| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Tamanho do Mercado (2024) | 8.55 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 12.76 Bilhões de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.30% |
| Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Equipamentos de Construção da Índia
O tamanho do mercado Índia Equipamento de construção é estimado em USD 7.30 bilhões em 2024 e deve atingir USD 10.90 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 8.30% durante o período de previsão (2024-2029).
A melhoria na infraestrutura de construção de estradas, o aumento da taxa de urbanização e o maior investimento para impulsionar as atividades de infraestrutura são os principais determinantes para o crescimento dos equipamentos de construção na Índia. Com uma melhor infraestrutura de transporte rodoviário e um aumento da população urbana, existe uma maior demanda por conveniência em mobilidade pessoal, saúde, saneamento e abastecimento de água, entre outros, o que, por sua vez, contribui para o aumento da demanda por equipamentos de construção, atribuído ao crescimento do setor de construção em toda a Índia. Por exemplo.
A população urbana como porcentagem da população geral na Índia era de 36% em 2022, em comparação com 34% em 2018. À medida que mais consumidores mudam para espaços urbanos em busca de melhores oportunidades de emprego e financeiras, vários estados devem melhorar sua infraestrutura de transporte para se adaptar à crescente população urbana, o que, por sua vez, impactaria positivamente o mercado de equipamentos de construção na Índia.
Aliado a isso, o investimento do governo no desenvolvimento de uma infraestrutura de conectividade rodoviária eficiente impulsiona a demanda pelo mercado de equipamentos de construção na Índia devido ao aumento das atividades de construção. Em junho de 2023, o Ministério das Estradas e Transportes informou que a extensão total das rodovias nacionais no país aumentou cerca de 59% nos últimos nove anos. A extensão total das Rodovias Nacionais era de 91.287 km em 2013-14, que aumentou para 1.44.634 km em 30 de novembro de 2022. A rápida melhoria e o investimento na melhoria da infraestrutura rodoviária nacional ajudam na crescente demanda por produtos de equipamentos de construção avançados na Índia.
Um dos grandes desafios enfrentados pelo setor é a crescente demanda por aluguel de equipamentos de construção, o que dificulta o crescimento das vendas de novos equipamentos de construção. A compra deste equipamento é um assunto caro. Portanto, os empreiteiros preferem aproveitar os serviços de aluguel em vez de investir na expansão de sua frota de equipamentos de construção. Além disso, o custo de substituição e manutenção é exorbitantemente alto, o que leva várias empresas de construção a alugar essas máquinas em vez de comprar novos equipamentos.
No entanto, com a integração de produtos tecnologicamente avançados no mercado e o avanço e o crescimento do setor imobiliário previsto para os próximos anos, a demanda por equipamentos de construção testemunhará um rápido aumento. A iniciativa Housing for All 2022, do governo da Índia, deve trazer US$ 1,3 trilhão em investimentos no setor imobiliário até 2025. Além disso, espera-se que o esquema Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) [PMAY (U)] impulsione a habitação e a construção acessíveis no país e dê um impulso ao setor imobiliário. O investimento substancial no setor imobiliário impulsionará uma maior demanda pelo mercado de equipamentos de construção na Índia para atividades de renovação e construção de novos edifícios.
Tendências do mercado de equipamentos de construção da Índia
Aumento dos gastos do governo com construção e desenvolvimento de infraestrutura
- O aumento dos gastos do governo e o aumento do investimento estrangeiro direto (IED) para melhorar o desenvolvimento da infraestrutura do país servem como o principal catalisador para o crescimento do mercado de equipamentos de construção na Índia. De acordo com a Associação Indiana de Fabricantes de Equipamentos de Construção (ICEMA), 85,39 mil unidades de equipamentos de construção foram vendidas no ano fiscal de 2022. Embora o volume de vendas não tenha sido capaz de mostrar os números pré-COVID, com o foco agressivo do governo para melhorar o setor de construção, as vendas de equipamentos de construção devem mostrar um rápido impulso nos próximos anos.
- No âmbito do Orçamento 2023-2024, o governo da Índia anunciou várias medidas para apoiar o desenvolvimento de infraestrutura do país. Por exemplo, o Orçamento da União indicou que o desembolso de investimento de capital em infraestrutura aumentaria 33% para INR10 lakh crore (US$ 122 bilhões), o que seria 3,3% do PIB e quase três vezes o gasto em 2019-20. Além disso, o orçamento também retrata uma criação da Secretaria de Finanças de Infraestrutura para aumentar as oportunidades de investimento privado em infraestrutura que ajudará todas as partes interessadas em mais investimentos privados em infraestrutura, incluindo ferrovias, estradas, infraestrutura urbana e energia.
