Taille et part du marché du transport routier de marchandises en Colombie
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2024 |
| Taille du Marché (2026) | 11.59 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 15.44 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 5.90% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché du transport routier de marchandises en Colombie par Mordor Intelligence
La taille du marché du transport routier de marchandises en Colombie est estimée à 11,59 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 15,44 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 5,90 % pendant la période de prévision (2026-2031).
La trajectoire reflète le rôle de la Colombie en tant que pont logistique entre les couloirs commerciaux du Pacifique et des Caraïbes, tandis qu'une friction de coûts chronique, représentant 18 % de la valeur des expéditions contre 8 % pour la référence OCDE, continue d'éroder les marges. Les améliorations de capacité dans le cadre du programme autoroutier 4G ont réduit les temps de transit sur les axes principaux, mais les routes rurales non pavées, les prix élevés du diesel et un parc de camions vieillissant maintiennent les coûts d'exploitation à un niveau élevé. Les catalyseurs de croissance comprennent la relocalisation de la fabrication induite par le nearshoring, une hausse multipliée par plus de 10 des volumes de colis depuis 2010 qui remodèle le segment du transport de marchandises en groupage (LTL), ainsi qu'une vague d'investissements directs étrangers dans l'entreposage en zone franche (ZF). La différenciation concurrentielle repose désormais sur les tours de contrôle numériques, les projets pilotes de camions électriques et les empreintes de stockage sous douane, même si l'incertitude politique et le vol de cargaisons freinent la confiance à court terme. Malgré ces vents contraires, la demande soutenue à l'exportation de charbon, de brut et de denrées périssables maintient les corridors longue distance actifs, soutenant les perspectives de revenus du marché du transport routier de marchandises en Colombie.
Principaux enseignements du rapport
- Par utilisateur final, le commerce de gros et de détail a dominé avec une part de 34,55 % du marché du transport routier de marchandises en Colombie en 2025, tout en affichant également la croissance la plus rapide à un TCAC de 6,34 % jusqu'en 2031.
- Par destination, le fret national a contrôlé 63,57 % du tonnage en 2025 ; les flux internationaux sont en voie d'atteindre le TCAC le plus élevé de 6,87 % d'ici 2031.
- Par spécification de charge de camion, le camion complet a capturé 77,65 % de la part du marché du transport routier de marchandises en Colombie en 2025, tandis que le transport en groupage devrait se développer à un TCAC de 6,65 % d'ici 2031.
- Par conteneurisation, le fret non conteneurisé a dominé avec 85,55 % du volume de 2025, tandis que la taille du marché du transport routier de marchandises en Colombie pour le fret conteneurisé devrait croître à un TCAC de 6,03 % entre 2026 et 2031.
- Par distance, les trajets longue distance ont représenté 74,62 % des tonnes-kilomètres et devraient afficher un TCAC de 6,21 %, dépassant l'expansion de la courte distance.
- Par configuration des marchandises, les marchandises solides ont représenté 71,46 % du fret en 2025, mais les volumes de marchandises fluides croîtront à un rythme de 6,37 % à mesure que la production des raffineries nationales augmente.
