Taille du marché laitier japonais
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 32.59 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 40.51 Milliards de dollars |
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Plus grande part par canal de distribution | Hors commerce |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.30 % |
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La croissance la plus rapide par canal de distribution | Hors commerce |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché laitier japonais
La taille du marché japonais des produits laitiers est estimée à 31,34 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 38,68 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 4,30 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
31,34 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
38,68 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
2.97 %
TCAC (2017-2023)
4.30 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par catégorie
35.08 %
part de valeur, Yaourt, 2023
Avec lavènement des produits fonctionnels et laccent mis sur les produits digestifs à faible teneur en calories et en sucre, le segment du yaourt devrait être le segment le plus rapide au cours de la période de prévision.
Le plus grand marché par canal de distribution
93.39 %
part de valeur, Hors commerce, 2023
La croissance du segment dans le pays est en grande partie due à lexistence dun endroit invitant les clients à faire leurs achats, car ils sont constamment attirés par des achats importants.
Marché à la croissance la plus rapide par catégorie
4.57 %
TCAC projeté, Lait, 2024-2029
Le lait frais a gagné du terrain à mesure que le secteur laitier japonais sest développé et que les familles ont eu plus de revenus disponibles avec une reconnaissance croissante du lait comme ingrédient de santé.
Marché à la croissance la plus rapide par canal de distribution
4.38 %
TCAC projeté, Hors commerce, 2024-2029
Les progrès technologiques qui permettent de parcourir les catalogues numériques sans se presser dune manière inestimable stimulent les canaux de vente au détail hors commerce via les magasins en ligne.
Acteur leader du marché
12.01 %
part de marché, Société des laiteries Meiji, 2022
Les technologies de Meiji Holdings Co Ltd adaptées à une production plus facile augmentent la disponibilité et la distribution des produits, ce qui stimule la croissance du segment.
La forte pénétration des canaux de vente au détail organisés alimente la croissance du marché
- Les produits laitiers sont principalement vendus par le biais du canal de vente au détail au Japon. Les supermarchés et les hypermarchés représentent la plus grande part de marché parmi les circuits de vente à domicile, car ils offrent lavantage supplémentaire dinfluencer la décision du consommateur dacheter parmi une grande variété de produits laitiers disponibles sur le marché. Par conséquent, ce canal est considéré comme le principal canal de vente des produits laitiers, détenant plus de 62 % des ventes globales à travers le pays.
- Au Japon, les magasins de proximité arrivent en deuxième position dans les ventes de produits laitiers, derrière les supermarchés et les hypermarchés. En 2022, la valeur des ventes de produits laitiers dans les dépanneurs a augmenté de 3,5 % par rapport à 2021. De nombreux magasins de proximité au Japon restent ouverts plus longtemps que les magasins de détail traditionnels, ce qui laisse plus de temps pour vendre les produits de lentreprise.
- Les produits laitiers sont couramment utilisés dans les restaurants et les canaux de restauration japonais authentiques, ce qui stimule encore la croissance du marché. Les grandes chaînes de restauration rapide au Japon ajoutent du lait, du yaourt et du fromage à leurs menus. Les ventes de produits laitiers par le biais du canal de la consommation sur place devraient augmenter de 9,6 % en 2025 par rapport à 2022. La croissance peut être favorisée par le fait que les consommateurs préfèrent manger au restaurant ou commander des plats à emporter. En 2021, 23 % des consommateurs ont déclaré manger au restaurant environ deux à trois fois par mois.
- Comparativement aux autres produits laitiers, le yogourt représentait la part majoritaire dans tous les canaux de vente au détail. En 2022, le yogourt représentait 35 % de la catégorie totale, et le lait occupait la deuxième place avec 24,6 % de la part de valeur.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché laitier japonais
La demande croissante daliments cuits au four, comme la pizza, les macaronis cuits au four avec mortadelle et dautres produits à base de fromage, stimule la demande de fromage dans le pays
- Le lait frais au Japon est devenu populaire au fil des décennies en raison de la croissance de lindustrie laitière japonaise et de laugmentation des importations de produits laitiers. En 2021, les dépenses annuelles par habitant en produits laitiers au Japon sélevaient en moyenne à 39 USD.
- La demande croissante daliments cuits au four, y compris les pizzas, les macaronis cuits au four avec mortadelle et dautres produits à base de fromage, stimule la demande de fromage dans le pays. Bien quelle soit encore bien inférieure à la moyenne européenne, la consommation de fromage par habitant au Japon a augmenté au cours des dernières années. En 2020, le volume de production de fromage au Japon a atteint environ 165 mille tonnes métriques. Les fromages fondus représentent la plupart des ventes de produits fromagers au Japon, une petite part étant attribuable aux fromages naturels. Les principales origines des fromages étrangers vendus au Japon sont les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, lAustralie et lEurope. La pâtisserie maison a gagné en popularité ces dernières années, avec le beurre comme ingrédient important. Les consommatrices âgées de 26 à 40 ans représentaient environ 94 % de la population de la boulangerie à domicile. En 2021, les dépenses annuelles par habitant en beurre au Japon sélevaient à près de 3,5 USD en moyenne, alors quelles étaient de 2,6 USD en 2017.
