| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 1.52 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 2.03 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 6.05% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des équipements de construction en Suède par Mordor Intelligence
La taille du marché des équipements de construction en Suède est estimée à 1,52 milliard USD en 2025, et devrait atteindre 2,03 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 6,05 % durant la période de prévision (2025-2030).
L'augmentation des dépenses publiques consacrées au développement des infrastructures, la hausse des investissements dans les secteurs de la construction et des mines, ainsi que le développement des infrastructures de transport routier en raison de la croissance démographique et de l'urbanisation constituent les principaux facteurs déterminants de la croissance du marché de la construction en Suède, ce qui contribue positivement à la demande croissante d'équipements de construction dans le pays.
La Suède affiche l'un des taux d'urbanisation les plus élevés de la région européenne, avec 88 % de sa population totale résidant dans des zones urbaines en 2022. Ce taux d'urbanisation élevé pousse les consommateurs à utiliser divers moyens de transport privés et publics pour leurs déplacements, ce qui entraîne une congestion accrue dans ces villes. Par conséquent, le développement des infrastructures routières est devenu un axe prioritaire pour le gouvernement suédois. À cela s'ajoutent les développements en matière de connectivité routière transfrontalière, qui constituent un autre facteur déterminant pour renforcer l'écosystème commercial d'une nation. Ainsi, avec l'attention croissante du gouvernement portée au développement de son réseau d'infrastructures routières, il existe une demande massive d'équipements de construction dans le pays.
Par exemple, le gouvernement suédois est très engagé dans l'investissement de sommes importantes dans le projet de contournement de Stockholm, visant à développer une nouvelle autoroute reliant le sud et le nord de Stockholm et à créer un nouvel itinéraire pour l'autoroute européenne E4 en contournant Stockholm. Ce projet vise à gérer la congestion routière toujours croissante qui accompagne la croissance démographique de Stockholm, dont la population devrait atteindre 2,5 millions d'habitants d'ici 2030.
L'un des principaux défis auxquels est confronté le secteur des équipements de construction en Suède est le coût élevé du remplacement et de la maintenance des équipements, qui représente une charge financière pour les entreprises de construction et les sociétés de location d'équipements. Ces équipements fonctionnant pendant de longues durées et devant supporter des charges lourdes en permanence, ils subissent une usure constante nécessitant des contrôles de maintenance fréquents et, dans les cas extrêmes, un remplacement complet du produit.
Ainsi, les entreprises de construction et les sociétés de location d'équipements propriétaires de ces machines doivent dépenser des sommes considérables pour s'assurer que ces équipements fonctionnent efficacement en permanence, ce qui augmente leurs coûts d'exploitation. À cela s'ajoute la baisse de la demande de logements en Suède, due à la hausse des taux d'intérêt et à l'endettement hypothécaire élevé, qui impacte négativement le développement du secteur du logement, freinant ainsi la croissance du marché des équipements de construction dans le pays.
Le gouvernement suédois applique des politiques anciennes et rigides de contrôle des loyers, ce qui impacte négativement la construction de nouveaux logements locatifs en raison de la faible marge bénéficiaire pour les propriétaires et les constructeurs. De plus, la stratégie de la banque centrale visant à augmenter les taux d'intérêt dissuade les consommateurs de contracter de nouvelles dettes pour construire de nouvelles maisons, affectant ainsi le marché des équipements de construction en Suède.
Les initiatives pragmatiques du gouvernement en matière de développement des infrastructures à travers la Suède devraient contribuer à la demande croissante d'équipements de construction dans les années à venir. Par exemple, en mai 2023, l'Administration des transports suédoise a annoncé la construction d'une route électrique permanente, qui devrait conduire à l'expansion de 3 000 km supplémentaires de routes électriques dans le pays d'ici 2035. L'administration a annoncé qu'elle avait identifié l'autoroute E20 comme l'emplacement idéal pour cette initiative pionnière, un tronçon de 13 miles (21 km) s'étendant de Hallsberg à Örebro entre Stockholm et Göteborg, qui devrait être accessible au public à partir de 2025-2026. Avec l'augmentation des investissements visant à renforcer les capacités infrastructurelles de la Suède, il existera une demande massive d'équipements de construction durant la période de prévision.
