| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| CAGR | 9.00% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des équipements de construction en Asie Pacifique par Mordor Intelligence
Le marché des équipements de construction en Asie Pacifique devrait enregistrer un TCAC supérieur à 9 % au cours de la période de prévision.
Le marché des équipements de construction en Asie Pacifique a enregistré une forte baisse pendant la pandémie de Covid-19 en 2020 en raison des arrêts de production, des confinements et des restrictions commerciales liés à la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, le ralentissement du secteur de la construction et le manque de main-d'œuvre ont considérablement impacté le marché. Les entreprises de construction et d'infrastructure ayant repris leurs activités en raison de la reprise progressive des activités de construction dans les principaux pays dès le premier semestre 2021, le marché a retrouvé son élan.
Sur le long terme, l'augmentation des investissements dans les capacités de production par les principaux acteurs du secteur, les dépenses massives des gouvernements en matière d'infrastructure, l'électrification des équipements, ainsi que l'urbanisation croissante et la demande en hausse d'équipements de construction tels que les excavateurs, les pelles rétrocaveuses et les engins de voirie créent une demande dans le secteur automobile et des transports, avec une hausse des ventes d'équipements de construction.
Les acteurs clés du marché élargissent leurs capacités de production et lancent de nouveaux produits pour répondre à la demande accrue d'équipements de construction. Par exemple, en août 2022, Sany Heavy Industry a démarré ses activités dans sa première installation de fabrication en Indonésie avec le lancement de l'excavateur SY315CKD produit localement. L'usine est construite sur une superficie de 100 000 mètres carrés avec un investissement de 30 millions USD. En mai 2022, JCB a lancé le 19C-1E, le premier excavateur entièrement électrique d'Inde, lors d'Excon 2022.
La Chine devrait s'imposer comme le plus grand marché, suivie de l'Inde, de la Corée du Sud et du Japon au cours de la période de prévision, en raison de la présence de grands équipementiers d'équipements de construction, des dépenses massives d'infrastructure de la part du gouvernement, d'une urbanisation croissante, et de nombreuses entreprises mondiales qui ont des coentreprises avec des acteurs locaux pour fabriquer des équipements de construction en Chine.
Tendances et perspectives du marché des équipements de construction en Asie Pacifique
La demande croissante d'excavateurs stimule la demande sur le marché
Les excavateurs devraient dominer le marché des équipements de construction en Asie Pacifique au cours de la période de prévision en raison des mégaprojets d'infrastructure en cours. Les excavateurs sont les équipements les plus largement utilisés pour les travaux d'excavation, car le terrassement du terrain est la première étape de tout projet de construction. Les excavateurs sont disponibles dans des capacités allant de 5 à 40 tonnes et utilisent des chenilles ainsi que des roues pour leur mobilité, ce qui en fait l'un des équipements de construction les plus polyvalents.
Les excavateurs sont également largement utilisés dans les grands projets de construction tels que l'Initiative Ceinture et Route (ICR), le Réseau Autoroutier Asiatique (RAA), la Ligne ferroviaire Kunming-Singapour, Sagarmala et Bharatmala dans la région. Les excavateurs sont également le type d'équipement de construction le plus vendu dans les grands marchés tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Indonésie. Par exemple, en 2021, 274 357 excavateurs ont été vendus en Chine, soit une augmentation annuelle de 4,6 %. Selon l'Association chinoise des machines de construction, il existe environ 25 fabricants d'excavateurs dans le pays, soit plus que dans tout autre pays au monde.
Sur certains marchés comme l'Inde, les pelles rétrocaveuses dominent le marché des équipements de construction. Cependant, les excavateurs sont devenus le type d'équipement de construction à la croissance la plus rapide en raison de la mise en œuvre de projets d'infrastructure à grande échelle dans le pays. Par exemple, en 2021, environ 34 000 excavateurs ont été vendus en Inde, affichant une augmentation annuelle de 54,5 %. Sur la base de tous les facteurs susmentionnés, les excavateurs devraient constituer le segment le plus dominant par type de machine au cours de la période de prévision.
