| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.60% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de envases metálicos de Indonesia
Se espera que el mercado de envases metálicos de Indonesia crezca a una CAGR del 3,6 % durante el período de pronóstico. Se espera que la evolución de la dinámica del mercado, en la que los consumidores se desplazan hacia el uso de alimentos y bebidas procesados en sus hábitos alimentarios, ayude al crecimiento del mercado de envases metálicos.
- El crecimiento de los altos ingresos disponibles en el país contribuye al desarrollo de las latas de metal. Además, la urbanización y el aumento de los ingresos de la clase media están impulsando la demanda de alimentos envasados, lo que lleva a una mayor capacidad de producción para los fabricantes de alimentos y bebidas. Además, el crecimiento del metal puede haber sido impulsado por el creciente consumo de bebidas como el té, el café helado y los refrescos.
- Además, el aumento de las actividades de construcción en el país y las iniciativas de infraestructura del gobierno, como los presupuestos de infraestructura recientemente anunciados para la construcción de una nueva ciudad capital, así como la creciente urbanización, son los factores que crean una demanda de pinturas y productos de recubrimiento, que se espera que impulsen el crecimiento en el mercado de envases metálicos al crear la necesidad de soluciones de envases metálicos.
- Sin embargo, la adopción de productos de embalaje alternativos de bajo costo hechos de papel y plástico restringe el crecimiento del mercado, especialmente para las latas de metal. Además, las mejoras incrementales en los envases de plástico suponen una amenaza para el mercado, que puede atribuirse principalmente a la popularidad de los plásticos, como el tereftalato de polietileno (PET), como sustitutos. Los plásticos PET amenazan con desplazar a las soluciones de envasado de envases metálicos en el sector de la alimentación y las bebidas.
- El brote de COVID-19 y la consiguiente recesión económica han tenido un impacto negativo en el volumen de ventas de envases metálicos en Indonesia. Los fuertes cambios debidos a la pandemia caracterizan la dinámica de la oferta y la demanda de la industria de envases metálicos del país. La pandemia puso de manifiesto la necesidad del país de centrarse en el desarrollo de su mercado interno y disminuir la dependencia excesiva de los mercados internacionales para las materias primas, los productos alimenticios y las exportaciones. Ha dado lugar a nuevas inversiones que marcan proyectos de expansión para varios actores clave en el mercado estudiado, apoyando su crecimiento. Además, la guerra entre Rusia y Ucrania ha afectado al ecosistema general de los envases, lo que ha provocado un aumento de los precios de las materias primas.
Tendencias del mercado de envases metálicos de Indonesia
Creciente demanda de alimentos precocinados
- Dado que Indonesia se encuentra entre las economías emergentes del sudeste asiático con una población de clase media en rápido crecimiento, la demanda de alimentos precocinados está aumentando con un número creciente de tiendas de conveniencia fuera de Java y las principales áreas urbanas.
- La creciente preferencia de los consumidores por los alimentos precocinados es un factor crucial que impulsa el crecimiento de los alimentos envasados en Indonesia. Debido al creciente factor de conveniencia, ha habido un crecimiento exponencial de los alimentos envasados, incluidos los alimentos enlatados, los alimentos o comidas envasados, los alimentos congelados, los alimentos en conserva y los productos instantáneos, lo que impulsa la demanda en el mercado de envases metálicos.
- Según el Servicio Agrícola Exterior del USDA, en 2021, los ingresos por alimentos envasados han mostrado un aumento considerable. Las ventas de productos de confitería envasados fueron de USD 1.897 millones en el año 2021. En el mismo año, el valor total de las ventas minoristas de alimentos envasados aumentó a alrededor de USD 32,97 mil millones desde USD 32,264 millones en 2020.
- Además, para satisfacer la creciente necesidad de alimentos precocinados en las zonas urbanas de Indonesia, los operadores de cadenas de tiendas de conveniencia están ampliando sus operaciones añadiendo nuevos puntos de venta. En 2021, la cadena de tiendas de conveniencia Alfamart agregó más de 1,000 minimercados para llevar su número total de tiendas a más de 19,500.
