| Studienzeitraum | 2019 - 2030 |
| Prognosedatenzeitraum | 2025 - 2030 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2023 |
| CAGR | 3.60% |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Analyse des indonesischen Metallverpackungsmarkts von Mordor Intelligence
Es wird erwartet, dass der indonesische Metallverpackungsmarkt im Prognosezeitraum einen CAGR von 3,6% verzeichnet.
- Das Wachstum des verfügbaren Einkommens im Land trägt zur Entwicklung von Metalldosen bei. Darüber hinaus treiben Urbanisierung und steigende Einkommen der wachsenden Mittelschicht die Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln an, was zu einer erhöhten Produktionskapazität bei Lebensmittel- und Getränkeherstellern führt. Ferner wurde das Wachstum der Metalldose durch den steigenden Konsum von Getränken wie Tee, Eiskaffee und Erfrischungsgetränken vorangetrieben.
- Darüber hinaus schaffen zunehmende Bautätigkeiten im Land und staatliche Infrastrukturinitiativen – wie das kürzlich angekündigte Infrastrukturbudget für den Bau einer neuen Hauptstadt – sowie die wachsende Urbanisierung eine Nachfrage nach Farben und Beschichtungsprodukten, die das Wachstum des Metallverpackungsmarkts durch den Bedarf an Metallverpackungslösungen voraussichtlich ankurbeln werden.
- Die Einführung kostengünstiger alternativer Verpackungsprodukte aus Papier und Kunststoff schränkt jedoch das Marktwachstum ein, insbesondere bei Metalldosen. Darüber hinaus stellen schrittweise Verbesserungen bei Kunststoffverpackungen eine Bedrohung für den Markt dar, was hauptsächlich auf die Beliebtheit von Kunststoffen wie Polyethylenterephthalat (PET) als Substitute zurückzuführen ist. PET-Kunststoffe drohen, Metallbehälterverpackungslösungen im Lebensmittel- und Getränkesektor zu verdrängen.
- Der COVID-19-Ausbruch und der daraus resultierende wirtschaftliche Abschwung haben das Absatzvolumen von Metallverpackungen in Indonesien negativ beeinflusst. Starke Veränderungen infolge der Pandemie kennzeichnen die Angebots-Nachfrage-Dynamik der indonesischen Metallverpackungsbranche. Die Pandemie verdeutlichte die Notwendigkeit des Landes, sich auf die Entwicklung seines Binnenmarkts zu konzentrieren und die übermäßige Abhängigkeit von internationalen Märkten für Rohstoffe, Lebensmittelprodukte und Exporte zu verringern. Dies hat zu neuen Investitionen geführt, die Expansionsprojekte für verschiedene wichtige Akteure im untersuchten Markt markieren und dessen Wachstum unterstützen. Darüber hinaus hat der Russland-Ukraine-Krieg das gesamte Verpackungsökosystem beeinflusst und zu erhöhten Rohstoffpreisen geführt.
Trends und Erkenntnisse zum indonesischen Metallverpackungsmarkt
Wachsende Nachfrage nach Convenienceprodukten
- Da Indonesien zu den aufstrebenden Volkswirtschaften in Südostasien mit einer schnell wachsenden Mittelschicht gehört, steigt die Nachfrage nach Convenienceprodukten mit der zunehmenden Anzahl von Convenience-Stores außerhalb Javas und der großen Ballungsräume.
- Die zunehmenden Verbraucherpräferenzen für Convenienceprodukte sind ein entscheidender Faktor für das Wachstum von verpackten Lebensmitteln in Indonesien. Aufgrund des wachsenden Convenience-Faktors hat es ein exponentielles Wachstum bei verpackten Lebensmitteln gegeben, darunter Konserven, verpackte Lebensmittel oder Mahlzeiten, Tiefkühlkost, haltbar gemachte Lebensmittel und Instantprodukte, was die Nachfrage im Metallverpackungsmarkt antreibt.
