Análisis del mercado de las TIC de MENA
El tamaño del mercado de TIC de MENA se estima en USD 183,48 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 250,29 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 6,41% durante el período de pronóstico (2024-2029).
El sector de las TIC en la región de Oriente Medio y el Norte de África ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Los proveedores de la industria están eligiendo alianzas estratégicas, fusiones y adquisiciones debido a la rápida expansión del ecosistema de transformación digital para satisfacer la creciente necesidad de convertir los negocios actuales y mantener una ventaja competitiva sobre los rivales.
- Las empresas de todos los sectores están adoptando la transformación digital para adaptarse a la nueva normalidad y mejorar su resiliencia, impulsando la demanda de soluciones TIC que permitan la automatización, el análisis de datos y el comercio electrónico. Además, la importancia destacada de la telesalud llevó a una mayor adopción de consultas virtuales, monitoreo remoto de pacientes y servicios de salud electrónica, brindando oportunidades para que las nuevas empresas de tecnología de la salud innoven nuevas soluciones.
- Los eventos en curso y el creciente sector turístico están impulsando la demanda de automatización. Desde sistemas inteligentes de venta de entradas en eventos culturales hasta servicios automatizados en instalaciones turísticas, el país está adoptando la tecnología para mejorar la eficiencia y las experiencias de los visitantes. Además, la automatización desempeña un papel crucial en la gestión de la creciente demanda de servicios, lo que garantiza un enfoque fluido y modernizado de la gestión de la hostelería y los eventos.
- Además de esto, el gobierno de MENA ha impulsado significativamente las iniciativas de transformación digital. El Gobierno de Omán ha puesto en marcha diversas políticas y estrategias para fomentar la adopción de soluciones de TIC, como la Estrategia Digital Nacional y la Visión de Omán 2040. Estas iniciativas se centran en la mejora de la infraestructura digital, la promoción de los servicios de gobierno electrónico y el fomento de la innovación.
- La preocupación por la seguridad y la privacidad se encuentran entre los principales retos a los que se enfrenta el mercado de las TIC de Oriente Medio y el Norte de África. A medida que las organizaciones dependen cada vez más de las tecnologías digitales, recopilan y almacenan grandes cantidades de datos confidenciales, lo que las hace vulnerables a las violaciones de datos y los ciberataques. Además, a medida que crece el número de dispositivos conectados, también lo hace la superficie de ataque para los piratas informáticos, lo que dificulta la seguridad de estos dispositivos y los datos que recopilan y transmiten.
- La pandemia de COVID-19 tuvo un profundo impacto en las economías de la región MENA, agravando los esfuerzos de transformación digital de las autoridades gubernamentales de diversos sectores y empresas de diversas industrias de usuarios finales, lo que dio lugar a una mayor demanda de soluciones de TIC. Si bien la pandemia planteó desafíos iniciales, también presentó oportunidades para que las empresas de TIC de la región satisfagan las necesidades cambiantes de las empresas y las personas.
Tendencias del mercado de las TIC en Oriente Medio y Norte de África
El componente de comunicación y conectividad tendrá una participación importante
- La creciente adopción de teléfonos inteligentes y dispositivos móviles está impulsando el crecimiento de los servicios de comunicación móvil. Se prevé que el tráfico de datos móviles alcance un máximo histórico debido a la creciente popularidad de las aplicaciones de uso intensivo de datos, como la transmisión de video, las redes sociales y los juegos en línea. Según el estudio de GSMA, se espera que la proporción de conexiones móviles 3G, 4G y 5G aumente rápidamente para 2030, y que la proporción de conexiones 5G aumente del 3% en el último año al 47% en los próximos años.
- Las herramientas de comunicación basadas en la nube, como las plataformas de videoconferencia, las aplicaciones de mensajería y el software de colaboración, han revolucionado la forma en que las empresas y las personas se comunican. Estas herramientas ofrecen la flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad que exigen los entornos de trabajo dinámicos de hoy en día. La creciente adopción de soluciones de comunicación basadas en la nube está impulsando el crecimiento en los segmentos de computación en la nube y software como servicio (SaaS) del mercado de las TIC.
- La Comisión de Comunicaciones, Espacio y Tecnología (CST, por sus siglas en inglés) ha desplegado el servicio de Internet de alta velocidad en 21.000 aldeas y zonas de inmigración en diferentes partes de Arabia Saudí, proporcionando continuidad de los servicios de comunicación a más de 5 millones de personas y demostrando el progreso del sistema de comunicaciones y tecnología del Reino.
- Según el Informe de Movilidad de Ericsson de 2022, el tráfico de datos de la red móvil en Oriente Medio se ha duplicado en los últimos dos años, impulsado principalmente por el aumento del uso de teléfonos inteligentes, banda ancha móvil y digitalización. Además, los avances tecnológicos en IA, aprendizaje automático, IoT y metaverso y su creciente uso crean una demanda de conectividad de alta velocidad en todos los países de la región MENA.