- La crème glacée est considérée comme lune des friandises sucrées les plus populaires parmi la population japonaise. Le type de crème glacée le plus vendu au Japon était les multipacks de taille familiale, suivis de la crème glacée servie dans des gobelets en papier, tandis que la crème glacée à la vanille a été classée comme la saveur la plus populaire en 2022. Il existe une forte demande de produits laitiers de la part de lindustrie horeca, en particulier des cafés. En moyenne, près des trois quarts des Japonais boivent du café quotidiennement. Starbucks, Doutor Coffee, Komeda Coffee et Tulleys Coffee sont les quatre principales chaînes de café au Japon.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Le gouvernement du pays accélère activement sa production de beurre
- La croissance de la production laitière est associée à laugmentation du nombre de vaches.
- La production de fromage impactée par laugmentation de la production de lait cru dans le pays
Aperçu de lindustrie laitière japonaise
Le marché japonais des produits laitiers est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 33,60 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Danone SA, Megmilk Snow Brand Co. Ltd, Meiji Dairies Corporation, Morinaga Milk Industry Co. Ltd et Yakult Honsha Co. Ltd (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché laitier japonais
Danone SA
Megmilk Snow Brand Co. Ltd
Meiji Dairies Corporation
Morinaga Milk Industry Co. Ltd
Yakult Honsha Co. Ltd
Other important companies include Bel Japon KK, NH Foods Ltd, Rokko Butter Co. Ltd, Takanashi Dairy Co. Ltd, Yotsuba Milk Products Co. Ltd.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché laitier japonais
- Août 2021 Meiji a lancé une nouvelle culture du yaourt à boire avec une combinaison de saveurs de sakura et de litchi. Ce yogourt à boire dinspiration japonaise est présenté dans une bouteille de 155 ml et est disponible dans les magasins 7-Eleven au Japon.
- Juillet 2021 Yakult Honsha Co. Ltd a lancé les boissons lactées fermentées Yakult 400 et Yakult 1000 dans tout le pays (Japon).
- Février 2021 Morinaga Milk Industry, le groupe laitier basé au Japon, a étendu ses activités au Vietnam en acquérant lacteur local Elovi Vietnam. Elovi est engagé dans la fabrication locale de boissons et de yaourts.
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Rapport sur le marché des produits laitiers au Japon - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation par habitant
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4.2 Production de matières premières/produits de base
- 4.2.1 Beurre
- 4.2.2 Fromage
- 4.2.3 Lait
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Japon
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Catégorie
- 5.1.1 Beurre
- 5.1.1.1 Par type de produit
- 5.1.1.1.1 Beurre de culture
- 5.1.1.1.2 Beurre brut
- 5.1.2 Fromage
- 5.1.2.1 Par type de produit
- 5.1.2.1.1 Fromage Naturel
- 5.1.2.1.2 Fromage fondu
- 5.1.3 Crème
- 5.1.3.1 Par type de produit
- 5.1.3.1.1 Double crème
- 5.1.3.1.2 Crème Unique
- 5.1.3.1.3 Crème fouettée
- 5.1.3.1.4 Autres
- 5.1.4 Desserts laitiers
- 5.1.4.1 Par type de produit
- 5.1.4.1.1 Gâteaux au fromage
- 5.1.4.1.2 Desserts glacés
- 5.1.4.1.3 Glace
- 5.1.4.1.4 Mousses
- 5.1.4.1.5 Autres
- 5.1.5 Lait
- 5.1.5.1 Par type de produit
- 5.1.5.1.1 Lait condensé
- 5.1.5.1.2 Lait aromatisé
- 5.1.5.1.3 Lait frais
- 5.1.5.1.4 Lait en poudre
- 5.1.5.1.5 Lait UHT
- 5.1.6 Yaourt
- 5.1.6.1 Par type de produit
- 5.1.6.1.1 Yaourt aromatisé
- 5.1.6.1.2 Yaourt sans saveur
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5.2 Canal de distribution
- 5.2.1 Hors commerce
- 5.2.1.1 Dépanneurs
- 5.2.1.2 Vente au détail en ligne
- 5.2.1.3 Détaillants spécialisés
- 5.2.1.4 Supermarchés et hypermarchés
- 5.2.1.5 Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.)
