Taille du marché des locomotives
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | > 10.00 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des locomotives
Le marché des locomotives était évalué à 24,2 milliards USD pour lannée en cours et devrait atteindre 43,58 milliards USD au cours des cinq prochaines années, enregistrant un TCAC de 10 % en termes de revenus au cours de la période de prévision.
À long terme, lurbanisation croissante, la durabilité environnementale, un large éventail de projets ferroviaires imminents, la croissance de la demande de matériel roulant économe en énergie et lexpansion de linfrastructure des réseaux ferroviaires devraient agir comme des facteurs majeurs qui stimuleront le marché des locomotives. Les vastes réseaux ferroviaires à léchelle mondiale soutiennent également la croissance des locomotives électriques pour répondre à la demande en tant que moyen de transport public.
En outre, les progrès technologiques, tels que le lancement du module Sic, du module IGBT et des groupes auxiliaires de puissance, ont entraîné une augmentation de la demande de moteurs de locomotives. Ces progrès ont permis de réduire les émissions, daugmenter le rendement énergétique et de réduire le poids total. Il a également réduit la perte de puissance lors du passage à létat actuel.
Cependant, certains facteurs restrictifs entravent la croissance du marché des locomotives, notamment l'intensité capitalistique du matériel roulant, les coûts de maintenance élevés et les coûts de révision. Malgré ces défis, le marché mondial devrait connaître une croissance significative dans les années à venir.
Avec le développement du secteur des transports, le volume de marchandises à déplacer augmente à l'échelle mondiale, tandis que l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord pourraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des locomotives
Nombre croissant de projets de locomotives électriques pour alimenter la croissance du marché
Les locomotives sont des moteurs motorisés utilisés pour tirer les trains. La capacité dune locomotive à transporter une charge utile la distingue des moteurs de faible puissance. La force requise pour tirer les trains est beaucoup plus élevée que celle des véhicules normaux ; ainsi, les investissements à grande échelle sont une nécessité et non un avantage.
Les récents progrès technologiques dans la conception, ainsi que dans les structures des locomotives, ont permis des applications avec des capacités de traction plus élevées et une consommation de carburant plus faible. L'investissement massif dans le secteur ferroviaire est dû au nombre important de passagers qu'il peut transporter. Les vastes réseaux ferroviaires dans les pays densément peuplés comme lInde créeront plusieurs opportunités de croissance pour les entreprises opérant sur le marché. La présence de plusieurs entreprises de grande envergure émergera favorable à la croissance du marché.
Les trains Inspiron de type walkthrough devraient être introduits en 2023 et remplaceront probablement les anciens trains, qui ont déjà dépassé la durée de vie nominale de 40 ans. Voilà quelques-uns des facteurs qui vont bientôt dynamiser lindustrie ferroviaire et le marché des locomotives en Europe.
Avec laugmentation des embouteillages dans les centres urbains du monde entier, il existe un besoin pressant de développer des systèmes de transport plus rapides, plus efficaces et plus fiables, associés aux progrès de la technologie et à son intégration avec des systèmes de transport tels que lintelligence artificielle et lapprentissage automatique.
Dans le même temps, le secteur ferroviaire est en phase de transformation, mené par les technologies numériques émergentes comme la 5G, le big data, lInternet des objets, lautomatisation, lintelligence artificielle et la blockchain. Les trains sans conducteur peuvent accroître la capacité, améliorer la sécurité et permettre de réaliser des économies grâce à une réduction des besoins de main-d'œuvre et de maintenance, ce qui en fait une solution attrayante pour les autorités chargées des transports et les opérateurs ferroviaires. De nombreux gouvernements régionaux déploient des trains autonomes dans toute la région pour accroître l'efficacité et réduire les coûts. Par exemple,.
- En février 2023, le métro de Delhi a lancé son tout premier système de contrôle et de surveillance des trains (TCSS) développé localement. Le système, développé en collaboration avec Bharat Electronics Limited (BEL), remplace la technologie existante utilisée pour le contrôle et la signalisation des trains. Le TCSS développé localement intègre des fonctionnalités avancées telles que le fonctionnement automatique des trains, la protection automatique des trains et les diagnostics à distance. Cette étape technologique démontre la capacité de l'Inde à développer des systèmes de métro ferroviaire de pointe et contribue aux efforts du pays vers l'autonomie dans le domaine des infrastructures de transport urbain.
- En novembre 2022, les premiers trains sans conducteur ont été introduits sur la Sydney City and Southwest Line en Australie. Les trains, fabriqués par Alstom, fonctionneront de manière autonome, améliorant ainsi la sécurité des passagers et l'efficacité des déplacements. Les trains sans conducteur sont dotés de technologies avancées et dintérieurs spacieux pour une expérience de déplacement confortable. Cette étape importante marque une étape importante vers la modernisation du réseau ferroviaire de Sydney et l'adoption d'opérations ferroviaires automatisées pour une fiabilité et une capacité accrues.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché des locomotives
La région Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. L'industrie massive des transports et l'augmentation constante du nombre de voyageurs ferroviaires et des voyages en train sont susceptibles de créer plusieurs opportunités pour les entreprises opérant sur le marché régional.
