Marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriels est segmenté par industrie des utilisateurs finaux (automobile, chimie et pétrochimie, électricité et services publics, produits pharmaceutiques, aliments et boissons, pétrole et gaz) et géographie.

Aperçu du marché

industrial control system security market trends
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 12.7 %
industrial control system security market major players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) devrait enregistrer un TCAC d'environ 12,7 % au cours de la période de prévision (2021-2026). La pandémie de COVID-19 et les restrictions de confinement dans la région ont affecté les activités industrielles. La pandémie a accru la dépendance des consommateurs à Internet, augmentant encore le marché des systèmes de contrôle industriels.

L'épidémie de COVID-19 a contraint les industries manufacturières à réévaluer leurs processus de production traditionnels, en favorisant principalement la transformation numérique et les pratiques de fabrication intelligentes sur les chaînes de production. Les fabricants sont également contraints collectivement de concevoir et de mettre en œuvre de multiples approches nouvelles et agiles pour surveiller le produit et le contrôle de la qualité.

  • La transition vers l'Industrie 4.0 devrait apporter de nombreuses avancées en termes d'efficacité et de productivité, ainsi que de nombreux changements dans le fonctionnement des processus industriels. Des facteurs, tels que l'amélioration de l'efficacité et la réduction des coûts de production, par rapport au processus de fabrication conventionnel, ont stimulé l'adoption de l'automatisation, qui a stimulé la demande de systèmes de contrôle industriels. Cependant, l'adoption de solutions ICS entraîne un besoin de sécurité, car il y a une augmentation exponentielle des cyberattaques et des menaces à la sécurité des réseaux.
  • Les systèmes de sécurité ICS ont été déployés pour surveiller les processus industriels complexes et les infrastructures critiques afin de fournir de l'électricité, de l'eau, des transports, de la fabrication et d'autres services essentiels. Comme la plupart de ces systèmes sont connectés à Internet, ils sont exposés à des vulnérabilités comme tout autre système connecté. Toute indisponibilité ou infiltration importante d'un réseau ICS peut entraîner des pannes massives, des milliers d'utilisateurs touchés, voire une catastrophe nationale. De plus, les mises à jour de ces systèmes sont lentes, car il existe actuellement de faibles capacités de mise à jour OTA, ce qui rend ces systèmes plus vulnérables aux menaces extérieures.
  • La majorité de ces systèmes nécessitent peu ou pas d'authentification ou de cryptage pour l'accès interne. Par conséquent, les initiés ont généralement un accès illimité à tout appareil fonctionnant sur le réseau, y compris les applications SCADA et autres composants critiques. Cela rend ces systèmes très vulnérables aux menaces internes. Les systèmes qui ont maintenant été mis à niveau et connectés à une interface numérique peuvent être compromis par des logiciels malveillants ou un périphérique USB. De plus, les erreurs humaines, telles que les configurations incorrectes, les erreurs de programmation de l'API ou l'incapacité à surveiller les mesures ou les alertes critiques, peuvent également compromettre la sécurité des réseaux.
  • Selon le rapport Global ICS & IIoT Risk Report (2019) de Kaspersky, qui a analysé les données de trafic réseau réelles de plus de 850 réseaux ICS de production dans le monde, la majorité des sites du réseau sont toujours exposés à l'Internet public et ne disposent pas de la protection de base (telle en tant qu'antivirus mis à jour), permettant ainsi aux attaquants d'effectuer discrètement une reconnaissance avant de saboter les processus physiques, tels que les chaînes de montage, les réservoirs de mélange et les hauts fourneaux.

Portée du rapport

La sécurité des systèmes de contrôle industriels (ICS) comprend la sécurisation et la conservation des systèmes de contrôle industriels ainsi que des logiciels et du matériel utilisés par le système. Il se concentre sur le bon fonctionnement des processus et des machines. Les solutions proposées comprennent du matériel et des logiciels intégrés pour contrôler et surveiller le fonctionnement des machines et des dispositifs associés fonctionnant dans des environnements industriels.

End-user Industry
Automotive
Chemical and Petrochemical
Power and Utilities
Pharmaceuticals
Food and Beverage
Oil and Gas
Other End-user Industries
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Rest of Europe
Asia Pacific
China
India
Japan
Rest of Asia Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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Principales tendances du marché

L'automobile devrait détenir une part importante

  • Les appareils de terrain, tels que la robotique et les capteurs, entre autres, et les ICS offrent au secteur automobile la possibilité de réagir plus rapidement aux exigences du marché, de réduire les temps d'arrêt de fabrication, d'améliorer l'efficacité et d'augmenter la productivité.
  • L'industrie automobile fait partie des secteurs de premier plan qui détiennent une part importante des installations de fabrication automatisées à travers le monde. Les installations de production de divers constructeurs automobiles sont automatisées pour maintenir l'efficacité. La tendance croissante à remplacer les véhicules conventionnels par des véhicules électriques (VE) devrait encore augmenter la demande de l'industrie automobile. Par exemple, les ventes prévues de véhicules électriques en Europe devraient atteindre 6,33 millions d'unités d'ici 2025, suivies par la Chine avec 4,84 millions d'unités, selon UBS.
  • De plus, les constructeurs automobiles sont les principaux acheteurs de robots dans le monde. Selon les statistiques de la Robotic Industries Association (RIA), 422 000 unités ont été expédiées dans le monde en 2018, ce qui a connu une croissance de plus de 6 % par rapport à l'année précédente. En outre, l'IFR a déclaré que ces expéditions pourraient augmenter de 12 % de 2020 à 2022.
industrial control system security market growth