- 5.2.2 Sur le commerce
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Bel Japon KK
- 6.4.2 Danone SA
- 6.4.3 Megmilk Snow Brand Co. Ltd
- 6.4.4 Meiji Dairies Corporation
- 6.4.5 Morinaga Milk Industry Co. Ltd
- 6.4.6 NH Foods Ltd
- 6.4.7 Rokko Butter Co. Ltd
- 6.4.8 Takanashi Dairy Co. Ltd
- 6.4.9 Yakult Honsha Co. Ltd
- 6.4.10 Yotsuba Milk Products Co. Ltd
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE LAITERIE ET DE LAITERIE ALTERNATIVE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie laitière japonaise
Le beurre, le fromage, la crème, les desserts laitiers, le lait, le yaourt sont couverts en tant que segments par catégorie. Off-Trade, On-Trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution.
- Les produits laitiers sont principalement vendus par le biais du canal de vente au détail au Japon. Les supermarchés et les hypermarchés représentent la plus grande part de marché parmi les circuits de vente à domicile, car ils offrent lavantage supplémentaire dinfluencer la décision du consommateur dacheter parmi une grande variété de produits laitiers disponibles sur le marché. Par conséquent, ce canal est considéré comme le principal canal de vente des produits laitiers, détenant plus de 62 % des ventes globales à travers le pays.
- Au Japon, les magasins de proximité arrivent en deuxième position dans les ventes de produits laitiers, derrière les supermarchés et les hypermarchés. En 2022, la valeur des ventes de produits laitiers dans les dépanneurs a augmenté de 3,5 % par rapport à 2021. De nombreux magasins de proximité au Japon restent ouverts plus longtemps que les magasins de détail traditionnels, ce qui laisse plus de temps pour vendre les produits de lentreprise.
- Les produits laitiers sont couramment utilisés dans les restaurants et les canaux de restauration japonais authentiques, ce qui stimule encore la croissance du marché. Les grandes chaînes de restauration rapide au Japon ajoutent du lait, du yaourt et du fromage à leurs menus. Les ventes de produits laitiers par le biais du canal de la consommation sur place devraient augmenter de 9,6 % en 2025 par rapport à 2022. La croissance peut être favorisée par le fait que les consommateurs préfèrent manger au restaurant ou commander des plats à emporter. En 2021, 23 % des consommateurs ont déclaré manger au restaurant environ deux à trois fois par mois.
- Comparativement aux autres produits laitiers, le yogourt représentait la part majoritaire dans tous les canaux de vente au détail. En 2022, le yogourt représentait 35 % de la catégorie totale, et le lait occupait la deuxième place avec 24,6 % de la part de valeur.
Catégorie
| Beurre | Par type de produit | Beurre de culture |
| Beurre brut | ||
| Fromage | Par type de produit | Fromage Naturel |
| Fromage fondu | ||
| Crème | Par type de produit | Double crème |
| Crème Unique | ||
| Crème fouettée | ||
| Autres | ||
| Desserts laitiers | Par type de produit | Gâteaux au fromage |
| Desserts glacés | ||
| Glace | ||
| Mousses | ||
| Autres | ||
| Lait | Par type de produit | Lait condensé |
| Lait aromatisé | ||
| Lait frais | ||
| Lait en poudre | ||
| Lait UHT | ||
| Yaourt | Par type de produit | Yaourt aromatisé |
| Yaourt sans saveur |
Canal de distribution
| Hors commerce | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | |
| Détaillants spécialisés | |
| Supermarchés et hypermarchés | |
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |
| Sur le commerce |
| Catégorie | Beurre | Par type de produit | Beurre de culture |
| Beurre brut | |||
| Fromage | Par type de produit | Fromage Naturel | |
| Fromage fondu | |||
| Crème | Par type de produit | Double crème | |
| Crème Unique | |||
| Crème fouettée | |||
| Autres | |||
| Desserts laitiers | Par type de produit | Gâteaux au fromage | |
| Desserts glacés | |||
| Glace | |||
| Mousses | |||
| Autres | |||
| Lait | Par type de produit | Lait condensé | |
| Lait aromatisé | |||
| Lait frais | |||
| Lait en poudre | |||
| Lait UHT | |||
| Yaourt | Par type de produit | Yaourt aromatisé | |
| Yaourt sans saveur | |||
| Canal de distribution | Hors commerce | Dépanneurs | |
| Vente au détail en ligne | |||
| Détaillants spécialisés | |||
| Supermarchés et hypermarchés | |||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |||
| Sur le commerce | |||
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Définition du marché
- Beurre - Le beurre est une émulsion solide jaune à blanche de globules gras, deau et de sels inorganiques produite en barattant la crème du lait de vache
- Laiterie - Les produits laitiers comprennent le lait et tous les aliments à base de lait, y compris le beurre, le fromage, la crème glacée, le yogourt et le lait concentré et en poudre.
