Taille et part du marché des TIC en Chine
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 0.89 Trillions de dollars américains |
| Taille du Marché (2026) | 0.95 Trillions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 1.35 Trillions de dollars américains |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 7.14 % |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des TIC en Chine par Mordor Intelligence
La taille du marché des TIC en Chine devrait passer de 0,89 billion USD en 2025 à 0,95 billion USD en 2026 et devrait atteindre 1,35 billion USD d'ici 2031, à un TCAC de 7,14 % sur la période 2026-2031. L'infrastructure matérielle continue de soutenir les dépenses, mais les services logiciels et les services de plateforme enregistrent les gains les plus rapides à mesure que les entreprises migrent vers des modèles d'exploitation natifs du nuage. Les programmes gouvernementaux inscrits sous la bannière « Chine numérique » alignent les incitations fiscales, la construction de centres de données et les achats préférentiels pour accélérer l'adoption des technologies nationales. Les contrôles persistants des exportations américaines amplifient la substitution des importations, approfondissant l'écosystème local de composants et renforçant la résilience à long terme. Le marché des TIC en Chine bénéficie également de l'essor de l'adoption de la 5G, qui accroît la demande de solutions de traitement en périphérie et d'IdO, tandis que l'intégration de l'intelligence artificielle augmente la valeur par utilisateur dans le commerce de détail, la fabrication et les services publics.
Points clés du rapport
- Par type, le matériel représentait 42,65 % de la part des revenus du marché des TIC en Chine en 2025, tandis que le logiciel devrait progresser à un TCAC de 10,09 % jusqu'en 2031.
- Par taille d'entreprise, les grandes entreprises ont capté 63,55 % de la part de marché des TIC en Chine en 2025 ; les petites et moyennes entreprises se développent à un TCAC de 10,32 % jusqu'en 2031.
- Par secteur d'activité, la fabrication contrôlait 26,85 % de la taille du marché des TIC en Chine en 2025, tandis que le commerce de détail et le commerce électronique sont positionnés pour une croissance de TCAC de 11,02 % jusqu'en 2031.
- Par domaine technologique, l'informatique en nuage représentait 30,35 % de la taille du marché des TIC en Chine en 2025 ; l'intelligence artificielle affiche la trajectoire la plus rapide avec un TCAC de 11,74 % jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des TIC en Chine
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon d'impact |
|---|---|---|---|
| Croissance de la pénétration d'Internet et de la 5G | +1.5% | National, premiers gains à l'Est et au Sud | Moyen terme (2-4 ans) |
| Programme gouvernemental « Chine numérique » et plan ICT du 14e Plan quinquennal | +1.2% | National, villes de premier rang | Long terme (≥ 4 ans) |
| Migration accélérée des entreprises vers le nuage | +0.8% | Est et Sud de la Chine | Court terme (≤ 2 ans) |
| Gains de productivité grâce à l'IA | +1.1% | Est de la Chine, retombées vers le Centre | Moyen terme (2-4 ans) |
| Poussée de localisation « Xinjiang » | +0.9% | National, plus forte dans la fabrication | Long terme (≥ 4 ans) |
| Mandats carbone-informatisation | +0.7% | National, mené par l'Est et le Sud de la Chine | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Croissance de la pénétration d'Internet et de la 5G
Le déploiement national de la 5G a dépassé 101,4 millions d'abonnés en 2024, portant l'utilisation d'Internet mobile à 78,6 %. [1]Bureau national des statistiques de Chine, « Communiqué statistique de la République populaire de Chine sur le développement économique et social national en 2024 », stats.gov.cn Les parcs industriels adoptent des réseaux 5G privés pour permettre le contrôle qualité en temps réel et les véhicules guidés autonomes. Chaque station de base supplémentaire multiplie le trafic de données, augmentant la charge de travail adressable pour les serveurs en périphérie et les passerelles IdO. Les modèles tarifaires évoluent de la facturation à la bande passante vers des arrangements basés sur les résultats qui lient les frais de service aux gains de productivité mesurés. Le marché des TIC en Chine capte ainsi à la fois les revenus d'abonnement et les services d'intégration à forte marge à mesure que les entreprises repensent leurs processus autour de la connectivité à faible latence.