L'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part

  • Le secteur manufacturier est un aspect crucial du PIB de l'Amérique du Nord, indiquant la santé économique. En 2018, il a contribué 2,33 billions de dollars en 2018 et a généré 11,6% de la production économique américaine, selon le Bureau of Economic Analysis. L'augmentation du coût de la main-d'œuvre, ainsi que la pression exercée sur les fabricants pour respecter les délais, ont entraîné l'adoption accrue de l'automatisation dans les usines, ce qui, à son tour, devrait créer un champ d'application pour le marché de la sécurité ICS.
  • Au Canada, la cybercriminalité a rapidement gagné en popularité, car son impact a augmenté à un rythme alarmant. En réponse à cela, en août 2019, le plan d'action d'Ottawa en matière de cybersécurité a été lancé, qui prévoyait 10 millions de dollars pour des projets spéciaux. Le plan d'action pour améliorer la résilience des infrastructures fédérales et essentielles peut inclure 10,3 millions de dollars, sur cinq ans, pour des projets spéciaux créés par les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, des chercheurs, des sociétés commerciales et à but non lucratif.
  • En outre, le sous-comité de la sécurité intérieure du House Appropriations Committee, en 2019, a augmenté le financement des systèmes de contrôle industriels de 11,4 millions USD pour améliorer la formation à la cybersécurité, l'analyse des logiciels malveillants, l'analyse de la vulnérabilité des systèmes de sécurité et les évaluations des SCI dans les secteurs et sous-secteurs émergents.
industrial control system security market share

Paysage concurrentiel

Le marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriel est très concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs majeurs. De nombreuses entreprises ont accru leur présence sur le marché en introduisant de nouveaux produits, en concluant des partenariats ou en acquérant des entreprises.

  • Février 2020 - Darktrace s'est associé à McLaren pour se défendre contre les cyberattaques. Avec ce partenariat, Darktrace pourrait être le partenaire officiel de cybersécurité de l'IA pour McLaren, à partir de la saison 2020 de Formule 1. La société de cybersécurité peut aider grâce à son intégration technique de sa cyber intelligence artificielle dans le groupe McLaren, ainsi que dans la division McLaren Racing, où Darktrace peut protéger l'équipe de course McLaren contre les cyberattaques.

Principaux acteurs

  1. Société IBM

  2. Cisco Systems Inc.

  3. Honeywell International Inc.

  4. Broadcom Inc. (Symantec Corporation)

  5. Rockwell Automation Inc.

IBM Corporation Cisco Systems Inc. Honeywell International Inc. Broadcom Inc. (Symantec Corporation) Rockwell Automation Inc.

Paysage concurrentiel

Le marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriel est très concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs majeurs. De nombreuses entreprises ont accru leur présence sur le marché en introduisant de nouveaux produits, en concluant des partenariats ou en acquérant des entreprises.

  • Février 2020 - Darktrace s'est associé à McLaren pour se défendre contre les cyberattaques. Avec ce partenariat, Darktrace pourrait être le partenaire officiel de cybersécurité de l'IA pour McLaren, à partir de la saison 2020 de Formule 1. La société de cybersécurité peut aider grâce à son intégration technique de sa cyber intelligence artificielle dans le groupe McLaren, ainsi que dans la division McLaren Racing, où Darktrace peut protéger l'équipe de course McLaren contre les cyberattaques.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Market Drivers

      1. 4.4.1 Rising Incidence of Cyberattacks

      2. 4.4.2 Convergence of IT and OT Networks

    5. 4.5 Market Restraints

      1. 4.5.1 Complexity in Implementing the Security Systems

    6. 4.6 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 End-user Industry

      1. 5.1.1 Automotive

      2. 5.1.2 Chemical and Petrochemical

      3. 5.1.3 Power and Utilities

      4. 5.1.4 Pharmaceuticals

      5. 5.1.5 Food and Beverage

      6. 5.1.6 Oil and Gas

      7. 5.1.7 Other End-user Industries

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 North America

        1. 5.2.1.1 United States

        2. 5.2.1.2 Canada

      2. 5.2.2 Europe

        1. 5.2.2.1 United Kingdom

        2. 5.2.2.2 Germany

        3. 5.2.2.3 France

        4. 5.2.2.4 Rest of Europe

      3. 5.2.3 Asia Pacific

        1. 5.2.3.1 China

        2. 5.2.3.2 India

        3. 5.2.3.3 Japan

        4. 5.2.3.4 Rest of Asia Pacific

      4. 5.2.4 Latin America

      5. 5.2.5 Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles*

      1. 6.1.1 Darktrace Ltd

      2. 6.1.2 FireEye Inc.

      3. 6.1.3 IBM Corporation

      4. 6.1.4 Cisco Systems Inc.

      5. 6.1.5 Fortinet Inc.

      6. 6.1.6 Check Point Software Technologies Ltd

      7. 6.1.7 Honeywell International Inc.

      8. 6.1.8 Broadcom Inc. (Symantec Corporation)

      9. 6.1.9 AhnLab Inc.

      10. 6.1.10 McAfee LLC (TPG Capital)

      11. 6.1.11 Rockwell Automation Inc.

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché de la sécurité ICS est étudié de 2018 à 2026.

Le marché de la sécurité ICS croît à un TCAC de 12,7 % au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2021-2026.

L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.

IBM Corporation, Cisco Systems Inc., Honeywell International Inc., Broadcom Inc. (Symantec Corporation), Rockwell Automation Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché de la sécurité ICS.

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