Taille et part du marché des matelas
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Taille du Marché (2025) | 53.82 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 74.43 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 6.70% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché des matelas par Mordor Intelligence
La taille du marché des matelas est estimée à 53,82 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 74,43 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC de 6,70% pendant la période de prévision (2025-2030).
Les consommateurs considèrent désormais le sommeil comme un pilier du bien-être, un changement soutenu par la recherche qui lie le repos de qualité à une immunité renforcée et une cognition plus aiguë. L'intelligence artificielle, les capteurs IoT et les mousses avancées permettent aux fabricants de vendre des lits qui ajustent la fermeté, la température et la pression en temps réel, poussant les prix de vente moyens à la hausse. Les gains de demande en Amérique du Nord ralentissent car les taux de possession sont déjà élevés[1]Reuters Staff, "Asia Home-Furnishing Demand Rises," reuters.com . L'Asie-Pacifique se développe le plus rapidement jusqu'en 2030, portée par l'urbanisation et la croissance des revenus de la classe moyenne qui soutient les achats de matelas haut de gamme.
Points clés du rapport
- Par type de matelas, les ressorts ont capturé 40% du chiffre d'affaires 2024, tandis que les options en latex sont prêtes pour un TCAC de 7,1% jusqu'en 2030.
- Par taille, les lits queen ont détenu 46% de la part du marché des matelas en 2024 ; les lits king devraient croître à 7,6% de TCAC jusqu'en 2030.
- Par utilisateur final, le résidentiel a représenté 68% de la taille du marché des matelas en 2024, et progresse à 6,3% de TCAC jusqu'en 2030.
- Par canal de distribution, les magasins de détail ont représenté 62% des ventes 2024, tandis que les plateformes en ligne augmentent à 7,8% de TCAC jusqu'en 2030.
- Par géographie, l'Amérique du Nord a contrôlé 32% du chiffre d'affaires 2024 ; l'Asie-Pacifique suit un TCAC de 7,4% jusqu'en 2030.
Tendances et aperçus du marché mondial des matelas
Analyse de l'impact des facteurs
| Facteur | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Sensibilisation santé-sommeil et premiumisation | +1.8% | Amérique du Nord et Europe | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion du e-commerce direct-consommateur | +1.5% | Mondial ; Amérique du Nord en tête, Asie-Pacifique en hausse | Court terme (≤2 ans) |
| Croissance du pipeline hôtelier et immobilier | +1.2% | Cœur Asie-Pacifique ; Moyen-Orient et Amérique latine suivent | Long terme (≥4 ans) |
| Innovation matérielle rapide en refroidissement et mousses | +1.0% | Amérique du Nord et UE en tête ; Asie-Pacifique fournit | Moyen terme (2-4 ans) |
| Incitations économie circulaire pour matériaux naturels | +0.8% | UE en tête ; Amérique du Nord suit | Long terme (≥4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Sensibilisation santé-sommeil et premiumisation
Les lits intelligents tarifés entre 2 000 et 5 000 USD surpassent désormais de nombreux modèles milieu de gamme car les acheteurs considèrent l'achat comme un investissement santé [2]Sleep Foundation Editors, "Smart Mattress Pricing Trends," sleepfoundation.org. Wakefit en Inde a dévoilé le matelas Regul8 qui utilise l'IA pour ajuster la température selon les préférences utilisateur. Le T11 Pro de DeRUCCI ajoute des alertes de métriques de santé pour renforcer les messages de prévention. Le parrainage de l'équipe USA par Saatva lie les produits de sommeil haut de gamme à la performance athlétique. Un tel branding élève la volonté des consommateurs de se moderniser avant la fin du cycle de remplacement traditionnel.
Expansion du e-commerce direct-consommateur
Les canaux en ligne augmentent de 7,8% de TCAC, dépassant le trafic en magasin car les acheteurs sont à l'aise de commander sans essai en salle d'exposition. La vente 2024 de Casper à Carpenter a déplacé une marque numérique dans un écosystème de fabrication plus large qui peut répartir les coûts fixes. Amazon domine les ventes web aux États-Unis, poussant les détaillants concurrents à accélérer les programmes de collecte en magasin. Les boucles de retour de données client aident aussi à affiner les gammes de produits rapidement, bien que les coûts publicitaires numériques plus élevés compriment les marges.