Programme gouvernemental « Chine numérique » et plan TIC du 14e Plan quinquennal
La planification centrale fixe des objectifs explicites pour l'économie numérique, notamment une contribution de 45 % au PIB d'ici 2030. [2]Gouvernement provincial du Fujian, « Plan directeur du 14e Plan quinquennal (2021-2025) pour le développement économique et social national et Vision 2035 », fujian.gov.cn Des normes techniques unifiées réduisent les coûts d'intégration des plateformes de villes intelligentes, de télémédecine et d'administration électronique. Des subventions provinciales orientent les charges de travail vers l'ouest dans le cadre du programme « Données de l'Est, Calcul de l'Ouest », réduisant les dépenses énergétiques et équilibrant la capacité régionale. La préférence obligatoire pour les fournisseurs locaux élargit l'accès au marché pour les fournisseurs nationaux de puces, de serveurs et de middleware. Le marché des TIC en Chine gagne ainsi en volume et en valeur, la politique publique créant des cycles de demande prévisibles.
Migration accélérée des entreprises vers le nuage
Les entreprises publiques et privées transfèrent leurs budgets d'investissement vers des abonnements en nuage basés sur les dépenses d'exploitation afin de préserver leur trésorerie et d'accroître leur agilité. Les déploiements hybrides combinent des nuages domestiques pour les données réglementées avec des fournisseurs mondiaux pour les opérations à l'étranger, complexifiant l'intégration et accroissant la demande de services professionnels. Les grands distributeurs démontrent des systèmes de chaîne d'approvisionnement assistés par l'IA qui réduisent les coûts d'exécution et améliorent la prévisibilité des livraisons. Les petites entreprises accèdent aux mêmes outils sans déployer d'infrastructures sur site, réduisant l'écart technologique avec les leaders du marché. Les cadres de développement natifs du nuage raccourcissent les cycles de produit, cimentant le modèle de plateforme comme épine dorsale de l'innovation de facto du marché des TIC chinois.
Gains de productivité grâce à l'IA dans tous les secteurs
La capacité d'entraînement de l'IA a été étendue à 23 000 PétaFLOPS avec la sortie de la plateforme SenseNova 5.5 de SenseTime en 2025. Les fabricants signalent des réductions des temps d'arrêt allant jusqu'à 30 % après le déploiement d'algorithmes de maintenance prédictive, tandis que les banques améliorent la précision de la détection des fraudes grâce à des modèles en temps réel. Les projets pilotes dans le secteur de la santé utilisent l'imagerie par IA pour trier les cas, allégeant la charge de travail des spécialistes. La disponibilité croissante d'ensembles de données spécifiques à un domaine améliore la qualité des modèles, accélérant le retour sur investissement et encourageant les réinvestissements. Les charges de travail liées à l'IA s'exécutant souvent sur des nuages domestiques, chaque nouvelle application ancre davantage les clients dans les écosystèmes en place, élargissant le pool de revenus de services du marché des TIC en Chine.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon d'impact |
|---|---|---|---|
| Complexité des systèmes informatiques hérités dans les entreprises publiques | -0.6% | National, régions industrielles | Moyen terme (2-4 ans) |
| Risque croissant en matière de cybersécurité et de souveraineté des données | -0.4% | National, accentué dans les provinces frontalières | Court terme (≤ 2 ans) |
| Contrôles américains des exportations de semi-conducteurs avancés | -0.8% | National, sévère dans les pôles technologiques côtiers | Long terme (≥ 4 ans) |
| Processus d'achats provinciaux fragmentés | -0.3% | Centre et Ouest de la Chine | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Complexité des systèmes informatiques hérités dans les entreprises publiques
De nombreux acteurs publics dépendent encore d'environnements mainframe propriétaires installés sur plusieurs décennies. L'intégration d'applications en nuage avec ces systèmes nécessite des middleware et des connecteurs personnalisés qui allongent les délais et les coûts des projets. Les cadres d'achats privilégient les antécédents des fournisseurs, limitant l'accès au marché pour les éditeurs de logiciels émergents. La requalification de la main-d'œuvre représente un défi organisationnel supplémentaire, les flux de travail numériques entrant souvent en conflit avec les procédures opérationnelles établies. Cette inertie ralentit le rythme global auquel le marché des TIC chinois peut pénétrer les chaînes de valeur des industries lourdes.
