Taille et part du marché du transport fluvial intérieur en Amérique latine - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché du transport fluvial intérieur en Amérique latine

La hausse du trafic de conteneurs stimule le marché

En 2023, les ports d'Amérique latine ont enregistré des performances variées dans leurs trafics. Ces évolutions étaient principalement liées aux activités économiques et commerciales des pays respectifs des ports. Cependant, les spécificités opérationnelles, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les stratégies des transporteurs et les investissements ont également joué des rôles déterminants dans la formation de ces résultats. Les acteurs remarquables en 2023 comprenaient Callao au Pérou, avec une croissance de 9,8%, Paranaguá au Brésil, avec une augmentation de 7,9%, Balboa au Panama, avec une augmentation de 6,1%, et Carthagène en Colombie.

Le trafic de Callao a bondi de 9,8% en 2023, dépassant 2,7 millions d'EVP. Notamment, DP World et APM Terminal, gérant respectivement les ports Sud et Nord, ont réalisé des investissements significatifs dans les équipements et les systèmes de terminal. Ces investissements ont non seulement renforcé la capacité de manutention du port, mais ont également amélioré de manière significative son efficacité opérationnelle.

L'activité de transbordement à Callao a connu une forte progression en 2023, représentant environ 25 à 30% du trafic total de boîtes du port. Le terminal à conteneurs de Paranaguá (PCT) a établi un nouveau record, traitant plus de 1,25 million d'EVP. Le terminal a enregistré une hausse notable des exportations de produits périssables, notamment le poulet congelé ; cette tendance devrait se poursuivre.

TCP, détenu par China Merchants Port Holdings Company, a investi 370 millions BRL (72,05 millions USD) en 2023 dans l'acquisition de nouveaux équipements, dont 11 portiques sur pneumatiques (RTG) et 10 tracteurs de terminal, et dans l'amélioration de ses installations. Le port devrait introduire au moins sept tracteurs de terminal supplémentaires en 2024.

Sur la côte Pacifique, Balboa au Panama était le seul port parmi les trois répertoriés à avoir enregistré une augmentation du trafic en 2023. Cela était largement attribué à son adaptation rapide à la crise de sécheresse en cours dans le pays et aux restrictions de tirant d'eau imposées par l'Autorité du canal de Panama.

Balboa a enregistré une hausse significative de son trafic, notamment au cours des cinq derniers mois de 2023, largement non affecté par les restrictions du canal de Panama. Les conteneurs des navires sur les routes Asie/côte Est des États-Unis étaient rapidement déchargés sur le chemin de fer du canal de Panama et des camions pour être récupérés du côté atlantique.

Le Brésil renforce ses infrastructures portuaires pour répondre à la demande du commerce mondial

Le Brésil possède un littoral de 8 500 kilomètres, ce qui en fait le cinquième plus grand pays du monde par superficie. Notamment, il partage des frontières avec toutes les nations d'Amérique du Sud à l'exception de l'Équateur et du Chili. Cette géographie unique souligne le rôle central des ports brésiliens, qui traitent plus de 90% du volume commercial du pays.

Le Brésil compte 47 ports publics et 129 ports privés, ainsi qu'une multitude de ports et terminaux plus petits. En tête figure le port de Santos, situé à São Paulo, qui règne en tant que plus grand port du Brésil et acteur clé de la scène portuaire animée de l'Amérique latine.

Le port de Paranaguá, le port de Rio de Janeiro et le port d'Itajaí constituent des homologues importants de Santos au Brésil. Ces ports fonctionnent selon une structure de gouvernance impliquant les autorités fédérales, étatiques et municipales, le gouvernement fédéral prenant la tête dans la supervision et l'harmonisation de leurs opérations.

Le Brésil intensifie ses investissements dans les infrastructures portuaires pour suivre le rythme des exigences croissantes du commerce international. Un exemple phare est le projet d'expansion du port de Santos, une démarche stratégique visant à accroître la capacité du port et à moderniser ses installations, le rendant capable d'accueillir des navires plus grands. Cette expansion est une étape cruciale pour renforcer la compétitivité mondiale du port, et devrait augmenter le trafic.

Une autre initiative significative est le programme de développement du port d'Itajaí, qui se concentre sur la rénovation des infrastructures pour rationaliser les opérations et répondre aux besoins des navires plus grands. En approfondissant les postes à quai et en améliorant les chenaux d'accès, le projet est destiné à renforcer l'efficacité du port et à attirer davantage de trafic maritime, consolidant ainsi son statut de hub maritime vital au Brésil.

Des initiatives clés telles que le programme de modernisation du port de Rio de Janeiro et l'expansion du complexe portuaire de Suape soulignent l'engagement du Brésil à améliorer ses infrastructures portuaires, en les alignant sur les exigences dynamiques du commerce international.