- Par contrôle de la température, le fret non soumis au contrôle de la température représentait 94,55 % des charges en 2025 ; la logistique sous température contrôlée devrait progresser à un TCAC de 6,52 %, portée par les produits pharmaceutiques et la floriculture.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché du transport routier de marchandises en Colombie
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Programme autoroutier 4G/5G accéléré | +1.2% | National, avec des gains précoces sur les corridors Bogotá-Buenaventura et Magdalena | Moyen terme (2-4 ans) |
| L'essor du commerce électronique stimule la demande de transport en groupage | +1.4% | Centres urbains - Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla | Court terme (≤ 2 ans) |
| Expansion de la production du secteur manufacturier | +0.9% | Ceinture industrielle andine, zones côtières de la Caraïbe | Moyen terme (2-4 ans) |
| Incitations à la modernisation du parc de camions | +0.8% | National, avec priorité aux flottes de Bogotá et d'Antioquia | Long terme (≥ 4 ans) |
| Contrôle automatique de la charge à l'essieu (ponts-bascules électroniques) | +0.6% | Péages sur les corridors 4G, déploiement rural progressif | Moyen terme (2-4 ans) |
| Essor de l'entreposage en zone franche | +1.1% | Bogotá (30 ZF), Carthagène, Barranquilla, Cali | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Programme autoroutier 4G/5G accéléré
Près de 90 % d'achèvement des concessions 4G en 2025 ont livré plus de 5 000 km de voies express à deux chaussées qui ont réduit de moitié les temps de transit sur les itinéraires Bogotá–Buenaventura et Magdalena[1]Banque interaméricaine de développement, « Avancement du programme autoroutier 4G », iadb.org. Le projet de tronçon du Magdalena d'une valeur de 2 milliards USD, désormais financé et prévu pour 2027, ouvrira des voies d'exportation directes pour les agriculteurs de Tolima et de Huila. La progression vers les concessions de nouvelle génération 5G a ralenti en raison de litiges fonciers qui ont gelé 4,6 milliards USD de travaux, retardant des liaisons d'alimentation essentielles. Un gel des péages en 2023 a également laissé les opérateurs avec un manque à gagner de 203 millions USD, forçant des renégociations contractuelles qui repoussent l'achèvement à 2028-2029. Le résultat est un réseau à deux vitesses où des autoroutes modernes acheminent les camions vers quelques corridors, intensifiant la congestion au port de Buenaventura lors de la saison de pointe du café.
L'essor du commerce électronique stimule la demande de transport en groupage
Les ventes en ligne ont atteint 18 % du chiffre d'affaires du commerce de détail national en 2024, multipliant les flux de colis et réduisant le poids moyen des colis en dessous de 5 kg[2]Banque mondiale, « Indicateurs du commerce électronique », worldbank.org. Les acteurs nationaux Coordinadora Mercantil et Servientrega ont investi dans des centres de tri automatisés permettant la livraison le jour même dans les grandes villes, tandis que les plateformes numériques de fret réduisent les trajets à vide jusqu'à 20 %. L'entrée d'Amazon à Medellín et à Cali en 2024 signale une concurrence accrue, mais des lacunes persistent dans les zones rurales où les routes non pavées augmentent les coûts du dernier kilomètre de 40 %. Les centres de consolidation urbains restent donc la colonne vertébrale de la croissance du transport en groupage au sein du marché du transport routier de marchandises en Colombie.
Expansion de la production du secteur manufacturier
Le PMI de la Colombie est resté au-dessus du seuil de 50 points jusqu'à la fin 2025 malgré une volatilité industrielle ; les commandes anticipées de produits chimiques et de plastiques demeurent fermes alors que les entreprises rapatrient leur production d'Asie. Les zones franches offrant un taux d'imposition sur les sociétés de 15 % attirent des assembleurs qui regroupent l'entreposage et la production, réduisant les distances de drayage jusqu'aux ports. Néanmoins, le plan de taxe sur le carburant de 2026 pourrait alourdir les coûts logistiques de 8 à 10 %, poussant les producteurs à sécuriser des contrats de transport en camion complet. Les engagements de Bavaria de réduire ses émissions de 25 % d'ici 2030 exigent également un parc électrique élargi et une capacité sous température contrôlée accrue, stimulant les mises à niveau des équipements dans l'ensemble du marché du transport routier de marchandises en Colombie.
