| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 8.55 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 12.76 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.30% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de equipos de construcción de la India
El tamaño del mercado de equipos de construcción de la India se estima en USD 7.30 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 10.90 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 8.30% durante el período de pronóstico (2024-2029).
La mejora de la infraestructura de construcción de carreteras, el aumento de la tasa de urbanización y el aumento de la inversión para impulsar las actividades de infraestructura son los principales determinantes del crecimiento de los equipos de construcción en la India. Con una mejor infraestructura de transporte por carretera y un aumento de la población urbana, existe una mayor demanda de comodidad en la movilidad personal, la atención médica, el saneamiento y el suministro de agua, entre otros, lo que a su vez contribuye al aumento de la demanda de equipos de construcción, atribuido al crecimiento del sector de la construcción en toda la India. Por ejemplo.
La población urbana como porcentaje de la población total de la India se situó en el 36% en 2022, frente al 34% de 2018. A medida que más consumidores se trasladan a los espacios urbanos en busca de mejores oportunidades laborales y financieras, varios estados deben mejorar su infraestructura de transporte para adaptarse a la creciente población urbana, lo que, a su vez, tendría un impacto positivo en el mercado de equipos de construcción en la India.
Junto con eso, la inversión del gobierno en el desarrollo de una infraestructura de conectividad vial eficiente impulsa la demanda del mercado de equipos de construcción en la India debido al aumento de las actividades de construcción. En junio de 2023, el Ministerio de Carreteras y Transportes notificó que la longitud total de las carreteras nacionales en el país aumentó alrededor de un 59% en los últimos nueve años. La longitud total de las carreteras nacionales se situó en 91.287 km en 2013-14, que aumentó a 1.44.634 km a 30 de noviembre de 2022. La rápida mejora y la inversión en la mejora de la infraestructura vial nacional ayudan a la creciente demanda de productos avanzados de equipos de construcción en la India.
Uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector es la creciente demanda de equipos de construcción de alquiler, lo que dificulta el crecimiento de las ventas de nuevos equipos de construcción. La compra de este equipo es un asunto costoso. Por lo tanto, los contratistas de construcción prefieren aprovechar los servicios de alquiler en lugar de invertir en la expansión de su flota de equipos de construcción. Además, el costo de reemplazo y mantenimiento es exorbitantemente alto, lo que lleva a varias empresas de construcción a alquilar esta maquinaria en lugar de comprar nuevos equipos.
Sin embargo, con la integración de productos tecnológicamente avanzados en el mercado y el avance y el crecimiento en el sector inmobiliario previsto en los próximos años, la demanda de equipos de construcción experimentará un rápido aumento. Se espera que la iniciativa Vivienda para Todos 2022 del gobierno de la India genere 1,3 billones de dólares en inversiones en el sector de la vivienda para 2025. Además, se espera que el plan Pradhan Mantri Awas Yojana (Urbano) [PMAY (U)] impulse la vivienda asequible y la construcción en el país y dé un impulso al sector inmobiliario. La inversión sustancial en el sector inmobiliario impulsará una mayor demanda del mercado de equipos de construcción en la India para actividades de renovación y construcción de nuevos edificios.
Tendencias del mercado de equipos de construcción de la India
Aumentar el gasto público en construcción y desarrollo de infraestructura
- El aumento del gasto público y el aumento de la inversión extranjera directa (IED) para mejorar el desarrollo de la infraestructura del país sirven como el principal catalizador para el crecimiento del mercado de equipos de construcción en la India. Según la Asociación de Fabricantes de Equipos de Construcción de la India (ICEMA), en el año fiscal 2022 se vendieron 85,39 mil unidades de equipos de construcción. Aunque el volumen de ventas no ha podido mostrar las cifras anteriores a COVID, con el enfoque agresivo del gobierno para mejorar el sector de la construcción, se prevé que las ventas de equipos de construcción muestren un rápido impulso en los próximos años.
- En el marco del Presupuesto 2023-2024, el gobierno de la India ha anunciado varias medidas para apoyar el desarrollo de la infraestructura del país. Por ejemplo, el Presupuesto de la Unión indicó que el desembolso de inversión de capital para infraestructura aumentaría en un 33% a INR 10 lakh crore (USD 122 mil millones), lo que sería el 3,3 % del PIB y casi tres veces el desembolso en 2019-20. Además, el presupuesto también prevé el establecimiento de la Secretaría de Financiamiento de Infraestructura para mejorar las oportunidades de inversión privada en infraestructura que ayudará a todas las partes interesadas a realizar más inversiones privadas en infraestructura, incluidos ferrocarriles, carreteras, infraestructura urbana y energía.
