Taille et parts du marché indien du lait végétal

Marché indien du lait végétal (2025 - 2030)
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Analyse du marché indien du lait végétal par Mordor Intelligence

La taille du marché indien du lait végétal devrait passer de 59,02 millions USD en 2025 à 67,57 millions USD en 2026 et devrait atteindre 132,96 millions USD d'ici 2031, avec un TCAC de 14,49 % sur la période 2026-2031. Cette croissance est principalement attribuée à plusieurs facteurs clés. La prévalence croissante de l'intolérance au lactose au sein de la population a considérablement stimulé la demande de lait végétal en tant qu'alternative viable aux produits laitiers traditionnels. De plus, la mise en œuvre de réglementations nationales sur les aliments végétaliens a créé un environnement favorable à la croissance du marché du lait végétal, encourageant à la fois les fabricants et les consommateurs à explorer les options végétales. Les consommateurs urbains jouent également un rôle central dans l'expansion du marché, car ils adoptent de plus en plus des régimes alimentaires à faible empreinte carbone pour s'aligner sur des modes de vie durables et respectueux de l'environnement. Par ailleurs, la sensibilisation croissante à l'impact environnemental de la production laitière, associée aux bienfaits pour la santé du lait végétal, a encore stimulé son adoption.

Principaux enseignements du rapport

  • Par type de produit, le lait de soja a dominé avec 64,78 % de la part de marché du lait végétal en Inde en 2025, tandis que le lait de noisette devrait se développer à un TCAC de 19,05 % jusqu'en 2031.
  • Par canal de distribution, les points de vente hors domicile représentaient 67,65 % du marché indien du lait végétal en 2025 ; le canal sur place est la voie à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 15,2 % jusqu'en 2031.
  • Par emballage, les cartons aseptiques ont capturé 59,62 % de la part des revenus en 2025, tandis que les bouteilles PET/HDPE progressent à un TCAC de 20,05 % jusqu'en 2031.
  • Par région, l'Inde de l'Ouest détenait 33,85 % de la taille du marché indien du lait végétal en 2025, tandis que l'Inde du Sud enregistre le TCAC le plus élevé à 17,65 % jusqu'en 2031.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Analyse des segments

Par type de produit : Le lait de soja domine tandis que le lait de noisette accélère

En 2025, le lait de soja a dominé le marché indien du lait végétal, capturant une part de marché significative de 64,78 %. Cette domination est attribuée à la capacité de trituration nationale bien établie, qui garantit un approvisionnement régulier en produits à base de soja. De plus, les prix de détail du lait de soja restent compétitifs par rapport aux produits laitiers conventionnels, ce qui en fait une option attrayante pour les consommateurs soucieux des coûts à la recherche d'alternatives végétales. Son accessibilité financière et sa large disponibilité ont consolidé sa position de segment leader sur le marché. De plus, le lait de soja est reconnu pour sa haute teneur en protéines et sa polyvalence, ce qui en fait un choix privilégié pour les consommateurs intégrant des options végétales dans leur alimentation. Le segment bénéficie de son utilisation dans diverses applications, notamment les boissons, la cuisine et la pâtisserie, ce qui stimule encore davantage son adoption généralisée.

Le lait de noisette, quant à lui, devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché indien du lait végétal, avec un remarquable TCAC de 19,05 % prévu jusqu'en 2031. Cette croissance est alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour les boissons à base de fruits à coque, perçues comme indulgentes mais riches en protéines. Le positionnement premium du lait de noisette, combiné à ses bienfaits nutritionnels, séduit les consommateurs soucieux de leur santé et aisés. À mesure que la sensibilisation aux régimes à base de plantes continue de croître, le lait de noisette devrait gagner encore plus de terrain sur le marché. De plus, son profil gustatif unique et son association avec des produits premium et indulgents en font un choix populaire pour les consommateurs recherchant de la variété dans les options de lait végétal. 