Risque croissant en matière de cybersécurité et de souveraineté des données
La loi sur la cybersécurité et la loi sur la protection des informations personnelles imposent le stockage domestique des ensembles de données sensibles, obligeant les multinationales à dupliquer leur infrastructure. Les institutions financières doivent segmenter leurs réseaux pour se conformer aux audits des régulateurs, fragmentant les architectures et augmentant le coût total de possession. Les acteurs malveillants ciblent de plus en plus les systèmes de contrôle industriels, incitant à une réaffectation à deux chiffres des budgets vers les outils de détection et de réponse. Les fournisseurs de sécurité agréés sont limités, créant des phénomènes de dépendance et une concentration de l'offre. À mesure que les contraintes de conformité s'alourdissent, les fonds discrétionnaires disponibles pour l'innovation se réduisent, tempérant certaines perspectives d'expansion du marché des TIC en Chine.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type : L'infrastructure matérielle soutient l'innovation logicielle
Le segment du matériel représentait 42,65 % des revenus du marché des TIC en Chine en 2025. Les investissements dans les stations de base 5G, les serveurs haute densité et les passerelles en périphérie constituent le substrat indispensable à la numérisation nationale. Les achats liés aux projets de villes intelligentes, de transport et de fabrication garantissent un cycle régulier de renouvellement des équipements. Les opérateurs de centres de données privilégient les puces et équipements de commutation nationaux pour atténuer le risque lié aux exportations, ancrant la valeur localement.
Le logiciel, bien que plus modeste aujourd'hui, devrait afficher un TCAC de 10,09 %, ce qui en fait la composante à la croissance la plus rapide du marché des TIC en Chine. Les offres de Plateforme en tant que service accélèrent le déploiement de code, tandis que les outils à faible codage permettent au personnel non technique de prototyper des applications orientées client. Le logiciel d'infrastructure système profite de la vague du nuage à mesure que les entreprises modernisent leurs charges de travail héritées. La convergence du matériel et du logiciel génère des piles intégrées, permettant à des fournisseurs tels que Huawei de monétiser les puces, les systèmes d'exploitation et les services en nuage dans un seul contrat.
Par taille d'entreprise : La numérisation des PME stimule la croissance
Les grandes organisations ont conservé 63,55 % de la part de marché des TIC en Chine en 2025 en raison de déploiements importants d'ERP, de SCM et de CRM nécessitant une intégration sur mesure. Leurs feuilles de route de transformation numérique couvrent les fonctions de production, de finance et de distribution, pérennisant une forte demande de conseil. Les cycles d'achat sont longs, mais génèrent des flux de revenus récurrents pluriannuels une fois les relations établies.
Les PME enregistrent la progression la plus rapide avec un TCAC de 10,32 %, ajoutant de nouveaux volumes adressables à la taille du marché des TIC en Chine. Les incitations fiscales, notamment les réductions d'impôts sur les achats de logiciels éligibles, abaissent les barrières à l'adoption. Les suites en nuage par abonnement donnent accès à l'analytique IA, à la cybersécurité et aux modules de commerce électronique sans investissement matériel initial. Le partage des connaissances entre pairs renforce la confiance, et les partenaires de services locaux proposent une personnalisation abordable. À mesure que l'intensité numérique des PME augmente, les gains de productivité globaux par USD investi dépassent souvent ceux des grands concurrents, renforçant l'importance structurelle de cette couche de clientèle.
Par secteur d'activité : La fabrication mène la transformation numérique
La fabrication a généré 26,85 % des revenus du marché des TIC en Chine en 2025, reflétant le soutien gouvernemental aux déploiements d'usines intelligentes dans le cadre de « Fabriqué en Chine 2025 ». Les capteurs IdO fournissent des données granulaires sur l'état des machines, permettant des réparations prédictives qui réduisent les temps d'arrêt et les rebuts. La fabrication additive et les outils de vision par ordinateur augmentent la complexité des produits tout en préservant l'économie unitaire.
Le commerce de détail et le commerce électronique affichent un TCAC de 11,02 % jusqu'en 2031, le plus rapide parmi les secteurs suivis. Les plateformes de commerce en direct combinent la personnalisation pilotée par l'IA et le règlement des paiements en temps réel pour renforcer l'engagement des consommateurs. Les entreprises de logistique déploient des algorithmes d'optimisation des itinéraires qui réduisent les délais de livraison, renforçant les propositions omnicanales. Le BFSI, la santé et les services publics approfondissent également leur numérisation pour atteindre leurs objectifs de conformité et de service aux citoyens, élargissant collectivement l'empreinte du marché des TIC en Chine.