Modernisation du parc de camions — Incitations
Un âge moyen de 18 ans pour les véhicules lourds nuit à l'efficacité énergétique, mais la Résolution 5304 et le programme NAMA offrent des subventions pour les camions Euro VI[3]Ministère des Transports, « Résolution de modernisation de la flotte 5304 », mintransporte.gov.co. Seulement 4 200 unités ont été mises à la ferraille en 2024 contre un objectif de 10 000 unités, soulignant les obstacles au financement pour les petits transporteurs. Les projets pilotes à Bogotá avec 22 véhicules électriques lourds ont prouvé un coût inférieur de 35 % par kilomètre par rapport aux unités diesel, mais la rareté des bornes de recharge en dehors des villes limite un déploiement plus large. Les grands chargeurs récompensent de plus en plus les flottes conformes avec des contrats premium, favorisant la consolidation du marché.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| 94 % des routes rurales non pavées | -1.30% | Municipalités rurales, Orinoquia, Amazonie, côte Pacifique | Long terme (≥ 4 ans) |
| Parc de véhicules lourds vieillissant | -0.90% | National, concentré dans les flottes des petits opérateurs | Moyen terme (2-4 ans) |
| Incidence élevée du vol de cargaisons sur les axes principaux | -0.70% | Corridors de Cauca, Nariño, Norte de Santander, Arauca | Court terme (≤ 2 ans) |
| Retards dans les développements en partenariat public-privé (permis/foncier) | -1.00% | Meta, Casanare, Chocó, réseaux de routes secondaires | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
94 % des routes rurales non pavées
Seulement 21 % du réseau colombien de 204 855 km est pavé, obligeant les producteurs des régions caféières de Caldas et de Quindío à recourir à de petits camions tout-terrain transportant 40 % de charge utile en moins et doublant les coûts par kilomètre. L'indice de performance logistique classe la Colombie au 86e rang mondial, en partie parce que les fermetures de routes en saison des pluies isolent les exploitations agricoles pendant plusieurs jours. Bien que 1,2 milliard USD soit affecté aux améliorations rurales, des litiges fonciers ont reporté 60 % des projets, perpétuant un service de fret à deux vitesses au sein du marché du transport routier de marchandises en Colombie.
Parc de véhicules lourds vieillissant
Plus d'un tiers des camions sont antérieurs aux normes d'émissions de 2005, consommant 25 % de carburant de plus que les modèles Euro VI. La mise à la ferraille obligatoire d'ici 2028 fait face à des lacunes de financement pour les propriétaires-exploitants, qui subissent déjà 12 à 15 % de temps d'arrêt. La suppression de la subvention diesel prévue pour 2026 élargira les disparités de coûts, accélérant le transfert du fret premium vers des transporteurs mieux capitalisés et remodelant la concurrence sur le marché du transport routier de marchandises en Colombie.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par utilisateur final : le commerce de détail stimule la densité de colis
Le commerce de gros et de détail a généré la plus grande part de 34,55 % du marché du transport routier de marchandises en Colombie en 2025, et ce segment devrait croître à un TCAC de 6,34 % jusqu'en 2031, à mesure que le commerce de détail en ligne favorise la densification du réseau. La taille du marché du transport routier de marchandises en Colombie attribuée au fret de détail est appelée à dépasser 5 milliards USD d'ici 2031. L'automatisation dans les centres-villes a rationalisé la livraison le jour même, bien que le service rural se heurte encore à des limites infrastructurelles.
L'agriculture, la pêche et la sylviculture restent essentielles, ancrées par le café qui représentait 7,3 % des exportations de 2024. Les volumes manufacturiers sont volatils mais bénéficient du soutien des incitations des zones franches, tandis que la logistique pétrolière et gazière repose sur de lourdes flottes de citernes pour acheminer le brut et les produits raffinés. Le fret de construction devrait rebondir une fois que les chantiers routiers en partenariat public-privé redémarreront, stimulant la demande de ciment et d'acier sur le marché du transport routier de marchandises en Colombie.
Par destination : les gains transfrontaliers dépassent le national
Les corridors nationaux ont conservé 63,57 % du tonnage de 2025, mais les flux internationaux progresseront à un TCAC de 6,87 % jusqu'en 2031, à mesure que le nearshoring accélère les chaînes d'approvisionnement vers le nord. La taille du marché du transport routier de marchandises en Colombie liée aux mouvements transfrontaliers devrait approcher 6 milliards USD d'ici 2031.