- Laut dem USDA Foreign Agricultural Service verzeichneten die Einnahmen aus verpackten Lebensmitteln im Jahr 2021 einen erheblichen Anstieg. Der Umsatz mit verpackten Süßwaren betrug im Jahr 2021 1.897 Mio. USD. Im selben Jahr stieg der gesamte Einzelhandelsumsatzwert verpackter Lebensmittel auf rund 32,97 Mrd. USD von 32.264 Mio. USD im Jahr 2020.
- Um dem wachsenden Bedarf an Convenienceprodukten in den städtischen Gebieten Indonesiens gerecht zu werden, erweitern Betreiber von Convenience-Store-Ketten ihre Aktivitäten durch die Eröffnung neuer Filialen. Im Jahr 2021 eröffnete die Convenience-Store-Kette Alfamart mehr als 1.000 neue Minimärkte und brachte damit die Gesamtzahl ihrer Filialen auf über 19.500.
Getränkebranche hält den größten Marktanteil
- Der Getränkeabsatz steigt weiterhin, bedingt durch die anhaltende wirtschaftliche Entwicklung, steigende Einkommen und Bevölkerungswachstum. Um die indonesische Wirtschaft zu transformieren, verfolgt die Regierung jedoch Maßnahmen, die die Importabhängigkeit des Landes verringern und den Fertigungssektor stärken, was dem Getränkesektor zugute kommt.
- Trotz der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie bleibt die Lebensmittel- und Getränkebranche widerstandsfähig und wuchs im zweiten Quartal 2022 um 3,68%, ein deutlicher Anstieg gegenüber 2,95% im gleichen Zeitraum 2021, laut der indonesischen Regierung. Darüber hinaus erreichten die Exporte der Lebensmittel- und Getränkebranche im Zeitraum Januar bis Juni 2022 21,3 Mrd. USD, ein Anstieg von 9% gegenüber 19,5 Mrd. USD im gleichen Zeitraum 2021.
- Darüber hinaus begann Nestlé im Mai 2021 mit dem Bau einer Getränkedosenfabrik in Batang, Indonesien. Um der wachsenden Verbrauchernachfrage gerecht zu werden, würde die Fabrik Bear Brand Flüssigmilch und trinkfertige Getränke, Milo und Nescafé, produzieren. Mit dem Bau der neuen Fabrik hat das Unternehmen eine Vereinbarung mit der Regionalregierung Batang unterzeichnet, um eine Partnerschaft mit potenziellen Milchbauern und Bauerngruppen zur Beschaffung zusätzlicher Rohstoffe für die Produktion einzugehen. Initiativen wichtiger Endverbraucher als Reaktion auf die Marktentwicklung unterstützen das Wachstum von Metallverpackungen.
Wettbewerbslandschaft
Der indonesische Metallverpackungsmarkt ist fragmentiert, mit der Präsenz globaler und inländischer Anbieter, die mit erheblichem Marktanteil auf dem Markt tätig sind und auf verschiedene Ansätze wie Übernahmen, Fusionen, technologische Fortschritte, Expansion und Taktiken zur Stärkung ihrer Positionen abzielen. Einige der anderen wichtigen Akteure sind PT Pelangi Indah Canindo Tbk, PT Indonesia Multi Colour Printing, Rheem Indonesia, Sonoco Indonesia und andere.
Im Juli 2022 erließ die Nationale Behörde für Arznei- und Lebensmittelkontrolle, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), eine Mitteilung zur Anpassung der zulässigen Grenzwerte für Schwermetalle in verarbeiteten Lebensmitteln, die über einen Zeitraum von 12 Monaten durchgesetzt werden soll. Um die Gemeinschaft vor Kontaminationen in der Lebensmittelversorgung zu schützen und die Wettbewerbsfähigkeit indonesischer verarbeiteter Lebensmittelprodukte zu steigern, sind Schwermetalle ein zentraler Bereich des regulatorischen Fokus. Die BPOM beschloss, die Grenzwerte für Schwermetallkontaminationen in der Verordnung über Anforderungen an Schwermetallkontaminanten in verarbeiteten Lebensmitteln zu aktualisieren, die die vorherigen, zuletzt 2018 geänderten Vorschriften ersetzen wird.
