Résumé du marché
| Study Period: | 2018 - 2026 |
| Fastest Growing Market: | Asia Pacific |
| Largest Market: | Asia Pacific |
| CAGR: | 8.71 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
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Analyse du marché des MEMS
Le marché mondial des MEMS était évalué à 10,92 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 18,88 milliards USD d'ici 2026, enregistrant un TCAC de 8,71 %, au cours de la période de prévision 2021-2026. La popularité croissante de l'IoT dans les semi-conducteurs, la demande croissante d'électronique grand public intelligente et d'appareils portables, et l'adoption croissante de l'automatisation dans les industries et les foyers sont quelques-uns des facteurs importants qui influencent la croissance du marché des MEMS.
- Les wearables constituent une étape importante dans l'évolution de l'IoT et un nouveau domaine d'application pour les capteurs MEMS. Les MEMS pour ces produits exploitent des cartes de circuits imprimés minces et flexibles pour un meilleur facteur de forme. Comme les facteurs de forme standard utilisent toujours des dispositifs MEMS grand public, la pression monte sur les fournisseurs de MEMS pour une réduction supplémentaire de la hauteur et de l'empreinte du boîtier du capteur. Cela donnerait au produit final une meilleure apparence et une meilleure sensation, avec des fonctionnalités supplémentaires.
- Les MEMS jouent un rôle clé dans le domaine des industries de l'automatisation. La sensibilité, la fiabilité et l'évolutivité, ainsi qu'une conception rentable, ont été offertes par la technologie MEMS. Il offre plus d'opportunités dans le domaine de l'automatisation. L'industrie s'appuie sur ces technologies pour un débit et un taux de production plus élevés en moins de temps. Les accéléromètres et gyroscopes MEMS sont idéaux pour une utilisation dans une large gamme d'applications d'automatisation industrielle. Avec leur taille minuscule, leur grande fiabilité et leur faible consommation d'énergie, les capteurs MEMS peuvent jouer un rôle vital dans pratiquement n'importe quelle pièce de la machinerie d'automatisation industrielle.
- Les MEMS dans l'industrie des puces ont connu une croissance immense alors que les entreprises technologiques accéléraient l'innovation à l'échelle mondiale dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Le besoin de dispositifs minuscules est à l'origine des progrès dans les domaines de l'électronique, allant ainsi de l'imagerie thermique et des tests plus rapides au point de service aux outils et techniques de réaction en chaîne par polymérase (PCR) basés sur la microfluidique pour détecter le SRAS-CoV-2.
- Les secteurs médical, des télécommunications, de la téléphonie mobile et de la consommation devraient se redresser beaucoup plus rapidement que le secteur automobile et stimuler le marché des MEMS. Actuellement, la plupart des recherches sur les MEMS sont destinées à des causes sociétales, telles que la santé publique, la chirurgie assistée par robot et l'imagerie du tractus gastro-intestinal et du cerveau. De plus, comme les symptômes respiratoires sont liés au COVID-19, la forte demande de ventilateurs a entraîné un besoin accru de capteurs de pression et de débitmètres. Ceux-ci sont indispensables pour gérer les échanges gazeux et contrôler la pression de l'air soufflé et entrant dans les poumons du patient.
- Les entreprises de MEMS ont un accès très limité aux installations de fabrication ou aux fonderies de MEMS, pour la fabrication de prototypes et de dispositifs. De plus, la plupart des organisations censées bénéficier de cette technologie n'ont actuellement pas les capacités et les compétences requises pour prendre en charge la fabrication de MEMS, ce qui a un impact direct sur la normalisation de la fabrication.