La Chine jouera un rôle clé dans le développement du marché des équipements de construction en Asie Pacifique
La Chine est susceptible d'émerger comme le plus grand marché, suivie de l'Inde, de l'Indonésie, du Japon et de la Corée du Sud. Les mégaprojets en cours en Chine nécessitent un grand nombre de machines et de matériaux à déplacer d'une partie du pays à l'autre. Des projets tels que le projet de gazoduc naturel Zhongwei Ji'an, la ligne ferroviaire Liuzhou-Wuzhou, l'Initiative Ceinture et Route et l'autoroute express Zhengshen Foshan comptent parmi les nombreux projets qui nécessiteront le déploiement de nombreux équipements de construction. La Chine a annoncé des investissements de 1 100 milliards USD dans des projets d'infrastructure en 2021. Les ventes d'équipements de construction en Chine ont atteint environ 58 milliards USD et ont représenté 20 % du marché mondial des équipements de construction en 2021.
L'Inde et l'Indonésie connaissent également une hausse rapide des ventes d'équipements de construction. En Inde, les ventes d'équipements de construction augmentent en raison de la mise en œuvre à grande échelle de projets de routes et de corridors logistiques, tandis qu'en Indonésie, les ventes d'équipements de construction sont stimulées par la construction de zones industrielles et la croissance de l'industrie minière. Ainsi, avec les nouvelles lancements de produits des entreprises pour accroître leur part de marché dans ce segment, le marché des équipements de construction devrait croître au cours de la période de prévision pour le marché des excavateurs. Par exemple,.
- En mai 2022, Komatsu India a lancé trois nouveaux excavateurs compatibles au biodiesel B-20 (Komatsu PC205-10MO Hydraulic Excavator, Komatsu PC500LC-10R Hydraulic Excavator et Komatsu PC210LC-10M0 Super Long Front) en Inde lors d'Excon 2022.
- En juillet 2022, Volvo CE a lancé l'excavateur EC550E en Inde. L'excavateur est spécialement conçu pour les travaux de creusement intensif et d'excavation en masse.
Par conséquent, les facteurs et exemples susmentionnés devraient contribuer à la croissance de pays tels que la Chine, l'Inde, etc. au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché des équipements de construction en Asie Pacifique est modérément consolidé. Le marché est caractérisé par la présence d'acteurs mondiaux considérables ainsi que de certains acteurs locaux qui ont obtenu des contrats d'approvisionnement à long terme avec les principales entreprises d'infrastructure. Ces acteurs s'engagent également dans des coentreprises, des fusions et acquisitions, des lancements de nouveaux produits et du développement de produits afin d'élargir leurs portefeuilles de marques et de consolider leurs positions sur le marché.
Certains des principaux acteurs qui dominent le marché mondial sont Komatsu Corp., Sany Heavy Industry, XCMG, Hitachi Construction Machinery Ltd. et Hyundai Construction Equipment Ltd. Les acteurs clés s'engagent dans des fusions et acquisitions et lancent de nouveaux produits pour sécuriser leur position sur le marché et garder une longueur d'avance sur l'évolution du marché. Par exemple,.
- En mai 2022, Caterpillar Inc. a lancé les mini-excavateurs 303 CR et la niveleuse motorisée 120 GC en Inde. Ces deux produits ont été présentés lors de la Confederation of Indian Industry (CII) EXCON 2022 à Bengaluru, aux côtés de la gamme existante de produits de Caterpillar, notamment des excavateurs, des moteurs, des roues, des pelles rétrocaveuses et des chargeuses à direction à glissement.
- En janvier 2022, Hitachi Ltd. a annoncé la vente d'une participation de 50 % dans Hitachi Construction Machinery Ltd. à une coentreprise entre Itochu Corporation et le fonds d'investissement Japan Industrial Partners Inc. pour 182,4 milliards JPY.
Leaders du secteur des équipements de construction en Asie Pacifique
Komatsu Corp.
Sany Industrial Machinery
XCMG
Hitachi Construction Machinery Ltd.