Par domaine technologique : L'IA transforme l'informatique en nuage
L'informatique en nuage a maintenu 30,35 % de la taille du marché des TIC en Chine en 2025 en tant que couche d'orchestration centrale des charges de travail des entreprises. Les fournisseurs se différencient en regroupant des bases de données, des middleware et des cadres d'IA pour augmenter le revenu moyen par utilisateur. Les normes d'interopérabilité arrivent à maturité, facilitant la migration entre nuages et minimisant les préoccupations liées à la dépendance.
L'intelligence artificielle devrait croître à un TCAC de 11,74 % jusqu'en 2031, bénéficiant de la disponibilité croissante des données et de l'amélioration des efficacités des réseaux de neurones. Les grands modèles de langage pré-entraînés permettent des interfaces en langage naturel pour les applications internes, réduisant les besoins en formation des employés. L'IA en périphérie prend en charge les tâches de vision par ordinateur dans les lignes d'inspection et les véhicules autonomes. Ensemble, les offres d'IA et d'informatique en nuage créent des effets d'entraînement : chaque nouveau service d'IA accroît l'utilisation des capacités de calcul de base, élargissant l'ensemble du marché des TIC en Chine.
Analyse géographique
L'Est de la Chine représente la plus grande part du marché des TIC chinois, car Shanghai, Hangzhou et Nanjing accueillent de denses clusters d'entreprises de logiciels, de centres de données et de fonds de capital-risque. Les gouvernements régionaux investissent dans l'expansion des macro-cellules 5G et dans les instituts de recherche en IA, stimulant la demande des entreprises en matière d'infrastructure gérée. De solides liaisons logistiques permettent aux fabricants d'adopter des stratégies en flux tendu, renforçant davantage les dépenses d'intégration des systèmes.
Le Sud de la Chine bénéficie de la proximité de Hong Kong et des routes commerciales mondiales. Le plan de ville intelligente de Shenzhen expérimente des systèmes de circulation riche en capteurs, des cartes d'identité numériques pour les citoyens et des micro-réseaux d'énergie verte nécessitant une analytique en temps réel. Les maisons de conception de semi-conducteurs du Guangdong s'appuient sur des talents transfrontaliers, renforçant le pipeline d'innovation local. La combinaison de l'ingénierie matérielle et de l'expérimentation dans la technologie financière élève la part de la région dans le marché des TIC chinois.
Les provinces du Centre et de l'Ouest captent des charges de travail croissantes grâce aux incitations du programme « Données de l'Est, Calcul de l'Ouest » qui orientent les centres de données hyperscale vers des sites intérieurs à coûts plus bas. Les climats plus froids réduisent les dépenses de refroidissement, et la disponibilité des énergies renouvelables s'aligne sur les mandats de réduction des émissions de carbone. L'amélioration des corridors ferroviaires et de fibre optique réduit la latence vers les consommateurs côtiers, permettant aux services à l'échelle nationale de fonctionner depuis des sites intérieurs. Ces évolutions élargissent l'impact économique du marché des TIC en Chine tout en réduisant les écarts de développement historiques.
Paysage réglementaire
La réglementation des TIC en Chine est façonnée par des régimes qui se recoupent en matière de données, de cybersécurité et d'ordre du marché des télécommunications, l'Administration du cyberespace de Chine (CAC) pilotant la gouvernance de l'internet et le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) supervisant la politique industrielle, l'octroi de licences télécoms et les normes. Dans ce contexte, les exigences découlant de la loi sur la cybersécurité et de la loi sur la protection des informations personnelles continuent de favoriser la localisation des données, l'évaluation de la sécurité et des choix d'architecture guidés par la conformité pour le cloud, les plateformes et les déploiements informatiques d'entreprise.