Segmentation du marché (portée du rapport)
La technologie des systèmes micro-électromécaniques (MEMS) est définie comme les éléments mécaniques et électromécaniques miniaturisés, tels que les dispositifs et les structures, qui sont fabriqués et fabriqués à l'aide des techniques de microfabrication. La portée de ce rapport couvre des informations détaillées sur les différents types de MEMS, tels que RF MEMS, oscillateurs, microfluides, etc. et applications dans divers secteurs tels que l'automobile, la santé, l'industrie, etc.
| Type | |
| RF MEMS | |
| Oscillators | |
| Microfluidics | |
| Environmental MEMS | |
| Optical MEMS | |
| MEMS Microphones | |
| Inertial MEMS | |
| Pressure MEMS | |
| Thermophiles | |
| Microbolometers | |
| Inkjet Heads |
| Application | |
| Automotive | |
| Healthcare | |
| Industrial | |
| Consumer Electronics | |
| Telecom | |
| Aerospace & Defense |
| Geography | |
| North America | |
| Europe | |
| Asia Pacific | |
| Latin America | |
| Middle East and Africa |
Tendances du marché des MEMS
Cette section couvre les principales tendances qui façonnent la croissance du marché des MEMS, selon nos experts en recherche :
L'électronique grand public devrait connaître une croissance significative
- Les produits électroniques grand public, tels que les smartphones, utilisent un large éventail de gyroscopes, d'accéléromètres et de divers autres capteurs dans leur conception. De plus, ces capteurs sont de plus en plus intégrés dans les smartphones haut de gamme, les téléphones grand public et les appareils portables, tels que les trackers de fitness et les applications Internet des objets (IoT). Depuis, les capteurs MEMS sont souvent de plus petite taille, présentent un coût inférieur et une puissance inférieure par rapport aux équivalents de capteurs discrets. De plus, ils peuvent intégrer des circuits de conditionnement de signal dans le même boîtier semi-conducteur. Pour ces raisons, les gyroscopes MEMS ont connu un taux d'adoption énorme.
- Depuis quelques années, il y a eu un progrès considérable dans l'évolution des semi-conducteurs, des passifs et des interconnexions, afin de permettre une acquisition et un traitement de données de haute précision. Cependant, il reste encore des exigences à remplir pour les capteurs qui peuvent fonctionner à des températures allant jusqu'à 175°C, en particulier dans le facteur de forme facile à utiliser fourni par les systèmes microélectromécaniques (MEMS).
- Les fournisseurs du marché ciblent les opportunités émergentes dans le segment pour ajouter de nouvelles opportunités de vente, par exemple, en janvier 2021, InvenSense a présenté ses nouveaux capteurs SmartMotion au CES 2021. La société a présenté ses deux solutions de suivi de mouvement hautes performances avec des logiciels groupés pour l'IoT, la robotique, la télévision intelligente, la réalité augmentée, la réalité virtuelle et les applications portables. L'ICM-40627 et l'ICM-42688-V sont principalement un dispositif de suivi de mouvement MEMS 6 axes haute précision ultra-basse consommation et haute performance combinant un gyroscope 3 axes et un accéléromètre 3 axes en 2,5 mm x 3 mm x Paquets de 0,9 mm.
- La navigation intérieure est également l'une des applications les plus intéressantes pour les capteurs de pression MEMS, où les données de pression atmosphérique sont interprétées afin de déterminer le niveau actuel de l'utilisateur dans un bâtiment. De plus, la localisation intérieure est essentielle pour identifier avec précision l'emplacement d'un appelant lorsqu'il appelle les services d'urgence. Par exemple, aux États-Unis, la Federal Communication Commission a déjà mis à jour sa règle E911, exigeant principalement que l'emplacement d'un appelant au 911 soit automatiquement transmis aux intervenants d'urgence. De plus, tous les smartphones devraient nécessiter un capteur de pression dans le but de localiser avec précision l'emplacement d'un appelant à l'intérieur d'un grand bâtiment.
- Les économies émergentes, comme l'Inde, ont connu une chute des coûts des données de 95 % depuis 2013, ce qui a entraîné une croissance fulgurante du nombre d'utilisateurs de smartphones. Selon les données d'ASSOCHAM, le nombre d'utilisateurs de smartphones dans le pays devrait doubler, passant de 468 millions d'utilisateurs en 2017 à environ 859 millions d'ici 2022, avec un TCAC de 12,9 %. MEMS tels que les accéléromètres, les gyroscopes et autres à un rythme similaire.