De plus, le chemin de fer est le moyen de transport préféré des passagers des principales économies asiatiques comme la Chine, lInde et le Japon. Ces trois pays sont également en tête de liste des passagers-kilomètres par an, car les principaux fabricants du marché des locomotives ont leur siège dans cette région.
La popularité croissante du métro comme moyen de transport public en Inde connaît également une croissance importante du marché. De ce fait, le réseau ferroviaire joue un rôle très important dans le développement économique des pays de la région Asie-Pacifique. Par exemple,.
- En février 2022, le métro de Hangzhou a ouvert deux nouvelles lignes et une extension, ajoutant plus de 59 kilomètres de lignes au réseau. La base installée de matériel roulant métropolitain en Inde devrait atteindre 5458 wagons dici 2023, en raison de lénorme demande de transports de banlieue dans les villes métropolitaines. Au total, 3343 wagons devraient être ajoutés au réseau métro-rail sur cinq ans, de 2018 à 2023.
Le Japon est lun des principaux pays utilisant des trains autonomes. Le Japon a commencé à tester ses trains à grande vitesse Shinkansen de la série E7 en 2022, en mettant l'accent sur l'exploitation prochaine de tels trains sans conducteur. La East Japan Railway Co. espère que ces trains réduiront les efforts humains, offriront des économies de temps et dargent et amélioreront la sécurité. Ce sont quelques-uns des facteurs qui vont stimuler la demande de trains autonomes sur le marché des trains autonomes en Asie-Pacifique.
LAsie-Pacifique se caractérise également par des économies développées et en développement, comme Singapour, la Malaisie, lIndonésie et le Bangladesh. De nouveaux projets ferroviaires pour le transport urbain de passagers ainsi que le remplacement et l'entretien de la flotte existante devraient stimuler le marché dans ces pays.
Le Groupe industrie-gouvernement malaisien pour la haute technologie (MIGHT) a signé un protocole d'entente avec Bombardier Transport, décrivant leur collaboration pour développer une expertise locale de l'industrie ferroviaire au cours des prochaines années.
Le gouvernement malaisien a commandé 252 véhicules sans conducteur pour la ligne LRT3 du métro de Kuala Lumpur auprès d'un consortium composé de Siemens Chine, CRRC Zhuzhou, et d'un partenaire malaisien, Tegap Dinamik. Le gouvernement a également commandé 108 véhicules Innovia Metro 300 auprès d'un consortium composé de Hartasuma et Bombardier, qui seront probablement utilisés pour la ligne Kelana Jaya de Kuala Lumpur.
En raison des facteurs ci-dessus, le déploiement de locomotives dans la région devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
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Aperçu du secteur des locomotives
Le marché des locomotives est dominé par plusieurs acteurs clés tels que CRRC, Alstom SA, Siemens AG, Hyundai Rotem et d'autres. Les entreprises étendent leur présence en acquérant d'autres acteurs du marché, en formant des alliances stratégiques avec d'autres acteurs du marché et en lançant de nouvelles locomotives avancées. Par exemple,.
En décembre 2022, le ministère indien des Chemins de fer a publié un plan ferroviaire national et a annoncé une augmentation de la part du trafic de fret ferroviaire de 27 % à 45 % d'ici la fin 2030. En outre, le développement de corridors de fret dédiés (DFC) sur Les principales routes à haute densité constituent une mesure politique cruciale de la part des chemins de fer indiens pour mettre un terme à la tendance à la baisse de la part de marché des chemins de fer du pays et ferait également pencher la balance en faveur du transport ferroviaire. En outre, pour encourager les investissements privés dans les wagons à usage général, les wagons à usage spécial/de grande capacité, les wagons de transport d'automobiles, etc., de nombreux programmes ont également été développés.
En novembre 2022, Alstom, en collaboration avec le gestionnaire d'infrastructure néerlandais ProRail et l'opérateur belge de fret ferroviaire Lineas, a présenté le niveau d'automatisation maximal sur une locomotive de manœuvre à Breda, aux Pays-Bas. Ce niveau d'automatisation, connu sous le nom de GoA4, implique un démarrage, une conduite, un arrêt et une gestion entièrement automatisés des obstacles ou incidents inattendus sans l'implication directe du personnel à bord du train pendant les tâches de manœuvre.
En octobre 2022, Siemens Mobility, en collaboration avec les partenaires du consortium ST Engineering et Stadler, a remporté un contrat clé en main pour la livraison de la ligne jaune du métro de Kaohsiung. Siemens Mobility intégrera les capacités GoA4 dans son système de signalisation de pointe CBTC, permettant ainsi une exploitation ferroviaire entièrement automatisée (ATO).