- Junto con eso, el impulso masivo del gobierno de la India para atraer inversiones extranjeras y nacionales para el sector de infraestructura impulsará positivamente la demanda de equipos de construcción en los próximos años. Por ejemplo, en noviembre de 2022, se creó el Fondo Nacional de Inversión e Infraestructura (NIIF, por sus siglas en inglés) como una plataforma de inversión colaborativa entre el Gobierno de la India, los inversores mundiales, los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y las instituciones financieras nacionales para facilitar la inversión en múltiples sectores en la India a través de un Fondo India Japón.
- En junio de 2022, el Ministro de Transporte por Carretera y Autopistas inauguró 15 proyectos de carreteras nacionales por valor de 13.585 millones de rupias (1.700 millones de dólares) en Patna y Hajipur, Bihar.
- Además, el mercado indio de la construcción ha sido testigo de un aumento de la inversión extranjera directa en los últimos años, lo que ha tenido un impacto positivo en el mercado de equipos de construcción. En el año fiscal 2022, la inversión extranjera directa (IED) en las actividades de construcción e infraestructura de la India se situó en 3.248 millones de dólares. Posteriormente, en el ejercicio 2023 (abril-diciembre), la entrada de IED alcanzó los USD 1.221 millones. Además, los programas y proyectos gubernamentales como Ujwal Discoms Assurance Yojana (UDAY), Smart City Mission, Pradhan Mantri Awas Yojana, Gati Shakti Master Plan y el proyecto Bharstmala impulsan el crecimiento del mercado. Se prevé que estos programas y proyectos previstos impulsen la demanda y el uso de equipos de construcción en la India.
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El segmento del mercado de equipos de construcción eléctricos/híbridos ganará tracción en los próximos años
- El cambio en las preferencias de las empresas para promover el uso de productos ecológicos, junto con el creciente impulso del gobierno para combatir las emisiones de carbono, impulsará el segmento del mercado de equipos de construcción eléctricos/híbridos, que se espera que registre un aumento masivo en los próximos años.
- El gobierno indio ha introducido varias iniciativas y políticas para fomentar el uso de vehículos y maquinaria eléctricos, como el esquema de Adopción y Fabricación Más Rápida de Vehículos Eléctricos (FAME). En el marco de este plan, se conceden incentivos financieros y subvenciones a los fabricantes y compradores de vehículos eléctricos, incluidos los equipos de construcción.
- El gobierno indio se ha comprometido a aumentar la intensidad de las emisiones de su PIB al 45% para 2030 desde los niveles de 2005. Además, el gobierno también ha presentado un plan para alcanzar una economía neutra en carbono para 2070.
- Para promover el uso de equipos eléctricos de construcción, el gobierno de la India ha tomado medidas activas para redactar regulaciones que supervisan el uso de trenes motrices eléctricos en equipos de construcción bajo las regulaciones AIS 156 y AIS 168 (Estándar de la industria automotriz). Esta regulación indica varios requisitos que deben poseer los equipos eléctricos de construcción para ser vendidos en el mercado indio.
- En marzo de 2022, el gobierno central creó una Submisión Tecnológica (TSM) en el marco de Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U) para facilitar la adopción de tecnologías y materiales de construcción modernos, innovadores y ecológicos para la construcción de viviendas. TSM permite la preparación y adopción de diseños de trazado y planes de construcción adecuados para diversas zonas geoclimáticas y ayuda a los estados y ciudades a implementar tecnologías resistentes a los desastres y respetuosas con el medio ambiente.
- Varias empresas que operan en el mercado indio están diversificando su cartera de productos para lanzar productos de equipos de construcción eléctricos/híbridos para satisfacer la creciente demanda de los consumidores. Por ejemplo
- En junio de 2023, Action Construction Equipment (ACE), una empresa de fabricación de equipos de construcción y manipulación de materiales, anunció el lanzamiento de su primera grúa móvil totalmente eléctrica en la India en la feria comercial Bauma Conexpo 2023 en Greater Noida.
- En junio de 2023, Volvo CE India anunció una asociación con Vedanta Iron Ore Karnataka mediante la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) para implementar soluciones de energía sostenible, como máquinas todoterreno eléctricas de cero emisiones, en las minas de Vedanta IOK en Chitradurga a modo de prueba.