Croissance du pipeline hôtelier et immobilier
Les investisseurs hôteliers prévoient d'augmenter les dépenses en capital en 2025, et une grande partie de cela rafraîchira la literie des chambres d'hôtes. Les gains d'occupation en Asie-Pacifique soutiennent les contrats d'approvisionnement pluriannuels pour les vendeurs de matelas. Accor a ouvert des sites emblématiques, notamment Raffles Jaipur en 2024, signalant de robustes ajouts de chambres. Saatva a créé un matelas Murphy-bed pour les hôtels boutique qui ont besoin de confort premium dans de petits espaces. Les forfaits de tourisme du sommeil qui regroupent les données de sommeil suivies avec des équipements de luxe augmentent davantage la demande commerciale.
Innovation matérielle rapide en refroidissement et mousses
Les mousses à changement de phase maintiennent les températures de surface près de 30-32°C et stockent jusqu'à 35 fois plus de chaleur que les matériaux viscoélastiques hérités. La ligne Venus Williams de GhostBed utilise des fibres plastiques recyclées pour fusionner durabilité et thermorégulation. Dow et GoodBed se sont associés pour créer des normes qui mesurent le flux d'air, la durabilité et la température pour chaque couche de mousse [3]Dow Chemical Company, "Dow and GoodBed Establish Testing," corporate.dow.com. Les tissus prêts IoT comme le maillage polyester d'ANSSil permettent des millions de points de contact qui alimentent les données biométriques vers les tableaux de bord cloud.
Analyse de l'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières (pétro-mousses, bobines d'acier, latex) | −1.2% | Mondial, avec impact aigu dans les centres de fabrication | Court terme (≤2 ans) |
| Saturation de possession de matelas dans les marchés matures | −0.8% | Amérique du Nord et Europe de l'Ouest | Moyen terme (2-4 ans) |
| Les lois de responsabilité élargie du producteur augmentent les coûts d'élimination | −0.6% | Leadership réglementaire UE ; Californie pionnière aux États-Unis | Moyen terme (2-4 ans) |
| Pénurie d'approvisionnement de bio-latex certifié et fibres naturelles | −0.4% | Mondial, avec concentration d'approvisionnement en Asie du Sud-Est | Long terme (≥4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Volatilité des prix des matières premières
Le polyuréthane dépend des prix du pétrole, donc les fluctuations pétrolières changent rapidement les coûts de mousse. Le Mexique est devenu le quatrième plus grand consommateur de PU, resserrant les chaînes d'approvisionnement. Les tarifs sur les bobines d'acier augmentent les devis de ressorts semaine après semaine, défiant la stabilité des prix pour les gros contrats de détail.
Saturation de possession dans les marchés matures
Les expéditions d'unités aux États-Unis ont chuté à 25 millions en 2023, le plus bas depuis 2015, car les propriétaires prolongent les périodes de remplacement au-delà d'une décennie. Les revenus de Sleep Number ont chuté de 16% au T1 2025, tandis que Purple a rapporté une baisse de 11,6% dans les résultats de fin 2024. Les lits premium durent plus longtemps, donc les ménages attendent plus d'années pour se moderniser, freinant la croissance de volume incrémentale.
Analyse par segment
Par type de matelas : la dominance des ressorts fait face à la pression de l'innovation
Les lits à ressorts ont détenu 40% du chiffre d'affaires 2024, ancrant le marché des matelas avec une large couverture de prix et un placement de détail établi. Les modèles en latex augmentent de 7,1% de TCAC car les labels éco et les messages hypoallergéniques résonnent avec les acheteurs bien-être. Les unités à mousse mémoire gardent une part significative, tandis que les constructions hybrides mélangent bobines et mousses pour résoudre les défis de chaleur et mouvement. Sleep Number a perturbé les prix des lits intelligents en expédiant le C1 à 599 USD, élargissant l'accès aux outils de sommeil connectés, theverge.com. Les matelas refroidis au gel bénéficient d'inserts à changement de phase qui abaissent la température de surface sans sources d'énergie actives. La catégorie "autre" inclut maintenant les options extra-larges Alaska préférées par les couples grands.