Tendances et perspectives du marché des équipements de construction en Suède
Augmentation des dépenses publiques dans les secteurs de la construction, des infrastructures et des mines
- L'augmentation des investissements dans les secteurs de l'immobilier, du commerce et de la construction du pays, entre autres, ainsi que la croissance du secteur minier contribuent davantage à la demande d'équipements de construction avancés en Suède. Divers projets de développement, tels que le Plan national de développement des transports, contribuent à l'expansion du marché de la construction dans le pays, impactant ainsi positivement la demande d'équipements de construction. Par exemple,
- En janvier 2023, LKAB, une société minière suédoise détenue par l'État, a annoncé avoir découvert le plus grand gisement connu en Europe de métaux de terres rares très convoités, essentiels à de nombreuses technologies vertes, notamment les véhicules électriques, dans une région très septentrionale du pays, dans le cercle arctique. Alors que le gouvernement suédois élabore un plan pour initier l'extraction de ces matières premières rares, le secteur minier du pays connaîtra une expansion rapide dans les années à venir, ce qui favorisera à son tour la croissance du marché des équipements de construction.
- En juin 2022, le gouvernement suédois a annoncé un nouveau plan national d'infrastructure de transport qui verra une somme record de 881 milliards SEK (86,6 milliards USD) être dépensée durant la période 2022-2027. Sur l'investissement total envisagé, 165 milliards SEK (14,87 milliards USD) seront alloués à l'exploitation et à la maintenance du réseau ferroviaire national, et un total de 437 milliards SEK (39,38 milliards USD) sera investi pour développer le système de transport suédois dans tous les modes.
- À cela s'ajoute la hausse des investissements visant à améliorer les infrastructures de transport de la nation, qui devrait stimuler le marché des équipements de construction en Suède dans les années à venir. Diverses entreprises privées opérant en Suède, telles qu'Electreon, se concentrent activement sur l'assistance au gouvernement dans sa stratégie d'électrification des infrastructures de transport routier en Suède. Par exemple,
- En janvier 2023, Electreon, une start-up basée en Israël, a annoncé avoir levé 40 millions NIS (11,8 millions USD) pour soumissionner à un appel d'offres pour la construction de la première route électrique de 42 kilomètres (26 miles) en Suède. L'objectif de ce financement était de permettre à l'entreprise de concourir dans le plus grand appel d'offres d'électrification en Europe.
- Avec les efforts constants du gouvernement pour construire une infrastructure de transport public décarbonée, ainsi que le soutien apporté par les entreprises de construction privées pour accompagner les plans pragmatiques du gouvernement, le marché des équipements de construction devrait enregistrer une croissance soutenue durant la période de prévision.
Le segment à entraînement électrique du marché devrait gagner en importance durant la période de prévision
- L'attention soutenue du gouvernement suédois pour parvenir à une économie neutre en carbone favorise la transformation rapide de divers secteurs vers l'adoption d'un nouvel écosystème énergétique. Avec la stratégie agressive adoptée par le gouvernement suédois pour réduire les émissions de carbone, il existera une demande accrue de produits avancés utilisés dans divers secteurs, contribuant à la réduction de la teneur en carbone dans l'environnement. Par exemple,
- Le gouvernement suédois a formulé une stratégie à long terme pour parvenir à zéro émission nette de gaz à effet de serre dans l'atmosphère d'ici 2045. De plus, le gouvernement a également annoncé qu'il prend des mesures actives pour s'assurer que les émissions sont réduites de 63 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. La Suède a également instauré une taxe carbone pour promouvoir l'utilisation de nouvelles énergies. En juin 2023, la taxe carbone s'élevait à 122 euros (130 USD) par tonne de dioxyde de carbone fossile émis.
- La capacité totale en énergies renouvelables en Suède a atteint 38 044 mégawatts en 2022, progressant à un CAGR de 6,9 % entre 2018 et 2022. Ainsi, avec l'attention croissante portée à la promotion de l'utilisation de nouvelles sources d'énergie, la Suède enregistre une baisse des émissions de CO2 dans le pays, qui sont tombées à 40,8 millions de tonnes métriques en 2022, contre 47,1 millions de tonnes métriques en 2019.
- Avec l'évolution vers l'adoption d'un nouvel écosystème énergétique, diverses entreprises opérant dans différents secteurs promeuvent activement l'utilisation de produits et d'équipements contribuant à la réduction de la pollution atmosphérique. Les entreprises d'équipements de construction opérant dans ce domaine investissent des sommes considérables dans le développement de nouveaux produits fonctionnant via un type d'entraînement électrique, qui devrait enregistrer une croissance soutenue dans les années à venir. Par exemple,
- En janvier 2023, Volvo Construction Equipment, un fabricant d'équipements de construction basé en Suède, a annoncé l'introduction du compacteur d'asphalte électrique DD25 Electric au salon ConExpo 2023, en faisant le premier produit électrique développé dans le segment de l'asphalte. L'entreprise a également annoncé que ce modèle spécifique sera disponible pour les consommateurs à partir du premier trimestre 2024.