- La región de Oriente Medio está siendo testigo de avances en tecnologías emergentes, como la realidad aumentada (RA), la realidad virtual (RV) y el metaverso, que se espera que formen parte de la vida cotidiana. Se espera que estas tendencias tecnológicas emergentes aumenten la necesidad de mejores requisitos de conectividad de red en los próximos años e impulsen la demanda de soluciones relacionadas con las redes.
Emiratos Árabes Unidos tendrá una cuota de mercado significativa
- Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) son uno de los sectores de tecnología de la información y la comunicación (TIC) más competitivos de la región de Oriente Medio y el Norte de África y el principal centro comercial y empresarial internacional. Las iniciativas del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para crear una economía del conocimiento competitiva y un entorno empresarial integrado a nivel internacional para reducir su dependencia de los ingresos del petróleo y el gas y ampliar el sector privado están impulsando la demanda de productos y servicios de TIC en diversas industrias. La Estrategia de Gobierno Digital de los Emiratos Árabes Unidos 2025 está acelerando la implementación de servicios de gobierno digital en los siete emiratos del país. El creciente enfoque en la inclusión digital y el aumento de la resiliencia y adaptabilidad de la sociedad frente a la pandemia de COVID-19 está impulsando el crecimiento del mercado.
- La introducción de la Ley de Protección de Datos Personales a principios de 2022 perfecciona los protocolos de seguridad y privacidad de los datos y se aplica a las empresas que procesan los datos de ciudadanos y residentes de los EAU dentro o fuera del país. Se proyecta crear la necesidad de soluciones y servicios relacionados con la seguridad y el cumplimiento en el país.
- Además, se prevé que la creciente adopción de la inteligencia artificial (IA) en el sector financiero del país añada crecimiento al mercado estudiado. Como resultado, el país está haciendo hincapié en la tecnología de IA. Por ejemplo, según la Administración de Comercio Internacional (ITA) de Estados Unidos, se prevé que la IA contribuya con alrededor del 14% del PIB del país (o 96 mil millones de dólares) para 2030. Entre 2018 y 2030, se prevé que la contribución de la IA a la economía de los Emiratos Árabes Unidos crezca un 33,5% anual.
- En agosto de este año, la Oficina de Aplicaciones de Inteligencia Artificial, Economía Digital y Trabajo Remoto del país y Mastercard firmaron un memorando de entendimiento para aumentar las capacidades de IA y su preparación en el país, centrándose en combatir los delitos financieros, asegurar el ecosistema digital e impulsar el crecimiento inclusivo en el país.
- El segmento de software y servicios de componentes contribuye sustancialmente al mercado de TIC de los Emiratos Árabes Unidos. Esto se debe principalmente a la creciente demanda de soluciones tecnológicas avanzadas, como la inteligencia artificial, la computación en la nube y las soluciones de ciberseguridad.
- El creciente nivel de digitalización con servicios gubernamentales para permitir el ahorro de tiempo y costos, aumentar la eficiencia empresarial, la preparación digital, el despliegue exitoso de 5G y posicionarse a la vanguardia de la innovación 6G son algunos de los factores clave que se espera que influyan en el crecimiento del mercado de TIC en los Emiratos Árabes Unidos durante el período de pronóstico.
Visión general de la industria de las TIC en Oriente Medio y Norte de África
El mercado de las TIC de Oriente Medio y el Norte de África está fragmentado. Los principales factores que gobiernan esta fuerza son la ventaja competitiva sostenible a través de la innovación, los niveles de penetración en el mercado, las barreras a la salida, el poder de la estrategia competitiva y el índice de concentración de empresas. Algunos de los jugadores incluyen Google LLC (Alphabet Inc.), IBM Corporation, Microsoft Corporation, HP Inc. y SAP SE. Los actores del mercado estudiado buscan fortalecer su competitividad a través de diversos esfuerzos. En general, se espera que la intensidad de la rivalidad competitiva sea alta.
- Noviembre de 2023 - Haboob, un proveedor de servicios de ciberseguridad propiedad de la Federación Saudí de Ciberseguridad, Programación y Drones, declaró su asociación con Google Cloud con el objetivo de proporcionar Chronicle CyberShield a Arabia Saudí. Esta es la primera vez que Chronicle CyberShield se ofrece en un modelo de servicios gestionados en el país, con el objetivo de fortalecer los servicios de ciberseguridad para las organizaciones del sector público.
- Septiembre de 2023 - G42 y Microsoft se embarcaron en la siguiente fase de su colaboración estratégica en curso. Declararon un plan multifacético para poner a disposición ofertas de nube soberana, innovar conjuntamente y proporcionar capacidades avanzadas de IA, y ampliar la infraestructura de centros de datos existente en los Emiratos Árabes Unidos. Al combinar su experiencia y las capacidades existentes, las empresas también se centrarían en ofrecer soluciones avanzadas, habilitadas para IA y específicas de la industria para la energía, la salud y las ciencias de la vida, la sostenibilidad y los proyectos de importancia nacional.