L'ingénierie hybride stimule les gains inter-segments. Les marques superposent des mousses infusées de graphite au-dessus de bobines emballées pour équilibrer support et refroidissement. Les fabricants qui sécurisent le latex organique certifié commandent des marges premium et se conforment tôt aux mandats d'économie circulaire. Alors que les cadres IoT mûrissent, les mises à jour de firmware se déploieront pour soutenir les algorithmes d'alerte santé, renforçant le verrouillage de marque.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par taille : leadership des tailles queen avec accélération des tailles king
Les lits queen ont capturé 46% de la part du marché des matelas 2024, offrant le meilleur ratio d'espace de sommeil par rapport à l'empreinte de la pièce. Les unités king exhibent le plus haut TCAC de 7,6% car les couples assimilent les surfaces plus grandes à une meilleure qualité de repos. Les simples et doubles conservent des rôles dans le logement étudiant, les chambres d'amis et les appartements exigus. Les pièces surdimensionnées personnalisées, des dimensions Alberta à Alaska, sculptent une niche parmi les acheteurs de luxe.
Les propriétaires millénaires et Gen Z meublent les suites principales avec des cadres plus grands, reflétant les plans de nouvelles maisons plus larges. Les hôtels rapportent des scores de satisfaction client plus élevés quand les chambres incluent la literie king, encourageant les opérateurs de propriétés à se moderniser. Les chaînes de biens domestiques regroupent maintenant les bases ajustables avec les ensembles king et California king, rendant la livraison et l'installation sans douleur et augmentant la taille du ticket.
Par utilisateur final : dominance résidentielle avec accélération commerciale
Les ménages ont généré 68% des ventes 2024 et sont prévus croître 6,3% annuellement jusqu'en 2030. Les consommateurs dépensent pour les bureaux à domicile et modernisent aussi les chambres pour le bien-être holistique. L'approvisionnement commercial gagne de l'élan car les hôtels, centres de soins aux aînés et salles de bien-être d'entreprise priorisent la qualité du sommeil pour élever les scores Net Promoter. Les gestionnaires d'installations demandent des tests de durabilité et des tissus antimicrobiens qui survivent à l'assainissement fréquent.
Les complexes de co-living signent des contrats de rachat pluriannuels pour faire tourner les matelas avant que l'usure ne compromette les évaluations des locataires. Les hôpitaux cherchent des surfaces de soulagement de pression conformes aux règles de contrôle d'infection, ouvrant une niche stable pour les fournisseurs de mousse haute densité. Les fabricants de matelas adaptent les lignes commerciales avec des housses zip et des noyaux modulaires qui facilitent la remise à neuf, réduisant les déchets et coûts.
Par canal de distribution : les canaux de détail mènent avec une poussée en ligne
Les magasins physiques ont maintenu 62% des ventes 2024, bien que leur part glisse. Les plateformes en ligne dans le marché des matelas croissent 7,8% par an car 53% des acheteurs n'insistent plus sur un essai en magasin. Le merchandising algorithmique d'Amazon recommande des modèles par fermeté et prix, accélérant les achats répétés. Les chaînes traditionnelles répondent en ajoutant des kiosques de cartographie de pression et livraison le lendemain pour réduire la friction décisionnelle.
Les pionniers direct-consommateur exploitent les insights des retours pour affiner les SKU plus vite que les firmes héritées. Les boutiques spécialisées se différencient par le service, l'ajustement de bases ajustables et la suppression de l'ancienne literie lors d'une seule visite. Les détaillants grande surface remisent les lignes de marque privée pour défendre le trafic piéton, mais le mix canal global continue de pencher vers l'e-commerce.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Analyse géographique
L'Amérique du Nord commande la plus grande part du marché des matelas et jouit d'une pénétration de canaux diverse. Pourtant la saturation pousse les acteurs à se premiumiser ou s'étendre à l'étranger. Les États-Unis hébergent une consolidation intense avec un pivot vers les lits riches en technologie qui promettent des insights santé. Le Canada montre une demande stable, aidée par la formation de ménages liée à l'immigration. Le Mexique fournit bobines et mousses à des coûts compétitifs, renforçant l'approvisionnement continental.