- Aliado a isso, o enorme esforço do governo da Índia para atrair investimentos estrangeiros e domésticos para o setor de infraestrutura alimentará positivamente a demanda por equipamentos de construção nos próximos anos. Por exemplo, em novembro de 2022, o Fundo Nacional de Investimento e Infraestrutura (NIIF) foi criado como uma plataforma de investimento colaborativo entre o Governo da Índia, investidores globais, bancos multilaterais de desenvolvimento (MDB) e instituições financeiras domésticas para facilitar o investimento em vários setores na Índia por meio de um Fundo Índia Japão.
- Em junho de 2022, o ministro dos Transportes Rodoviários e Rodovias abriu 15 projetos de rodovias nacionais no valor de Rs. 13.585 crores (US$ 1,7 bilhão) em Patna e Hajipur, Bihar.
- Além disso, o mercado indiano de construção testemunhou um aumento no investimento estrangeiro direto nos últimos anos, impactando positivamente o mercado de equipamentos de construção. No ano fiscal de 2022, o investimento estrangeiro direto (IED) nas atividades de construção e infraestrutura da Índia ficou em US$ 3.248 milhões. Posteriormente, no ano fiscal de 2023 (abril-dezembro), a entrada de IED atingiu US$ 1,221 bilhão. Além disso, programas e projetos governamentais como Ujwal Discoms Assurance Yojana (UDAY), Smart City Mission, Pradhan Mantri Awas Yojana, Gati Shakti Master Plan e o projeto Bharstmala impulsionam o crescimento do mercado. Espera-se que esses programas e projetos previstos alimentem a demanda e o uso de equipamentos de construção na Índia.
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Segmento de equipamentos de construção elétricos/híbridos do mercado ganhará força nos próximos anos
- A mudança nas preferências das empresas para promover o uso de produtos ecologicamente corretos, juntamente com o crescente impulso do governo para combater as emissões de carbono, impulsionará o segmento de equipamentos de construção elétricos/híbridos do mercado, que deve registrar um grande aumento nos próximos anos.
- O governo indiano introduziu várias iniciativas e políticas para incentivar o uso de veículos e máquinas elétricas, como o esquema de Adoção e Fabricação Mais Rápida de Veículos Elétricos (FAME). Ao abrigo deste regime, são concedidos incentivos financeiros e subsídios aos fabricantes e compradores de veículos elétricos, incluindo equipamento de construção.
- O governo indiano se comprometeu a aumentar a intensidade de emissões de seu PIB para 45% até 2030 em relação aos níveis de 2005. Além disso, o governo também revelou um plano para alcançar uma economia neutra em carbono até 2070.
- Para promover o uso de equipamentos de construção elétrica, o governo da Índia tomou medidas ativas para elaborar regulamentos que supervisionam o uso de powertrains elétricos em equipamentos de construção sob os regulamentos AIS 156 e AIS 168 (Automotive Industry Standard). Este regulamento indica vários requisitos que os equipamentos de construção elétrica devem possuir para serem vendidos no mercado indiano.
- Em março de 2022, o governo central criou uma Submissão de Tecnologia (TSM) sob o Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U) para facilitar a adoção de tecnologias modernas, inovadoras e verdes e materiais de construção para a construção de moradias. O TSM permite a preparação e adoção de projetos de layout e planos de construção adequados para várias zonas geoclimáticas e ajuda os estados e cidades a implantar tecnologias resistentes a desastres e amigáveis ao meio ambiente.
- Várias empresas que operam no mercado indiano estão diversificando seu portfólio de produtos para lançar produtos de equipamentos de construção elétricos/híbridos para atender à crescente demanda dos consumidores. Por exemplo
- Em junho de 2023, a Action Construction Equipment (ACE), uma empresa de manuseio de materiais e fabricação de equipamentos de construção, anunciou o lançamento de seu primeiro guindaste móvel totalmente elétrico na Índia na Feira Bauma Conexpo 2023 na Grande Noida.
- Em junho de 2023, a Volvo CE India anunciou uma parceria com a Vedanta Iron Ore Karnataka, assinando um Memorando de Entendimento (MoU) para implantar soluções de energia sustentável, como máquinas off-road elétricas de emissão zero, nas minas da Vedanta IOK em Chitradurga em caráter experimental.
