Taille du marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 1.18 billion de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 1.32 billion de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 2.34 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Comment pouvons-nous vous aider?
Analyse du marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine
La taille du marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine en termes de valeur des actifs sous gestion devrait passer de 1180 milliards de dollars en 2024 à 1320 milliards de dollars dici 2029, avec un TCAC de 2,34 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché latino-américain a vu les banques privées traditionnelles devenir leur principal acteur dans la canalisation de la richesse de la plupart des investisseurs particuliers. Pourtant, avec la baisse des taux dintérêt et la croissance des investisseurs de la classe moyenne, les investisseurs particuliers ont commencé à opter pour dautres investissements alternatifs. Ainsi, la part des banques privées dans la gestion totale des actifs en Amérique latine a ralenti. En Amérique latine, où les principales économies étaient en difficulté, la population fortunée est celle qui a le moins augmenté au monde, de -0,2 %, tandis que la richesse des fortunés n'a augmenté que de 1,8 %. La richesse des HNWI a augmenté en Argentine, au Brésil et au Mexique, tandis que la diminution de la richesse des HNWI dans d'autres régions de l'Amérique latine a contrecarré la croissance. Ensemble, ces trois marchés représentent 71% de la population fortunée de LATAM et 83% de sa richesse fortunée, et ils ont enregistré une croissance de 0,3% et de 2,4% respectivement de la population et de la richesse. Les gains ont été compensés par la faiblesse des autres économies dAmérique Latine, où la population des HNWI a chuté de 1,5 % et la richesse de 1,0 %. L'actif sous gestion (AuM) contient la plupart des actifs restant sous forme de fonds communs de placement. Il devrait augmenter à un taux à deux chiffres tout au long de la période de prévision.
En 2020, la COVID-19 a durement frappé le marché latino-américain de la gestion de patrimoine. Cétait lannée de la pandémie dévastatrice du coronavirus, et limpact du confinement a forcé léconomie à décliner. Malgré la pandémie, la richesse mondiale a augmenté au cours de lannée. La population mondiale des particuliers fortunés (HNWI) et la richesse financière ont augmenté respectivement de 6,3 % et 7,6 %. Les gains boursiers sans précédent sur le marché clé ont accru la richesse des HNWI. Un scénario similaire a été observé sur le marché de la richesse en Amérique latine. Bien que la population fortunée ait diminué de 4 %, la richesse des fortunés a augmenté de 0,5 %.
Les grandes banques privées gèrent la majorité des encours, mais avec laugmentation du patrimoine des familles fortunées, le nombre de Family offices gérant leur argent augmente également.
Tendances du marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine
Les actifs alternatifs vont exploser en Amérique latine
Les exigences des investisseurs évoluent, mais leur besoin de rendements élevés reste constant. Les actifs alternatifs gagneront probablement en popularité au cours des prochaines années, en raison de la demande croissante des investisseurs pour les considérations ESG. Les gestionnaires de fonds d'Amérique latine devront prendre en compte ces changements dans leurs stratégies opérationnelles stratégiques tout en restant concentrés sur la croissance et la performance.
À lavenir, la plupart des Latino-Américains ont lintention daccroître leur exposition aux classes dactifs alternatives, dont les plus populaires sont le capital-investissement, la dette privée et les infrastructures. Beaucoup sont limités en raison de mandats, mais il est prévu que leurs allocations augmenteront encore davantage une fois que les réformes réglementaires entreront en vigueur. Les réformes chiliennes de 2017, par exemple, ont permis aux fonds de pension de s'engager dans des alternatives, les obligeant à consacrer 5 à 15 % de leur portefeuille à ces classes d'actifs illiquides. Dans les années à venir, à mesure que les taux dintérêt baisseront, les fonds de pension auront de plus en plus recours à dautres solutions pour remplir leurs mandats et répondre à une demande croissante.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Type de client HNWI Augmentation de la richesse, ce qui signifie une croissance sur le marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine
En 2021, la richesse des HNWI en Amérique latine a augmenté de 1,8 % ; une augmentation similaire a été observée dans la richesse totale de la région. Cette richesse accrue est liée à la demande croissante pour les produits et services de gestion de patrimoine de la région. Cette augmentation signifie une croissance du marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine et continuera à afficher une tendance à la hausse tout au long de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Aperçu du marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine
Le marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine est en croissance et très compétitif dans différents pays comme le Brésil, la Colombie et le Pérou. L'Amérique latine compte un grand nombre d'acteurs compétitifs dominant le marché, qui s'emparent aujourd'hui plus puissamment du marché par le biais de fusions et d'acquisitions et d'opportunités d'investissement traditionnelles. Le marché brésilien a rendu le marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine très compétitif et fort. Les chaînes internationales et leurs marques, telles que le Crédit Suisse et Morgan Stanley, sont largement connues et dominent le marché. Des groupes d'Amérique latine tels que BTG PActual et Bradesco se concentrent sur les innovations technologiques et offrent davantage de plateformes de gestion de patrimoine, leader ainsi depuis longtemps sur le marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine.