Marché indien du lait végétal : Part de marché par type de produit, 2025
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Par canal de distribution : Le canal hors domicile est en tête, le canal sur place accélère

En 2025, le canal hors domicile représentait une part significative de 67,65 % du marché indien du lait végétal. Cette domination peut être attribuée à la commodité et à l'accessibilité offertes par les supermarchés, les hypermarchés et les plateformes de vente au détail en ligne, qui constituent les principaux points de distribution de ce canal. Les consommateurs préfèrent de plus en plus acheter du lait végétal via ces points de vente en raison de la disponibilité de diverses options de produits, de prix compétitifs et de la facilité de comparaison. L'infrastructure établie et la portée étendue du canal hors domicile ont encore consolidé sa position de principal canal de distribution sur le marché.

D'autre part, le canal sur place devrait croître à un TCAC plus rapide de 15,2 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2031. Cette croissance est portée par l'adoption croissante du lait végétal dans les cafés, restaurants et autres établissements de restauration, où les consommateurs recherchent des alternatives plus saines et durables. La tendance croissante aux régimes à base de plantes et la sensibilisation accrue à l'intolérance au lactose encouragent les prestataires de services alimentaires à intégrer le lait végétal dans leurs offres. En conséquence, le canal sur place devrait connaître une croissance robuste, contribuant de manière significative à l'expansion globale du marché.

Par type d'emballage : L'innovation répond aux défis de conservation

En 2025, les cartons aseptiques ont dominé le marché indien du lait végétal, détenant une part de marché significative de 59,62 %. Ces cartons sont très appréciés en raison de leur capacité à prolonger la durée de conservation des produits sans nécessiter de réfrigération, un avantage crucial dans un pays où les infrastructures de chaîne du froid restent inégalement réparties. La commodité et la durabilité des cartons aseptiques en font une solution d'emballage idéale pour le lait végétal, garantissant la sécurité et la qualité des produits sur de longues périodes. Ce format d'emballage s'aligne également sur la préférence croissante des consommateurs pour des solutions de stockage durables et efficaces, consolidant encore davantage sa domination sur le marché.

Les bouteilles PET/HDPE devraient croître à un solide TCAC de 20,05 % jusqu'en 2031, portées par la demande croissante d'emballages refermables et l'expansion des programmes de recyclage en bordure de trottoir dans les grandes zones urbaines. Ces bouteilles offrent une commodité accrue aux consommateurs, notamment en termes de portabilité et de facilité d'utilisation. De plus, l'accent croissant sur la durabilité et l'adoption croissante d'initiatives de recyclage dans les grandes villes contribuent à la popularité des bouteilles PET/HDPE. Leur capacité à équilibrer fonctionnalité et considérations environnementales les positionne comme un segment de croissance clé sur le marché indien du lait végétal.

Marché indien du lait végétal : Part de marché par type d'emballage, 2025
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Analyse géographique

L'Inde de l'Ouest représentait 33,85 % de la part de marché du lait végétal en Inde, portée par une concentration de consommateurs aisés, des influences culinaires mondiales et un réseau logistique réfrigéré robuste. Les détaillants de Mumbai et Pune ont consacré des allées entières aux alternatives laitières, offrant aux acheteurs une gamme allant des cartons d'un litre format familial aux mélanges pour baristas. La nature cosmopolite de ces villes, renforcée par une présence expatriée significative, a abaissé les barrières à l'acceptation, en faisant des terrains d'essai privilégiés pour les nouveaux lancements de produits. Par conséquent, la variété de produits observée en Inde de l'Ouest donne souvent le ton aux tendances nationales, conférant aux distributeurs régionaux un avantage dans les négociations pour l'espace dans les nouveaux complexes commerciaux. 

L'Inde du Sud est en passe de mener la nation avec un TCAC projeté de 17,65 % de 2026 à 2031. Cette croissance est alimentée par une combinaison de prévalence élevée de l'intolérance au lactose, de traditions végétariennes profondément enracinées et d'une main-d'œuvre technophile importante. À Bengaluru, la scène des start-ups stimule les tendances de bouche-à-oreille, avec des employés des grands parcs informatiques échangeant des conseils de santé et optant pour des livraisons hebdomadaires de lait d'amande. Cette tendance se reflète à Hyderabad et Chennai, où les recommandations de célébrités amplifient encore l'attrait de la catégorie. 

