| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| CAGR | 3.60% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché indonésien des emballages métalliques par Mordor Intelligence
Le marché indonésien des emballages métalliques devrait enregistrer un TCAC de 3,6 % au cours de la période de prévision.
- La croissance des revenus disponibles élevés dans le pays contribue au développement des boîtes métalliques. De plus, l'urbanisation et la croissance des revenus de la classe moyenne stimulent la demande d'aliments emballés, entraînant une augmentation de la capacité de production des fabricants de produits alimentaires et de boissons. Par ailleurs, la croissance des boîtes métalliques a été portée par la consommation croissante de boissons telles que le thé, le café glacé et les boissons gazeuses.
- En outre, l'intensification des activités de construction dans le pays et les initiatives gouvernementales en matière d'infrastructures, telles que les budgets d'infrastructure récemment annoncés pour la construction d'une nouvelle capitale, ainsi que l'urbanisation croissante, sont des facteurs créant une demande de produits de peinture et de revêtement, qui devraient stimuler la croissance du marché des emballages métalliques en créant le besoin de solutions d'emballage métallique.
- Cependant, l'adoption de produits d'emballage alternatifs à faible coût fabriqués en papier et en plastique freine la croissance du marché, notamment pour les boîtes métalliques. De plus, les améliorations progressives des emballages en plastique constituent une menace pour le marché, qui peut principalement être attribuée à la popularité des plastiques, tels que le polyéthylène téréphtalate (PET), en tant que substituts. Les plastiques PET menacent de supplanter les solutions d'emballage en conteneurs métalliques dans le secteur alimentaire et des boissons.
- L'épidémie de COVID-19 et le ralentissement économique qui en a résulté ont eu un impact négatif sur le volume des ventes d'emballages métalliques en Indonésie. Les changements brutaux dus à la pandémie caractérisent la dynamique offre-demande du secteur des emballages métalliques du pays. La pandémie a mis en évidence la nécessité pour le pays de se concentrer sur le développement de son marché intérieur et de réduire la dépendance excessive aux marchés internationaux pour les matières premières, les produits alimentaires et les exportations. Elle a conduit à de nouveaux investissements marquant des projets d'expansion pour divers acteurs clés du marché étudié, soutenant ainsi sa croissance. Par ailleurs, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a eu un impact sur l'ensemble de l'écosystème des emballages, entraînant une hausse des prix des matières premières.
Tendances et perspectives du marché indonésien des emballages métalliques
Demande croissante d'aliments de commodité
- L'Indonésie étant l'une des économies émergentes d'Asie du Sud-Est avec une population de classe moyenne en pleine croissance, la demande d'aliments de commodité augmente avec le nombre croissant de commerces de proximité en dehors de Java et des grandes zones urbaines.
- Les préférences croissantes des consommateurs pour les aliments de commodité constituent un facteur crucial stimulant la croissance des aliments emballés en Indonésie. En raison du facteur de commodité croissant, on a assisté à une croissance exponentielle des aliments emballés, notamment les conserves alimentaires, les repas ou aliments emballés, les aliments surgelés, les aliments conservés et les produits instantanés, stimulant ainsi la demande sur le marché des emballages métalliques.
- Selon le Service agricole étranger de l'USDA, en 2021, les revenus des aliments emballés ont affiché une hausse considérable. Les ventes de produits de confiserie emballés s'élevaient à 1 897 millions USD en 2021. La même année, la valeur totale des ventes au détail d'aliments emballés a augmenté pour atteindre environ 32,97 milliards USD contre 32 264 millions USD en 2020.
- De plus, pour répondre au besoin croissant d'aliments de commodité dans les zones urbaines d'Indonésie, les opérateurs de chaînes de commerces de proximité étendent leurs activités en ajoutant de nouveaux points de vente. En 2021, la chaîne de commerces de proximité Alfamart a ajouté plus de 1 000 supérettes pour porter son nombre total de magasins à plus de 19 500.
Le secteur des boissons devrait détenir une part majeure du marché
- Les ventes de boissons continuent d'augmenter, grâce au développement économique en cours, à la hausse des revenus et à la croissance démographique. Cependant, pour transformer l'économie indonésienne, le gouvernement mène des politiques visant à réduire la dépendance du pays aux importations et à renforcer le secteur manufacturier, ce qui profite au secteur des boissons.
