Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Transporte Fluvial Interior de América Latina - Tendencias de Crecimiento y Previsiones (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Transporte Fluvial Interior de América Latina

El aumento del tráfico de contenedores impulsa el mercado

En 2023, los puertos latinoamericanos registraron un desempeño variado en sus volúmenes de tráfico. Estos cambios estuvieron principalmente vinculados a las actividades económicas y comerciales de los respectivos países de los puertos. Sin embargo, las especificidades operativas, la gestión de la cadena de suministro, las estrategias de los transportistas y las inversiones también desempeñaron roles fundamentales en la configuración de estos resultados. Los actores destacados en 2023 incluyeron a Callao en Perú, con un crecimiento del 9,8%, Paranaguá en Brasil, con un aumento del 7,9%, Balboa en Panamá, con un aumento del 6,1%, y Cartagena en Colombia.

El tráfico de Callao aumentó un 9,8% en 2023, superando los 2,7 millones de TEU. En particular, tanto DP World como APM Terminal, que gestionan los puertos Sur y Norte respectivamente, realizaron inversiones significativas en equipos y sistemas terminales. Estas inversiones no solo aumentaron la capacidad de manejo del puerto, sino que también mejoraron considerablemente su eficiencia operativa.

El negocio de transbordo en Callao experimentó un sólido repunte en 2023, representando un estimado del 25-30% del tráfico total de contenedores del puerto. La Terminal de Contenedores de Paranaguá (PCT) estableció un nuevo récord, procesando más de 1,25 millones de TEU. La terminal fue testigo de un notable aumento en la exportación de productos perecederos, especialmente pollo congelado; se espera que esta tendencia continúe.

TCP, propiedad de China Merchants Port Holdings Company, invirtió BRL 370 millones (USD 72,05 millones) en 2023 en la adquisición de nuevos equipos, incluidos 11 grúas RTG y 10 tractores de terminal, y en la mejora de sus instalaciones. Se espera que el puerto incorpore al menos siete tractores de terminal adicionales en 2024.

En la costa del Pacífico, Balboa en Panamá fue el único puerto entre los tres mencionados en registrar un aumento de tráfico en 2023. Esto se atribuyó en gran medida a su rápida adaptación a la crisis de sequía en curso en el país y a las restricciones de calado impuestas por la Autoridad del Canal de Panamá.

Balboa registró un aumento significativo en su tráfico, especialmente en los últimos cinco meses de 2023, prácticamente sin verse afectado por las restricciones del Canal de Panamá. Los contenedores de los buques en las rutas Asia/Costa Este de EE. UU. fueron descargados rápidamente al Ferrocarril del Canal de Panamá y a camiones para su recogida en el lado Atlántico.

Brasil Reforzó la Infraestructura Portuaria para Satisfacer la Demanda del Comercio Mundial

Brasil cuenta con una línea costera de 8.500 kilómetros, lo que lo convierte en el quinto país más grande del mundo por superficie. En particular, comparte fronteras con todas las naciones sudamericanas excepto Ecuador y Chile. Esta geografía única subraya el papel fundamental de los puertos brasileños, que manejan más del 90% del volumen comercial de la nación.

Brasil cuenta con 47 puertos públicos y 129 puertos privados, además de una multitud de puertos y terminales más pequeños. A la cabeza se encuentra el Puerto de Santos, situado en São Paulo, que reina como el más grande de Brasil y un actor clave en la activa escena portuaria de América Latina.

El Puerto de Paranaguá, el Puerto de Río de Janeiro y el Puerto de Itajaí son contrapartes significativas de Santos en Brasil. Estos puertos operan bajo una estructura de gobernanza que involucra a las autoridades federales, estatales y municipales, con el gobierno federal liderando la supervisión y armonización de sus operaciones.

Brasil está incrementando sus inversiones en infraestructura portuaria para mantenerse al ritmo de las crecientes demandas del comercio internacional. Un ejemplo destacado es el Proyecto de Expansión del Puerto de Santos, una medida estratégica para aumentar la capacidad del puerto y modernizar sus instalaciones, haciéndolo capaz de manejar buques de mayor tamaño. Esta expansión es un paso fundamental para elevar la competitividad global del puerto, y se espera que aumente el volumen de tráfico.

Otro esfuerzo significativo es el Programa de Desarrollo del Puerto de Itajaí, que se centra en renovar la infraestructura para agilizar las operaciones y atender las necesidades de buques de mayor tamaño. Al profundizar los atraques y mejorar los canales de acceso, el proyecto está destinado a aumentar la eficiencia del puerto y atraer más tráfico marítimo, consolidando su estatus como un hub marítimo vital en Brasil.

Iniciativas clave como el Programa de Modernización del Puerto de Río de Janeiro y la Expansión del Complejo Portuario de Suape subrayan la dedicación de Brasil a mejorar su infraestructura portuaria, alineándola con las dinámicas demandas del comercio internacional.