L'activité réglementaire et normative s'est accélérée en 2026. Le 29 mai 2026, la CAC a publié le règlement sur la gestion des services de distribution multicanal de contenus d'information sur internet, entré en vigueur le 1er septembre 2026. Le 3 juillet 2026, la CAC a publié un projet de mesures pour l'administration des services d'information sur internet en vue d'une consultation publique, axé sur les plateformes numériques et les services liés à l'IA générative. Sur le plan technique, le MIIT a approuvé 453 normes sectorielles le 11 mars 2026, dont YD/T 7048-2026 (technologie cloud-native pour les réseaux télécoms, publiée le 1er juin 2026) et YD/T 6786-2026 (accès 5G pour l'internet industriel, publiée le 15 avril 2026), qui relèvent les exigences de base pour les réseaux des opérateurs et les piles de connectivité d'entreprise.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur des TIC en Chine couvre l'amont des semi-conducteurs et composants, le milieu de chaîne avec les équipements TIC et le déploiement de plateformes, et l'aval de la livraison via les opérateurs, fournisseurs de cloud, intégrateurs et partenaires de solutions sectorielles. La localisation en amont continue de remodeler l'approvisionnement en calcul avancé et en équipements réseau, tandis que les acteurs du milieu de chaîne regroupent serveurs, stockage et logiciels cloud en piles intégrées vendues aux entreprises publiques, groupes industriels et plateformes internet.
Dans le calcul domestique, l'écosystème comprend des capacités de fonderie et de packaging, ainsi que la conception et le déploiement locaux de puces d'IA. SMIC poursuit la production de puces de classe 7 nm en utilisant des techniques de multi-patterning DUV, tandis que Hua Hong Group prépare une production en 7 nm dans son site de Shanghai, soutenue par le fournisseur d'équipements SiCarrier, adossé à Huawei. Sur le plan de la conception et de la consommation, Alibaba T-Head, Cambricon et Baidu (Kunlunxin) figurent parmi les concepteurs domestiques notables de puces d'IA. Le déploiement à grande échelle dans les clusters cloud renforce les boucles de rétroaction entre les hyperscalers, les équipes silicium et les fournisseurs de systèmes, appuyé par des instruments de financement nationaux tels que Big Fund III qui soutiennent la localisation des semi-conducteurs à travers la chaîne d'approvisionnement.
Paysage concurrentiel
Le champ des fournisseurs présente une concentration moyenne. Trois hyperscalers locaux — Alibaba Cloud, Tencent Cloud et Huawei Cloud — dominent les revenus des services d'infrastructure, chacun développant des communautés d'utilisateurs grâce à des extensions groupées d'IA, de paiements et de messagerie. Les marchés de la cybersécurité, des logiciels d'entreprise et du matériel en périphérie restent fragmentés, avec de nombreuses entreprises spécialisées ciblant des niches réglementaires ou des flux de travail verticaux.
Les entreprises nationales accélèrent la conception de puces propriétaires pour contourner les contrôles des exportations. La feuille de route des systèmes sur puce de Huawei illustre une intégration verticale qui protège la continuité de l'approvisionnement et différencie les performances pour les charges de travail télécom et nuage. [4]Institut UC sur les conflits et la coopération mondiaux, « Huawei domine discrètement la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs de Chine », ucigcc.org La stratégie de plateforme domine : la fidélisation à l'écosystème via les kits d'outils pour développeurs et les incitations aux places de marché décourage la substitution multicloud. Les API propriétaires intègrent les services profondément dans les opérations des clients, augmentant les coûts de changement et accroissant la valeur vie client.
Les concédants de licences de propriété intellectuelle internationale tels qu'InterDigital s'adaptent en signant des accords de portefeuille qui regroupent des brevets 5G, vidéo et Wi-Fi, monétisant la conformité aux normes sans concurrencer sur les services aux utilisateurs finaux. Les hyperscalers étrangers servent les clients en coentreprise, mais font face à des obstacles liés à la localisation des données, cimentant la domination des fournisseurs nationaux. Dans l'ensemble, le marché des TIC en Chine équilibre les avantages d'échelle avec l'effervescence de l'innovation, laissant de l'espace aux nouveaux entrants agiles tout en récompensant les acteurs établis qui renouvellent rapidement leurs piles technologiques.
Leaders de l'industrie des TIC en Chine
Alibaba Group Holding Ltd.
Huawei Technologies Co Ltd.
Tencent Holdings Ltd.
China Mobile Communications Group Co. Ltd.
Lenovo Group Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
L'autonomie soutenue par les politiques publiques et l'architecture axée sur la conformité créent des espaces de croissance à court terme pour les piles matérielles et logicielles domestiques et pour les services qui simplifient les déploiements réglementés dans le cloud, l'IA et la sécurité. L'activité réglementaire de la CAC en 2026 concernant les services d'information sur internet et la distribution de contenus, y compris le règlement du 29 mai 2026 entré en vigueur le 1er septembre 2026 et le projet de mesures du 3 juillet 2026, accroît la demande pour des outils de gouvernance, des flux de conformité pour les contenus et les plateformes, et des configurations cloud sécurisées par conception que les entreprises et les utilisateurs du secteur public peuvent transformer en produits.
