Marché des systèmes de mouvement linéaire – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché des systèmes de mouvement linéaire est segmenté par type (système de mouvement linéaire à axe unique, système de mouvement linéaire multiaxe), industrie des utilisateurs finaux (automobile, électronique et semi-conducteur, fabrication, aérospatiale et soins de santé) et géographie.

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Aperçu du marché

 linear motion systems
Study Period: 2020-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: 7.3 %

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Aperçu du marché

Le marché mondial des systèmes de mouvement linéaire (ci-après dénommé le «marché étudié») était évalué à 9,38 milliards USD en 2021, et il devrait atteindre 14,42 milliards USD d'ici 2027, enregistrant un TCAC de 7,3% sur la période 2022- 2027 (ci-après dénommée la « période de prévision »). Les systèmes de mouvement linéaire connaissent une demande croissante alors que de plus en plus de systèmes sont automatisés. De plus, leur mise en œuvre facile dans diverses applications aide les industries à réaliser un traitement transparent et agile, ce qui réduit encore les besoins de maintenance et diminue les temps d'arrêt. 

  • Le marché est influencé par de nombreux facteurs, notamment le passage de la technologie des systèmes hydrauliques et pneumatiques aux systèmes électromécaniques pour obtenir une précision, une flexibilité, une fiabilité et une efficacité supérieures avec une consommation d'énergie moindre. L'industrialisation rapide, combinée à la demande de transformation numérique et à l'adoption de systèmes automatisés dans diverses industries, est le principal moteur de la croissance du marché. De plus, ces systèmes sont très demandés en raison de leurs performances supérieures dans des conditions environnementales extrêmes dans les industries.
  • En ce qui concerne en particulier certains domaines industriels, tels que l'emballage et les machines automatiques, la tendance actuelle est au passage de l'utilisation de vérins hydrauliques ou pneumatiques à des actionneurs linéaires électriques. L'objectif principal est d'avoir un meilleur contrôle et une plus grande polyvalence dans l'automatisation et la personnalisation détaillée de la machine ou du système dans lequel l'actionneur linéaire électrique est monté. 
  • Le coût d'installation est un enjeu majeur pour la croissance du marché. Le coût élevé est principalement dû aux autres composants qui doivent être pris en compte lors de la conception d'un système de mouvement linéaire, notamment le support structurel, les guides, les entraînements, les joints, la lubrification et les accessoires entre deux points. 
  • La pandémie de COVID-19 et la survenue probable de futures vagues pandémiques favorisent l'adoption de technologies d'automatisation. Ces technologies, telles que l'automatisation, la robotique et les technologies de l'information et de la communication, ont permis aux organisations de continuer à fonctionner en facilitant la distanciation sociale sur le lieu de travail et en permettant le télétravail. La pandémie de COVID-19 devrait accélérer la mise en œuvre et le développement des technologies d'automatisation en raison de plus grandes incitations à substituer le capital au travail.

Portée du rapport

Les systèmes de mouvement linéaire font référence à une machine automatique qui est principalement utilisée pour déplacer des charges. Ces systèmes sont utilisés dans diverses industries car ils peuvent gérer des processus industriels tels que le transport de produits, l'emballage et le déplacement d'autres marchandises. Ils sont déployés pour effectuer des travaux d'usinage dans de multiples industries, telles que la manipulation de semi-conducteurs et la manipulation de produits alimentaires et de boissons. Ils travaillent à des vitesses élevées avec un haut niveau de précision et fonctionnent dans des conditions environnementales difficiles. Les systèmes de mouvement linéaire sont disponibles sous deux formes, y compris les systèmes flexibles prêts à monter et les systèmes à axe fixe.

Le marché des systèmes de mouvement linéaire est segmenté par type (système de mouvement linéaire à axe unique, système de mouvement linéaire multiaxe), industrie des utilisateurs finaux (automobile, électronique et semi-conducteur, fabrication, aérospatiale et soins de santé) et géographie.

By Type
Single-axis Linear Motion System
Multi-axis Linear Motion System
By End-user Industry
Automotive
Electronics and Semiconductor
Manufacturing
Aerospace
Healthcare
Other End-user Industries
By Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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Principales tendances du marché

Transformation numérique dans les industries et concentration croissante sur l'inspection de la qualité et la sécurité pour stimuler la croissance du marché

