Tamanho e Participação do Mercado de Logística do Delta do Mekong

Resumo do Mercado de Logística do Delta do Mekong
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Logística do Delta do Mekong por Mordor Intelligence

O tamanho do Mercado de Logística do Delta do Mekong é estimado em USD 7,80 bilhões em 2025, e espera-se que alcance USD 12,5 bilhões até 2030, a um CAGR de 8,18% durante o período de previsão (2025-2030).

O Vietnã está focado no desenvolvimento de infraestrutura para aprimorar a conectividade regional, impulsionando uma transformação significativa no mercado de logística do Delta do Mekong. O governo estabeleceu uma meta para expandir a rede de vias expressas do Delta do Mekong de apenas 39 quilômetros antes de 2021 para 600 quilômetros até 2025 e 1.200 quilômetros até 2030. Para alcançar esse objetivo, nove projetos nacionais de transporte foram planejados, com um investimento total de aproximadamente VND 106 trilhões (USD 4,25 bilhões). Essas iniciativas visam fortalecer as redes rodoviárias e melhorar a eficiência do movimento de cargas em toda a região.

Em paralelo com a expansão das vias expressas, o Ministério dos Transportes do Vietnã introduziu uma estratégia abrangente para modernizar a infraestrutura logística do Delta do Mekong. Essa estratégia concentra-se no desenvolvimento de redes de transporte integradas, incluindo rodovias, ferrovias, hidrovias, portos marítimos e aeroportos. Projetos notáveis incluem uma proposta de linha ferroviária conectando Ho Chi Minh City e Can Tho, melhorias em seis rotas críticas de transporte hidroviário interior e aprimoramentos em portos e aeroportos importantes para ampliar as capacidades da cadeia de suprimentos da região.

Em uma escala mais ampla, o projeto do Canal Funan Techo do Camboja, avaliado em USD 1,7 bilhão, poderia influenciar a logística no Delta do Mekong ao criar uma rota de navegação direta do Rio Mekong ao Golfo da Tailândia. Esse desenvolvimento tem o potencial de impulsionar as capacidades de exportação dos fabricantes na região do Mekong. No entanto, o projeto enfrenta incertezas financeiras devido ao financiamento chinês inconsistente e levantou preocupações ambientais quanto ao seu potencial impacto no ecossistema do Delta do Mekong.

Apesar desses avanços, o setor logístico do Delta do Mekong continua a enfrentar ineficiências estruturais. Apenas 10% das mercadorias são transportadas pelas extensas hidrovias da região, enquanto os custos logísticos permanecem elevados, representando até 30% dos custos totais dos produtos. A ausência de portos de águas profundas e o número limitado de prestadores de serviços logísticos profissionais restringem ainda mais a eficiência operacional. Em resposta, o governo vietnamita anunciou planos para construir seis novas vias expressas, totalizando 1.166 quilômetros até 2030, juntamente com melhorias nas hidrovias interiores para otimizar o transporte de cargas.

Esses desenvolvimentos refletem um forte compromisso governamental em transformar o Delta do Mekong em um hub logístico estratégico. Embora os projetos de infraestrutura estejam impulsionando o progresso, abordar as ineficiências existentes nas operações logísticas será fundamental para sustentar o crescimento de longo prazo na região.

Cenário Competitivo

O mercado de logística do Delta do Mekong apresenta um nível moderado de concorrência. A região abrange 13 províncias e acomoda aproximadamente 1.461 prestadores de serviços logísticos. No entanto, o mercado é predominantemente dominado por alguns grandes players, com a Saigon Newport Corporation liderando como a principal empresa do mercado na entrega de um portfólio diversificado de serviços.

Apesar da presença de numerosas empresas de logística, as deficiências de infraestrutura e a falta de centros logísticos críticos restringem a competitividade do mercado. Esses desafios estruturais reduzem a eficiência operacional de muitos prestadores, permitindo que as empresas dominantes assegurem uma participação de mercado significativa. Como resultado, embora o mercado abrigue um número considerável de prestadores de serviços, a intensidade competitiva permanece moderada devido a essas limitações subjacentes.