- De plus, en janvier 2023, Volvo CE a annoncé un investissement de 65 millions SEK (6,3 millions USD) dans la production de chargeuses sur pneus électriques depuis son usine d'Arvika, en Suède, dans le cadre de son ambition de transformation du secteur par des solutions durables.
- Par ailleurs, les équipements de construction électriques développés par des fabricants internationaux sont mis à la disposition des clients suédois via leur réseau de concessionnaires opérant dans le pays. Avec l'attention croissante portée à la décarbonation, il existera une demande accrue d'équipements à entraînement électrique dans les années à venir, à mesure que de plus en plus d'entreprises de construction et de location intègrent ces produits dans leur parc, contribuant ainsi à la croissance soutenue du segment à entraînement électrique du marché durant la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché est fragmenté et concurrentiel, avec la présence de diverses entreprises internationales d'équipements de construction opérant en Suède soit via un réseau de concessionnaires, soit via leur site de fabrication. Parmi les principaux acteurs figurent Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Volvo Construction Equipment, Kubota, Kobelco, JCB, Hitachi Construction Machinery, Takeuchi et Hyundai Construction Equipment, entre autres. Ces acteurs se font concurrence sur la base de divers paramètres tels que la qualité des équipements, le prix, le réseau de concessionnaires, la couverture géographique, les services après-vente, la diversification des produits et les services à valeur ajoutée tels que l'équipement en tant que service (EaaS), entre autres.
Diverses entreprises opérant dans l'écosystème se concentrent fortement sur l'investissement de sommes importantes dans les activités de R&D pour diversifier leur portefeuille de produits d'équipements de construction en Suède afin de répondre à la demande croissante des clients. Par exemple,.
En juillet 2023, Volvo Construction Equipment, une entreprise d'équipements de construction basée en Suède, a annoncé le lancement d'une nouvelle unité commerciale Compact pour intégrer l'opportunité lucrative qu'offre le marché des équipements compacts.
En août 2022, Volvo Group a annoncé l'initiation du processus d'établissement d'une usine de production à grande échelle de cellules de batteries en Suède, qui sera conçue spécifiquement pour les applications de véhicules commerciaux, soutenant le déploiement mondial des équipements de construction et des lignes d'entraînement électriques pour différentes applications.
En juin 2022, Liebherr, un fabricant d'équipements de construction, a exposé de nombreuses machines de terrassement et de manutention pour un large éventail d'applications lors du salon Svenska Maskinmässan tenu à Stockholm, en Suède. Avec le L 508 Compact, le L 556 XPower, le L 586 XPower et le L 509 Tele, Liebherr a exposé quatre de ses modèles de chargeuses sur pneus pour attirer les clients en Suède. De plus, l'entreprise a également exposé ses excavateurs à chenilles de 8e génération et ses excavateurs sur pneus compacts lors du salon.
Le marché devrait voir le lancement de divers produits d'équipements de construction avancés pour répondre aux besoins croissants des clients, ce qui aidera les entreprises à acquérir un avantage concurrentiel sur le marché.
Leaders du secteur des équipements de construction en Suède
Caterpillar
Komatsu
Liebherr
Volvo Construction Equipment
Kubota
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Août 2023 : Volvo Construction Equipment, un fabricant d'équipements de construction basé en Suède, a dévoilé une gamme actualisée de contrats de service Volvo en tant qu'élément central de sa division après-vente. Ces contrats constituent un rebranding des anciens accords de services clients et offrent des solutions précieuses aux clients pour gérer les besoins de réparation et de maintenance de leurs machines Volvo. Les nouveaux accords de service introduits comprennent trois niveaux : le Contrat Bleu, qui couvre la maintenance préventive et l'entretien, et le Contrat Or, qui englobe les réparations complètes des machines et la maintenance préventive pour maximiser la disponibilité des équipements.
- Juin 2023 : Volvo CE a fait une annonce importante concernant la relocalisation de son siège social mondial. L'entreprise déménagera de sa base actuelle à Göteborg, en Suède, vers Eskilstuna, en Suède. Ce déménagement stratégique s'inscrit dans le cadre d'une initiative en cours visant à favoriser la collaboration et l'innovation en établissant des liens avec les établissements d'enseignement locaux, les organisations sociales et les réseaux d'affaires. Notamment, cela inclut un partenariat solide avec l'Université de Mälardalen, une collaboration qui s'est avérée déterminante pour cultiver les talents en ingénierie et catalyser des solutions innovantes qui bénéficieront en fin de compte à Volvo CE.