La localisation du calcul ouvre également des opportunités pour les infrastructures d'IA domestiques et les services d'optimisation dans les centres de données et les environnements en périphérie. L'engagement affiché de la Chine en faveur de technologies d'IA fondamentales sûres et fiables à l'horizon 2027, associé aux priorités 2026-2030 en matière d'autonomie des semi-conducteurs, soutient la demande pour des accélérateurs et plateformes serveurs conçus localement. Le déploiement par les hyperscalers offre une traction pour le silicium local, notamment les puces Zhenwu 810E et M890 d'Alibaba T-Head utilisées dans les clusters Alibaba Cloud pour l'entraînement à grande échelle, élargissant le marché adressable pour les plateformes d'entraînement de modèles, l'accélération d'inférence et l'intégration de systèmes autour des puces domestiques dans les charges de travail réglementées et sensibles à la performance.
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : Huawei et China Mobile Hubei ont validé une solution d'accélération d'inférence IA lors du MWC Shanghai 2026, intégrant le stockage OceanStor A800 et le SuperPoD Ascend A3. Cette intégration soutient les progrès de la pile de calcul IA domestique pour les charges de travail de qualité opérateur et renforce l'écosystème Huawei Kunpeng Ascend sur les marchés télécoms et des centres de données.
- Juin 2026 : China Telecom a attribué un contrat de serveurs haute performance de 1,7 milliard USD pour 40 000 unités, plus de 70 % de la valeur étant liée à l'écosystème Huawei Kunpeng. L'ampleur des achats d'entreprise et de serveurs renforce la chaîne d'approvisionnement en infrastructures dominée par Kunpeng Huawei et la fusion des écosystèmes dans les déploiements télécoms essentiels.
- Juin 2026 : Le MIIT a accordé des approbations à 166 entreprises à capitaux étrangers pour exploiter des services de télécommunications à valeur ajoutée dans des zones pilotes, y compris les centres de données internet et les services d'information. L'expansion réglementaire des services télécoms à capitaux étrangers accroît la concurrence et soutient la croissance des infrastructures numériques dans les zones pilotes, élargissant la participation étrangère aux services TIC domestiques.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Selon cette méthodologie, le marché des TIC en Chine couvre les dépenses en Chine consacrées aux technologies de l'information et de la communication, y compris le matériel de base, les logiciels et les services liés à l'informatique et aux télécommunications qui permettent la connectivité, le calcul et les opérations numériques pour les utilisateurs finaux.
Exclusions de périmètre : cette évaluation exclut l'électronique grand public non utilisée pour la fourniture de TIC et les revenus purement liés au contenu, aux médias et au divertissement qui ne représentent pas des dépenses en produits ou services TIC.
Aperçu de la segmentation
- Par type
- Matériel
- Appareils informatiques
- Équipements réseau
- Infrastructure de centres de données
- Logiciel
- Infrastructure système
- Applications d'entreprise
- Services informatiques
- Conseil et intégration
- Services gérés
- Services de télécommunications
- Services mobiles
- Lignes fixes et haut débit
- Matériel
- Par taille d'entreprise
- Petites et moyennes entreprises (PME)
- Grandes entreprises
- Par secteur d'activité
- BFSI
- IT et Télécommunications
- Gouvernement et secteur public
- Commerce de détail et commerce électronique
- Fabrication
- Énergie et services publics
- Santé
- Éducation
- Transport et logistique
- Autres secteurs d'activité
- Par domaine technologique
- Informatique en nuage
- Intelligence artificielle
- Cybersécurité
- Services numériques (SaaS, PaaS)
- Informatique en périphérie
- Internet des objets
- Chaîne de blocs
- Par région
- Est de la Chine
- Sud de la Chine
- Nord et Nord-Est de la Chine
- Centre de la Chine
- Ouest et Nord-Ouest de la Chine
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour ancrer le modèle aux signaux d'offre et de demande visibles publiquement en Chine, et pour maintenir la cohérence des séries chronologiques sur toute la période d'étude. Nous nous sommes appuyés sur les statistiques officielles du secteur des télécommunications et d'internet (par exemple, les bulletins statistiques du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information), les séries macroéconomiques nationales et les ventilations sectorielles (par exemple, les publications du Bureau national des statistiques), et les indicateurs d'adoption de la connectivité (par exemple, les rapports sur le développement d'internet du CNNIC).