Leaders du marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine
-
Credit Suisse
-
BTG Pactual
-
Morgan Stanley
-
Bradesco
-
BBVA Bancomer
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Besoin de plus de détails sur les acteurs et les concurrents du marché?
Actualités du marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine
- En 2021, BTG Pactual a embauché un banquier privé de la banque privée suisse Credit Suisse pour son activité de gestion de fortune à Miami. Leonardo Brayner a rejoint le groupe brésilien après avoir passé 11 ans dans les bureaux du Crédit Suisse aux Bahamas, où il était dernièrement vice-président de la gestion de fortune au sein de son service client.
- En 2021, le Credit Suisse a effectué une distribution en espèces de 400 millions de dollars, conformément à son annonce selon laquelle le Credit Suisse rembourserait une partie de l'argent des fonds fermés de la chaîne d'approvisionnement Greensill. L'argent sera versé aux investisseurs des fonds Virtuoso SICAV-SIF de la banque. Les quatre fonds Virtuoso SICAV-SIF du Credit Suisse ont été investis dans les fonds Supply Chain.
Rapport sur le marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXCEUTIF
4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.5 Attractivité de l'industrie - Porter Five Forces
4.5.1 Menace du nouvel entrant
4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.5.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.4 Menace du produit de substitution
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Aperçu des innovations technologiques sur le marché
4.7 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type de client
5.1.1 HNWI
5.1.2 Commerce de détail/Particuliers
5.1.3 Masse aisée
5.1.4 Autres
5.2 Par type de société de gestion de patrimoine
5.2.1 Banquiers privés
5.2.2 Bureaux familiaux
5.2.3 Autres
5.3 Par géographie
5.3.1 Brésil
5.3.2 Chili
5.3.3 Pérou
5.3.4 Colombie
5.3.5 Reste de l'Amérique latine
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.1.1 Profils d'entreprise
6.1.1.1 Credit Suisse
6.1.1.2 BTG Pactual
6.1.1.3 Banque Privée Itau
6.1.1.4 Bradesco
6.1.1.5 UBS
6.1.1.6 Gestion de patrimoine Citi
6.1.1.7 Banque Privée Morgan Stanley
6.1.1.8 Capitale 3G
6.1.1.9 BBVA Bancomer
6.1.1.10 Autres banques privées et family offices clés
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET À PROPOS DE NOUS
Segmentation de lindustrie de la gestion de patrimoine en Amérique latine
Une plateforme de gestion de patrimoine est une plateforme de conseiller qui fournit un aperçu complet du patrimoine, une planification des objectifs financiers et des capacités de gestion de portefeuille d'un client. La gestion de patrimoine en Amérique latine est l'un des marchés de gestion de patrimoine en croissance et très demandés, car les gens préfèrent les actifs sous gestion issus de plateformes innovantes et axées sur la technologie pour lesquelles les sociétés de gestion de patrimoine d'Amérique latine se révèlent beaucoup plus efficaces. Une analyse de fond complète du marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine comprend une évaluation de léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés, les tendances émergentes du marché, la dynamique du marché et les profils dentreprises clés sont couverts dans le rapport. Le marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine est segmenté par type de client, type de société de gestion de patrimoine et par géographie. Par type de client, le marché est segmenté en HNWI, commerce de détail/particuliers, masse affluente et autres. Par type de société de gestion de patrimoine, le marché est segmenté en banquiers privés, family offices et autres. Le rapport couvre également la taille et les prévisions du marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine dans les pays clés (Brésil, Chili, Pérou, Colombie et reste de lAmérique latine). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine en valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de client | ||
| ||
| ||
| ||
|
| Par type de société de gestion de patrimoine | ||
| ||
| ||
|
| Par géographie | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
FAQ sur les études de marché sur la gestion de patrimoine en Amérique latine
Quelle est la taille du marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine ?
La taille du marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine devrait atteindre 1 180 milliards de dollars en 2024 et croître à un TCAC de 2,34 % pour atteindre 1 320 milliards de dollars dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine ?
En 2024, la taille du marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine devrait atteindre 1 180 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine ?
Credit Suisse, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bradesco, BBVA Bancomer sont les principales sociétés opérant sur le marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine.
Quelles années couvre ce marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine était estimée à 1 150 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la gestion de patrimoine en Amérique latine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la gestion de patrimoine en Amérique latine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion de patrimoine en Amérique latine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la gestion de patrimoine en Amérique latine comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Gestion de patrimoine en Amérique latine Instantanés du rapport