Les améliorations des corridors 4G ramènent le transit Bogotá–Medellín à moins de cinq heures, mais la congestion sur la côte Pacifique pousse les exportateurs vers les ports des Caraïbes à 400 km de plus. Les hausses de la taxe sur le diesel pourraient augmenter les coûts de passage aux frontières de 8 à 10 %, incitant les chargeurs à regrouper les volumes dans des contrats de transport en camion complet.
Par spécification de charge de camion : le transport en groupage profite de l'agrégation numérique
Les opérations en camion complet représentaient 77,65 % de la part du marché du transport routier de marchandises en Colombie en 2025, alimentées par le trafic de charbon et de pétrole en vrac[4]DANE, « Statistiques du commerce extérieur 2024 », dane.gov.co. Le transport en groupage, cependant, connaîtra la croissance la plus rapide à 6,65 % à mesure que les plateformes associent des colis fragmentés à des espaces disponibles sur les remorques.
Les systèmes de télématique réduisent les kilomètres à vide jusqu'à 20 %, tandis que les camionnettes électriques garantissent la conformité zéro émission dans les zones à faibles émissions de Bogotá. Les opérateurs en camion complet font face à une pression sur les marges une fois les subventions diesel supprimées, bien que la numérisation de la flotte puisse compenser une partie de l'impact.
Par conteneurisation : le vrac domine, les zones franches stimulent les conteneurs
Le fret non conteneurisé représentait 85,55 % du tonnage de 2025, reflétant des flux robustes de charbon, de café et de brut. Le fret conteneurisé, orienté par les activités à valeur ajoutée des zones franches, devrait croître de 6,03 %, ajoutant environ 1 milliard USD à la taille du marché du transport routier de marchandises en Colombie d'ici 2031.
Les opérateurs de zones franches bénéficient d'un report de droits de douane et d'un taux d'imposition sur les sociétés de 15 %, attirant des entreprises électroniques et pharmaceutiques qui exigent un stockage sous douane et des liaisons stables de chaîne du froid. La rareté du foncier près de Bogotá pousse l'expansion des entrepôts vers les municipalités périphériques avec des loyers plus bas mais des trajets de drayage plus longs.
Par distance : la longue distance ancrée par les corridors d'exportation
Les itinéraires longue distance représentaient 74,62 % des tonnes-kilomètres en 2025, soutenus par des trajets de plus de 500 km depuis les mines de l'intérieur vers les ports des Caraïbes. Les flux de charbon et de brut assurent un TCAC de 6,21 %, tandis que la croissance de la courte distance repose sur la densité du commerce électronique à l'intérieur des mégapoles.
Les projets pilotes de camions électriques restent limités aux villes en raison du manque de bornes de recharge rapide en dehors des grands centres, mais la demande des consommateurs pousse les transporteurs à hybrider leurs flottes, notamment pour les boissons de la chaîne du froid et les denrées périssables sur le marché du transport routier de marchandises en Colombie.
Par configuration des marchandises : les marchandises solides dominent, les fluides s'accélèrent
Les marchandises solides telles que le café, le ciment et l'acier ont capturé 71,46 % du volume de 2025. Les marchandises fluides, y compris les dérivés pétroliers, devraient afficher un TCAC de 6,37 % grâce aux expansions des raffineries de Carthagène et de Barrancabermeja.
Les expéditeurs d'énergie déploient des unités de citernes Euro VI avec technologie de confinement des déversements, mais les prochaines hausses des prix du diesel pourraient comprimer les marges. Les transporteurs de marchandises solides supportent les déficits des routes rurales qui doublent les coûts unitaires par rapport aux artères pavées, maintenant l'écart concurrentiel au sein du secteur du transport routier de marchandises en Colombie.