Pour affiner le périmètre des dépenses TIC, nous avons également examiné des documents complémentaires tels que les rapports annuels de sociétés cotées, les présentations aux investisseurs et une couverture presse fiable des jalons du cloud, du déploiement de centres de données et du déploiement de la 5G. Dans quelques cas, des abonnements payants pour les données financières et de veille d'entreprise ainsi qu'une base de données de brevets ont été utilisés pour recouper l'exposition au chiffre d'affaires et l'activité produit, principalement pour valider des hypothèses plutôt que pour construire le total. Les sources documentaires mentionnées ici sont uniquement illustratives, et de nombreux autres documents et bases de données publics ont également été utilisés pour la collecte, la validation et la clarification des données.
Entretiens et enquêtes primaires
Les travaux primaires ont porté sur la validation de la manière dont les budgets TIC sont établis et sur les endroits où les évolutions les plus rapides de la répartition se produisent, notamment entre l'infrastructure axée sur le matériel et les services logiciels et de plateforme à croissance plus rapide. Nous avons échangé avec des parties prenantes des télécommunications et de la prestation de services informatiques, des acheteurs informatiques d'entreprise, ainsi que des rôles de distribution et d'intégration de systèmes, puis nous avons révisé les intrants incertains jusqu'à ce que les résultats du modèle correspondent à ce que décrivaient les praticiens pour les principales provinces et agglomérations urbaines.
Répartition des répondants du travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier rang : 33 % | Directeurs (CXO) : 18 % |
| Rang intermédiaire : 49 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 36 % |
| Acteurs plus petits : 18 % | Managers : 46 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement a été construit selon une approche descendante, où les revenus officiels des services de télécommunications, les revenus d'internet et des services connexes, ainsi que les signaux d'investissement dans la numérisation des entreprises ont été utilisés pour reconstituer les dépenses TIC adressables pour la Chine, suivis d'ajustements minutieux pour éviter les doubles comptages entre catégories qui se recoupent. Pour garder le résultat pratique, nous avons ensuite corroboré les totaux par des contrôles ascendants sélectifs, tels que l'échantillonnage des valeurs contractuelles typiques pour les services informatiques d'entreprise, l'utilisation des retours des canaux de distribution sur la dynamique d'expédition pour les infrastructures de base, et l'application d'une logique indicative prix de vente moyen x volume lorsque les unités de produits étaient raisonnablement observables.
Les intrants clés utilisés dans le modèle comprenaient les tendances des revenus des activités télécoms, la croissance des utilisateurs 5G et les indicateurs de trafic, les signaux de déploiement du cloud et des centres de données, le rythme d'adoption des logiciels d'entreprise, et l'orientation de la substitution domestique dans les principales piles technologiques. Pour les prévisions, une analyse de scénarios a été utilisée afin que les trajectoires de croissance puissent refléter différentes vitesses de reprise des budgets d'entreprise, de rythme de déploiement des infrastructures et de programmes de numérisation portés par les politiques publiques. Ces scénarios ont été filtrés à travers des fourchettes consensuelles partagées par les experts interrogés. Lorsque les répartitions par produit ou service n'étaient pas directement observables, les lacunes ont été comblées en utilisant des ratios proxy issus de séries publiques, puis en les soumettant à des tests de robustesse par rapport aux retours d'entretiens jusqu'à ce que les totaux restent cohérents en interne.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats ont été validés par de multiples vérifications, notamment la comparaison des dépenses implicites par utilisateur et par entreprise avec des signaux sectoriels observables, et l'examen de tout saut d'une année à l'autre qui ne correspondait pas au calendrier des politiques ou aux jalons de déploiement. Nous avons également effectué des contrôles de variance entre intrants indépendants, et si l'écart dépassait une marge de confort, les hypothèses étaient révisées et certains répondants étaient recontactés pour confirmer ce qui avait changé.