  • La révolution industrielle façonne les composants des machines, tels que les produits de mouvement linéaire, avec des technologies intégrées, telles que les implications IIoT et IoT, pour la collecte de données. La capture des données de la machine permet la surveillance et l'analyse des performances du système et aide à la détection précoce des problèmes éventuels. 
  • De plus, les fournisseurs se concentrent sur la fourniture d'outils électroniques de mouvement linéaire qui améliorent la sélection et le dimensionnement des produits, en automatisant les processus pour rationaliser les commandes et la livraison des clients. De plus, les données de la machine sont captées par des capteurs et transmises au cloud pendant les opérations. Les données collectées permettent aux utilisateurs d'améliorer le service et d'assurer la maintenance en temps opportun des processus. 
  • Par exemple, en juin 2020, Thomson Industries a annoncé des solutions de contrôle de mouvement linéaire pour aider les clients à sélectionner et à acheter des actionneurs linéaires à moteur pas à pas. L'outil permet également aux clients de télécharger un modèle 3D dans leur programme de CAO ou d'accéder à des produits, fonctionnalités, avantages et spécifications techniques contenant des fichiers PDF. Cela réduit le temps nécessaire pour choisir un moteur pas à pas et donne des résultats en moins de cinq minutes.
  • De plus, en novembre 2021, Celera Motion a annoncé le dernier ajout à ses séries IncOder et Ultra IncOder de codeurs angulaires inductifs IncOder multitours. Utilisant une technique inductive, l'IncOder Multiturn sans contact permet une mesure précise de l'angle absolu sur plusieurs révolutions, même dans des environnements difficiles. Il est applicable dans un large éventail d'applications, y compris les servomoteurs, les étages linéaires, les articulations de robot, les robots cartésiens, les grues, les éoliennes et les mâts d'antenne.
  • De nombreuses grandes entreprises d'automatisation introduisent des solutions numériques aidant la transformation numérique des industries. Par exemple, en septembre 2021, Siemens a lancé Xcelerator en tant que service (XaaS). Xcelerator est un portefeuille intégré de logiciels de services d'ingénierie. Il s'agit d'une plateforme de développement d'applications qui combine les technologies disponibles dans l'industrie pour concrétiser les objectifs de transformation numérique des clients industriels.
Linear Motion System Market

L'Asie-Pacifique dominera le marché

  • L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du marché des systèmes de mouvement linéaire en raison d'une augmentation des activités industrielles, des progrès technologiques, de l'augmentation des investissements gouvernementaux dans les systèmes d'automatisation industrielle et de la présence d'acteurs bien établis fournissant ces systèmes.
  • La région abrite plusieurs industries, notamment l'automobile, la pharmacie, l'alimentation et les boissons et la fabrication de machines. En dehors de ceux-ci, la région abrite également une grande industrie des semi-conducteurs. En outre, le degré croissant de miniaturisation dans divers domaines d'application conduit à une augmentation de la production de différents systèmes de mouvement linéaire.
  • L'adoption importante d'actionneurs linéaires et d'autres systèmes devrait également stimuler le marché. La Chine domine la région en raison de l'adoption accrue des systèmes de mouvement suite à l'énorme déploiement des secteurs de fabrication électronique et automobile massifs. Comme le marché se développe également à grande vitesse dans d'autres économies de la région, comme l'Inde, il existe un vaste potentiel de croissance sur le marché étudié.
  • Selon Schaeffler Gruppe, 110 millions de véhicules seront produits d'ici 2025 (les prévisions sont antérieures au COVID-19). La région devient ainsi un marché émergent pour la production de véhicules de tourisme. Par ailleurs, dans le secteur automobile, le Japon, l'Inde et la Corée du Sud complètent la liste des plus grands constructeurs automobiles mondiaux. La plupart de ces pays abritent de grands constructeurs de véhicules de tourisme. Comme le marché des systèmes de mouvement linéaire compte des clients du secteur automobile, le marché devrait connaître une croissance dans la région.
  • L'Asie-Pacifique est l'un des marchés importants pour la fabrication de semi-conducteurs et de pièces électroniques à l'échelle mondiale en raison de sa forte position dans les secteurs de l'électronique grand public, des semi-conducteurs et d'autres appareils et équipements de télécommunications. 
Linear Motion System Market

Paysage concurrentiel

Le marché des systèmes de mouvement linéaire est de nature modérément concurrentiel en raison de la présence de divers acteurs à travers le monde. Les principaux fabricants de systèmes de mouvement linéaire sont impliqués dans l'apport d'innovations technologiques à leurs produits afin d'améliorer leur présence sur le marché. Le marché est concentré avec la présence de quelques fabricants de systèmes de mouvement linéaire qui se concentrent sur le développement de variantes intelligentes des produits pour répondre aux exigences changeantes des utilisateurs finaux.