Líderes do Setor de Logística do Delta do Mekong

  1. THACO Industries

  2. Vina Dowell

  3. ACT Logistics

  4. Nippon Express

  5. Saigon Newport Corporation

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Logística do Delta do Mekong
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Janeiro de 2025: O governo vietnamita planeja expandir o sistema de vias expressas do Delta do Mekong em dez vezes até 2030. Essa iniciativa visa fortalecer a conectividade com Ho Chi Minh City, otimizar o movimento de mercadorias e aprimorar a eficiência logística. Espera-se que o projeto reduza o tempo e os custos de transporte, beneficiando setores-chave como agricultura e manufatura com acesso mais rápido a mercados e portos.
  • Novembro de 2024: A Província de Long An visa posicionar o Porto Internacional de Long An como um hub logístico fundamental que conecta as regiões leste e oeste do Delta do Mekong com a zona econômica sul. O porto atualmente possui sete berços (1.670 metros) e um milhão de metros quadrados de espaço de armazém, operando embarcações de até 70.000 TPB. Após a conclusão, será expandido para nove berços para embarcações entre 100.000 e 200.000 TPB, atendendo às necessidades globais de comércio e logística. A província está implementando políticas abertas para atrair investimentos e impulsionar o crescimento socioeconômico.

Sumário do Relatório do Setor de Logística do Delta do Mekong

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Resultados do Estudo
  • 1.2 Premissas do Estudo
  • 1.3 Escopo do Estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. RESUMO EXECUTIVO

4. PERSPECTIVAS DO MERCADO

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Políticas e Regulamentações do Setor
  • 4.3 Regulamentações e Iniciativas Governamentais
  • 4.4 Análise da Cadeia de Suprimentos/Cadeia de Valor
  • 4.5 Perspectivas sobre Inovação Tecnológica no Setor de Logística de Eventos
  • 4.6 Impacto da Geopolítica e da Pandemia no Mercado

5. DINÂMICAS DO MERCADO

  • 5.1 Impulsionadores do Mercado
    • 5.1.1 Desenvolvimento de Infraestrutura e Investimento
    • 5.1.2 Crescimento Econômico e Expansão das Exportações
  • 5.2 Restrições do Mercado
    • 5.2.1 Limitações de Infraestrutura
    • 5.2.2 Desafios Ambientais
  • 5.3 Oportunidades de Mercado
    • 5.3.1 Adoção de plataformas digitais e sistemas integrados de gestão da cadeia de suprimentos
    • 5.3.2 Iniciativas e Investimentos em Tecnologia Verde
  • 5.4 Atratividade do Setor - Análise das Cinco Forças de Porter
    • 5.4.1 Ameaça de Novos Entrantes
    • 5.4.2 Poder de Barganha dos Compradores/Consumidores
    • 5.4.3 Poder de Barganha dos Fornecedores
    • 5.4.4 Ameaça de Produtos Substitutos
    • 5.4.5 Intensidade da Rivalidade Competitiva

6. SEGMENTAÇÃO DO MERCADO

  • 6.1 Indústria Usuária Final
    • 6.1.1 Agricultura, Pesca e Silvicultura
    • 6.1.2 Construção
    • 6.1.3 Manufatura
    • 6.1.4 Petróleo e Gás, Mineração e Extração
    • 6.1.5 Comércio Atacadista e Varejista
    • 6.1.6 Outros
  • 6.2 Função Logística
    • 6.2.1 Courier, Expresso e Encomendas (CEP)
    • 6.2.1.1 Por Tipo de Destino
    • 6.2.1.1.1 Doméstico
    • 6.2.1.1.2 Internacional
    • 6.2.2 Agenciamento de Cargas
    • 6.2.2.1 Por Modo de Transporte
    • 6.2.2.1.1 Aéreo
    • 6.2.2.1.2 Marítimo e Hidrovias Interiores
    • 6.2.2.1.3 Outros
    • 6.2.3 Transporte de Cargas
    • 6.2.3.1 Por Modo de Transporte
    • 6.2.3.1.1 Aéreo
    • 6.2.3.1.2 Dutos
    • 6.2.3.1.3 Ferroviário
    • 6.2.3.1.4 Rodoviário
    • 6.2.3.1.5 Marítimo e Hidrovias Interiores
    • 6.2.4 Armazenagem e Estocagem
    • 6.2.4.1 Por Controle de Temperatura
    • 6.2.4.1.1 Sem Controle de Temperatura
    • 6.2.4.1.2 Com Controle de Temperatura
    • 6.2.5 Outros Serviços

7. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 7.1 Visão Geral da Concentração do Mercado
  • 7.2 Perfis das Empresas
    • 7.2.1 THACO Industries
    • 7.2.2 Vina Dowell
    • 7.2.3 ACT Logistics
    • 7.2.4 Nippon Express
    • 7.2.5 Saigon Newport Corporation
    • 7.2.6 Logistics Network Vietnam
    • 7.2.7 Palm Logistic Vietnam
    • 7.2.8 MP Logistics
    • 7.2.9 U&I Logistics
    • 7.2.10 BSS Logistics*
  • 7.3 Outras Empresas

