| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | 8.55 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | 12.76 Milliards de dollars |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.30% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché indien des équipements de construction
La taille du marché indien des équipements de construction est estimée à 7,30 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 10,90 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 8,30 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Lamélioration des infrastructures de construction routière, laugmentation du taux durbanisation et laugmentation des investissements pour stimuler les activités dinfrastructure sont les principaux déterminants de la croissance des équipements de construction en Inde. Avec de meilleures infrastructures de transport routier et une augmentation de la population urbaine, il existe une plus grande demande de commodité dans les domaines de la mobilité personnelle, des soins de santé, de lassainissement et de lapprovisionnement en eau, entre autres, ce qui contribue à laugmentation de la demande déquipements de construction, attribuée à la croissance du secteur de la construction en Inde. Par exemple.
La population urbaine en pourcentage de la population totale en Inde sélevait à 36 % en 2022, contre 34 % en 2018. Alors que de plus en plus de consommateurs se tournent vers les espaces urbains pour de meilleurs emplois et opportunités financières, divers États doivent améliorer leurs infrastructures de transport pour sadapter à la croissance de la population urbaine, ce qui aurait un impact positif sur le marché des équipements de construction en Inde.
Parallèlement à cela, linvestissement du gouvernement dans le développement dune infrastructure de connectivité routière efficace propulse la demande du marché des équipements de construction en Inde en raison de laugmentation des activités de construction. En juin 2023, le ministère des Autoroutes et des Transports a notifié que la longueur totale des autoroutes nationales du pays avait augmenté denviron 59 % au cours des neuf dernières années. La longueur totale des routes nationales sélevait à 91 287 km en 2013-14, qui est passée à 1 44 634 km au 30 novembre 2022. Lamélioration rapide et linvestissement dans lamélioration de linfrastructure routière nationale contribuent à la demande croissante de produits déquipement de construction avancés en Inde.
Lun des principaux défis auxquels lindustrie est confrontée est la demande croissante déquipements de construction de location, ce qui entrave la croissance des ventes déquipements de construction neufs. Lachat de cet équipement est une affaire coûteuse. Par conséquent, les entrepreneurs en construction préfèrent utiliser des services de location plutôt que dinvestir dans lexpansion de leur parc déquipements de construction. De plus, le coût de remplacement et dentretien est exorbitant, ce qui conduit diverses entreprises de construction à louer ces machines plutôt quà acheter de nouveaux équipements.
Cependant, avec lintégration de produits technologiquement avancés sur le marché et les progrès et la croissance du secteur immobilier prévue dans les années à venir, la demande déquipements de construction connaîtra une augmentation rapide. Linitiative Housing for All 2022 du gouvernement indien devrait générer 1,3 billion de dollars dinvestissements dans le secteur du logement dici 2025. En outre, le programme Pradhan Mantri Awas Yojana (urbain) [PMAY (U)] devrait promouvoir le logement et la construction abordables dans le pays et donner un coup de pouce au secteur immobilier. Des investissements substantiels dans le secteur immobilier entraîneront une augmentation de la demande sur le marché des équipements de construction en Inde pour les activités de rénovation et de construction de nouveaux bâtiments.
Tendances du marché indien des équipements de construction
Augmentation des dépenses gouvernementales pour la construction et le développement des infrastructures
- Laugmentation des dépenses gouvernementales et laugmentation des investissements directs étrangers (IDE) pour améliorer le développement des infrastructures du pays constituent le principal catalyseur de la croissance du marché des équipements de construction en Inde. Selon lAssociation indienne des fabricants déquipements de construction (ICEMA), 85,39 mille unités déquipements de construction ont été vendues au cours de lexercice 2022. Bien que le volume des ventes nait pas été en mesure dafficher les chiffres pré-COVID, avec laccent agressif du gouvernement sur lamélioration du secteur de la construction, les ventes déquipements de construction devraient connaître une augmentation rapide dans les années à venir.
- Dans le cadre du budget 2023-2024, le gouvernement indien a annoncé diverses mesures pour soutenir le développement des infrastructures du pays. Par exemple, le budget de lUnion a indiqué que les dépenses dinvestissement en capital pour les infrastructures augmenteraient de 33 % pour atteindre 10 lakh crore INR (122 milliards USD), ce qui représenterait 3,3 % du PIB et près de trois fois les dépenses de 2019-20. En outre, le budget prévoit également la création du Secrétariat au financement de linfrastructure pour améliorer les possibilités dinvestissement privé dans linfrastructure qui aidera toutes les parties prenantes à investir davantage dans linfrastructure, y compris les chemins de fer, les routes, linfrastructure urbaine et lénergie.