L'Inde du Nord, avec sa démographie diversifiée et ses préférences de consommateurs en évolution, connaît une forte progression du marché du lait végétal. La région, traditionnellement connue pour sa consommation laitière, adopte désormais des alternatives comme le lait d'amande, de soja et d'avoine. Ce changement peut être attribué à une conscience sanitaire croissante, à des préoccupations environnementales et à une population végane en expansion. Les centres urbains comme Delhi et Chandigarh sont en première ligne, avec de nombreuses marques s'installant et des acteurs locaux élargissant leurs offres. De plus, le réseau de distribution robuste de la région, associé à une présence croissante en rayon dans les points de vente au détail, propulse encore davantage la croissance du marché. 

Paysage concurrentiel

Le marché indien du lait végétal est caractérisé par une concurrence modérément fragmentée. Cet environnement concurrentiel crée de nombreuses opportunités pour les géants mondiaux et les innovateurs locaux d'établir et d'élargir leur présence sur le marché. Des acteurs mondiaux comme Danone réintègrent activement le marché indien, témoignant de leur engagement par des investissements significatifs. Par exemple, en 2024, Danone a alloué 20 millions EUR au développement d'installations au Pendjab, signalant son intention de renforcer son ancrage dans la région. 

Les initiatives stratégiques façonnent la dynamique concurrentielle du marché. Les entreprises adoptent de plus en plus des stratégies d'intégration verticale pour mieux contrôler leurs chaînes d'approvisionnement, garantissant efficacité et rentabilité. Le développement de canaux de vente directe aux consommateurs (D2C) est une autre tendance marquante, car il permet aux entreprises d'optimiser leurs marges et de construire des relations plus solides avec leur base de clients. De plus, des partenariats avec des célébrités pour des recommandations sont utilisés pour améliorer la visibilité de la marque et séduire un public plus large. Ces stratégies permettent aux acteurs mondiaux et nationaux de se différencier sur un marché concurrentiel et de capter efficacement l'attention des consommateurs.

L'adoption des technologies joue un rôle central dans l'innovation au sein du marché indien du lait végétal. Les entreprises se concentrent sur les capacités de fermentation de précision pour développer des alternatives laitières d'origine animale de haute qualité. Par exemple, Blue Diamond Growers investit massivement dans des initiatives de recherche et développement pour créer des produits végétaux innovants qui s'alignent sur les préférences évolutives des consommateurs. Ces avancées améliorent non seulement les offres de produits, mais positionnent également les entreprises comme des leaders en matière de durabilité et d'innovation. À mesure que le marché continue de croître, l'intégration de technologies avancées et d'initiatives stratégiques devrait intensifier encore la concurrence, favorisant un paysage dynamique et en évolution.

Leaders du secteur indien du lait végétal

  1. Danone S.A.

  2. Blue Diamond Growers

  3. Dabur India Ltd.

  4. The Hershey Company (Sofit)

  5. Life Health Foods (So Good)

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché indien du lait végétal
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Développements récents du secteur

  • Juin 2025 : La marque indienne de produits laitiers et d'épicerie Country Delight est entrée sur le marché des boissons végétales avec une nouvelle alternative au lait. Le produit, nommé Boisson à l'Avoine, utilisait des flocons d'avoine australiens et ne contenait aucun additif chimique, conservateur ni sucre ajouté. La boisson était exempte de soja et de fruits à coque, et était fabriquée dans une installation contrôlée pour les allergènes afin de minimiser les risques de contamination croisée.
  • Septembre 2024 : Oxbow Brands a lancé Vegan Drink Company (VDC) pour répondre à la demande croissante d'alternatives sans produits laitiers parmi les consommateurs intolérants au lactose et les adeptes du mode de vie végane. VDC fabrique des boissons à base de lait végétal à partir de millets, de fruits à coque, de fruits et de céréales, offrant aux consommateurs de multiples alternatives aux produits laitiers traditionnels pour leur consommation quotidienne.
  • Décembre 2023 : Life Health Foods (India) Pvt. Ltd., leader sur le marché des boissons végétales, a présenté sa dernière offre : la boisson So Good Oat Caramel. Ce lait végétal sans produits laitiers incarne l'engagement de la marque à proposer une boisson saine et polyvalente.