- Février 2023 : Hitachi Construction Machinery, une entreprise d'équipements de construction basée au Japon, a dévoilé des plans pour mettre en œuvre une augmentation de prix de 8 % pour ses équipements, effective à partir d'avril 2023. Cette révision de prix s'étend aux clients mondiaux, y compris ceux en Suède. Les clients achetant des équipements via les concessionnaires locaux en Suède peuvent également anticiper une hausse de prix de 8 % par rapport aux tarifs de 2022.
- Novembre 2022 : Volvo Construction Equipment a annoncé un partenariat novateur avec Skanska, une importante entreprise de construction basée à Stockholm, un concessionnaire Volvo CE et d'autres parties prenantes clés. Cette collaboration est dédiée au soutien du projet de développement urbain dans le quartier de l'abattoir de la ville de Stockholm. Dans le cadre de ce partenariat, Volvo CE fournira l'EC230 Electric, un excavateur électrique à batterie de pointe de 23 tonnes, pour contribuer à la construction de 3 000 logements et 14 000 lieux de travail dans le quartier. Cette initiative repose sur un engagement à minimiser les émissions de gaz à effet de serre, reflétant le dévouement de Volvo CE au développement urbain durable.
Périmètre du rapport sur le marché des équipements de construction en Suède
Les équipements de construction désignent des machines ou des dispositifs tractés sous forme de remorques, conçus et utilisés pour la construction, l'élagage des arbres et les activités de construction connexes. Le marché des équipements de construction comprend un large éventail d'entreprises impliquées dans la conception, la fabrication et la vente d'équipements de construction, tels que les grues, les excavateurs, les chargeuses-pelleteuses et les niveleuses, entre autres, à leurs utilisateurs finaux.
Le marché des équipements de construction en Suède est segmenté par type d'équipement et par type d'entraînement. Par type d'équipement, le marché est segmenté en équipements de terrassement (excavateurs, chargeuses-pelleteuses, niveleuses et autres équipements de terrassement), équipements de construction routière (compacteurs routiers et finisseurs d'asphalte), équipements de manutention (grues, chariots élévateurs et manipulateurs télescopiques, et autres équipements de manutention), et autres équipements de construction (camions-pompes à béton, tombereaux, bennes basculantes, etc.). Par type d'entraînement, le marché est segmenté en hydraulique et électrique/hybride.
Le rapport propose la taille du marché et la valeur des prévisions (USD) pour tous les segments susmentionnés.
Par type d'équipement
| Équipements de terrassement | Excavateurs |
| Chargeuses-pelleteuses | |
| Niveleuses | |
| Autres équipements de terrassement (bouteurs, etc.) | |
| Équipements de construction routière | Compacteurs routiers |
| Finisseurs d'asphalte | |
| Équipements de manutention | Grues |
| Chariots élévateurs et manipulateurs télescopiques | |
| Autres équipements de manutention (nacelles articulées, etc.) | |
| Autres équipements de construction (camions-pompes à béton, tombereaux, bennes basculantes, etc.) |
Par type d'entraînement
| Hydraulique |
| Électrique/Hybride |
| Par type d'équipement | Équipements de terrassement | Excavateurs |
| Chargeuses-pelleteuses | ||
| Niveleuses | ||
| Autres équipements de terrassement (bouteurs, etc.) | ||
| Équipements de construction routière | Compacteurs routiers | |
| Finisseurs d'asphalte | ||
| Équipements de manutention | Grues | |
| Chariots élévateurs et manipulateurs télescopiques | ||
| Autres équipements de manutention (nacelles articulées, etc.) | ||
| Autres équipements de construction (camions-pompes à béton, tombereaux, bennes basculantes, etc.) | ||
| Par type d'entraînement | Hydraulique | |
| Électrique/Hybride | ||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille du marché des équipements de construction en Suède ?
La taille du marché des équipements de construction en Suède devrait atteindre 1,52 milliard USD en 2025 et croître à un CAGR de 6,05 % pour atteindre 2,03 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des équipements de construction en Suède ?
En 2025, la taille du marché des équipements de construction en Suède devrait atteindre 1,52 milliard USD.
Quels sont les acteurs clés du marché des équipements de construction en Suède ?
Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Volvo Construction Equipment et Kubota sont les principales entreprises opérant sur le marché des équipements de construction en Suède.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché des équipements de construction en Suède, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des équipements de construction en Suède était estimée à 1,43 milliard USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des équipements de construction en Suède pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des équipements de construction en Suède pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des équipements de construction en Suède
Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des équipements de construction en Suède en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des équipements de construction en Suède comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