- Couplé à cela, les efforts massifs du gouvernement indien pour attirer les investissements étrangers et nationaux dans le secteur des infrastructures alimenteront positivement la demande déquipements de construction dans les années à venir. Par exemple, en novembre 2022, le Fonds national dinvestissement et dinfrastructure (NIIF) a été mis en place en tant que plateforme dinvestissement collaborative entre le gouvernement indien, les investisseurs mondiaux, les banques multilatérales de développement (BMD) et les institutions financières nationales pour faciliter les investissements dans de multiples secteurs en Inde par le biais dun fonds Inde-Japon.
- En juin 2022, le ministre des Transports routiers et des Autoroutes a ouvert 15 projets dautoroutes nationales dune valeur de 13 585 crores de roupies (1,7 milliard de dollars américains) à Patna et Hajipur, dans le Bihar.
- En outre, le marché indien de la construction a connu une augmentation des investissements directs étrangers ces dernières années, ce qui a eu un impact positif sur le marché des équipements de construction. Au cours de lexercice 2022, les investissements directs étrangers (IDE) dans les activités de construction et dinfrastructure de lInde se sont élevés à 3 248 millions USD. Par la suite, au cours de lexercice 2023 (avril-décembre), les entrées dIDE ont atteint 1 221 millions USD. De plus, les programmes et projets gouvernementaux tels que Ujwal Discoms Assurance Yojana (UDAY), Smart City Mission, Pradhan Mantri Awas Yojana, Gati Shakti Master Plan et Bharstmala project propulsent la croissance du marché. Ces programmes et projets envisagés devraient alimenter la demande et lutilisation déquipements de construction en Inde.
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Le segment des équipements de construction électriques/hybrides du marché va gagner du terrain dans les années à venir
- Lévolution des préférences des entreprises pour promouvoir lutilisation de produits respectueux de lenvironnement, associée à la pression croissante du gouvernement pour lutter contre les émissions de carbone, propulsera le segment des équipements de construction électriques/hybrides du marché, qui devrait enregistrer une augmentation massive dans les années à venir.
- Le gouvernement indien a introduit diverses initiatives et politiques pour encourager lutilisation de véhicules et de machines électriques, comme le programme dadoption et de fabrication plus rapides des véhicules électriques (FAME). Dans le cadre de ce programme, des incitations financières et des subventions sont fournies aux fabricants et aux acheteurs de véhicules électriques, y compris déquipements de construction.
- Le gouvernement indien sest engagé à augmenter lintensité des émissions de son PIB à 45 % dici 2030 par rapport aux niveaux de 2005. En outre, le gouvernement a également dévoilé un plan pour atteindre une économie neutre en carbone dici 2070.
- Pour promouvoir lutilisation déquipements de construction électriques, le gouvernement indien a pris des mesures actives pour rédiger des réglementations qui encadrent lutilisation de groupes motopropulseurs électriques dans les équipements de construction en vertu des réglementations AIS 156 et AIS 168 (norme de lindustrie automobile). Ce règlement indique diverses exigences que les équipements de construction électriques doivent posséder pour être vendus sur le marché indien.
- En mars 2022, le gouvernement central a mis en place une sous-mission technologique (TSM) sous légide du Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U) pour faciliter ladoption de technologies et de matériaux de construction modernes, innovants et verts pour la construction de logements. TSM permet la préparation et ladoption de plans daménagement et de plans de construction adaptés à diverses zones géoclimatiques et aide les États et les villes à déployer des technologies résistantes aux catastrophes et respectueuses de lenvironnement.
- Diverses entreprises opérant sur le marché indien diversifient leur portefeuille de produits pour lancer des équipements de construction électriques/hybrides afin de répondre à la demande croissante des consommateurs. Par exemple
- En juin 2023, Action Construction Equipment (ACE), une entreprise de fabrication déquipements de manutention et de construction, a annoncé le lancement de sa première grue mobile entièrement électrique en Inde lors du salon Bauma Conexpo 2023 à Greater Noida.
