| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| CAGR | 3.60% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Envases Metálicos de Indonesia por Mordor Intelligence
Se espera que el Mercado de Envases Metálicos de Indonesia registre una CAGR del 3,6% durante el período de pronóstico.
- El crecimiento de los ingresos disponibles elevados en el país contribuye al desarrollo de las latas metálicas. Además, la urbanización y el crecimiento de los ingresos de la clase media están impulsando la demanda de alimentos envasados, lo que lleva a un aumento de la capacidad de producción de los fabricantes de alimentos y bebidas. Asimismo, el crecimiento de las latas metálicas ha sido impulsado por el creciente consumo de bebidas como el té, el café helado y los refrescos.
- Además, el aumento de las actividades de construcción en el país y las iniciativas de infraestructura gubernamentales, como los presupuestos de infraestructura recientemente anunciados para la construcción de una nueva capital, así como la creciente urbanización, son factores que generan demanda de productos de pinturas y revestimientos, los cuales se espera que impulsen el crecimiento del mercado de envases metálicos al crear la necesidad de soluciones de envasado metálico.
- Sin embargo, la adopción de productos de envasado alternativos de bajo costo fabricados con papel y plástico restringe el crecimiento del mercado, especialmente para las latas metálicas. Además, las mejoras incrementales en el envasado plástico representan una amenaza para el mercado, que puede atribuirse principalmente a la popularidad de los plásticos, como el tereftalato de polietileno (PET), como sustitutos. Los plásticos PET amenazan con desplazar las soluciones de envasado en contenedores metálicos en el sector de alimentos y bebidas.
- El brote de COVID-19 y la consiguiente recesión económica han impactado negativamente el volumen de ventas de envases metálicos en Indonesia. Los cambios abruptos debidos a la pandemia caracterizan la dinámica de oferta y demanda de la industria de envases metálicos del país. La pandemia puso de relieve la necesidad del país de centrarse en el desarrollo de su mercado interno y reducir la excesiva dependencia de los mercados internacionales para las materias primas, los productos alimenticios y las exportaciones. Esto ha dado lugar a nuevas inversiones que marcan proyectos de expansión para varios actores clave en el mercado estudiado, apoyando su crecimiento. Además, la guerra entre Rusia y Ucrania ha impactado el ecosistema general de envasado, lo que ha llevado a un aumento de los precios de las materias primas.
Tendencias e Información del Mercado de Envases Metálicos de Indonesia
Creciente Demanda de Alimentos de Conveniencia
- Dado que Indonesia se encuentra entre las economías emergentes del Sudeste Asiático con una población de clase media en rápido crecimiento, la demanda de alimentos de conveniencia está aumentando con el creciente número de tiendas de conveniencia fuera de Java y las principales áreas urbanas.
- Las crecientes preferencias de los consumidores por los alimentos de conveniencia son un factor crucial que impulsa el crecimiento de los alimentos envasados en Indonesia. Debido al creciente factor de conveniencia, se ha producido un crecimiento exponencial de los alimentos envasados, incluidos los alimentos en conserva, los alimentos o comidas envasados, los alimentos congelados, los alimentos preservados y los productos instantáneos, impulsando la demanda en el mercado de envases metálicos.
- Según el Servicio Agrícola Exterior del USDA, en 2021, los ingresos procedentes de los alimentos envasados mostraron un aumento considerable. Las ventas de productos de confitería envasados fueron de 1.897 millones de USD en el año 2021. En el mismo año, el valor total de las ventas minoristas de alimentos envasados aumentó a aproximadamente 32.970 millones de USD desde 32.264 millones de USD en 2020.
- Además, para satisfacer la creciente necesidad de alimentos de conveniencia en las zonas urbanas de Indonesia, los operadores de cadenas de tiendas de conveniencia están ampliando sus operaciones añadiendo nuevos establecimientos. En 2021, la cadena de tiendas de conveniencia Alfamart añadió más de 1.000 minimercados para llevar su número total de tiendas a más de 19.500.
La Industria de Bebidas Mantendrá una Participación Mayoritaria en el Mercado
- Las ventas de bebidas siguen aumentando, gracias al continuo desarrollo económico, el aumento de los ingresos y el crecimiento de la población. Sin embargo, para transformar la economía indonesia, el gobierno está aplicando políticas que reducen la dependencia del país de las importaciones y fortalecen el sector manufacturero, lo que beneficia al sector de bebidas.
