Taille et Part du Marché de la Logistique du Delta du Mékong

Résumé du Marché de la Logistique du Delta du Mékong
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Analyse du Marché de la Logistique du Delta du Mékong par Mordor Intelligence

La taille du Marché de la Logistique du Delta du Mékong est estimée à 7,80 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 12,5 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 8,18 % durant la période de prévision (2025-2030).

Le Vietnam met l'accent sur le développement des infrastructures afin de renforcer la connectivité régionale, entraînant une transformation significative du marché de la logistique du Delta du Mékong. Le gouvernement s'est fixé pour objectif d'étendre le réseau d'autoroutes du Delta du Mékong de seulement 39 kilomètres avant 2021 à 600 kilomètres d'ici 2025 et 1 200 kilomètres d'ici 2030. Pour y parvenir, neuf grands projets de transport national ont été planifiés, avec un investissement total d'environ 106 000 milliards VND (4,25 milliards USD). Ces initiatives visent à renforcer les réseaux routiers et à améliorer l'efficacité du mouvement des marchandises dans toute la région.

Parallèlement à l'expansion des autoroutes, le Ministère des Transports du Vietnam a introduit une stratégie globale pour moderniser les infrastructures logistiques du Delta du Mékong. Cette stratégie se concentre sur le développement de réseaux de transport intégrés, comprenant les routes, les voies ferrées, les voies navigables, les ports maritimes et les aéroports. Parmi les projets notables figurent une ligne ferroviaire proposée reliant Hô-Chi-Minh-Ville et Cần Thơ, la modernisation de six voies de transport fluvial intérieur critiques, ainsi que des améliorations apportées aux principaux ports et aéroports afin de renforcer les capacités de la chaîne d'approvisionnement de la région.

À une échelle plus large, le projet cambodgien du Canal Funan Techo, d'une valeur de 1,7 milliard USD, pourrait influencer la logistique dans le Delta du Mékong en créant une route maritime directe du fleuve Mékong vers le Golfe de Thaïlande. Ce développement a le potentiel de stimuler les capacités d'exportation des fabricants de la région du Mékong. Cependant, le projet fait face à des incertitudes financières dues à un financement chinois irrégulier et a soulevé des préoccupations environnementales concernant son impact potentiel sur l'écosystème du Delta du Mékong.

Malgré ces avancées, le secteur logistique du Delta du Mékong continue de faire face à des inefficacités structurelles. Seulement 10 % des marchandises sont transportées via le vaste réseau de voies navigables de la région, tandis que les coûts logistiques restent élevés, représentant jusqu'à 30 % du coût total des produits. L'absence de ports en eaux profondes et le nombre limité de prestataires de services logistiques professionnels contraignent davantage l'efficacité opérationnelle. En réponse, le gouvernement vietnamien a annoncé des plans pour construire six nouvelles autoroutes, totalisant 1 166 kilomètres d'ici 2030, accompagnés d'améliorations des voies navigables intérieures pour optimiser le transport de fret.

Ces développements témoignent d'un engagement gouvernemental fort pour transformer le Delta du Mékong en un hub logistique stratégique. Bien que les projets d'infrastructure stimulent les progrès, il sera essentiel de remédier aux inefficacités existantes dans les opérations logistiques pour soutenir la croissance à long terme dans la région.

Paysage Concurrentiel

Le marché de la logistique du Delta du Mékong présente un niveau de concurrence modéré. La région englobe 13 provinces et accueille environ 1 461 prestataires de services logistiques. Cependant, le marché est principalement dominé par quelques acteurs majeurs, Saigon Newport Corporation se positionnant en tête du marché en offrant un portefeuille diversifié de services.

Malgré la présence de nombreuses entreprises logistiques, les déficiences infrastructurelles et le manque de centres logistiques critiques contraignent la compétitivité du marché. Ces défis structurels réduisent l'efficacité opérationnelle de nombreux prestataires, permettant aux entreprises dominantes de s'assurer une part de marché significative. Par conséquent, bien que le marché accueille un nombre considérable de prestataires de services, l'intensité concurrentielle reste modérée en raison de ces limitations sous-jacentes.