- En juin 2023, Volvo CE India a annoncé un partenariat avec Vedanta Iron Ore Karnataka en signant un protocole daccord pour déployer des solutions dalimentation durables, telles que des machines tout-terrain électriques à zéro émission, dans les mines de Vedanta IOK à Chitradurga à titre dessai.
- En outre, JCB sest activement engagé dans le lancement de divers produits déquipement électrique de construction en Inde, tels que lexcavatrice électrique nommée JCB 19C-1E.
- Avec de plus en plus dentreprises adoptant une politique respectueuse de lenvironnement, le marché des équipements électriques/hybrides gagnera en popularité dans les années à venir.
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Aperçu de lindustrie indienne des équipements de construction
Le marché est fragmenté et concurrentiel, avec diverses entreprises nationales et internationales opérant dans toute lInde. Parmi les principaux acteurs, citons Caterpillar, Komatsu, Volvo Construction Equipment, JCB, Tata Hitachi Construction Machinery, XCMG, SANY et Hyundai Construction Equipment, entre autres. Ces acteurs se font concurrence en fonction de divers paramètres tels que le prix, le portefeuille de produits diversifié, les options de financement, lassistance à la maintenance et à la réparation et la couverture géographique à travers lInde, entre autres.
Diverses entreprises opérant dans lécosystème sengagent activement dans la formation de partenariats et de collaborations et lancent de nouveaux produits pour améliorer la présence de leur marque et étendre leurs capacités commerciales à travers lInde. Par exemple.
En janvier 2023, Komatsu India a présenté son nouveau produit nommé pelle hybride HB365LC-1 au salon ConExpo India 2023 à Noida-NCR. Le produit est censé être au moins 20 % plus économe en énergie et contribue à réduire les émissions de carbone par rapport aux équipements conventionnels.
En novembre 2022, JCB India a annoncé son partenariat avec Federal Bank, un prêteur du secteur privé, afin de stimuler les options de financement des acheteurs potentiels désireux dacheter des équipements de construction. Dans le cadre de cet accord, Federal Bank sera le partenaire financier privilégié du fabricant déquipements de construction, où les clients de JCB pourront bénéficier de prêts du prêteur à des taux dintérêt compétitifs.
Leaders du marché indien des équipements de construction
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Caterpillar Inc.
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Komatsu Ltd.
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Volvo Construction Equipment
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JCB
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Tata Hitachi Construction Machinery Company Pvt Ltd
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché indien des équipements de construction
- Août 2023 SANY India, lun des principaux fabricants déquipements de construction, a annoncé la livraison de 8 unités de grues sur chenilles SANY SCC7500A 750 tonnes au cours du premier trimestre de lexercice 2023-24, à Sanghvi Movers Limited, lune des plus grandes sociétés de location de grues en Inde.
- Février 2023 Pour fabriquer des équipements de construction respectueux de lenvironnement, Volvo Construction Equipment a lancé sa première pelle compacte électrique, nommée EC55, en Inde lors du salon ConExpo.
- Février 2023 Une autre entreprise de construction de premier plan, XCMG, a présenté six de ses nouveaux produits personnalisés au salon ConExpo INDIA 2023, qui sest tenu du 31 janvier au 3 février à lIndia Expo Center de New Delhi. Cela a permis à lentreprise de gagner 300 clients potentiels et de recevoir des commandes de prévente pour près de 100 unités déquipement au total.
- Janvier 2023 Komatsu India, une filiale en propriété exclusive de Komatsu, au Japon, a déployé des camions tout-terrain compatibles avec le biodiesel à partir de son usine de fabrication de pointe située à Oragadam, près de Chennai. Ce lancement sinscrit dans lengagement à long terme de lentreprise à lutter contre les impacts environnementaux en fabriquant des produits respectueux de lenvironnement.
- Septembre 2022 Schwing Stetter India, lun des principaux fabricants déquipements de bétonnage et de construction, a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme déquipements - pelle hydraulique et chargeuse sur pneus XCMG.
Segmentation de lindustrie des équipements de construction en Inde
Le matériel de construction désigne les machines ou les appareils tirés comme des remorques conçues et utilisées pour la construction, lélagage des arbres et les activités de construction connexes. Le marché des équipements de construction se compose dun large éventail dentreprises impliquées dans la conception, la fabrication et la vente de machines de construction à ses utilisateurs finaux à travers lInde.