- A pesar de verse afectada por la pandemia de COVID-19, la industria de alimentos y bebidas sigue siendo resiliente, creciendo un 3,68% en el segundo trimestre de 2022, un aumento significativo respecto al 2,95% en el mismo período de 2021, según el gobierno de Indonesia. Además, las exportaciones de la industria de alimentos y bebidas alcanzaron 21.300 millones de USD en enero-junio de 2022, un aumento del 9% respecto a los 19.500 millones de USD en el mismo período de 2021.
- Además, en mayo de 2021, Nestlé comenzó la construcción de una planta de latas de bebidas en Batang, Indonesia. Para satisfacer la creciente demanda de los consumidores, la fábrica produciría leche líquida Bear Brand y bebidas listas para consumir, Milo y Nescafé. Con la construcción de la nueva fábrica, la empresa firmó un acuerdo con el gobierno regional de Batang para establecer una asociación con posibles ganaderos y grupos de agricultores para obtener materias primas adicionales para la producción. Las iniciativas de los principales actores del usuario final en respuesta al desarrollo del mercado respaldan el crecimiento del envasado metálico.
Panorama Competitivo
El Mercado de Envases Metálicos de Indonesia está fragmentado, con la presencia de proveedores globales y nacionales que operan en el mercado con una participación de mercado considerable y que apuntan a diferentes enfoques como adquisiciones, fusiones, avances tecnológicos, expansión y tácticas para fortalecer sus posiciones. Algunos de los otros actores clave son PT Pelangi Indah Canindo Tbk, PT Indonesia Multi Colour Printing, Rheem Indonesia, Sonoco Indonesia, entre otros.
En julio de 2022: La Agencia Nacional de Control de Medicamentos y Alimentos, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), emitió un aviso para ajustar los límites de metales pesados permitidos en los alimentos procesados que se aplicarán durante 12 meses. Con el fin de proteger a la comunidad de la contaminación en el suministro de alimentos y aumentar la competitividad de los productos alimenticios procesados indonesios, los metales pesados son un área clave de enfoque de gobernanza. La BPOM decidió actualizar los límites de contaminación por metales pesados en el Reglamento sobre Requisitos para Contaminantes de Metales Pesados en Alimentos Procesados, que reemplazará las regulaciones anteriores modificadas por última vez en 2018.
Los principales metales pesados que serán monitoreados incluyen arsénico, plomo, cadmio, mercurio y estaño. Múltiples categorías de productos alimenticios procesados, incluidos lácteos, alimentos congelados, untables, confitería, cereales, productos de panadería, aceites comestibles, agua embotellada, bebidas no alcohólicas, alcohol, café, té, aperitivos y más, tienen nuevos límites establecidos de metales pesados a los que los fabricantes deberán adaptarse durante el próximo año para evitar sanciones.
Además, todas las corporaciones que se ocupan de la producción, almacenamiento, transporte y/o distribución de alimentos procesados son responsables de cumplir con los criterios y estándares de límites de metales pesados en los artículos bajo su responsabilidad. Tanto las corporaciones organizadas como las no organizadas que manejan alimentos procesados deberán cumplir con esto, y el incumplimiento resultará en multas. Estas nuevas normas de contaminación se aplican no solo a los productos fabricados localmente, sino también a los importados, que estarán sujetos al análisis pertinente por parte de laboratorios acreditados locales o extranjeros. Todos los productos alimenticios procesados importados deberán haber sido analizados mediante métodos de análisis validados o verificados, y esto debe realizarse por laboratorios acreditados adecuados de conformidad con la ley.
Además, la agencia ha añadido que si el análisis se ha realizado en un laboratorio en el país de origen del producto, los resultados deben ser reconocidos mutuamente por la institución autorizada y/o los laboratorios acreditados en Indonesia. La aplicación de estas normas comenzará en 2023. Todos los fabricantes de productos deberán realizar la transición para cumplirlas antes de que la aplicación y el seguimiento se implementen en el segundo trimestre de 2023.
Líderes de la Industria de Envases Metálicos de Indonesia
PT Pelangi Indah Canindo Tbk
Sonoco Products Company (Sonoco Indonesia)
PT Indonesia Multi Colour Printing
Crown Holdings, Inc.
