Analyse de la taille et de la part du marché du lamanage et de la manutention de fret maritime en Amérique latine - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché du lamanage et de la manutention de fret maritime en Amérique latine

La transformation numérique et l'adoption des technologies sont susceptibles de stimuler la croissance du marché

Selon une enquête menée auprès du Réseau des ports numériques et collaboratifs, axée sur la transformation numérique et l'adoption des technologies, 83 % des personnes interrogées considèrent le Panama, le Pérou, le Mexique, le Brésil et la Colombie comme les pays leaders de la transformation numérique portuaire au niveau régional, avec les ports de Callao, Santos, Manzanillo, Cartagena et ceux situés dans les villes de Colon et Balboa qui se distinguent particulièrement.

L'enquête a fourni un aperçu de la perception des ports en Amérique latine et dans les Caraïbes concernant la transformation numérique du secteur. Elle a montré que l'utilisation de technologies innovantes telles que les véhicules autonomes, les jumeaux numériques, la blockchain, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique et la robotique est encore embryonnaire dans la région. Par ailleurs, la numérisation des processus métier des ports maritimes peut améliorer les performances de la chaîne d'approvisionnement mer-terre. Malgré de nombreux avantages, la transformation numérique dans le secteur du transport maritime est en retard par rapport aux autres secteurs du transport.

De nombreux ports ont commencé à mettre en œuvre la transformation numérique en standardisant la documentation via un guichet unique maritime. Ensuite, ils introduisent un système de communauté portuaire et un système de gestion portuaire, qui aident à optimiser, gérer et automatiser la logistique telle que le trafic des navires, le fret, les inspections, les permis et même les déchets. Ainsi, la création d'un écosystème numérique efficace contribuerait grandement à rationaliser les opérations et à faciliter l'échange de données entre les compagnies maritimes, les services portuaires, les opérations de manutention de fret, les agences de dédouanement et les autres réseaux de transport.

L'intelligence artificielle présente de nombreuses applications potentielles dans le secteur maritime, par exemple l'optimisation des processus métier, la planification des voyages, la manutention du fret et la maintenance des navires. Les systèmes de positionnement prédictif basés sur l'IA permettront aux capitaines de navires et aux équipes de passerelle de surveiller et de prédire les positions, mouvements et manœuvres futurs de leur navire des heures à l'avance, améliorant ainsi la conscience situationnelle, la prise de décision et, en fin de compte, la sécurité. Les technologies d'apprentissage automatique et d'IA sont actuellement capables de produire un effet économique grâce à l'utilisation, l'optimisation et l'amélioration de l'efficacité d'une compagnie maritime. Par exemple, les systèmes d'optimisation du carburant, l'optimisation du temps dans la manutention du fret, et autres.

Augmentation du commerce maritime

En 2021, le commerce maritime en Amérique latine et dans les Caraïbes (ALC), incluant à la fois les marchandises chargées et déchargées, s'est élevé à 2 milliards de tonnes, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2020. Le continent représentait 12,6 % du total des marchandises chargées et 5,8 % du total des marchandises déchargées.

La pandémie de COVID-19 a gravement perturbé le commerce maritime conteneurisé, les exportations et les importations en ALC. Au cours du premier semestre 2020, le commerce conteneurisé de l'ALC a chuté de 12,2 %. Au premier semestre 2022, la plupart des sous-régions de l'ALC ont augmenté leurs exportations de fret conteneurisé. Cependant, les exportations depuis la côte du Golfe du Mexique sont restées stables, tandis que les exportations depuis la côte est de l'Amérique du Sud (ECSA) et la côte pacifique du Panama ont diminué.

Entre janvier et juin 2022, les exportations de l'ECSA, de la côte pacifique de l'Amérique centrale et de la côte du Golfe du Mexique étaient inférieures à celles de la même période en 2021. Au Panama, pour la côte pacifique, les exportations n'ont pas retrouvé les niveaux de 2019, et pour la côte caribéenne, les importations n'ont pas non plus retrouvé leur niveau antérieur.

Au premier semestre 2022, le débit des ports à conteneurs régionaux était globalement similaire à celui de 2020. La principale exception était la côte pacifique mexicaine, qui a affiché un plus grand dynamisme. Pendant la pandémie, les transbordements ont augmenté dans les grands ports pivots de la région, de sorte que le récent ralentissement du dynamisme pourrait signaler un retour aux niveaux d'avant la pandémie.

Au 1er janvier 2022, le Panama figurait parmi les trois premiers pavillons d'immatriculation en termes de port en lourd et de valeur commerciale. Le pavillon des Bahamas a enregistré la plus forte baisse (1,5 point de pourcentage) en termes de port en lourd. Parmi les six premiers registres, les navires immatriculés au Panama, suivis de ceux immatriculés en Chine, avaient l'âge moyen le plus élevé de la flotte totale. Les différences d'âge reflètent des différences dans les politiques des registres, la structure tarifaire et la spécialisation dans différents types de navires. En janvier 2022, parmi ces registres, le Panama, avec 18,9 ans, avait l'âge moyen le plus élevé pour la plupart des types de navires, à l'exception des vraquiers, qui représentaient 58 % de sa flotte immatriculée. Toutes ces activités ont augmenté dans les ports. Ces facteurs stimulent donc la demande pour le marché du lamanage et de la manutention de fret maritime en Europe au cours de la période de prévision.