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La région Asie-Pacifique devrait détenir une part de marché importante
- Les pays asiatiques, tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, contribuent de manière significative au contrôle des processus et à la fabrication des produits. De plus, il abrite certains fournisseurs de premier plan sur le marché et des sociétés de fabrication sous contrat (fabs), telles que TSMC. En plus de cela, les réglementations gouvernementales favorables à la sécurité des passagers, à l'automatisation industrielle, à la surveillance de l'environnement, etc., font également de l'Asie-Pacifique des acheteurs importants de capteurs MEMS.
- La Corée du Sud est l'un des plus grands fabricants et exportateurs de semi-conducteurs au monde. Selon l'Association coréenne de l'industrie des semi-conducteurs, les exportations du pays en 2020 représentaient 992 milliards de dollars contre une importation de 503 milliards de dollars. Le pays abrite certains des principaux fabricants de puces mémoire, notamment Samsung et SK Hynix. La robuste industrie des semi-conducteurs dans le pays crée des opportunités pour la fabrication de MEMS.
- Le gouvernement japonais a développé une base pour la croissance future en accélérant sa politique et son plan numériques et sa vision de la société 5.0. Ces efforts créent également des opportunités de croissance pour le marché des MEMS dans le pays. De plus, il y a eu une croissance phénoménale des véhicules autonomes au Japon, Honda ayant récemment obtenu l'autorisation de lancer ses voitures autonomes pour les routes. L'augmentation de la flotte de véhicules autonomes entraîne également la croissance du marché des MEMS.
- La Chine investit massivement dans la construction d'une chaîne d'approvisionnement MEMS dans le cadre de son initiative Made in China 2025. Le plan d'action triennal pour le développement et l'aspect politique de Made In China crée une croissance robuste des capteurs issus de la technologie, de la R&D et des applications cruciales. En termes de technologie, la politique se concentre sur le soutien à la R&D de technologies critiques telles que les capteurs, les MEMS, les capteurs de nouveaux matériaux, les systèmes micro-électromécaniques cutanés, etc.
- La population âgée de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud devrait augmenter la demande de services de santé au cours de la période de prévision, offrant ainsi des opportunités pour les appareils, tels que les ventilateurs, les inhalateurs, la dialyse et les appareils de surveillance de la pression artérielle, qui constituent le marché des MEMS. Le Japon et la Corée du Sud, qui font partie des pays ayant des dépenses de santé élevées, présentent également un potentiel important pour le marché. En outre, le plan de santé du gouvernement chinois, "Healthy China 2030 Plan", vise également à fournir des services de santé essentiels à chaque citoyen d'ici 2030.
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Analyse de la concurrence
Le marché des MEMS est très concurrentiel et est actuellement dominé par quelques acteurs de la région Asie-Pacifique, suivis par ceux des Amériques et de l'Europe. Le marché mondial devrait être de nature consolidée, et les principaux acteurs détenant une part importante du marché se concentrent sur l'expansion de leur clientèle dans les pays étrangers en s'appuyant sur des initiatives de collaboration stratégiques pour augmenter leur part de marché et leur rentabilité. Broadcom Inc., Robert Bosch GmBH, STMicroelectronics NV, Texas Instruments Inc., Qorvo Inc., entre autres, sont quelques-uns des principaux acteurs présents sur le marché actuel.
- Avril 2021 - Qorvo Inc. a acquis NextInput, Inc., un fournisseur de solutions de détection basées sur MEMS. L'acquisition élargit les offres de produits MEMS de la société pour les applications mobiles et offre des opportunités de solutions de détection complètes pour une large gamme d'applications sur d'autres marchés.
- Jan 2020 - InvenSense, une société TDK, a lancé le microphone à modulation de densité d'impulsions (PDM) T5818 avec une plage dynamique de 107 dB à 590 µA, la plage dynamique la plus large du secteur à la puissance la plus faible. Le microphone T5818 présente un SNR de 66 dBA, un SPL AOP de 135 dB, à 590 µA en mode haute qualité (HQM) et réduit la consommation d'énergie à 215 µA en mode basse consommation (LPM). Cela renforce le leadership de TDK en matière de performances dans la technologie des microphones MEMS.
Principaux acteurs
Broadcom inc.