Leaders du Secteur de la Logistique du Delta du Mékong

  1. THACO Industries

  2. Vina Dowell

  3. ACT Logistics

  4. Nippon Express

  5. Saigon Newport Corporation

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du Marché de la Logistique du Delta du Mékong
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Développements Récents du Secteur

  • Janvier 2025 : Le gouvernement vietnamien prévoit de multiplier par dix le réseau d'autoroutes du Delta du Mékong d'ici 2030. Cette initiative vise à renforcer la connectivité avec Hô-Chi-Minh-Ville, à optimiser le mouvement des marchandises et à améliorer l'efficacité logistique. Le projet devrait réduire les délais et les coûts de transport, bénéficiant aux secteurs clés tels que l'agriculture et la fabrication grâce à un accès plus rapide aux marchés et aux ports.
  • Novembre 2024 : La Province de Long An vise à positionner le Port International de Long An comme un hub logistique clé reliant les régions est et ouest du Delta du Mékong à la zone économique du Sud. Le port dispose actuellement de sept postes à quai (1 670 mètres) et d'un million de mètres carrés d'espace d'entreposage, accueillant des navires jusqu'à 70 000 TPL. À son achèvement, il s'étendra à neuf postes à quai pour des navires entre 100 000 et 200 000 TPL, répondant aux besoins du commerce mondial et de la logistique. La province met en œuvre des politiques ouvertes pour attirer les investissements et stimuler la croissance socio-économique.

Table des Matières du Rapport sur le Secteur de la Logistique du Delta du Mékong

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Livrables de l'Étude
  • 1.2 Hypothèses de l'Étude
  • 1.3 Périmètre de l'Étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PERSPECTIVES DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du Marché
  • 4.2 Politiques et Réglementations du Secteur
  • 4.3 Réglementations et Initiatives Gouvernementales
  • 4.4 Analyse de la Chaîne d'Approvisionnement et de la Chaîne de Valeur
  • 4.5 Perspectives sur l'Innovation Technologique dans le Secteur de la Logistique Événementielle
  • 4.6 Impact de la Géopolitique et de la Pandémie sur le Marché

5. DYNAMIQUES DU MARCHÉ

  • 5.1 Moteurs du Marché
    • 5.1.1 Développement des Infrastructures et Investissement
    • 5.1.2 Croissance Économique et Expansion des Exportations
  • 5.2 Freins du Marché
    • 5.2.1 Limitations des Infrastructures
    • 5.2.2 Défis Environnementaux
  • 5.3 Opportunités du Marché
    • 5.3.1 Adoption de plateformes numériques et de systèmes intégrés de gestion de la chaîne d'approvisionnement
    • 5.3.2 Initiatives et Investissements en Technologies Vertes
  • 5.4 Attractivité du Secteur - Analyse des Cinq Forces de Porter
    • 5.4.1 Menace des Nouveaux Entrants
    • 5.4.2 Pouvoir de Négociation des Acheteurs et Consommateurs
    • 5.4.3 Pouvoir de Négociation des Fournisseurs
    • 5.4.4 Menace des Produits de Substitution
    • 5.4.5 Intensité de la Rivalité Concurrentielle

6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 6.1 Industrie Utilisatrice Finale
    • 6.1.1 Agriculture, Pêche et Foresterie
    • 6.1.2 Construction
    • 6.1.3 Fabrication
    • 6.1.4 Pétrole et Gaz, Mines et Carrières
    • 6.1.5 Commerce de Gros et de Détail
    • 6.1.6 Autres
  • 6.2 Fonction Logistique
    • 6.2.1 Courrier, Express et Colis (CEC)
    • 6.2.1.1 Par Type de Destination
    • 6.2.1.1.1 National
    • 6.2.1.1.2 International
    • 6.2.2 Commissionnaire de Transport
    • 6.2.2.1 Par Mode de Transport
    • 6.2.2.1.1 Aérien
    • 6.2.2.1.2 Maritime et Voies Navigables Intérieures
    • 6.2.2.1.3 Autres
    • 6.2.3 Transport de Fret
    • 6.2.3.1 Par Mode de Transport
    • 6.2.3.1.1 Aérien
    • 6.2.3.1.2 Pipelines
    • 6.2.3.1.3 Ferroviaire
    • 6.2.3.1.4 Routier
    • 6.2.3.1.5 Maritime et Voies Navigables Intérieures
    • 6.2.4 Entreposage et Stockage
    • 6.2.4.1 Par Contrôle de Température
    • 6.2.4.1.1 Sans Contrôle de Température
    • 6.2.4.1.2 Avec Contrôle de Température
    • 6.2.5 Autres Services

7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 7.1 Aperçu de la Concentration du Marché
  • 7.2 Profils des Entreprises
    • 7.2.1 THACO Industries
    • 7.2.2 Vina Dowell
    • 7.2.3 ACT Logistics
    • 7.2.4 Nippon Express
    • 7.2.5 Saigon Newport Corporation
    • 7.2.6 Logistics Network Vietnam
    • 7.2.7 Palm Logistic Vietnam
    • 7.2.8 MP Logistics
    • 7.2.9 U&I Logistics
    • 7.2.10 BSS Logistics*
  • 7.3 Autres Entreprises