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La industria de las bebidas tendrá una participación importante en el mercado
- Las ventas de bebidas siguen aumentando, debido al desarrollo económico en curso, el aumento de los ingresos y el crecimiento de la población. Sin embargo, para transformar la economía indonesia, el gobierno está aplicando políticas que reducen la dependencia del país de las importaciones y fortalecen el sector manufacturero, lo que beneficia al sector de las bebidas.
- A pesar de verse afectada por la pandemia de COVID-19, la industria de alimentos y bebidas sigue siendo resiliente, creciendo un 3,68% en el segundo trimestre de 2022, un aumento significativo con respecto al 2,95% del mismo período de 2021, según el gobierno de Indonesia. Además, las exportaciones de la industria de alimentos y bebidas alcanzaron los USD 21.3 mil millones en enero-junio de 2022, un 9% más que los USD 19.5 mil millones en el mismo período de 2021.
- Además, en mayo de 2021, Nestlé comenzó a construir una planta de latas de bebidas en Batang, Indonesia. Para satisfacer la creciente demanda de los consumidores, la fábrica produciría leche líquida y bebidas listas para beber de la marca Bear, Milo y Nescafé. Con la construcción de la nueva fábrica, la empresa ha firmado un acuerdo con el gobierno regional de Batang para formar una asociación con posibles productores lecheros y grupos de agricultores para obtener materias primas adicionales para la producción. Las iniciativas de los principales usuarios finales en respuesta al desarrollo del mercado respaldan el crecimiento de los envases metálicos.
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Descripción general de la industria de envases metálicos de Indonesia
El mercado de envases metálicos de Indonesia está fragmentado, con la presencia de proveedores globales y nacionales que operan en el mercado con una participación de mercado considerable y apuntan a diferentes enfoques, como adquisiciones, fusiones, avances tecnológicos, expansión y tácticas para fortalecer sus posiciones. Algunos de los otros actores clave son PT Pelangi Indah Canindo Tbk, PT Indonesia Multi Colour Printing, Rheem Indonesia, Sonoco Indonesia y otros.
En julio de 2022 La Agencia Nacional de Control de Medicamentos y Alimentos, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) emitió un aviso para ajustar los límites de metales pesados permitidos en los alimentos procesados que se aplicarán durante 12 meses. Con el fin de proteger a la comunidad de la contaminación en el suministro de alimentos y aumentar la competitividad de los productos alimenticios elaborados de Indonesia, los metales pesados son un área clave de la gobernanza. BPOM decidió actualizar los límites de contaminación por metales pesados en el Reglamento sobre Requisitos para Contaminantes de Metales Pesados en Alimentos Procesados, que reemplazará a la normativa anterior modificada por última vez en 2018.
Los principales metales pesados que serán monitoreados incluyen arsénico, plumbum, cadmio, mercurio y estaño. Múltiples categorías de productos alimenticios procesados, incluidos lácteos, alimentos congelados, productos para untar, confitería, cereales, productos de panadería, aceites comestibles, agua embotellada, bebidas no alcohólicas, alcohol, café, té, bocadillos y más, tienen nuevos límites establecidos de metales pesados a los que los fabricantes deberán hacer la transición durante el próximo año para evitar ser sancionados.
Además, todas las empresas que se ocupan de la producción, almacenamiento, transporte y/o distribución de alimentos procesados son responsables de cumplir con los criterios y estándares de los límites de metales pesados en los artículos dentro de su ámbito de competencia. Tanto las empresas organizadas como las no organizadas que manipulan alimentos procesados tendrán que cumplir con esto, y no hacerlo resultará en multas. Estas nuevas normas de contaminación se aplican no solo a los productos fabricados localmente, sino también a los importados, que estarán sujetos al análisis pertinente por parte de laboratorios acreditados locales o extranjeros. Todos los productos alimenticios procesados importados deberán haber sido probados a través de métodos de análisis validados o verificados, y esto debe ser realizado por laboratorios acreditados adecuados de acuerdo con la ley.
Además, la agencia ha añadido que si el análisis se ha realizado en un laboratorio en el país de origen del producto, los resultados deben ser reconocidos mutuamente por la institución autorizada y/o los laboratorios acreditados en Indonesia. La aplicación de estas normas comenzará en 2023. Todos los fabricantes de productos deberán hacer la transición para cumplir con estos requisitos antes de que se implemente la aplicación y el monitoreo en el segundo trimestre de 2023.