Le marché indien des équipements de construction est segmenté par type déquipement et type dentraînement. Par type déquipement, le marché est segmenté en équipements de terrassement et de construction routière (excavatrice, tractopelle, chargeuse sur pneus, niveleuse et autres), équipements de manutention (grue, chariot élévateur et télescopique et autres), équipements en béton (finisseurs dasphalte, malaxeurs de transit et autres) et équipements de traitement des matériaux (équipement de concassage). Par type dentraînement, le marché est segmenté en hydraulique et électrique/hybride.
Le rapport propose la taille du marché et la valeur prévisionnelle (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par type d'équipement
| Matériel de terrassement et de construction de routes | Excavatrice |
| Chargeuse-pelleteuse | |
| Chargeuse sur roues | |
| Niveleuse | |
| Autres matériels de terrassement et de construction de routes (Rouleaux compresseurs, etc.) | |
| Équipement de manutention | Grue |
| Chariot élévateur et chariot télescopique | |
| Autres équipements de manutention (nacelles articulées, etc.) | |
| Équipement de béton | Finisseurs d'asphalte |
| Mélangeurs de transit | |
| Autres équipements à béton (pompes à béton, centrales à béton, etc.) | |
| Équipement de traitement des matériaux (équipement de concassage) |
Par type de lecteur
| Hydraulique |
| Électrique/Hybride |
| Par type d'équipement | Matériel de terrassement et de construction de routes | Excavatrice |
| Chargeuse-pelleteuse | ||
| Chargeuse sur roues | ||
| Niveleuse | ||
| Autres matériels de terrassement et de construction de routes (Rouleaux compresseurs, etc.) | ||
| Équipement de manutention | Grue | |
| Chariot élévateur et chariot télescopique | ||
| Autres équipements de manutention (nacelles articulées, etc.) | ||
| Équipement de béton | Finisseurs d'asphalte | |
| Mélangeurs de transit | ||
| Autres équipements à béton (pompes à béton, centrales à béton, etc.) | ||
| Équipement de traitement des matériaux (équipement de concassage) | ||
| Par type de lecteur | Hydraulique | |
| Électrique/Hybride | ||
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FAQ sur les études de marché sur les équipements de construction en Inde
Quelle est la taille du marché indien des équipements de construction ?
La taille du marché indien des équipements de construction devrait atteindre 7,30 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 8,30 % pour atteindre 10,90 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché indien des équipements de construction ?
En 2024, la taille du marché indien des équipements de construction devrait atteindre 7,30 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché indien des équipements de construction ?
Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., Volvo Construction Equipment, JCB, Tata Hitachi Construction Machinery Company Pvt Ltd sont les principales entreprises opérant sur le marché indien des équipements de construction.
Quelles années couvre ce marché indien des équipements de construction et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché indien des équipements de construction était estimée à 6,69 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché indien des équipements de construction pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché indien des équipements de construction pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Quelles tendances futures devraient influencer le marché indien des équipements de construction ?
Les tendances futures incluent un accent accru sur la durabilité et ladoption déquipements électriques et hybrides. Le rapport donne un aperçu de ces tendances en évolution.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie indienne des équipements de construction
Le marché indien des équipements de construction connaît une croissance remarquable, alimentée par la demande croissante déquipements de construction lourds dans divers secteurs tels que les infrastructures, la construction, lexploitation minière, le pétrole et le gaz et la fabrication. Cette croissance est propulsée par les initiatives gouvernementales visant à renforcer le développement des infrastructures, associées à la tendance à lurbanisation et à la nécessité daméliorer les infrastructures de transport. Le marché, segmenté par type déquipement comme le terrassement, les équipements de manutention et les véhicules de construction lourds, sadapte à la transition vers des modèles électriques et hybrides, conformément aux objectifs mondiaux de durabilité. Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats stratégiques, les avancées technologiques et les innovations de produits pour répondre à lévolution des demandes de lindustrie. Le paysage concurrentiel et la promotion de pratiques de construction respectueuses de lenvironnement offrent des opportunités de croissance, notamment en matière dintégration technologique et de solutions durables. Selon Mordor Intelligence™ Industry Reports, lexpansion du marché est détaillée à travers des statistiques sur la part, la taille, le taux de croissance des revenus et une perspective prévisionnelle, disponible sous forme de rapport gratuit à télécharger au format PDF, fournissant une analyse complète et un aperçu historique du marché indien des équipements de construction.
