
Analyse du marché français des emballages métalliques par Mordor Intelligence
Le marché français des emballages métalliques devrait enregistrer un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision.
- En raison de l'essor du tourisme et de la consommation de boissons alcoolisées et non alcoolisées, telles que la bière et les boissons gazeuses dans la région, une demande significative de boîtes métalliques est générée. Le marché de l'emballage de la bière s'est éloigné des bouteilles en verre consignées au profit des boîtes.
- Les entreprises européennes préfèrent mettre en avant le fait que leurs produits sont conditionnés dans des matériaux durables. Dans de nombreux cas, l'emballage écologique ou respectueux de l'environnement est un facteur déterminant pour les consommateurs de la région lors du choix d'un produit. La demande de produits d'emballage métallique, tels que les boîtes en aluminium, a toujours été élevée dans la zone européenne.
- Les entreprises s'attachent à promouvoir leurs solutions d'emballage par le biais de solutions innovantes. Par exemple, en juin de cette année, Henkel Adhesive Technologies a participé à la Paris Packaging Week de l'année en cours pour présenter sa gamme complète de produits d'emballage adhésifs. L'entreprise a permis aux consommateurs de voir son lopin d'aluminium et les boîtes aérosol utilisées pour revêtir l'emballage fini de l'intérieur et de l'extérieur. De telles initiatives de la part des entreprises permettront de dynamiser le marché des emballages métalliques.
- Cependant, l'absorption de métaux provenant des matériaux en contact avec les aliments et les risques sanitaires associés suscitent des préoccupations croissantes. L'industrie alimentaire et les consommateurs doivent être davantage sensibilisés aux risques sanitaires liés à l'aluminium métallique. L'industrie de l'emballage devrait approfondir ses recherches ou prendre des mesures pour garantir la sécurité des consommateurs.
- Avec une part significative dans le marché des emballages métalliques, l'industrie alimentaire et des boissons enregistrait une demande soutenue pendant la pandémie de COVID-19, car ce secteur relevait de la catégorie des produits de première nécessité. La demande de produits alimentaires emballés, notamment la viande, les légumes et les fruits, était en hausse. L'imposition de mesures de confinement en Europe a entraîné une augmentation de la demande de boîtes alimentaires, les consommateurs constituant des stocks de conserves. La demande de boîtes pour boissons a également augmenté, les consommateurs ayant adopté une consommation à domicile dans un contexte de distanciation sociale. Par ailleurs, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a également eu un impact sur l'ensemble de l'écosystème de l'emballage.
Tendances et perspectives du marché français des emballages métalliques
Les boîtes devraient connaître une croissance significative dans le pays
- Les boîtes ont été reconnues pour leurs propriétés, telles que la facilité d'utilisation et la disponibilité, ce qui a favorisé l'adoption des boîtes métalliques dans plusieurs applications d'emballage au cours des dernières années. Par ailleurs, les tendances de consommation, telles que la préférence pour les formats d'emballage de petite taille et les multipacks, contribuent à la croissance du volume de la demande mondiale dans le secteur des boîtes métalliques.
- Une demande croissante pour les mini-boîtes a été observée. Ainsi, les entreprises de boissons de la région proposent des mini-boîtes, qui contiennent généralement de plus petits volumes de produit et coûtent moins cher que les produits en boîte traditionnels. Cette tendance se traduit par une consommation unitaire plus importante. De plus, face aux préoccupations environnementales croissantes, les consommateurs plébiscitent les boîtes métalliques en raison de leur faible impact environnemental.
- Selon une récente enquête d'Hospitality ON publiée en mars de cette année, une hausse à deux chiffres a été observée dans le secteur du tourisme. La région parisienne a accueilli 22,6 millions de visiteurs français et internationaux l'année dernière, soit une augmentation de 30 % par rapport à l'année précédente. Cette hausse s'est principalement concentrée entre juin et décembre de l'année dernière, ces six mois représentant 80 % de l'activité touristique de la région parisienne pour l'année. L'essor du tourisme favorise la croissance du marché grâce à la forte consommation de boissons alcoolisées et non alcoolisées.