Líderes del mercado de envases metálicos de Indonesia
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PT Pelangi Indah Canindo Tbk
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Sonoco Products Company (Sonoco Indonesia)
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PT Indonesia Multi Colour Printing
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Crown Holdings, Inc.
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PT United Can Company Ltd.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases metálicos de Indonesia
- Diciembre de 2022 PT Rheem Indonesia comenzó su negocio en la fabricación de tambores de acero. Hasta la fecha, la empresa se ha expandido a bidones y bidones de plástico para hacer frente a las demandas y cambios de la industria mediante la mejora constante de sus instalaciones de fabricación y la calidad y el servicio de sus instalaciones y productos con los que atiende a las industrias de lubricantes y productos químicos (especializados y generales).
- Diciembre de 2022 en respuesta a la creciente demanda de impresión de alta calidad, la empresa instaló recientemente una nueva instalación de decoración metálica de última generación, además de su fabricación de latas y tapones metálicos con la que atiende a alimentos, bebidas, cosméticos y otros sectores. La nueva máquina de impresión de metal multicolor puede producir más de 10.000 hojas por hora y mejorar su oferta de servicios a diferentes clientes finales.
Segmentación de la industria de envases metálicos de Indonesia
El embalaje proporciona una cubierta protectora e informativa al producto y protege el producto durante la manipulación, el almacenamiento y el movimiento. También proporciona información útil sobre el contenido del paquete. Los productos de embalaje fabricados con aluminio, hojalata o acero se denominan envases metálicos. Viene en varias formas y tamaños y puede envasar prácticamente cualquier producto. Los envases metálicos proporcionan excelentes propiedades de barrera y se utilizan ampliamente en aplicaciones de envasado de alimentos. Se utilizan en diferentes formas de envases y cierres, como para botellas de vidrio y latas compuestas.
El estudio de mercado de Envases metálicos de Indonesia rastrea los parámetros clave del mercado, los influenciadores de crecimiento subyacentes y los principales proveedores que operan en la industria, lo que respalda las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento durante el período de pronóstico. El estudio incluye los ingresos obtenidos por las ventas de productos de embalaje metálico ofrecidos por varios proveedores en el mercado. La hojalata y el estaño se consideran bajo el tipo de lata de acero. Además, se ha tenido en cuenta el impacto de la COVID-19 para la estimación y proyección del mercado.
El mercado de envases metálicos de Indonesia está segmentado por material (aluminio, acero), tipo de producto (latas, contenedores a granel, barriles y tambores de envío, tapas y cierres) e industria de usuario final (bebidas, alimentos, pinturas y productos químicos, industrial). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
Por materiales
| Aluminio |
| Acero |
Por tipo de producto
| latas | Latas de comida |
| Latas de bebidas | |
| Latas de aerosol | |
| Contenedores a granel | |
| Envío de barriles y tambores | |
| Tapas y cierres | |
| Otros tipos de productos |
Por vertical del usuario final
| Bebida |
| Alimento |
| Pintura y productos químicos |
| Industrial |
| Otras verticales de usuarios finales |
| Por materiales | Aluminio | |
| Acero | ||
| Por tipo de producto | latas | Latas de comida |
| Latas de bebidas | ||
| Latas de aerosol | ||
| Contenedores a granel | ||
| Envío de barriles y tambores | ||
| Tapas y cierres | ||
| Otros tipos de productos | ||
| Por vertical del usuario final | Bebida | |
| Alimento | ||
| Pintura y productos químicos | ||
| Industrial | ||
| Otras verticales de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de envases metálicos en Indonesia
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases metálicos de Indonesia?
Se proyecta que el mercado de envases metálicos de Indonesia registre una CAGR del 3,60 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases metálicos de Indonesia?
PT Pelangi Indah Canindo Tbk, Sonoco Products Company (Sonoco Indonesia), PT Indonesia Multi Colour Printing, Crown Holdings, Inc., PT United Can Company Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de envases metálicos de Indonesia.
¿Qué años cubre este mercado de envases metálicos de Indonesia?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de envases metálicos de Indonesia durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de envases metálicos de Indonesia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de envases metálicos de Indonesia
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Envases metálicos de Indonesia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Indonesia Metal Packaging incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