Table des matières du rapport sur le secteur indien du lait végétal

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PAYSAGE DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Augmentation du diagnostic d'intolérance au lactose chez les consommateurs urbains
    • 4.2.2 Montée en puissance rapide des marques végétales en vente directe aux consommateurs et en commerce rapide
    • 4.2.3 Expansion de la culture nationale d'amandes
    • 4.2.4 Les initiatives gouvernementales stimulent l'expansion du marché du lait végétal
    • 4.2.5 Options végétaliennes dans les cafétérias d'entreprises des grands acteurs des secteurs informatique et externalisation des processus métier
    • 4.2.6 Les recommandations de célébrités stimulent la notoriété de la catégorie
  • 4.3 Freins du marché
    • 4.3.1 Rappels liés aux allergènes des laits à base de soja et de fruits à coque
    • 4.3.2 Chaîne du froid limitée au-delà des grandes métropoles
    • 4.3.3 Règles d'étiquetage de la FSSAI sur la terminologie « lait » pour les produits non laitiers
    • 4.3.4 Perception des consommateurs et préférences gustatives
  • 4.4 Analyse de la valeur et de la chaîne d'approvisionnement
  • 4.5 Perspectives réglementaires
  • 4.6 Analyse de la production
  • 4.7 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.7.1 Menace des nouveaux entrants
    • 4.7.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.7.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.7.4 Menace des substituts
    • 4.7.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

5. TAILLE DU MARCHÉ ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (VALEUR)

  • 5.1 Par type de produit
    • 5.1.1 Lait d'amande
    • 5.1.2 Lait de soja
    • 5.1.3 Lait d'avoine
    • 5.1.4 Lait de coco
    • 5.1.5 Lait de riz
    • 5.1.6 Lait de cajou
    • 5.1.7 Lait de noisette
    • 5.1.8 Lait de protéines de pois
    • 5.1.9 Mélanges multi-fruits à coque
  • 5.2 Par canal de distribution
    • 5.2.1 Hors domicile
    • 5.2.1.1 Supermarchés/Hypermarchés
    • 5.2.1.2 Épiceries de proximité
    • 5.2.1.3 Détaillants spécialisés
    • 5.2.1.4 Magasins de vente au détail en ligne
    • 5.2.1.5 Autres canaux hors domicile
    • 5.2.2 Sur place (HoReCa)
  • 5.3 Par type d'emballage
    • 5.3.1 Cartons aseptiques
    • 5.3.2 Bouteilles PET/HDPE
    • 5.3.3 Bouteilles en verre
    • 5.3.4 Briques Tetra Pak
    • 5.3.5 Autres (pochettes, bag-in-box)
  • 5.4 Par région (Inde)
    • 5.4.1 Inde du Nord
    • 5.4.2 Inde de l'Ouest
    • 5.4.3 Inde du Sud
    • 5.4.4 Inde de l'Est
    • 5.4.5 Inde centrale
    • 5.4.6 Inde du Nord-Est

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques
  • 6.3 Analyse des parts de marché
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprend une vue d'ensemble au niveau mondial et indien, segments principaux, données financières, stratégie, classement/part, produits, développements récents)
    • 6.4.1 Danone S.A.
    • 6.4.2 Blue Diamond Growers
    • 6.4.3 Dabur India Ltd.
    • 6.4.4 The Hershey Company (Sofit)
    • 6.4.5 Life Health Foods (So Good)
    • 6.4.6 Maiva Fresh
    • 6.4.7 Drums Food International Pvt. Ltd. (Epigamia)
    • 6.4.8 Dancing Cow
    • 6.4.9 Goodmylk Co.
    • 6.4.10 Istore Direct Trading Pvt. Ltd (Urban Platter)
    • 6.4.11 The Alternative Foods Co. (Alt Co.)
    • 6.4.12 PlantAway Foods
    • 6.4.13 Grabenord
    • 6.4.14 Only Earth Foods
    • 6.4.15 Wingreens Farms Private Limited
    • 6.4.16 Oatly
    • 6.4.17 Bagrry's
    • 6.4.18 137 Degrees
    • 6.4.19 Oatside
    • 6.4.20 Beejapuri Dairy Private Limited (Country Delight)