- Par ailleurs, en mars de l'année dernière, European Aluminium et Metal Packaging Europe ont lancé une feuille de route commune visant à atteindre un taux de recyclage de 100 % des boîtes pour boissons en aluminium d'ici 2030. Parmi les principales parties prenantes figurent les producteurs d'aluminium pour feuilles de boîtes, les fabricants de boîtes pour boissons en aluminium et les recycleurs de boîtes pour boissons en aluminium usagées. De telles initiatives stimulent le marché de l'emballage en boîtes dans le pays.
- De plus, selon une enquête de Mundolatas publiée en juin de cette année, la France dispose de certaines des lignes de production les plus modernes d'Europe, puisque 80 % des boîtes vendues sont fabriquées dans le pays. Les nombreux avantages de cette technologie continuent de séduire toutes les générations de consommateurs. La preuve de son succès est que près de huit Français sur dix — soit 79 % — consomment des boissons en boîte. Avec la réduction des produits en plastique, l'expansion des boîtes vers de nouveaux types de boissons progresse dans le pays.

Demande croissante pour le matériau aluminium
- Les emballages métalliques sont de plus en plus adoptés dans divers secteurs d'utilisation finale. Les autorités compétentes, telles que Metal Packaging Europe, réalisent de multiples investissements et collaborations en Europe. La capacité de l'aluminium à conserver la fraîcheur des aliments et des boissons, ainsi que sa légèreté, sont deux facteurs clés qui suscitent un intérêt croissant parmi les entreprises du secteur alimentaire et des boissons.
- Au fil du temps, les marques des pays en développement ont pris conscience du fort attrait durable de l'aluminium, ce qui a considérablement dynamisé les boîtes en aluminium. Parallèlement à l'utilisation traditionnelle des boîtes en aluminium dans les secteurs des cosmétiques et des soins personnels, l'accent accru mis sur la recyclabilité stimule le marché étudié.
- Par ailleurs, une croissance régulière a été observée dans les sodas, les boissons énergisantes, les eaux pétillantes et, de plus en plus, les bières artisanales. Les boîtes en aluminium constituent l'un des emballages pour boissons les plus durables et sont infiniment recyclables. Elles se refroidissent également rapidement, offrant un support métallique supérieur pour l'impression et, surtout, préservant la saveur et l'intégrité des boissons préférées des consommateurs.
- Les entreprises s'attachent à innover de nouveaux produits. Par exemple, Evian de Danone, basée en France, a récemment lancé sa dernière eau pétillante dans des boîtes en aluminium. La marque d'eau minérale utilise depuis longtemps des bouteilles 100 % recyclables. Cependant, grâce au taux de recyclage supérieur des boîtes en aluminium, le nouveau format devrait améliorer significativement la circularité de la marque.
- La hausse de la demande des consommateurs pour des produits pratiques et des aliments plus sains en raison d'un mode de vie chargé, notamment chez les actifs, l'innovation produit et l'augmentation du nombre de restaurants à service rapide devraient stimuler le marché des produits en conserve.
- De plus, à mesure que les préoccupations environnementales s'intensifient, les consommateurs privilégient les boîtes alimentaires en raison de leur faible impact environnemental. La forte recyclabilité des boîtes métalliques constitue l'un des principaux moteurs du marché étudié.

Paysage concurrentiel
Le marché des emballages métalliques en France est fragmenté, avec la présence d'acteurs clés tels que Ball Corporation, Ardagh Group, Crown Holdings Inc., Tecnocap S.p.A., Can-Pack SA, et d'autres. Les acteurs du marché se concentrent sur l'élargissement de leur portée grâce à des initiatives stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les partenariats, l'expansion des capacités et l'innovation produit.
Crown Holdings, Inc. a lancé un nouveau site web d'entreprise en octobre 2022 pour expliquer comment les emballages métalliques contribuent à renforcer les marques, mettre en valeur les solides atouts de durabilité du format et tenir le public informé des réalisations les plus importantes de l'entreprise en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG).