- Además, JCB ha participado activamente en el lanzamiento de varios productos de equipos eléctricos de construcción en la India, como la excavadora eléctrica llamada JCB 19C-1E.
- Con más empresas adoptando una política ecológica, el mercado de equipos eléctricos/híbridos ganará una tracción masiva en los próximos años.
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Visión general de la industria de equipos de construcción de la India
El mercado está fragmentado y es competitivo, con varias empresas nacionales e internacionales que operan en toda la India. Algunos de los principales actores incluyen Caterpillar, Komatsu, Volvo Construction Equipment, JCB, Tata Hitachi Construction Machinery, XCMG, SANY y Hyundai Construction Equipment, entre otros. Estos jugadores compiten en función de varios parámetros, como el precio, la cartera de productos diversificada, las opciones de financiación, el soporte de mantenimiento y reparación, y la cobertura geográfica en toda la India, entre otros.
Varias empresas que operan en el ecosistema están participando activamente en la formación de asociaciones y colaboraciones y en el lanzamiento de nuevos productos para mejorar la presencia de su marca y ampliar su capacidad comercial en toda la India. Por ejemplo.
En enero de 2023, Komatsu India presentó su nuevo producto denominado excavadora híbrida HB365LC-1 en la Feria ConExpo India 2023 en Noida-NCR. Se afirma que el producto es al menos un 20% más eficiente energéticamente y ayuda a reducir las emisiones de carbono en comparación con los equipos convencionales.
En noviembre de 2022, JCB India anunció su asociación con Federal Bank, un prestamista del sector privado, para impulsar las opciones de financiación de los posibles compradores dispuestos a adquirir equipos de construcción. Según el acuerdo, Federal Bank será el socio financiero preferido del fabricante de equipos de construcción, donde los clientes de JCB pueden hacer uso de préstamos del prestamista a tasas de interés competitivas.
Líderes del mercado de equipos de construcción de la India
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Caterpillar Inc.
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Komatsu Ltd.
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Volvo Construction Equipment
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JCB
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Tata Hitachi Construction Machinery Company Pvt Ltd
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de equipos de construcción de la India
- Agosto de 2023 SANY India, fabricante líder de equipos de construcción, anunció la entrega de 8 unidades de grúas sobre orugas SANY SCC7500A de 750 toneladas en el primer trimestre del año fiscal 2023-24, a Sanghvi Movers Limited, una de las mayores empresas de alquiler de grúas de la India.
- Febrero de 2023 Para fabricar productos de equipos de construcción respetuosos con el medio ambiente, Volvo Construction Equipment lanzó su primera excavadora compacta eléctrica, llamada EC55, en India durante la feria ConExpo.
- Febrero de 2023 Otra empresa líder en construcción, XCMG, presentó seis de sus nuevos productos personalizados en ConExpo INDIA 2023, que se celebró del 31 de enero al 3 de febrero en el India Expo Center de Nueva Delhi. Esto ayudó a la empresa a ganar 300 clientes potenciales y recibió pedidos de preventa por casi 100 unidades de equipos en total.
- Enero de 2023 Komatsu India, una subsidiaria de propiedad total de Komatsu, Japón, lanzó camiones todoterreno compatibles con biodiésel desde su planta de fabricación de última generación ubicada en Oragadam, cerca de Chennai. Este lanzamiento está en línea con el compromiso a largo plazo de la compañía de combatir los impactos ambientales mediante la fabricación de productos ecológicos.
- Septiembre de 2022 Schwing Stetter India, fabricante líder de equipos de hormigonado y construcción, anunció el lanzamiento de su nueva gama de equipos excavadora hidráulica y cargadora de ruedas XCMG.
Segmentación de la industria de equipos de construcción de la India
El equipo de construcción se refiere a máquinas o dispositivos dibujados como remolques diseñados y utilizados para la construcción, la poda de árboles y las actividades de construcción relacionadas. El mercado de equipos de construcción consta de una amplia gama de empresas involucradas en el diseño, fabricación y venta de maquinaria de construcción a sus usuarios finales en toda la India.
El mercado de equipos de construcción de la India está segmentado por tipo de equipo y tipo de accionamiento. Por tipo de equipo, el mercado está segmentado en equipos de movimiento de tierras y construcción de carreteras (excavadora, retroexcavadora, cargadora de ruedas, motoniveladora y otros), equipos de manejo de materiales (grúa, montacargas y manipulador telescópico, y otros), equipos de concreto (acabadores de asfalto, mezcladores de tránsito y otros) y equipos de procesamiento de materiales (equipos de trituración). Por tipo de accionamiento, el mercado está segmentado en hidráulico y eléctrico/híbrido.