L'Asie-Pacifique mène en croissance de volume. La vague d'IPO de l'Inde parmi les marques de literie finance les déploiements de magasins dans les villes de second rang. Les usines chinoises adoptent les protocoles qualité Six Sigma et acquièrent des labels éco pour satisfaire les acheteurs européens et australiens. Le Japon et la Corée du Sud soutiennent une demande de niche pour le latex anti-allergie et les bases ajustables robotiques. L'Asie du Sud-Est héberge une classe moyenne bourgeonnante qui achète d'abord en ligne, encourageant les livraisons e-commerce transfrontalières.
L'Europe marie réglementation et innovation. L'ESPR force la conception pour la recyclabilité, poussant les entreprises à développer des noyaux laminés sans colle qui se séparent facilement. Les producteurs scandinaves offrent des surmatelas modulaires pour prolonger la vie du produit, réduisant les déchets. L'Europe du Sud voit des cycles de remise à neuf liés au tourisme, tandis que le Royaume-Uni se prépare pour 2% de croissance annuelle des meubles aidée par la préférence consommateur pour les biens durables. Le Conseil de coopération du Golfe canalise les revenus pétroliers vers les hôtels de luxe, tous spécifiant des programmes de sommeil de marque qui mettent en évidence les matelas premium.
Paysage concurrentiel
Le marché des matelas est hautement fragmenté. Somnigroup a établi un nouveau benchmark d'échelle avec la fabrication et plus de 2 300 salles d'exposition de détail sous un parapluie. Sealy, Serta et Tempur-Pedic planent chacun près de parts à mi-adolescence, tandis qu'environ 200 entrants de lits en boîte fragmentent le niveau économique. La technologie devient un bouton clé pour la différenciation. Le matelas HEKA AI adapte la dureté par retour de capteur en temps réel, gagnant un prix dispositif médical 2025. Dow et GoodBed créent des normes basées sur la science, créant des métriques de référence que les adopteurs précoces peuvent citer en publicité. Les règles de responsabilité élargie du producteur peuvent élargir le fossé pour les gros fournisseurs qui peuvent souscrire les réseaux de collecte.
Les stratégies omnicanales dominent. Nectar vend via son site et de gros détaillants pour atteindre les acheteurs qui veulent financement et retrait en magasin. Purple a sécurisé un prêt à terme élargi pour financer la R&D de soulagement de pression après les chocs d'approvisionnement pandémiques. Serta Simmons a rafraîchi Beautyrest pour couvrir du budget au luxe, assurant une couverture d'étagère à chaque point de prix. Les entrants du marché sans échelle pivotent vers des matériaux de niche comme le rembourrage en poil de chameau ou les mousses bio-basées pour éviter les guerres de prix directs.
Leaders de l'industrie des matelas
-
Tempur Sealy International Inc.
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Serta Simmons Bedding LLC
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Sleep Number Corporation
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Casper Sleep Inc.
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Purple Innovation Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Mai 2025 : Saatva est devenu le fournisseur officiel de matelas et de sommeil réparateur pour Team USA et les Jeux olympiques LA28.
- Mars 2025 : Saatva a dévoilé un modèle Murphy-bed de luxe visant les hôtels boutique et lofts urbains.
- Février 2025 : Tempur Sealy a clôturé son achat de 5 milliards USD de Mattress Firm et s'est rebrandé en Somnigroup International.
- Octobre 2024 : Dans un mouvement stratégique, Dow s'est associé avec GoodBed pour établir un programme de test de laboratoire benchmark pionnier adapté à l'industrie des matelas.