- Malgré l'impact de la pandémie de COVID-19, le secteur alimentaire et des boissons reste résilient, avec une croissance de 3,68 % au deuxième trimestre 2022, une augmentation significative par rapport à 2,95 % au cours de la même période en 2021, selon le gouvernement indonésien. Par ailleurs, les exportations du secteur alimentaire et des boissons ont atteint 21,3 milliards USD de janvier à juin 2022, en hausse de 9 % par rapport à 19,5 milliards USD au cours de la même période en 2021.
- De plus, en mai 2021, Nestlé a commencé la construction d'une usine de boîtes de boissons à Batang, en Indonésie. Pour répondre à la demande croissante des consommateurs, l'usine produirait du lait liquide Bear Brand et des boissons prêtes à consommer, Milo et Nescafé. Avec la construction de la nouvelle usine, l'entreprise a signé un accord avec le gouvernement régional de Batang pour former un partenariat avec des éleveurs laitiers potentiels et des groupements d'agriculteurs afin de s'approvisionner en matières premières supplémentaires pour la production. Les initiatives des principaux acteurs utilisateurs finaux en réponse au développement du marché soutiennent la croissance des emballages métalliques.
Paysage concurrentiel
Le marché indonésien des emballages métalliques est fragmenté, avec la présence de fournisseurs mondiaux et nationaux opérant sur le marché avec des parts de marché considérables et visant différentes approches telles que les acquisitions, les fusions, les avancées technologiques, l'expansion et les tactiques pour renforcer leurs positions. Parmi les autres acteurs clés figurent PT Pelangi Indah Canindo Tbk, PT Indonesia Multi Colour Printing, Rheem Indonesia, Sonoco Indonesia, et d'autres.
En juillet 2022 : l'Agence nationale de contrôle des médicaments et des aliments, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), a publié un avis pour ajuster les limites des métaux lourds autorisés dans les aliments transformés, qui seront appliquées sur une période de 12 mois. Afin de protéger la communauté contre la contamination dans la chaîne alimentaire et d'accroître la compétitivité des produits alimentaires transformés indonésiens, les métaux lourds constituent un domaine clé de la gouvernance. La BPOM a décidé de mettre à jour les limites de contamination par les métaux lourds dans le Règlement sur les exigences relatives aux contaminants métalliques lourds dans les aliments transformés, qui remplacera les réglementations précédentes, dernièrement modifiées en 2018.
Les principaux métaux lourds qui seront surveillés comprennent l'arsenic, le plomb, le cadmium, le mercure et l'étain. De nombreuses catégories de produits alimentaires transformés, notamment les produits laitiers, les aliments surgelés, les pâtes à tartiner, la confiserie, les céréales, les produits de boulangerie, les huiles comestibles, l'eau en bouteille, les boissons non alcoolisées, l'alcool, le café, le thé, les en-cas et bien d'autres, ont toutes de nouvelles limites de métaux lourds fixées auxquelles les fabricants devront se conformer au cours de l'année suivante afin d'éviter des pénalités.
De plus, toutes les entreprises qui s'occupent de la production, du stockage, du transport et/ou de la distribution d'aliments transformés sont responsables du respect des critères et des normes de limites de métaux lourds dans les articles relevant de leur compétence. Les entreprises organisées et non organisées qui manipulent des aliments transformés devront s'y conformer, et le non-respect entraînera des amendes. Ces nouvelles normes de contamination s'appliquent non seulement aux produits fabriqués localement, mais aussi aux produits importés, qui seront soumis à l'analyse pertinente par des laboratoires accrédités locaux ou étrangers. Tous les produits alimentaires transformés importés devront avoir été testés par des méthodes d'analyse validées ou vérifiées, et cela doit être effectué par des laboratoires accrédités appropriés conformément à la loi.
En outre, l'agence a précisé que si l'analyse a été effectuée dans un laboratoire dans le pays d'origine du produit, les résultats doivent être mutuellement reconnus par l'institution autorisée et/ou les laboratoires accrédités en Indonésie. L'application de ces normes doit commencer en 2023. Tous les fabricants de produits devront effectuer la transition pour les respecter avant que l'application et le suivi ne soient mis en œuvre au deuxième trimestre 2023.
Leaders du secteur indonésien des emballages métalliques
PT Pelangi Indah Canindo Tbk
Sonoco Products Company (Sonoco Indonesia)
PT Indonesia Multi Colour Printing
Crown Holdings, Inc.