Hyundai Construction Equipment Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Août 2022 : Volvo CE a annoncé le développement de son installation de fabrication située à Bengaluru en Inde en un pôle d'exportation. L'entreprise a déclaré que cet investissement permettra à Volvo Construction Equipment de produire des excavateurs de taille moyenne dans l'usine. L'entreprise a également précisé que ces machines seront principalement utilisées sur le marché indien.
- Juin 2022 : Cummins Inc. et Komatsu Corp. ont annoncé une nouvelle collaboration pour développer des camions miniers à zéro émission. Cummins et Komatsu se concentreront dans un premier temps sur les technologies d'alimentation zéro émission, y compris les solutions à pile à combustible à hydrogène pour les grandes applications de camions miniers.
- Avril 2022 : Manitowoc a lancé le Potain MCT 805, fabriqué dans l'usine de Manitowoc à Zhangjiagang, en Chine. Le nouveau modèle offre de hautes performances et est conforme aux normes et exigences internationales. Le nouveau modèle, similaire au MDT 809, est disponible en configurations de capacité 32 t et 40 t, avec une flèche de 80 m et une hauteur sous crochet de 84 m.
- Mai 2022 : Sany Bharat a lancé 22 nouveaux produits lors d'Excon 2022 en Inde. Toutes les nouvelles machines ont été exclusivement conçues pour une application en Inde en tenant compte des exigences des clients indiens. Cela reflète la compréhension approfondie de l'entreprise du marché indien et des sentiments des clients, ce qui offrira un avantage unique à ces produits en les rendant plus rentables pour les utilisateurs.
Périmètre du rapport sur le marché des équipements de construction en Asie Pacifique
Un équipement de construction est défini comme tout type d'équipement utilisé pour l'exécution, l'achèvement, l'érection, l'exploitation ou la maintenance de tout projet ou travail de construction. Les équipements de construction sont également utilisés dans les travaux de terrassement lors de la construction de routes, de ponts et de barrages. Certains types d'équipements de construction, comme les excavateurs et les chargeuses sur roues, sont également utilisés dans le secteur minier.
Le marché des équipements de construction en Asie Pacifique a été segmenté par type de machine, type de motorisation et pays. Par type de machine, le marché est segmenté en grues, manutention télescopique, excavateurs, chargeuses et pelles rétrocaveuses, niveleuses motorisées et autres. Par type de motorisation, le marché est segmenté en moteur à combustion interne et électrique et hybride. Par pays, le marché est segmenté en Chine, Inde, Japon, Corée du Sud et reste de l'Asie Pacifique. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été effectuées sur la base de la valeur (milliards USD).
Type de machine
| Grues |
| Manutention télescopique |
| Excavateur |
| Chargeuses et pelles rétrocaveuses |
| Niveleuse motorisée |
| Autres |
Type de motorisation
| Moteur à combustion interne |
| Électrique et hybride |
Par pays
| Chine |
| Inde |
| Japon |
| Corée du Sud |
| Reste de l'Asie Pacifique |
| Type de machine | Grues |
| Manutention télescopique | |
| Excavateur | |
| Chargeuses et pelles rétrocaveuses | |
| Niveleuse motorisée | |
| Autres | |
| Type de motorisation | Moteur à combustion interne |
| Électrique et hybride | |
| Par pays | Chine |
| Inde | |
| Japon | |
| Corée du Sud | |
| Reste de l'Asie Pacifique |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché des équipements de construction en Asie Pacifique ?
Le marché des équipements de construction en Asie Pacifique devrait enregistrer un TCAC supérieur à 9 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les acteurs clés du marché des équipements de construction en Asie Pacifique ?
Komatsu Corp., Sany Industrial Machinery, XCMG, Hitachi Construction Machinery Ltd. et Hyundai Construction Equipment Ltd. sont les principales entreprises opérant sur le marché des équipements de construction en Asie Pacifique.
Quelles sont les années couvertes par ce marché des équipements de construction en Asie Pacifique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des équipements de construction en Asie Pacifique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des équipements de construction en Asie Pacifique pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des équipements de construction en Asie Pacifique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des équipements de construction en Asie Pacifique pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des équipements de construction en Asie Pacifique comprend des prévisions du marché de 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