Leaders du marché des locomotives
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Alstom SA
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Siemens AG
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Hyundai Rotem
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CRRC Corporation Limited
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Thales Group
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des locomotives
- Mars 2023 Hitachi Rail a obtenu un contrat pour fournir une signalisation numérique pour la phase 2 du projet de métro de Chennai. Hitachi Rail mettra en œuvre son système de pointe de contrôle des trains basé sur la communication (CBTC) associé à l'exploitation automatique des trains (ATO) pour le montant de 1620 INR. Cr (environ 200 millions de dollars), permettant aux services de fonctionner sans chauffeur.
- Janvier 2023 Hitachi Rail signe un nouvel accord-cadre avec la SNCF d'un montant pouvant atteindre 81,26 millions de dollars (77 millions d'euros) pour fournir des équipements de signalisation numérique embarqués (bi-standard ERTMS/TVM) pour la génération actuelle de trains TGV (TGV-M ) et les rames TGV existantes circulant sur les réseaux ferroviaires à grande vitesse français et européens.
- Septembre 2022 Siemens et 16 partenaires devaient utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour accélérer les percées dans l'exploitation autonome des trains régionaux dans le cadre d'un projet qui se poursuivra probablement jusqu'à fin 2024.
- Mars 2022 la société américaine de technologie ferroviaire Wabtec a lancé une locomotive durable pour les transports lourds pour le marché ferroviaire de fret brésilien. La locomotive diesel-électrique ES44ACi sera probablement d'abord livrée à Suzano, MRS et Rumo. Wabtec a déjà reçu des contrats pour fournir 25 locomotives à ces entreprises.
Rapport sur le marché des locomotives – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.1.1 Augmentation du transport ferroviaire à travers le monde
4.2 Restrictions du marché
4.2.1 Coûts d’investissement et de service élevés
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (Taille du marché en valeur (USD))
5.1 Par type de propulsion
5.1.1 Diesel
5.1.2 Électrique
5.2 Par technologie
5.2.1 Module IGBT
5.2.2 Thyristor GTO
5.2.3 Module SiC
5.3 Par type de composant
5.3.1 Redresseur
5.3.2 Onduleur
5.3.3 Moteur de traction
5.3.4 Alternateur
5.4 Par géographie
5.4.1 Amérique du Nord
5.4.1.1 États-Unis
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Reste de l'Amérique du Nord
5.4.2 L'Europe
5.4.2.1 Allemagne
5.4.2.2 Royaume-Uni
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Italie
5.4.2.5 Le reste de l'Europe
5.4.3 Asie-Pacifique
5.4.3.1 Inde
5.4.3.2 Chine
5.4.3.3 Japon
5.4.3.4 Corée du Sud
5.4.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.4.4 Reste du monde
5.4.4.1 Amérique du Sud
5.4.4.2 Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprises*
6.2.1 CRRC Corporation Limited
6.2.2 Alstom SA
6.2.3 Turbo Power Systems
6.2.4 Siemens AG
6.2.5 Kawasaki Heavy Industries Ltd.
6.2.6 CJSC Transmashholding
6.2.7 Stadler Rail
6.2.8 Toshiba Corporation
6.2.9 Hyundai Rotem
6.2.10 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
6.2.11 Thales Group
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des locomotives
Les locomotives sont des véhicules de transport ferroviaire motorisés qui fournissent une force motrice aux trains sans capacité de charge utile, et leur seule utilisation est de tirer les trains sur les voies. Cependant, les opérations push-pull sont devenues courantes, dans lesquelles les trains ont des locomotives à l'arrière, à l'avant ou aux deux extrémités. Les locomotives électriques sont préférées car elles offrent des performances élevées, des coûts de maintenance réduits, des coûts énergétiques réduits et des niveaux de pollution réduits.
Le marché des locomotives est segmenté en type de propulsion, technologie, type de composant et géographie. Par type de propulsion, le marché est segmenté en diesel et électrique. Par technologie, le marché est segmenté en module IGBT, thyristor GTO et module Sic. Par type de composant, le marché est segmenté en redresseurs, onduleurs, moteurs de traction et alternateurs. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.
Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été effectuées en fonction de la valeur (USD).
| Par type de propulsion | ||
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| Par technologie | ||
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| Par type de composant | ||
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| Par géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les locomotives
Quelle est la taille actuelle du marché des locomotives ?
Le marché des locomotives devrait enregistrer un TCAC supérieur à 10 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des locomotives ?
Alstom SA, Siemens AG, Hyundai Rotem, CRRC Corporation Limited, Thales Group sont les principales sociétés opérant sur le marché des locomotives.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des locomotives ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des locomotives ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des locomotives.
Quelles années couvre ce marché des locomotives ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des locomotives pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des locomotives pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des locomotives
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des locomotives 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des locomotives comprend des perspectives de prévision du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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