Robert Bosch GmbH
STMicroelectronics SA
Texas Instruments Inc.
Qorvo Inc.
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Paysage concurrentiel
Le marché des MEMS est très concurrentiel et est actuellement dominé par quelques acteurs de la région Asie-Pacifique, suivis par ceux des Amériques et de l'Europe. Le marché mondial devrait être de nature consolidée, et les principaux acteurs détenant une part importante du marché se concentrent sur l'expansion de leur clientèle dans les pays étrangers en s'appuyant sur des initiatives de collaboration stratégiques pour augmenter leur part de marché et leur rentabilité. Broadcom Inc., Robert Bosch GmBH, STMicroelectronics NV, Texas Instruments Inc., Qorvo Inc., entre autres, sont quelques-uns des principaux acteurs présents sur le marché actuel.
- Avril 2021 - Qorvo Inc. a acquis NextInput, Inc., un fournisseur de solutions de détection basées sur MEMS. L'acquisition élargit les offres de produits MEMS de la société pour les applications mobiles et offre des opportunités de solutions de détection complètes pour une large gamme d'applications sur d'autres marchés.
- Jan 2020 - InvenSense, une société TDK, a lancé le microphone à modulation de densité d'impulsions (PDM) T5818 avec une plage dynamique de 107 dB à 590 µA, la plage dynamique la plus large du secteur à la puissance la plus faible. Le microphone T5818 présente un SNR de 66 dBA, un SPL AOP de 135 dB, à 590 µA en mode haute qualité (HQM) et réduit la consommation d'énergie à 215 µA en mode basse consommation (LPM). Cela renforce le leadership de TDK en matière de performances dans la technologie des microphones MEMS.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry
4.5 Market Drivers
4.5.1 Increasing Popularity of IoT in Semiconductors
4.5.2 Increasing Demand for Smart Consumer Electronics and
4.5.3 Increasing Adoption of Automation in Industries and Homes
4.6 Market Restraints
4.6.1 Highly Complex Manufacturing Process and Demanding Cycle Time
4.6.2 Lack of Standardized Fabrication Process for MEMS
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 RF MEMS
5.1.2 Oscillators
5.1.3 Microfluidics
5.1.4 Environmental MEMS
5.1.5 Optical MEMS
5.1.6 MEMS Microphones
5.1.7 Inertial MEMS
5.1.8 Pressure MEMS
5.1.9 Thermophiles
5.1.10 Microbolometers
5.1.11 Inkjet Heads
5.2 Application
5.2.1 Automotive
5.2.2 Healthcare
5.2.3 Industrial
5.2.4 Consumer Electronics
5.2.5 Telecom
5.2.6 Aerospace & Defense
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Europe
5.3.3 Asia Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.5 Middle East and Africa
6. COMPETITIVE INTELLIGENCE
6.1 Relative Positioning of MEMS Vendors
6.2 Relative Positioning of MEMS Foundries
6.3 Company Profiles*
6.3.1 Broadcom Inc.
6.3.2 Robert Bosch GmBH
6.3.3 STMicroelectronics N.V.
6.3.4 Texas Instruments Inc.
6.3.5 Qorvo Inc.
6.3.6 Infineon Technologies AG
6.3.7 Knowles Electronics LLC
6.3.8 TDK Corporation
6.3.9 NXP Semiconductors NV
6.3.10 Panasonic Corporation
6.3.11 GoerTek Inc.
7. INVESTMENT ANALYSIS
8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
Frequently Asked Questions
Quelle est la période d'étude de ce marché ?
Le marché des MEMS est étudié de 2018 à 2028.
Quel est le taux de croissance du marché MEMS ?
Le marché des MEMS croît à un TCAC de 7,07 % au cours des 5 prochaines années.
Quelle région a le taux de croissance le plus élevé du marché MEMS?
La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.
Quelle région détient la plus grande part du marché MEMS?
L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.
Qui sont les principaux acteurs du marché MEMS ?
Broadcom Inc., Robert Bosch GmBH, STMicroelectronics N.V., Texas Instruments Inc., Qorvo Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché des MEMS.