En février 2022, Tecnocap S.p.A. a reçu un prix aux UK Packaging Awards pour sa bouteille en aluminium 100 % PCR (contenu post-consommation recyclé). Elle a été récompensée pour sa faible empreinte carbone et sa capacité à être rechargée et réutilisée. Le bouchon de bouteille en aluminium de 28 mm peut être facilement recyclé.
Leaders du secteur des emballages métalliques en France
Ball Corporation
Crown Holdings Inc.
Ardagh Group
Tecnocap S,p.A
Can-Pack SA
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents dans le secteur
- Novembre 2022 : Canpack a noué un partenariat avec Hacker, une entreprise de boissons énergisantes. En tant que partenaire idéal pour les entreprises à la recherche d'une exécution d'impression attrayante, CANPACK a été chargé de donner vie à un design de boîte audacieux afin d'améliorer l'attrait en rayon et d'intriguer les consommateurs attirés par les avantages de l'amélioration de leurs performances physiques et mentales.
- Juin 2022 : Ardagh Metal Packaging a investi dans l'expansion de son site de production à La Ciotat, en France. Bpifrance et Sud Attractivité soutiennent ce nouvel investissement, qui répond à la demande accrue de boîtes pour boissons de la part d'un ensemble diversifié de clients nouveaux et existants pour des partenariats à long terme en Europe du Sud-Ouest et en Afrique du Moyen-Orient (MEA).
Périmètre du rapport sur le marché français des emballages métalliques
Le marché des emballages métalliques désigne les revenus générés par la vente de produits métalliques fabriqués à partir de matériaux tels que l'aluminium et l'acier dans divers secteurs d'utilisation finale tels que les boissons, l'alimentation, l'industrie, et bien d'autres. L'analyse est basée sur les informations de marché recueillies par le biais de recherches secondaires et primaires. Le marché couvre également les principaux facteurs influençant la croissance du marché français des emballages métalliques en termes de moteurs et de freins.
Le type de matériau (aluminium, acier), le type de produit (boîtes (boîtes alimentaires, boîtes pour boissons, boîtes aérosol), conteneurs en vrac, fûts et tonneaux d'expédition, capsules et fermetures) et le secteur d'utilisation finale (boissons, alimentation, peintures et produits chimiques, industrie) constituent les segments du marché français des emballages métalliques. Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (en millions USD) pour tous les segments susmentionnés.
| Aluminium |
| Acier |
| Boîtes | Boîtes alimentaires |
| Boîtes pour boissons | |
| Boîtes aérosol | |
| Conteneurs en vrac | |
| Fûts et tonneaux d'expédition | |
| Capsules et fermetures | |
| Autres types de produits |
| Boissons |
| Alimentation |
| Peintures et produits chimiques |
| Industrie |
| Autres utilisateurs finaux |
| Par type de matériau | Aluminium | |
| Acier | ||
| Par type de produit | Boîtes | Boîtes alimentaires |
| Boîtes pour boissons | ||
| Boîtes aérosol | ||
| Conteneurs en vrac | ||
| Fûts et tonneaux d'expédition | ||
| Capsules et fermetures | ||
| Autres types de produits | ||
| Par secteur d'utilisation finale | Boissons | |
| Alimentation | ||
| Peintures et produits chimiques | ||
| Industrie | ||
| Autres utilisateurs finaux | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché français des emballages métalliques ?
Le marché français des emballages métalliques devrait enregistrer un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Quels sont les acteurs clés du marché français des emballages métalliques ?
Ball Corporation, Crown Holdings Inc., Ardagh Group, Tecnocap S,p.A et Can-Pack SA sont les principales entreprises opérant sur le marché français des emballages métalliques.
Quelles années ce rapport sur le marché français des emballages métalliques couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché français des emballages métalliques pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché français des emballages métalliques pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des emballages métalliques en France
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché français des emballages métalliques en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché français des emballages métalliques comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit.