Líderes del mercado de las TIC en Oriente Medio y Norte de África
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Google LLC (Alphabet Inc.)
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IBM Corporation
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Microsoft Corporation
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HP Inc.
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SAP SE
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del mercado de las TIC de MENA
- Octubre de 2023 - Logicom, distribuidor regional de tecnología, firmó un acuerdo de relación estratégica con HP Poly, un proveedor de soluciones avanzadas de colaboración en el lugar de trabajo. Estas soluciones cierran la brecha entre los participantes presenciales y remotos en las reuniones, mejorando la equidad de las reuniones. A través de esta colaboración, Logicom buscó empoderar a sus socios de canal en todo el Medio Oriente, lo que les permitió ofrecer a sus clientes las soluciones avanzadas de trabajo remoto y colaboración de oficina de HP Poly. A medida que las empresas adoptan cada vez más acuerdos de trabajo flexibles, esta cooperación llegó en un momento crucial para abordar la creciente demanda de soluciones de colaboración innovadoras que aumenten la colaboración y la productividad remotas.
- Febrero de 2023 - La Universidad Mohamed bin Zayed, con sede en Abu Dhabi, presentó un nuevo Centro de Excelencia de IA respaldado por el poder de consultoría y tecnología de IBM. Este Centro de Excelencia de IA recientemente lanzado es una parte crucial de la ambición de MBZUAI de operar a la vanguardia del dominio de la IA a través de la mejora continua de las habilidades y la investigación. El Centro de Excelencia de IA también posee un enfoque hacia el exterior, ayudando a las empresas y a los gobiernos a mejorar la adopción general de la tecnología de IA.
Segmentación de la industria de las TIC en Oriente Medio y Norte de África
El mercado de las TIC de MENA incluye la fusión y adopción de diferentes tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), como big data, movilidad, almacenamiento, externalización y computación en la nube en MENA con el fin de digitalizarse y transformarse digitalmente. Realiza un seguimiento de los ingresos acumulados a través de la venta de soluciones relacionadas con la tecnología.
El mercado de TIC de MENA está segmentado por tecnología (análisis de big data, movilidad y telecomunicaciones, computación en la nube, almacenamiento, procesos comerciales y subcontratación), componente (hardware/dispositivos, software y servicios, y comunicación y conectividad), industria de usuario final (petróleo, gas y servicios públicos, viajes y hospitalidad, atención médica, servicios financieros y fabricación y construcción) y país (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán, Egipto y el resto de MENA). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por tecnología | Análisis de grandes datos |
Movilidad y Telecomunicaciones | |
Computación en la nube | |
Almacenamiento | |
Externalización de Procesos de Negocio | |
Otras tecnologías | |
Por componente | Dispositivos de hardware |
Software y servicios | |
Comunicación y Conectividad | |
Por industria de usuarios finales | Petróleo, gas y servicios públicos |
Viajes y hospitalidad | |
Cuidado de la salud | |
Servicios financieros | |
Fabricación y Construcción | |
Otras industrias de usuarios finales | |
Por país | Arabia Saudita |
Emiratos Árabes Unidos | |
Katar | |
Mío | |
Egipto | |
Resto de MENA |
Análisis de grandes datos |
Movilidad y Telecomunicaciones |
Computación en la nube |
Almacenamiento |
Externalización de Procesos de Negocio |
Otras tecnologías |
Dispositivos de hardware |
Software y servicios |
Comunicación y Conectividad |
Petróleo, gas y servicios públicos |
Viajes y hospitalidad |
Cuidado de la salud |
Servicios financieros |
Fabricación y Construcción |
Otras industrias de usuarios finales |
Arabia Saudita |
Emiratos Árabes Unidos |
Katar |
Mío |
Egipto |
Resto de MENA |
Preguntas frecuentes sobre la investigación de MENA ICTMarket
¿Qué tan grande es el mercado de TIC de MENA?
Se espera que el tamaño del mercado de TIC de MENA alcance los USD 183,48 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 6,41% para alcanzar los USD 250,29 mil millones para 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de TIC de MENA?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de TIC de MENA alcance los USD 183,48 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de TIC de MENA?
Google LLC (Alphabet Inc.), IBM Corporation, Microsoft Corporation, HP Inc., SAP SE son las principales empresas que operan en el mercado de TIC de MENA.
¿Qué años cubre este mercado de TIC de MENA y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de TIC de MENA se estimó en USD 172,43 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado MENA ICT Market durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de TIC de MENA para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de ICTIndustry de MENA
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de las TIC en Oriente Medio y Norte de África en 2024, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de TIC de MENA incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.