Par contrôle de la température : la chaîne du froid s'étend pour les produits pharmaceutiques et agricoles
Le fret non soumis au contrôle de la température a dominé à 94,55 % en 2025, mais les charges sous température contrôlée croîtront de 6,52 %, portées par 1,5 milliard USD d'exportations florales et des règles strictes en matière de bonnes pratiques de distribution pharmaceutique. La taille du marché du transport routier de marchandises en Colombie pour la chaîne du froid devrait dépasser 1 milliard USD d'ici 2031.
Le réseau de 39 installations de DHL Supply Chain propose désormais un stockage conforme aux bonnes pratiques de distribution, tandis que la feuille de route carbone de Bavaria stimule l'adoption de réfrigérateurs électriques. Seulement 15 % des zones rurales disposent d'entrepôts frigorifiques à proximité, nécessitant des unités de réfrigération mobiles qui augmentent les coûts de 10 à 15 %.
Analyse géographique
L'axe andin colombien, Bogotá, Medellín, Cali, a traité environ 65 % du tonnage national en 2025, tirant parti des gains de double voie qui ont réduit les temps de transit sur les axes principaux. Les clusters de zones franches à Bogotá et à Carthagène ont traité 1,2 million d'EVP en 2024, alimentant les flux d'électronique et de produits pharmaceutiques à destination de l'Amérique du Nord.
La côte des Caraïbes accueille des corridors à forte exportation de charbon et de brut qui ont généré 48,5 % des recettes d'exportation de 2024. Buenaventura sur le Pacifique gère 60 % des importations de conteneurs, mais des durées de séjour d'une semaine poussent les chargeurs vers le nord, ajoutant coûts et distance.
L'Orinoquia et l'Amazonie représentent ensemble moins de 10 % de l'activité de fret, car 94 % de leurs routes demeurent non pavées, forçant des solutions multimodales fluviales ou aériennes qui gonflent les tarifs jusqu'à 300 %. Les mesures de sécurité croissantes le long des corridors frontaliers compliquent davantage les opérations, mais les gains du nearshoring dans l'intérieur andin maintiennent le marché du transport routier de marchandises en Colombie sur une trajectoire ascendante.
Paysage concurrentiel
Les petits propriétaires-conducteurs contrôlent 60 à 65 % du parc de camions, tandis que les intégrateurs mondiaux sécurisent des contrats premium. DHL Supply Chain exploite 296 000 m² d'entrepôts frigorifiques conformes aux bonnes pratiques de distribution et prévoit 1,3 million USD d'investissements en panneaux solaires et en modernisation de flotte pour 2025[5]DHL Supply Chain, « Opérations DHL en Colombie », dhl.com.
Le champion local Coordinadora Mercantil s'appuie sur des centres automatisés pour la livraison le jour même, et TCC a introduit des camions électriques à batterie desservant des micro-centres de traitement des commandes. La tour de contrôle SAP d'Organización Corona a augmenté les trajets aller-retour complets de 20 % et réduit les surestaries de 40 %, démontrant que le routage piloté par les données peut améliorer la productivité même dans des flottes vieillissantes.
Les technologies de sécurité et les accréditations ESG orientent désormais l'attribution des contrats. Les transporteurs proposant un géofençage GPS bénéficient d'une prime tarifaire de 10 à 15 % sur les corridors à risque élevé, tandis que les chargeurs ayant des objectifs d'émissions de scope 3 recherchent des partenaires déployant des camions Euro VI ou électriques, remodelant le marché du transport routier de marchandises en Colombie.
Principaux acteurs du secteur du transport routier de marchandises en Colombie
Operadores Logisticos De Carga S OPL Carga S.A.S.
Coordinadora Mercantil S.A.
TCC S.A.S.
Transportes Vigia Sociedad Por Acciones Simplificada S.A.S.
