Marktgröße und Marktanteilsanalyse für Binnenwasserstraßentransport in Lateinamerika – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Markttrends und Erkenntnisse für Binnenwasserstraßentransport in Lateinamerika

Anstieg des Containerdurchsatzes treibt den Markt an

Im Jahr 2023 verzeichneten lateinamerikanische Häfen unterschiedliche Leistungen bei ihren Durchsätzen. Diese Veränderungen waren in erster Linie mit den wirtschaftlichen und handelsbezogenen Aktivitäten der jeweiligen Länder der Häfen verbunden. Betriebliche Besonderheiten, Lieferkettenmanagement, Reedereisstrategien und Investitionen spielten jedoch ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung dieser Ergebnisse. Herausragende Leistungsträger im Jahr 2023 waren Callao in Peru mit einem Wachstum von 9,8 %, Paranaguá in Brasilien mit einem Anstieg von 7,9 %, Balboa in Panama mit einem Anstieg von 6,1 % und Cartagena in Kolumbien.

Der Durchsatz von Callao stieg im Jahr 2023 um 9,8 % und übertraf 2,7 Millionen TEU. Sowohl DP World als auch APM Terminal, die den Süd- bzw. Nordhafen verwalten, tätigten bedeutende Investitionen in Ausrüstung und Terminalsysteme. Diese Investitionen steigerten nicht nur die Umschlagskapazität des Hafens, sondern verbesserten auch seine betriebliche Effizienz erheblich.

Das Umschlagsgeschäft in Callao verzeichnete im Jahr 2023 einen robusten Aufschwung und machte schätzungsweise 25–30 % des gesamten Containerverkehrs des Hafens aus. Das Paranaguá Container Terminal (PCT) stellte einen neuen Rekord auf und verarbeitete über 1,25 Millionen TEU. Das Terminal verzeichnete einen deutlichen Anstieg beim Export verderblicher Waren, insbesondere von gefrorenem Hühnchen; dieser Trend wird voraussichtlich anhalten.

TCP, im Besitz von China Merchants Port Holdings Company, investierte im Jahr 2023 370 Millionen BRL (72,05 Millionen USD) in den Erwerb neuer Ausrüstung, darunter 11 RTGs und 10 Terminalzugmaschinen, sowie in die Verbesserung seiner Anlage. Es wird erwartet, dass der Hafen im Jahr 2024 mindestens sieben weitere Terminalzugmaschinen einführt.

An der Pazifikküste war Balboa in Panama der einzige Hafen unter den drei aufgeführten, der im Jahr 2023 einen Verkehrsanstieg verzeichnete. Dies war größtenteils auf seine schnelle Anpassung an die anhaltende Dürrekrise des Landes und die vom Panamakanal-Amt auferlegten Tiefgangsbeschränkungen zurückzuführen.

Balboa verzeichnete einen erheblichen Anstieg seines Durchsatzes, insbesondere in den letzten fünf Monaten des Jahres 2023, der von den Panamakanal-Beschränkungen weitgehend unberührt blieb. Container von Schiffen auf Asien/US-Ostküste-Routen wurden schnell auf die Panamakanal-Eisenbahn und Lastkraftwagen für die Abholung auf der Atlantikseite umgeladen.

Brasilien stärkt Hafeninfrastruktur zur Deckung der globalen Handelsnachfrage

Brasilien verfügt über eine 8.500 Kilometer lange Küstenlinie und ist damit das fünftgrößte Land der Welt nach Fläche. Bemerkenswert ist, dass es Grenzen mit allen südamerikanischen Nationen außer Ecuador und Chile teilt. Diese einzigartige Geografie unterstreicht die zentrale Rolle der brasilianischen Häfen, die über 90 % des Handelsvolumens des Landes abwickeln.

Brasilien verfügt über 47 öffentliche Häfen und 129 private Häfen sowie eine Vielzahl kleinerer Häfen und Terminals. An der Spitze steht der Hafen von Santos, der in São Paulo liegt und Brasiliens größter Hafen sowie ein wichtiger Akteur in Lateinamerikas lebhafter Hafenszene ist.

Der Hafen von Paranaguá, der Hafen von Rio de Janeiro und der Hafen von Itajaí sind bedeutende Gegenstücke zu Santos in Brasilien. Diese Häfen operieren unter einer Governance-Struktur, die Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden einbezieht, wobei die Bundesregierung die Führung bei der Überwachung und Harmonisierung ihrer Betriebe übernimmt.

Brasilien intensiviert seine Investitionen in die Hafeninfrastruktur, um mit der steigenden Nachfrage des internationalen Handels Schritt zu halten. Ein Paradebeispiel ist das Erweiterungsprojekt des Hafens von Santos, ein strategischer Schritt zur Steigerung der Kapazität des Hafens und zur Modernisierung seiner Anlagen, um ihn in die Lage zu versetzen, größere Schiffe zu handhaben. Diese Erweiterung ist ein entscheidender Schritt zur Steigerung der globalen Wettbewerbsfähigkeit des Hafens und soll den Durchsatz erhöhen.

Ein weiteres bedeutendes Vorhaben ist das Itajaí-Hafenentwicklungsprogramm, das sich auf die Erneuerung der Infrastruktur konzentriert, um den Betrieb zu rationalisieren und den Bedürfnissen größerer Schiffe gerecht zu werden. Durch die Vertiefung von Liegeplätzen und die Verbesserung der Zufahrtskanäle soll das Projekt die Effizienz des Hafens steigern und mehr Schiffsverkehr anziehen, wodurch sein Status als wichtiger Seeverkehrsknotenpunkt in Brasilien gefestigt wird.

Schlüsselinitiativen wie das Modernisierungsprogramm für den Hafen von Rio de Janeiro und die Erweiterung des Suape-Hafenkomplexes unterstreichen Brasiliens Engagement für die Verbesserung seiner Hafeninfrastruktur und deren Ausrichtung an den dynamischen Anforderungen des internationalen Handels.