Avant validation finale, le modèle et le rapport passent par des revues d'analystes progressives afin que l'arithmétique, les limites de périmètre et les conversions d'unités soient cohérentes. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont réalisées lorsque des événements significatifs susceptibles d'influer sur les schémas d'investissement TIC surviennent. Juste avant la livraison, une dernière mise à jour est effectuée afin que les clients reçoivent la vue la plus récente, traçable jusqu'aux mêmes intrants reproductibles.
Comparaison de l'estimation du marché chinois des TIC de Mordor Intelligence avec d'autres estimations publiées
Les chiffres publiés sur le marché chinois des TIC varient souvent car le périmètre de dépenses sous-jacent n'est pas défini de la même manière selon les sources, et parce que différents modèles traitent différemment les recoupements entre les services télécoms, les services informatiques et les services numériques adjacents. Les différences de calendrier des devises, de choix d'année de base, et le fait que les valeurs soient présentées comme une vue stricte des dépenses actuelles ou comme un scénario prospectif contribuent également à cet écart.
Les séries de revenus des activités télécoms, les indicateurs d'adoption de la 5G, et les revenus d'internet et des services connexes sont les vérifications factuelles qui maintiennent l'estimation de Mordor Intelligence liée à un bassin de demande chinois mesurable, plutôt qu'à un total plus large de l'économie numérique. Des écarts apparaissent également lorsque certaines estimations intègrent une valeur plus large des appareils grand public ou des revenus de contenu numérique, ou lorsque la croissance des logiciels et des plateformes est projetée en utilisant une hausse agressive du prix de vente moyen sans valider les contraintes budgétaires des entreprises et les cycles d'achat.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,89 billion USD (2025) | |
| Association sectorielle A | 0,80 billion USD (2025) | Utilise une vue comptable plus restreinte qui met l'accent sur les télécommunications et certains revenus de services informatiques, et tend à exclure certaines parties des dépenses en logiciels et plateformes d'entreprise situées hors du périmètre de reporting de l'association. |
| Revue spécialisée B | 1,05 billion USD (2025) | Applique une définition plus large qui peut fusionner les TIC avec des services numériques adjacents, et suppose généralement une hausse plus rapide des prix et de la répartition pour les logiciels et éléments liés au cloud sans le même niveau de validation des budgets côté acheteurs. |
Dans l'ensemble, le tableau montre que la majeure partie de la variation provient de la définition des limites et de la manière dont la répartition et la tarification sont reportées à l'année en cours. En rattachant le total à des revenus observables et à des signaux d'adoption, puis en soumettant les recoupements à des tests de cohérence par des entretiens, le chiffre final reste équilibré et plus facile à reproduire selon des étapes claires.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la valeur du marché des TIC en Chine aujourd'hui et en 2031 ?
Le marché est évalué à 0,95 billion USD en 2026 et devrait atteindre 1,35 billion USD d'ici 2031, croissant à un TCAC de 7,14 %.
Quel composant des dépenses connaît la croissance la plus rapide ?
Le logiciel est le segment à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 10,09 % jusqu'en 2031, reflétant une transition vers les services de plateforme et les modèles de revenus récurrents.
Comment les politiques gouvernementales façonnent-elles la croissance du secteur ?
Les programmes « Chine numérique » et le plan TIC du 14e Plan quinquennal orientent les investissements, fixent des préférences d'achat pour les fournisseurs nationaux et visent une part de l'économie numérique dans le PIB de 45 % d'ici 2030, créant des cycles de demande prévisibles.
Pourquoi l'intelligence artificielle est-elle si importante pour les entreprises chinoises ?
Les charges de travail d'IA améliorent la productivité — les fabricants signalent jusqu'à 30 % de pannes d'équipement en moins — tandis que SenseNova 5.5 de SenseTime met sur le marché 23 000 PétaFLOPS de capacité de calcul, permettant un déploiement rapide sans construire de modèles internes.
Quelle région contribue le plus aux dépenses TIC ?
L'Est de la Chine est en tête grâce à de denses clusters d'entreprises technologiques et de centres de données à Shanghai, Hangzhou et Nanjing, soutenus par de solides infrastructures logistiques et des incitations politiques.
Quels freins pourraient ralentir l'expansion du marché ?
Les systèmes informatiques hérités dans les entreprises publiques, le renforcement des règles de souveraineté des données et les contrôles continus des exportations américaines sur les puces avancées réduisent chacun la croissance potentielle en ajoutant de la complexité, des coûts ou des risques d'approvisionnement.
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