- Além disso, a JCB tem se envolvido ativamente no lançamento de vários produtos de equipamentos elétricos de construção na Índia, como a escavadeira elétrica chamada JCB 19C-1E.
- Com mais empresas adotando uma política ecologicamente correta, o mercado de equipamentos elétricos/híbridos ganhará enorme tração nos próximos anos.
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Índia Visão Geral da Indústria de Equipamentos de Construção
O mercado é fragmentado e competitivo, com várias empresas nacionais e internacionais operando em toda a Índia. Alguns dos principais players incluem Caterpillar, Komatsu, Volvo Construction Equipment, JCB, Tata Hitachi Construction Machinery, XCMG, SANY e Hyundai Construction Equipment, entre outros. Esses players competem com base em vários parâmetros, como preço, portfólio diversificado de produtos, opções de financiamento, suporte de manutenção e reparo e cobertura geográfica em toda a Índia, entre outros.
Várias empresas que operam no ecossistema estão ativamente engajadas na formação de parcerias e colaborações e no lançamento de novos produtos para melhorar sua presença de marca e expandir sua capacidade de negócios em toda a Índia. Por exemplo.
Em janeiro de 2023, a Komatsu India exibiu seu novo produto chamado escavadeira híbrida HB365LC-1 na ConExpo India Trade Fair 2023 em Noida-NCR. O produto é alegadamente pelo menos 20% mais eficiente em termos energéticos e ajuda a reduzir as emissões de carbono em comparação com os equipamentos convencionais.
Em novembro de 2022, a JCB Índia anunciou sua parceria com o Federal Bank, um credor do setor privado, para aumentar as opções de financiamento de potenciais compradores dispostos a comprar equipamentos de construção. Sob o acordo, o Federal Bank será o parceiro financeiro preferencial da fabricante de equipamentos de construção, onde os clientes da JCB podem aproveitar empréstimos do credor a taxas de juros competitivas.
Líderes do mercado de equipamentos de construção da Índia
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Caterpillar Inc.
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Komatsu Ltd.
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Volvo Construction Equipment
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JCB
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Tata Hitachi Construction Machinery Company Pvt Ltd
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Índia Notícias do Mercado de Equipamentos de Construção
- Agosto de 2023 A SANY India, fabricante líder de equipamentos de construção, anunciou a entrega de 8 unidades dos guindastes sobre esteiras SANY SCC7500A 750 toneladas no primeiro trimestre do ano fiscal de 2023-24, para a Sanghvi Movers Limited, uma das maiores empresas de aluguel de guindastes da Índia.
- Fevereiro de 2023 Para fabricar produtos de equipamentos de construção ecologicamente corretos, a Volvo Construction Equipment lançou sua primeira escavadeira compacta elétrica, chamada EC55, na Índia, durante a feira ConExpo.
- Fevereiro de 2023 Outra empresa líder em construção, a XCMG, apresentou seis de seus novos produtos personalizados na ConExpo Índia 2023, que foi realizada de 31 de janeiro a 3 de fevereiro no India Expo Center em Nova Delhi. Isso ajudou a empresa a conquistar 300 clientes em potencial e recebeu pedidos de pré-venda de quase 100 unidades de equipamentos no total.
- Janeiro de 2023 A Komatsu Índia, uma subsidiária integral da Komatsu, Japão, lançou caminhões off-road compatíveis com biodiesel de sua instalação de fabricação de última geração localizada em Oragadam, perto de Chennai. Este lançamento está alinhado com o compromisso de longo prazo da empresa de combater os impactos ambientais através da fabricação de produtos ecologicamente corretos.
- Setembro de 2022 A Schwing Stetter India, fabricante líder de equipamentos de concretagem e construção, anunciou o lançamento de sua nova linha de equipamentos - escavadeira hidráulica XCMG e carregadeira de rodas.
Índia Segmentação da Indústria de Equipamentos de Construção
Equipamento de construção refere-se a máquinas ou dispositivos desenhados como reboques projetados e usados para construção, poda de árvores e atividades de construção relacionadas. O mercado de equipamentos de construção consiste em uma ampla gama de empresas envolvidas no projeto, fabricação e venda de máquinas de construção para seus usuários finais em toda a Índia.
O mercado de equipamentos de construção da Índia é segmentado por tipo de equipamento e tipo de acionamento. Por tipo de equipamento, o mercado é segmentado em equipamentos de terraplenagem e construção de estradas (escavadeira, retroescavadeira, pá carregadeira, motoniveladora e outros), equipamentos de movimentação de materiais (guindaste, empilhadeira e manipulador telescópico, e outros), equipamentos de concreto (finalizadores de asfalto, misturadores de trânsito e outros) e equipamentos de processamento de materiais (equipamentos de britagem). Por tipo de acionamento, o mercado é segmentado em hidráulico e elétrico/híbrido.