Zu den wichtigsten überwachten Schwermetallen gehören Arsen, Blei, Cadmium, Quecksilber und Zinn. Mehrere Kategorien verarbeiteter Lebensmittelprodukte, darunter Milchprodukte, Tiefkühlkost, Aufstriche, Süßwaren, Getreide, Backwaren, Speiseöle, Flaschenwasser, alkoholfreie Getränke, Alkohol, Kaffee, Tee, Snacks und weitere, haben neue festgelegte Schwermetallgrenzwerte, auf die Hersteller im nächsten Jahr umstellen müssen, um Strafen zu vermeiden.
Darüber hinaus sind alle Unternehmen, die mit der Produktion, Lagerung, dem Transport und/oder der Verteilung von verarbeiteten Lebensmitteln befasst sind, dafür verantwortlich, die Kriterien und Standards für Schwermetallgrenzwerte bei den Produkten in ihrem Zuständigkeitsbereich zu erfüllen. Sowohl organisierte als auch nicht organisierte Unternehmen, die verarbeitete Lebensmittel handhaben, müssen dies einhalten, und bei Nichteinhaltung werden Bußgelder verhängt. Diese neuen Kontaminationsstandards gelten nicht nur für lokal hergestellte Produkte, sondern auch für importierte, die der entsprechenden Analyse durch lokale oder ausländische akkreditierte Laboratorien unterzogen werden. Alle importierten verarbeiteten Lebensmittelprodukte müssen mittels validierter oder verifizierter Analysemethoden getestet worden sein, und dies muss von geeigneten akkreditierten Laboratorien in Übereinstimmung mit dem Gesetz durchgeführt werden.
Darüber hinaus hat die Behörde hinzugefügt, dass, wenn die Analyse in einem Labor im Herkunftsland des Produkts durchgeführt wurde, die Ergebnisse von der zuständigen Institution und/oder akkreditierten Laboratorien in Indonesien gegenseitig anerkannt werden müssen. Die Durchsetzung dieser Standards soll 2023 beginnen. Alle Produkthersteller müssen die Umstellung vornehmen, um diese Anforderungen zu erfüllen, bevor die Durchsetzung und Überwachung im zweiten Quartal 2023 implementiert wird.
Marktführer im indonesischen Metallverpackungsmarkt
PT Pelangi Indah Canindo Tbk
Sonoco Products Company (Sonoco Indonesia)
PT Indonesia Multi Colour Printing
Crown Holdings, Inc.
PT United Can Company Ltd.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Jüngste Branchenentwicklungen
- Dezember 2022: PT Rheem Indonesia nahm seine Geschäftstätigkeit in der Herstellung von Stahlfässern auf. Bis heute hat das Unternehmen sein Angebot auf Kunststofffässer und Kanister ausgeweitet, um den Anforderungen und Veränderungen der Branche gerecht zu werden, indem es seine Fertigungsanlage und sein Werk sowie die Produkt- und Servicequalität kontinuierlich verbessert, mit der es die Schmierstoff- und Chemieindustrie (Spezial- und Allgemeinchemikalien) bedient.
- Dezember 2022: Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach hochwertiger Druckqualität hat das Unternehmen kürzlich eine neue hochmoderne Metalldekorationsanlage zusätzlich zu seiner Herstellung von Metalldosen und Verschlüssen installiert, mit der es die Lebensmittel-, Getränke-, Kosmetik- und andere Sektoren bedient. Die neue Mehrfarben-Metalldruckmaschine kann über 10.000 Bogen pro Stunde produzieren und verbessert das Serviceangebot für verschiedene Endverbraucherkunden.