8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

9. ANNEXE

  • 9.1 Indicateurs Macroéconomiques (Répartition du PIB par Activité)
  • 9.2 Statistiques Économiques - Contribution du Secteur Transport et Stockage à l'Économie
  • 9.3 Statistiques du Commerce Extérieur - Exportations et Importations par Produit

Périmètre du Rapport sur le Marché de la Logistique du Delta du Mékong

Le marché de la logistique du Delta du Mékong englobe le transport, le stockage et la distribution des marchandises, en utilisant les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires et aériennes. Ce marché soutient des secteurs critiques tels que l'agriculture, les exportations de produits de la mer et la fabrication, en permettant des opérations commerciales nationales et internationales efficaces.

Le rapport fournit une analyse de fond complète du marché de la logistique du Delta du Mékong, couvrant les tendances actuelles du marché, les freins, les mises à jour technologiques et des informations détaillées sur les différents segments et le paysage concurrentiel du secteur. De plus, l'impact de la géopolitique et de la pandémie a été intégré et pris en compte lors de l'étude. Le marché de la logistique du Delta du Mékong est segmenté par Industrie Utilisatrice Finale (Agriculture, Pêche et Foresterie, Construction, Fabrication, Pétrole et Gaz, Mines et Carrières, Commerce de Gros et de Détail, Autres) et par Fonction Logistique (Courrier, Express et Colis (CEC), Commissionnaire de Transport, Transport de Fret, Entreposage et Stockage). Le rapport propose la taille et les prévisions du marché de la logistique du Delta du Mékong en valeurs (USD) pour tous les segments susmentionnés.

Industrie Utilisatrice Finale
Agriculture, Pêche et Foresterie
Construction
Fabrication
Pétrole et Gaz, Mines et Carrières
Commerce de Gros et de Détail
Autres
Fonction Logistique
Courrier, Express et Colis (CEC)Par Type de DestinationNational
International
Commissionnaire de TransportPar Mode de TransportAérien
Maritime et Voies Navigables Intérieures
Autres
Transport de FretPar Mode de TransportAérien
Pipelines
Ferroviaire
Routier
Maritime et Voies Navigables Intérieures
Entreposage et StockagePar Contrôle de TempératureSans Contrôle de Température
Avec Contrôle de Température
Autres Services
Industrie Utilisatrice FinaleAgriculture, Pêche et Foresterie
Construction
Fabrication
Pétrole et Gaz, Mines et Carrières
Commerce de Gros et de Détail
Autres
Fonction LogistiqueCourrier, Express et Colis (CEC)Par Type de DestinationNational
International
Commissionnaire de TransportPar Mode de TransportAérien
Maritime et Voies Navigables Intérieures
Autres
Transport de FretPar Mode de TransportAérien
Pipelines
Ferroviaire
Routier
Maritime et Voies Navigables Intérieures
Entreposage et StockagePar Contrôle de TempératureSans Contrôle de Température
Avec Contrôle de Température
Autres Services

Questions Clés Traitées dans le Rapport

Quelle est la taille du Marché de la Logistique du Delta du Mékong ?

La taille du Marché de la Logistique du Delta du Mékong devrait atteindre 7,80 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 8,18 % pour atteindre 12,5 milliards USD d'ici 2030.

Quelle est la taille actuelle du Marché de la Logistique du Delta du Mékong ?

En 2025, la taille du Marché de la Logistique du Delta du Mékong devrait atteindre 7,80 milliards USD.

Qui sont les acteurs clés du Marché de la Logistique du Delta du Mékong ?

THACO Industries, Vina Dowell, ACT Logistics, Nippon Express et Saigon Newport Corporation sont les principales entreprises opérant sur le Marché de la Logistique du Delta du Mékong.

Quelles années couvre ce rapport sur le Marché de la Logistique du Delta du Mékong, et quelle était la taille du marché en 2024 ?

En 2024, la taille du Marché de la Logistique du Delta du Mékong était estimée à 7,16 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du Marché de la Logistique du Delta du Mékong pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du Marché de la Logistique du Delta du Mékong pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Dernière mise à jour de la page le:

Rapport sur le Secteur de la Logistique du Delta du Mékong

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du Marché de la Logistique du Delta du Mékong pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Rapports Sectoriels. L'analyse de la Logistique du Delta du Mékong comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.