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Périmètre du rapport sur le marché indien du lait végétal

Le lait végétal, dérivé de sources telles que les fruits à coque, les céréales et les légumineuses, est élaboré en mélangeant ces ingrédients avec de l'eau. Pour se rapprocher de la texture et du profil nutritionnel du lait de vache, les fabricants incorporent souvent des éléments supplémentaires tels que des vitamines, des minéraux et des stabilisants. 

Le marché indien du lait végétal est segmenté par type de produit, canal de distribution, emballage et région. Par type de produit, le marché est segmenté en lait d'amande, lait de soja, lait d'avoine, lait de coco, lait de riz, lait de cajou, lait de noisette, lait de protéines de pois et mélanges multi-fruits à coque. Par canal de distribution, le marché est segmenté en hors domicile et sur place. Le segment hors domicile est subdivisé en supermarchés/hypermarchés, épiceries de proximité, détaillants spécialisés, magasins de vente au détail en ligne et autres canaux hors domicile. Par emballage, le marché est segmenté en cartons aseptiques, bouteilles PET/HDPE, bouteilles en verre, briques Tetra Pak et autres. Par région, le marché est segmenté en Inde du Nord, Inde de l'Ouest, Inde du Sud, Inde de l'Est, Inde centrale et Inde du Nord-Est. La taille du marché a été calculée en termes de valeur en USD pour tous les segments susmentionnés.

Par type de produit
Lait d'amande
Lait de soja
Lait d'avoine
Lait de coco
Lait de riz
Lait de cajou
Lait de noisette
Lait de protéines de pois
Mélanges multi-fruits à coque
Par canal de distribution
Hors domicileSupermarchés/Hypermarchés
Épiceries de proximité
Détaillants spécialisés
Magasins de vente au détail en ligne
Autres canaux hors domicile
Sur place (HoReCa)
Par type d'emballage
Cartons aseptiques
Bouteilles PET/HDPE
Bouteilles en verre
Briques Tetra Pak
Autres (pochettes, bag-in-box)
Par région (Inde)
Inde du Nord
Inde de l'Ouest
Inde du Sud
Inde de l'Est
Inde centrale
Inde du Nord-Est
Par type de produitLait d'amande
Lait de soja
Lait d'avoine
Lait de coco
Lait de riz
Lait de cajou
Lait de noisette
Lait de protéines de pois
Mélanges multi-fruits à coque
Par canal de distributionHors domicileSupermarchés/Hypermarchés
Épiceries de proximité
Détaillants spécialisés
Magasins de vente au détail en ligne
Autres canaux hors domicile
Sur place (HoReCa)
Par type d'emballageCartons aseptiques
Bouteilles PET/HDPE
Bouteilles en verre
Briques Tetra Pak
Autres (pochettes, bag-in-box)
Par région (Inde)Inde du Nord
Inde de l'Ouest
Inde du Sud
Inde de l'Est
Inde centrale
Inde du Nord-Est

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché indien du lait végétal en 2026 ?

Il est évalué à 67,57 millions USD, avec des projections indiquant une progression vers 132,96 millions USD d'ici 2031.

Quel format d'emballage gagne du terrain ?

Les bouteilles PET/HDPE sont les plus dynamiques, enregistrant un TCAC de 20,05 % à mesure que la commodité des formats individuels gagne en popularité.

Quel type de produit domine les ventes ?

Le lait de soja reste dominant, représentant 64,78 % de la part de marché indien du lait végétal en 2025.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide ?

L'Inde du Sud croît à un TCAC de 17,65 %, portée par une intolérance au lactose plus élevée et une main-d'œuvre importante dans le secteur technologique.

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