Berichtsumfang des indonesischen Metallverpackungsmarkts
Verpackungen bieten dem Produkt eine schützende und informative Hülle und schützen das Produkt bei Handhabung, Lagerung und Transport. Sie liefern auch nützliche Informationen über den Inhalt der Verpackung. Verpackungsprodukte, die aus Aluminium, Weißblech oder Stahl hergestellt werden, werden als Metallverpackungen bezeichnet. Sie sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich und können nahezu jedes Produkt verpacken. Metallverpackungen bieten hervorragende Barriereeigenschaften und werden häufig in Lebensmittelverpackungsanwendungen eingesetzt. Sie werden in verschiedenen Verpackungsformen und Verschlüssen verwendet, beispielsweise für Glasflaschen und Verbunddosen.
Die Studie zum indonesischen Metallverpackungsmarkt verfolgt die wichtigsten Marktparameter, die zugrunde liegenden Wachstumstreiber und die wichtigsten im Markt tätigen Anbieter, was die Marktschätzungen und Wachstumsraten über den Prognosezeitraum unterstützt. Die Studie umfasst die Einnahmen aus dem Verkauf von Metallverpackungsprodukten, die von verschiedenen Anbietern auf dem Markt angeboten werden. Weißblech und Zinn werden unter dem Stahldosentyp berücksichtigt. Außerdem wurde die Auswirkung von COVID-19 für die Marktschätzung und -projektion berücksichtigt.
Der indonesische Metallverpackungsmarkt ist nach Material (Aluminium, Stahl), Produkttyp (Dosen, Großbehälter, Versandfässer & Trommeln, Verschlüsse & Deckel) und Endverbraucherbranche (Getränke, Lebensmittel, Farben und Chemikalien, Industrie) segmentiert. Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in Wert (Mio. USD) angegeben.
Nach Material
| Aluminium |
| Stahl |
Nach Produkttyp
| Dosen | Lebensmitteldosen |
| Getränkedosen | |
| Aerosoldosen | |
| Großbehälter | |
| Versandfässer & Trommeln | |
| Verschlüsse & Deckel | |
| Sonstige Produkttypen |
Nach Endverbraucherbereich
| Getränke |
| Lebensmittel |
| Farben & Chemikalien |
| Industrie |
| Sonstige Endverbraucherbereiche |
| Nach Material | Aluminium | |
| Stahl | ||
| Nach Produkttyp | Dosen | Lebensmitteldosen |
| Getränkedosen | ||
| Aerosoldosen | ||
| Großbehälter | ||
| Versandfässer & Trommeln | ||
| Verschlüsse & Deckel | ||
| Sonstige Produkttypen | ||
| Nach Endverbraucherbereich | Getränke | |
| Lebensmittel | ||
| Farben & Chemikalien | ||
| Industrie | ||
| Sonstige Endverbraucherbereiche | ||
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der aktuelle indonesische Metallverpackungsmarkt?
Es wird prognostiziert, dass der indonesische Metallverpackungsmarkt im Prognosezeitraum (2025–2030) einen CAGR von 3,6% verzeichnet.
Wer sind die wichtigsten Akteure im indonesischen Metallverpackungsmarkt?
PT Pelangi Indah Canindo Tbk, Sonoco Products Company (Sonoco Indonesia), PT Indonesia Multi Colour Printing, Crown Holdings, Inc. und PT United Can Company Ltd. sind die wichtigsten Unternehmen, die im indonesischen Metallverpackungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser indonesische Metallverpackungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des indonesischen Metallverpackungsmarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des indonesischen Metallverpackungsmarkts für die Jahre 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030.
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Branchenbericht zum indonesischen Metallverpackungsmarkt
Statistiken zum Marktanteil, zur Größe und zur Umsatzwachstumsrate des indonesischen Metallverpackungsmarkts 2025, erstellt von Mordor Intelligence™ Branchenberichten. Die Analyse des indonesischen Metallverpackungsmarkts umfasst einen Marktprognoseausblick für 2025 bis 2030 sowie einen historischen Überblick. Laden Sie ein Muster dieser Branchenanalyse als kostenlosen Bericht im PDF-Format herunter.