Portée du rapport mondial sur le marché des matelas
La portée du marché inclut les matelas à ressorts, matelas à mousse mémoire, matelas en latex, matelas gonflables, autres types de produits. Par utilisateur final le marché est classifié en ménage et commercial. Sur la base du canal de distribution le marché est davantage segmenté en détail hors ligne et détail en ligne.
| Matelas à ressorts |
| Matelas en mousse (incluant mousse mémoire) |
| Matelas en latex |
| Matelas hybrides |
| Matelas gel |
| Autres matelas |
| Taille simple |
| Taille double |
| Taille queen |
| Taille king |
| Autres tailles |
| Résidentiel |
| Commercial |
| B2B/directement des fabricants | |
| B2C/canaux de détail | Magasins spécialisés literie et matelas |
| Magasins multi-marques/centres domestiques | |
| En ligne |
| Amérique du Nord | Canada |
| États-Unis | |
| Mexique | |
| Amérique du Sud | Brésil |
| Pérou | |
| Chili | |
| Argentine | |
| Reste de l'Amérique du Sud | |
| Europe | Royaume-Uni |
| Allemagne | |
| France | |
| Espagne | |
| Italie | |
| BENELUX (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) | |
| NORDIQUES (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède) | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Inde |
| Chine | |
| Japon | |
| Australie | |
| Corée du Sud | |
| Asie du Sud-Est (Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Vietnam et Philippines) | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Moyen-Orient et Afrique | Émirats arabes unis |
| Arabie saoudite | |
| Afrique du Sud | |
| Nigéria | |
| Reste du Moyen-Orient et Afrique |
| Par type de matelas | Matelas à ressorts | |
| Matelas en mousse (incluant mousse mémoire) | ||
| Matelas en latex | ||
| Matelas hybrides | ||
| Matelas gel | ||
| Autres matelas | ||
| Par taille | Taille simple | |
| Taille double | ||
| Taille queen | ||
| Taille king | ||
| Autres tailles | ||
| Par utilisateur final | Résidentiel | |
| Commercial | ||
| Par canal de distribution | B2B/directement des fabricants | |
| B2C/canaux de détail | Magasins spécialisés literie et matelas | |
| Magasins multi-marques/centres domestiques | ||
| En ligne | ||
| Par géographie | Amérique du Nord | Canada |
| États-Unis | ||
| Mexique | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Pérou | ||
| Chili | ||
| Argentine | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Europe | Royaume-Uni | |
| Allemagne | ||
| France | ||
| Espagne | ||
| Italie | ||
| BENELUX (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) | ||
| NORDIQUES (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède) | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Inde | |
| Chine | ||
| Japon | ||
| Australie | ||
| Corée du Sud | ||
| Asie du Sud-Est (Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Vietnam et Philippines) | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Émirats arabes unis | |
| Arabie saoudite | ||
| Afrique du Sud | ||
| Nigéria | ||
| Reste du Moyen-Orient et Afrique | ||
Questions clés répondues dans le rapport
Quelle est la valeur projetée du marché des matelas d'ici 2030 ?
Il devrait atteindre 74,43 milliards USD.
Quelle région se développera le plus rapidement sur la période de prévision ?
L'Asie-Pacifique, avec un TCAC de 7,4% porté par la hausse des revenus urbains.
Quel type de matelas croît le plus rapidement ?
Les modèles en latex, s'étendant à 7,1% de TCAC grâce à l'attrait de la durabilité.
Quelle est la taille du canal en ligne dans les ventes de matelas ?
L'e-commerce affiche un TCAC de 7,8% et représente déjà une part significative du chiffre d'affaires car la plupart des acheteurs sautent les essais en salle d'exposition.
Pourquoi les coûts de matières premières sont-ils une préoccupation pour les fabricants ?
Les prix de la mousse, de l'acier et du latex fluctuent avec l'approvisionnement pétrolier, les tarifs et la concentration d'exportation de caoutchouc, comprimant les marges de profit.
Comment les nouvelles lois de recyclage affecteront-elles les producteurs ?
Les règles UE et Californie forcent les fabricants à financer les programmes de reprise et concevoir les lits pour une récupération de matériaux plus facile, favorisant les firmes avec des pratiques circulaires établies.
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