PT United Can Company Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Décembre 2022 : PT Rheem Indonesia a lancé son activité dans la fabrication de fûts en acier. À ce jour, l'entreprise s'est diversifiée dans les fûts en plastique et les jerricanes pour faire face aux exigences et aux évolutions du secteur, en améliorant constamment ses installations et son usine de fabrication ainsi que la qualité de ses produits et services avec lesquels elle dessert les secteurs des lubrifiants et des produits chimiques (spéciaux et généraux).
- Décembre 2022 : en réponse à la demande croissante d'impression de haute qualité, l'entreprise a récemment installé un nouveau système de décoration métallique de pointe en complément de sa fabrication de boîtes métalliques et de fermetures avec lesquelles elle dessert les secteurs alimentaire, des boissons, de la cosmétique et d'autres secteurs. La nouvelle presse d'impression métallique multicolore peut produire plus de 10 000 feuilles par heure et améliore ses offres de services à différents clients utilisateurs finaux.
Périmètre du rapport sur le marché indonésien des emballages métalliques
L'emballage fournit une couverture protectrice et informative au produit et le protège lors de la manutention, du stockage et du transport. Il fournit également des informations utiles sur le contenu du conditionnement. Les produits d'emballage fabriqués à partir d'aluminium, de fer-blanc ou d'acier sont désignés sous le terme d'emballages métalliques. Ils se déclinent en diverses formes et tailles et peuvent conditionner pratiquement n'importe quel produit. Les emballages métalliques offrent d'excellentes propriétés barrières et sont largement utilisés dans les applications d'emballage alimentaire. Ils sont utilisés sous différentes formes d'emballage et de fermetures, notamment pour les bouteilles en verre et les boîtes composites.
L'étude du marché indonésien des emballages métalliques suit les principaux paramètres du marché, les facteurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs opérant dans le secteur, ce qui soutient les estimations du marché et les taux de croissance sur la période de prévision. L'étude comprend les revenus générés par les ventes de produits d'emballage métallique proposés par divers fournisseurs sur le marché. Le fer-blanc et l'étain sont considérés sous le type de boîte en acier. De plus, l'impact du COVID-19 a été pris en compte pour l'estimation et la projection du marché.
Le marché indonésien des emballages métalliques est segmenté par matériau (aluminium, acier), type de produit (boîtes, conteneurs en vrac, barils et fûts d'expédition, capsules et fermetures) et secteur d'utilisation final (boissons, alimentation, peintures et produits chimiques, industrie). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (millions USD) pour tous les segments susmentionnés.
Par matériau
| Aluminium |
| Acier |
Par type de produit
| Boîtes | Boîtes alimentaires |
| Boîtes de boissons | |
| Boîtes aérosol | |
| Conteneurs en vrac | |
| Barils et fûts d'expédition | |
| Capsules et fermetures | |
| Autres types de produits |
Par secteur d'utilisation final
| Boissons |
| Alimentation |
| Peinture et produits chimiques |
| Industrie |
| Autres secteurs d'utilisation final |
| Par matériau | Aluminium | |
| Acier | ||
| Par type de produit | Boîtes | Boîtes alimentaires |
| Boîtes de boissons | ||
| Boîtes aérosol | ||
| Conteneurs en vrac | ||
| Barils et fûts d'expédition | ||
| Capsules et fermetures | ||
| Autres types de produits | ||
| Par secteur d'utilisation final | Boissons | |
| Alimentation | ||
| Peinture et produits chimiques | ||
| Industrie | ||
| Autres secteurs d'utilisation final | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché indonésien des emballages métalliques ?
Le marché indonésien des emballages métalliques devrait enregistrer un TCAC de 3,6 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les acteurs clés du marché indonésien des emballages métalliques ?
PT Pelangi Indah Canindo Tbk, Sonoco Products Company (Sonoco Indonesia), PT Indonesia Multi Colour Printing, Crown Holdings, Inc. et PT United Can Company Ltd. sont les principales entreprises opérant sur le marché indonésien des emballages métalliques.
Quelles années ce rapport sur le marché indonésien des emballages métalliques couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché indonésien des emballages métalliques pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché indonésien des emballages métalliques pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur indonésien des emballages métalliques
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché indonésien des emballages métalliques en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché indonésien des emballages métalliques comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