El informe ofrece el tamaño del mercado y el valor previsto (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por tipo de equipo
| Equipos para movimiento de tierras y construcción de carreteras | Excavador |
| Retroexcavadora | |
| Cargador de ruedas | |
| motoniveladora | |
| Otros equipos de movimiento de tierras y construcción de carreteras (apisonadoras, etc.) | |
| Equipo de manejo de materiales | Grua |
| Carretilla elevadora y manipulador telescópico | |
| Otros equipos de manipulación de materiales (plataformas elevadoras articuladas, etc.) | |
| Equipos de concreto | Terminadores de asfalto |
| Mezcladores de tránsito | |
| Otros equipos de hormigón (bombas de hormigón, plantas dosificadoras, etc.) | |
| Equipos de procesamiento de materiales (equipos de trituración) |
Por tipo de unidad
| Hidráulico |
| Eléctrico/Híbrido |
| Por tipo de equipo | Equipos para movimiento de tierras y construcción de carreteras | Excavador |
| Retroexcavadora | ||
| Cargador de ruedas | ||
| motoniveladora | ||
| Otros equipos de movimiento de tierras y construcción de carreteras (apisonadoras, etc.) | ||
| Equipo de manejo de materiales | Grua | |
| Carretilla elevadora y manipulador telescópico | ||
| Otros equipos de manipulación de materiales (plataformas elevadoras articuladas, etc.) | ||
| Equipos de concreto | Terminadores de asfalto | |
| Mezcladores de tránsito | ||
| Otros equipos de hormigón (bombas de hormigón, plantas dosificadoras, etc.) | ||
| Equipos de procesamiento de materiales (equipos de trituración) | ||
| Por tipo de unidad | Hidráulico | |
| Eléctrico/Híbrido | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de equipos de construcción de la India
¿Qué tan grande es el mercado de equipos de construcción de la India?
Se espera que el tamaño del mercado de equipos de construcción de la India alcance los USD 7.30 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 8.30% para alcanzar los USD 10.90 mil millones para 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de equipos de construcción de la India?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de equipos de construcción de la India alcance los USD 7.30 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de equipos de construcción de la India?
Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., Volvo Construction Equipment, JCB, Tata Hitachi Construction Machinery Company Pvt Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de equipos de construcción de la India.
¿Qué años cubre este mercado de equipos de construcción de la India y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de equipos de construcción de la India se estimó en USD 6.69 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de equipos de construcción de la India durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de equipos de construcción de la India para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
¿Qué tendencias futuras se espera que influyan en el mercado de equipos de construcción de la India?
Las tendencias futuras incluyen un mayor énfasis en la sostenibilidad y la adopción de equipos eléctricos e híbridos. El informe proporciona información sobre estas tendencias en evolución.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de equipos de construcción de la India
El mercado indio de equipos de construcción está experimentando un crecimiento notable, impulsado por la creciente demanda de equipos de construcción pesados en varios sectores, como infraestructura, construcción, minería, petróleo y gas y fabricación. Este crecimiento está impulsado por las iniciativas gubernamentales encaminadas a mejorar el desarrollo de la infraestructura, junto con la tendencia a la urbanización y la necesidad de mejorar la infraestructura de transporte. El mercado, segmentado por tipo de equipo como movimiento de tierras, equipos de manipulación de materiales y vehículos pesados de construcción, se está adaptando al cambio hacia modelos eléctricos e híbridos, en línea con los objetivos globales de sostenibilidad. Los actores clave se están centrando en asociaciones estratégicas, avances tecnológicos e innovaciones de productos para satisfacer las demandas cambiantes de la industria. El panorama competitivo y el impulso de prácticas de construcción respetuosas con el medio ambiente ofrecen oportunidades de crecimiento, especialmente en la integración tecnológica y las soluciones sostenibles. Según Mordor Intelligence™ Industry Reports, la expansión del mercado se detalla a través de estadísticas sobre participación, tamaño, tasa de crecimiento de ingresos y una perspectiva de pronóstico, disponible como descarga gratuita de informes en PDF, que proporciona un análisis completo y una descripción histórica del mercado de Equipos de construcción de la India.