O relatório oferece o tamanho do mercado e o valor de previsão (USD) para todos os segmentos acima.
Por tipo de equipamento
| Equipamentos de terraplenagem e construção de estradas | Escavadora |
| Retroescavadora | |
| Carregadeira de rodas | |
| Motoniveladora | |
| Outros equipamentos de terraplenagem e construção de estradas (rolo compactador, etc.) | |
| Equipamento de manuseio de materiais | Guindaste |
| Empilhadeira e manipulador telescópico | |
| Outros equipamentos de manuseio de materiais (elevadores de lança articulada, etc.) | |
| Equipamento de concreto | Acabadores de Asfalto |
| Misturadores de trânsito | |
| Outros equipamentos de concreto (bombas de concreto, centrais dosadoras, etc.) | |
| Equipamento de processamento de materiais (equipamento de britagem) |
Por tipo de unidade
| Hidráulico |
| Elétrico/Híbrido |
| Por tipo de equipamento | Equipamentos de terraplenagem e construção de estradas | Escavadora |
| Retroescavadora | ||
| Carregadeira de rodas | ||
| Motoniveladora | ||
| Outros equipamentos de terraplenagem e construção de estradas (rolo compactador, etc.) | ||
| Equipamento de manuseio de materiais | Guindaste | |
| Empilhadeira e manipulador telescópico | ||
| Outros equipamentos de manuseio de materiais (elevadores de lança articulada, etc.) | ||
| Equipamento de concreto | Acabadores de Asfalto | |
| Misturadores de trânsito | ||
| Outros equipamentos de concreto (bombas de concreto, centrais dosadoras, etc.) | ||
| Equipamento de processamento de materiais (equipamento de britagem) | ||
| Por tipo de unidade | Hidráulico | |
| Elétrico/Híbrido | ||
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Índia Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de equipamentos de construção
Qual é o tamanho do mercado Índia Equipamentos de construção?
O tamanho do mercado Índia Equipamentos de construção deve atingir US $ 7,30 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 8,30% para atingir US $ 10,90 bilhões em 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado Equipamento de construção da Índia?
Em 2024, o tamanho do mercado de equipamentos de construção da Índia deve atingir US$ 7,30 bilhões.
Quem são os chave players no mercado Índia Equipamento de construção?
Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., Volvo Construction Equipment, JCB, Tata Hitachi Construction Machinery Company Pvt Ltd são as principais empresas que operam no mercado de equipamentos de construção da Índia.
Em que anos este mercado Índia Equipamento de construção cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de equipamentos de construção da Índia foi estimado em US$ 6,69 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Índia Equipamento de construção por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Índia Construction Equipment para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Quais tendências futuras devem influenciar o mercado Índia Equipamento de construção?
As tendências futuras incluem maior ênfase na sustentabilidade e na adoção de equipamentos elétricos e híbridos. O relatório fornece insights sobre essas tendências em evolução.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório da Indústria de Equipamentos de Construção da Índia
O mercado indiano de equipamentos de construção está testemunhando um crescimento notável, alimentado pela crescente demanda por equipamentos de construção pesada em vários setores, como infraestrutura, construção, mineração, petróleo e gás e manufatura. Esse crescimento é impulsionado por iniciativas governamentais que visam melhorar o desenvolvimento da infraestrutura, juntamente com a tendência à urbanização e a necessidade de melhoria da infraestrutura de transporte. O mercado, segmentado por tipo de equipamentos como terraplenagem, equipamentos de manuseio de materiais e veículos de construção pesada, está se adaptando à mudança para modelos elétricos e híbridos, em linha com as metas globais de sustentabilidade. Os principais participantes estão se concentrando em parcerias estratégicas, avanços tecnológicos e inovações de produtos para atender às demandas em evolução do setor. O cenário competitivo e a pressão por práticas de construção ecologicamente corretas oferecem oportunidades de crescimento, especialmente em integração tecnológica e soluções sustentáveis. De acordo com a Mordor Intelligence™ Industry Reports, a expansão do mercado é detalhada por meio de estatísticas sobre participação, tamanho, taxa de crescimento da receita e perspectivas de previsão, disponíveis como um download PDF de relatório gratuito, fornecendo uma análise abrangente e visão geral histórica do mercado Índia Equipamento de construção.