- Desserts glacés - Dessert laitier glacé désigne et comprend les produits contenant du lait ou de la crème et dautres ingrédients qui sont congelés ou semi-congelés avant dêtre consommés, tels que le lait glacé ou le sorbet, y compris les desserts laitiers glacés à des fins diététiques spéciales et les sorbets
- Boissons au lait aigre - Le lait aigre est un lait épais, caillé, au goût aigre, obtenu à partir de la fermentation du lait. Les boissons au lait aigre telles que le kéfir, le laban, le babeurre ont été prises en compte dans létude
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Beurre de culture | Le beurre de culture est préparé en faisant passer le beurre brut par un traitement chimique et a été ajouté avec certains émulsifiants et ingrédients étrangers. |
| Beurre non cultivé | Ce type de beurre na été transformé en aucune façon |
| Fromage naturel | Le type de fromage dans sa forme la plus naturelle. Il est fabriqué à partir de produits et dingrédients naturels et simples, notamment des sels frais et naturels, des colorants naturels, des enzymes et du lait de haute qualité. |
| Fromage fondu | Le fromage fondu subit les mêmes processus que le fromage naturel ; cependant, cela nécessite plus détapes et de nombreuses formes différentes dingrédients. La fabrication du fromage fondu consiste à faire fondre du fromage naturel, à lémulsionner et à ajouter des conservateurs et dautres ingrédients ou colorants artificiels. |
| Crème Liquide | La crème liquide contient environ 18% de matières grasses. Cest une seule couche de crème qui apparaît sur du lait bouilli. |
| Double crème | La crème double contient 48% de matières grasses, soit plus du double de la quantité de matières grasses de la crème liquide. Il est plus lourd et plus épais que la crème liquide |
| Crème à fouetter | Celle-ci a un pourcentage de matières grasses beaucoup plus élevé que la crème liquide (36%). Utilisé pour garnir les gâteaux, les tartes et les puddings et comme épaississant pour les sauces, les soupes et les garnitures. |
| Desserts glacés | Desserts destinés à être consommés congelés. Par exemple, sorbets, sorbets, yaourts glacés |
| Lait UHT (lait à ultra-haute température) | Lait chauffé à très haute température. Le traitement à ultra-haute température (UHT) du lait implique un chauffage de 1 à 8 secondes à 135-154 °C, ce qui tue le micro-organisme pathogène sporulé, ce qui donne un produit avec une durée de conservation de plusieurs mois. |
| Beurre non laitier/Beurre végétal | Beurre fabriqué à partir dhuile dorigine végétale comme la noix de coco, le palme, etc. |
| Yogourt non laitier | Yaourt fabriqué à partir de noix, comme les amandes, les noix de cajou, les noix de coco et même dautres aliments comme le soja, les plantains, lavoine et les pois |
| On-trade | Il fait référence aux restaurants, aux QSR et aux bars. |
| Hors commerce | Il sagit des supermarchés, des hypermarchés, des chaînes en ligne, etc. |
| Fromage de Neufchâtel | Lun des plus anciens fromages de France. Cest un fromage à pâte molle, légèrement friable, affiné à la moisissure et à croûte fleurie fabriqué dans la région de Neufchâtel-en-Bray en Normandie. |
| Flexitarien | Il sagit dun consommateur préférant un régime semi-végétarien, centré sur des aliments végétaux avec une inclusion limitée ou occasionnelle de viande. |
| Intolérance au lactose | Lintolérance au lactose est une réaction du système digestif au lactose, le sucre du lait. Il provoque des symptômes inconfortables en réponse à la consommation de produits laitiers. |
| Fromage à la crème | Le fromage à la crème est un fromage frais à pâte molle et crémeuse au goût acidulé à base de lait et de crème. |
| Sorbets | Le sorbet est un dessert glacé à base de glace combinée à du jus de fruits, de la purée de fruits ou dautres ingrédients, tels que du vin, de la liqueur ou du miel. |
| Sorbet | Le sorbet est un dessert glacé sucré à base de fruits et dune sorte de produit laitier comme du lait ou de la crème. |
| Stable à la conservation | Les aliments qui peuvent être conservés en toute sécurité à température ambiante, ou sur létagère , pendant au moins un an et ne nont pas besoin dêtre cuits ou réfrigérés pour manger en toute sécurité. |
| DSD | La livraison directe en magasin est le processus de gestion de la chaîne dapprovisionnement dans lequel le produit est livré directement de lusine de fabrication au détaillant. |
| OU Casher | Orthodox Union Kosher est une agence de certification casher basée à New York. |
| Gelato | La glace est un dessert crémeux glacé à base de lait, de crème épaisse et de sucre. |
| Vaches nourries à lherbe | Les vaches nourries à lherbe sont autorisées à paître dans les pâturages, où elles mangent une variété dherbes et de trèfle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin délaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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