PT United Can Company Ltd.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Diciembre de 2022: PT Rheem Indonesia inició su actividad en la fabricación de tambores de acero. Hasta la fecha, la empresa se ha expandido hacia tambores de plástico y bidones para hacer frente a las demandas y cambios de la industria, mejorando constantemente sus instalaciones y planta de fabricación, así como la calidad de sus productos y servicios con los que atiende a las industrias de lubricantes y química (especializada y general).
- Diciembre de 2022: en respuesta a la creciente demanda de impresión de alta calidad, la empresa instaló recientemente una nueva instalación de decoración metálica de última generación, además de su fabricación de latas metálicas y cierres con la que atiende a los sectores de alimentos, bebidas, cosméticos y otros. La nueva prensa de impresión metálica multicolor puede producir más de 10.000 hojas por hora y mejorar su oferta de servicios a diferentes clientes de usuarios finales.
Alcance del Informe del Mercado de Envases Metálicos de Indonesia
El envasado proporciona una cubierta protectiva e informativa al producto y lo protege durante su manipulación, almacenamiento y traslado. También proporciona información útil sobre el contenido del envase. Los productos de envasado fabricados con aluminio, hojalata o acero se denominan envases metálicos. Se presentan en diversas formas y tamaños y pueden envasar prácticamente cualquier producto. El envasado metálico ofrece excelentes propiedades de barrera y se utiliza ampliamente en aplicaciones de envasado de alimentos. Se utilizan en diferentes formatos de envase y cierres, como para botellas de vidrio y latas compuestas.
El estudio del Mercado de Envases Metálicos de Indonesia realiza un seguimiento de los parámetros clave del mercado, los factores de crecimiento subyacentes y los principales proveedores que operan en la industria, lo que respalda las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento durante el período de pronóstico. El estudio incluye los ingresos acumulados por las ventas de productos de envasado metálico ofrecidos por diversos proveedores en el mercado. La hojalata y el estaño se consideran dentro del tipo de lata de acero. Asimismo, se ha considerado el impacto del COVID-19 para la estimación y proyección del mercado.
El Mercado de Envases Metálicos de Indonesia está segmentado por Material (Aluminio, Acero), Tipo de Producto (Latas, Contenedores a Granel, Barriles y Tambores de Envío, Tapas y Cierres) e Industria de Usuario Final (Bebidas, Alimentos, Pinturas y Química, Industrial). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Material
| Aluminio |
| Acero |
Por Tipo de Producto
| Latas | Latas para Alimentos |
| Latas para Bebidas | |
| Latas de Aerosol | |
| Contenedores a Granel | |
| Barriles y Tambores de Envío | |
| Tapas y Cierres | |
| Otros Tipos de Productos |
Por Segmento de Usuario Final
| Bebidas |
| Alimentos |
| Pintura y Química |
| Industrial |
| Otros Segmentos de Usuarios Finales |
| Por Material | Aluminio | |
| Acero | ||
| Por Tipo de Producto | Latas | Latas para Alimentos |
| Latas para Bebidas | ||
| Latas de Aerosol | ||
| Contenedores a Granel | ||
| Barriles y Tambores de Envío | ||
| Tapas y Cierres | ||
| Otros Tipos de Productos | ||
| Por Segmento de Usuario Final | Bebidas | |
| Alimentos | ||
| Pintura y Química | ||
| Industrial | ||
| Otros Segmentos de Usuarios Finales | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Envases Metálicos de Indonesia?
Se proyecta que el Mercado de Envases Metálicos de Indonesia registre una CAGR del 3,6% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Envases Metálicos de Indonesia?
PT Pelangi Indah Canindo Tbk, Sonoco Products Company (Sonoco Indonesia), PT Indonesia Multi Colour Printing, Crown Holdings, Inc. y PT United Can Company Ltd. son las principales empresas que operan en el Mercado de Envases Metálicos de Indonesia.
¿Qué años cubre este Mercado de Envases Metálicos de Indonesia?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Envases Metálicos de Indonesia para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Envases Metálicos de Indonesia para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Informe de la Industria de Envases Metálicos de Indonesia
Estadísticas sobre la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Envases Metálicos de Indonesia para 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de Envases Metálicos de Indonesia incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