8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

9. APÊNDICE

  • 9.1 Indicadores Macroeconômicos (Distribuição do PIB, por Atividade)
  • 9.2 Estatísticas Econômicas - Contribuição do Setor de Transporte e Armazenagem para a Economia
  • 9.3 Estatísticas de Comércio Exterior - Exportação e Importação, por Produto

Escopo do Relatório do Mercado de Logística do Delta do Mekong

O mercado de logística do Delta do Mekong abrange o transporte, armazenamento e distribuição de mercadorias, utilizando infraestrutura rodoviária, ferroviária, hidroviária, portuária marítima e aérea. Este mercado sustenta setores críticos como agricultura, exportações de frutos do mar e manufatura, viabilizando operações eficientes de comércio doméstico e internacional.

O relatório fornece uma análise de contexto abrangente do mercado de logística do Delta do Mekong, cobrindo as tendências atuais do mercado, restrições, atualizações tecnológicas e informações detalhadas sobre os diversos segmentos e o cenário competitivo do setor. Adicionalmente, o impacto da geopolítica e da pandemia foi incorporado e considerado durante o estudo. O mercado de logística do Delta do Mekong é segmentado por Indústria Usuária Final (Agricultura, Pesca e Silvicultura, Construção, Manufatura, Petróleo e Gás, Mineração e Extração, Comércio Atacadista e Varejista, Outros) e por Função Logística (Courier, Expresso e Encomendas (CEP), Agenciamento de Cargas, Transporte de Cargas, Armazenagem e Estocagem). O relatório oferece o tamanho e as previsões do mercado de logística do Delta do Mekong em valores (USD) para todos os segmentos acima.

Indústria Usuária Final
Agricultura, Pesca e Silvicultura
Construção
Manufatura
Petróleo e Gás, Mineração e Extração
Comércio Atacadista e Varejista
Outros
Função Logística
Courier, Expresso e Encomendas (CEP)Por Tipo de DestinoDoméstico
Internacional
Agenciamento de CargasPor Modo de TransporteAéreo
Marítimo e Hidrovias Interiores
Outros
Transporte de CargasPor Modo de TransporteAéreo
Dutos
Ferroviário
Rodoviário
Marítimo e Hidrovias Interiores
Armazenagem e EstocagemPor Controle de TemperaturaSem Controle de Temperatura
Com Controle de Temperatura
Outros Serviços
Indústria Usuária FinalAgricultura, Pesca e Silvicultura
Construção
Manufatura
Petróleo e Gás, Mineração e Extração
Comércio Atacadista e Varejista
Outros
Função LogísticaCourier, Expresso e Encomendas (CEP)Por Tipo de DestinoDoméstico
Internacional
Agenciamento de CargasPor Modo de TransporteAéreo
Marítimo e Hidrovias Interiores
Outros
Transporte de CargasPor Modo de TransporteAéreo
Dutos
Ferroviário
Rodoviário
Marítimo e Hidrovias Interiores
Armazenagem e EstocagemPor Controle de TemperaturaSem Controle de Temperatura
Com Controle de Temperatura
Outros Serviços

Principais Questões Respondidas no Relatório

Qual é o tamanho do Mercado de Logística do Delta do Mekong?

Espera-se que o tamanho do Mercado de Logística do Delta do Mekong alcance USD 7,80 bilhões em 2025 e cresça a um CAGR de 8,18% para atingir USD 12,5 bilhões até 2030.

Qual é o tamanho atual do Mercado de Logística do Delta do Mekong?

Em 2025, espera-se que o tamanho do Mercado de Logística do Delta do Mekong alcance USD 7,80 bilhões.

Quem são os principais players do Mercado de Logística do Delta do Mekong?

THACO Industries, Vina Dowell, ACT Logistics, Nippon Express e Saigon Newport Corporation são as principais empresas que operam no Mercado de Logística do Delta do Mekong.

Quais anos este Mercado de Logística do Delta do Mekong abrange e qual foi o tamanho do mercado em 2024?

Em 2024, o tamanho do Mercado de Logística do Delta do Mekong foi estimado em USD 7,16 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do Mercado de Logística do Delta do Mekong para os anos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Logística do Delta do Mekong para os anos: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.

Página atualizada pela última vez em:

Relatório do Setor de Logística do Delta do Mekong

Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita do Mercado de Logística do Delta do Mekong em 2025, elaboradas pela Mordor Intelligence™ Relatórios do Setor. A análise de Logística do Delta do Mekong inclui uma perspectiva de previsão de mercado de 2025 a 2030 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como download gratuito de relatório em PDF.