Les événements en cours et le tourisme exigent une automatisation
5.1.2 Politiques gouvernementales et initiatives PPP
5.1.3 Transformation numérique croissante dans les industries
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Risque élevé de vol de données
5.2.2 Forte dépendance vis-à-vis du secteur pétrolier et gazier
5.3 Cas d'utilisation clés
5.4 Projets et initiatives gouvernementaux
5.5 Analyse de l'écosystème
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par technologie
6.1.1 Analyse des mégadonnées
6.1.2 Mobilité et Télécom
6.1.3 Cloud computing
6.1.4 Stockage
6.1.5 Sous-traitance
6.1.6 Autres technologies
6.2 Par composant
6.2.1 Matériel/Appareils
6.2.2 Logiciels et services
6.2.3 Communication et connectivité
6.3 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.3.1 Pétrole, gaz et services publics
6.3.2 Voyages et hospitalité
6.3.3 Soins de santé
6.3.4 Services financiers
6.3.5 Fabrication et construction
6.3.6 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.4 Par pays
6.4.1 Arabie Saoudite
6.4.2 Emirats Arabes Unis
6.4.3 Qatar
6.4.4 Le mien
6.4.5 Egypte
6.4.6 Reste de la région MENA
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Google LLC (Alphabet Inc.)
7.1.2 IBM Corporation
7.1.3 Microsoft Corporation
7.1.4 HP Inc.
7.1.5 SAP SE
7.1.6 ETISALAT (Emirates Telecommunication Group Company PJSC)
7.1.7 Oracle Corporation
7.1.8 Salesforce Inc.
7.1.9 Accenture PLC
7.1.10 Amazon Web Services (AWS)
7.1.11 Cisco Systems Inc.
7.1.12 Huawei Investment & Holding Co. Ltd
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
Segmentation de lindustrie des TIC dans la région MENA
Le marché des TIC de la région MENA comprend la fusion et ladoption de différentes technologies de linformation et de la communication (TIC), telles que le big data, la mobilité, le stockage, lexternalisation et le cloud computing dans la région MENA à des fins de numérisation et de transformation numérique. Il suit les revenus générés par la vente de solutions technologiques.
Le marché des TIC de la région MENA est segmenté par technologie (analyse de mégadonnées, mobilité et télécommunications, cloud computing, stockage, processus métier et externalisation), composant (matériel/appareils, logiciels et services, communication et connectivité), industrie de lutilisateur final (pétrole, gaz et services publics, voyages et hôtellerie, soins de santé, services financiers, fabrication et construction) et pays (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Qatar, Oman, Égypte et reste de la région MENA). Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par technologie | ||
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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FAQ sur la recherche ICTMarket Research dans la région MENA
Quelle est la taille du marché des TIC dans la région MENA ?
La taille du marché des TIC dans la région MENA devrait atteindre 183,48 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,41 % pour atteindre 250,29 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des TIC dans la région MENA ?
En 2024, la taille du marché des TIC dans la région MENA devrait atteindre 183,48 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des TIC dans la région MENA ?
Google LLC (Alphabet Inc.), IBM Corporation, Microsoft Corporation, HP Inc., SAP SE sont les principales entreprises opérant sur le marché des TIC de la région MENA.
Quelles sont les années couvertes par ce marché des TIC de la région MENA et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des TIC de la région MENA était estimée à 172,43 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des TIC de la région MENA pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des TIC dans la région MENA pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des TIC dans la région MENA
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des TIC dans la région MENA en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des TIC de la région MENA comprend des prévisions du marché pour la période 2024-2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
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