  • Janvier 2022 - NSK a acquis l'activité de reconditionnement exploitée par Alliance Bearing Repair and Reclaim, LLC afin d'élargir l'offre de services techniques de NSK pour l'acier, les pâtes et papiers et d'autres secteurs. La combinaison des forces des deux sociétés, de la surveillance de l'état et de l'analyse avec des capacités de reconditionnement permet de nouvelles propositions tout au long du cycle de vie des roulements
  • Octobre 2021 - Ewellix a lancé un actionneur électromécanique intelligent avec des fonctionnalités amusantes et agricoles étendues pour une utilisation dans des applications exigeantes telles que les machines de construction.
  • Juin 2021 - Timken Company a présenté des actionneurs SC nouvellement remaniés via la marque Rollon. Les produits sont repensés en termes d'esthétique et de fonctionnalité en direction des besoins du concepteur pour augmenter les performances, simplifier le projet et s'adapter aux différentes exigences de l'application. Il a introduit de nouveaux modèles verticaux de la série d'actionneurs SC.

Principaux acteurs

  1. Bosch Rexroth AG

  2. Schneeberger Group

  3. The Timken Company

  4. Hiwin Corporation

  5. Thomson Industries Inc.

Linear Motion System Market.png

Paysage concurrentiel

Le marché des systèmes de mouvement linéaire est de nature modérément concurrentiel en raison de la présence de divers acteurs à travers le monde. Les principaux fabricants de systèmes de mouvement linéaire sont impliqués dans l'apport d'innovations technologiques à leurs produits afin d'améliorer leur présence sur le marché. Le marché est concentré avec la présence de quelques fabricants de systèmes de mouvement linéaire qui se concentrent sur le développement de variantes intelligentes des produits pour répondre aux exigences changeantes des utilisateurs finaux.

  • Janvier 2022 - NSK a acquis l'activité de reconditionnement exploitée par Alliance Bearing Repair and Reclaim, LLC afin d'élargir l'offre de services techniques de NSK pour l'acier, les pâtes et papiers et d'autres secteurs. La combinaison des forces des deux sociétés, de la surveillance de l'état et de l'analyse avec des capacités de reconditionnement permet de nouvelles propositions tout au long du cycle de vie des roulements
  • Octobre 2021 - Ewellix a lancé un actionneur électromécanique intelligent avec des fonctionnalités amusantes et agricoles étendues pour une utilisation dans des applications exigeantes telles que les machines de construction.
  • Juin 2021 - Timken Company a présenté des actionneurs SC nouvellement remaniés via la marque Rollon. Les produits sont repensés en termes d'esthétique et de fonctionnalité en direction des besoins du concepteur pour augmenter les performances, simplifier le projet et s'adapter aux différentes exigences de l'application. Il a introduit de nouveaux modèles verticaux de la série d'actionneurs SC.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions​ and Market Definition​

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

    5. 4.5 Technology Snapshot (Components of Linear Motion System)

      1. 4.5.1 Power Component

      2. 4.5.2 Thrust Mechanism

      3. 4.5.3 Guidance Infrastructure

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Increasing Demand for Automation in Primary Packaging

      2. 5.1.2 Digital Transformation in Industries and Growing Focus on Quality Inspection and Safety

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Increased Lead Time High Cost of Designing and Installation of Linear Motion System

      2. 5.2.2 Not Suitable for Mass Production Owing to High Material Wastage and Customized Needs

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Type

      1. 6.1.1 Single-axis Linear Motion System

      2. 6.1.2 Multi-axis Linear Motion System

    2. 6.2 By End-user Industry

      1. 6.2.1 Automotive

      2. 6.2.2 Electronics and Semiconductor

      3. 6.2.3 Manufacturing

      4. 6.2.4 Aerospace

      5. 6.2.5 Healthcare

      6. 6.2.6 Other End-user Industries

    3. 6.3 By Geography

      1. 6.3.1 North America

      2. 6.3.2 Europe

      3. 6.3.3 Asia Pacific

      4. 6.3.4 Latin America

      5. 6.3.5 Middle East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Bosch Rexroth AG

      2. 7.1.2 Schneeberger Group

      3. 7.1.3 Ewellix AB

      4. 7.1.4 Hiwin Corporation

      5. 7.1.5 Thomson Industries Inc.

      6. 7.1.6 Nippon Bearing Co. Ltd

      7. 7.1.7 NSK Ltd

      8. 7.1.8 HepcoMotion Inc.

      9. 7.1.9 THK Co. Ltd

      10. 7.1.10 The Timken Company

      11. 7.1.11 Rockwell Automation Inc.

      12. 7.1.12 Parker Hannifin Corporation

      13. 7.1.13 Lintech Corporation

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché Système de mouvement linéaire est étudié de 2020 à 2027.

Le marché des systèmes de mouvement linéaire croît à un TCAC de 7,3 % au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2021-2026.

L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.

Bosch Rexroth AG, Schneeberger Group, The Timken Company, Hiwin Corporation, Thomson Industries Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché des systèmes de mouvement linéaire.

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