Transportes Sanchez Polo S.A.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Août 2025 : DHL Supply Chain s'est engagée à investir 1,3 million USD pour améliorer l'infrastructure des points de vente et installer des panneaux solaires dans ses 39 entrepôts en Colombie. Cette initiative vise à renforcer l'efficacité opérationnelle, à réduire les coûts énergétiques et à promouvoir une logistique durable dans le secteur du transport routier de marchandises.
- Février 2025 : TCC a récemment dévoilé une flotte de camions électriques dédiée aux livraisons de fret urbain à zéro émission dans des villes clés telles que Bogotá, Medellín et Cali. Cette initiative répond aux préoccupations liées à la qualité de l'air et soutient l'impulsion de la Colombie vers une mobilité durable dans les zones densément peuplées.
- Décembre 2024 : Transtainer SAS a obtenu la certification BASC (Business Alliance for Secure Commerce) après 3 000 opérations réussies et une croissance de 50 % d'une année sur l'autre. Cette certification prestigieuse valide ses protocoles de sécurité robustes, essentiels pour la gestion du transport routier de marchandises international de cargaisons sensibles.
- Novembre 2024 : La Banque interaméricaine de développement (BID) signale que 4,6 milliards USD de projets routiers en partenariat public-privé (PPP) restent bloqués en raison de retards dans les autorisations, repoussant les délais des autoroutes 5G à 2029. Ces goulots d'étranglement entravent l'expansion des corridors de fret, essentiels pour le réseau de transport routier de la Colombie.
Périmètre du rapport sur le marché du transport routier de marchandises en Colombie
| Agriculture, pêche et sylviculture |
| Construction |
| Fabrication |
| Pétrole et gaz, mines et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
| National |
| International |
| Camion complet (FTL) |
| Transport en groupage (LTL) |
| Conteneurisé |
| Non conteneurisé |
| Longue distance |
| Courte distance |
| Marchandises fluides |
| Marchandises solides |
| Non soumis au contrôle de la température |
| Sous température contrôlée |
| Par utilisateur final | Agriculture, pêche et sylviculture |
| Construction | |
| Fabrication | |
| Pétrole et gaz, mines et carrières | |
| Commerce de gros et de détail | |
| Autres | |
| Par destination | National |
| International | |
| Par spécification de charge de camion | Camion complet (FTL) |
| Transport en groupage (LTL) | |
| Par conteneurisation | Conteneurisé |
| Non conteneurisé | |
| Par distance | Longue distance |
| Courte distance | |
| Par configuration des marchandises | Marchandises fluides |
| Marchandises solides | |
| Par contrôle de la température | Non soumis au contrôle de la température |
| Sous température contrôlée |
Questions clés abordées dans le rapport
Quelle sera la taille du secteur du transport routier de marchandises en Colombie d'ici 2031 ?
La taille du marché du transport routier de marchandises en Colombie est prévue pour atteindre 15,44 milliards USD d'ici 2031, avec une expansion à un TCAC de 5,9 %.
Quel groupe de clients expédie le plus de marchandises ?
Le commerce de gros et de détail a dominé avec 34,55 % des volumes de 2025 et constitue également le segment d'utilisateurs finaux à la croissance la plus rapide.
Quelle est la part du trafic en transport en groupage ?
Le transport en groupage représentait 22,35 % des revenus de 2025 et devrait croître de 6,65 % annuellement jusqu'en 2031 grâce à la parcellisation du commerce électronique.
Pourquoi les charges conteneurisées croissent-elles plus vite que le vrac ?
Les incitations à l'entreposage en zone franche et l'assemblage à valeur ajoutée génèrent un TCAC de 6,03 % pour le fret conteneurisé, malgré la domination du fret en vrac.
Comment la suppression de la subvention diesel affectera-t-elle les transporteurs ?
Les prix à la pompe devraient augmenter de 8 à 10 %, comprimant les marges et accélérant l'adoption de camions Euro VI et électriques pour des raisons d'efficacité.
Dernière mise à jour de la page le:
