Taille et part du marché du peroxyde d'hydrogène
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Volume du Marché (2025) | 6.11 Millions de tonnes |
| Volume du Marché (2030) | 7.40 Millions de tonnes |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 3.90% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché du peroxyde d'hydrogène par Mordor Intelligence
Le marché du peroxyde d'hydrogène s'établit à 6,11 millions de tonnes en 2025 et devrait atteindre 7,40 millions de tonnes d'ici 2030, enregistrant un TCAC de 3,9 %. La dynamique continue de provenir du blanchiment de la pâte et du papier, mais la fabrication de semi-conducteurs, le traitement avancé des eaux usées et les propergols verts aérospatiaux ajoutent de nouvelles couches de demande qui relèvent les prix de vente moyens. Les additions de capacité en Asie-Pacifique, les lancements de produits à faible émission de carbone en Europe et les protocoles d'hygiène mondiaux plus stricts renforcent une trajectoire de croissance stable même si les fluctuations des prix des matières premières et les classifications de dangers plus strictes tempèrent les marges bénéficiaires. Les principaux fournisseurs agrandissent les lignes de production ultra-pures, investissent dans les technologies de génération sur site et signent des accords de prélèvement avec les clients électroniques pour sécuriser les volumes à long terme sur le marché du peroxyde d'hydrogène.
Points clés du rapport
- Par fonction du produit, le blanchiment a dominé avec 61 % de part de revenus en 2024, tandis que les désinfectants devraient s'étendre à un TCAC de 4,37 % jusqu'en 2030.
- Par grade, le segment industriel détenait 41 % de la part de marché du peroxyde d'hydrogène en 2024, tandis que les grades de haute pureté progressent à un TCAC de 5,23 % jusqu'en 2030.
- Par concentration/forme, les solutions aqueuses commandaient 80 % de part de la taille du marché du peroxyde d'hydrogène en 2024 ; les additifs en poudre et granulaires devraient augmenter à un TCAC de 4,31 % jusqu'en 2030.
- Par industrie utilisatrice finale, la pâte et papier représentait 47 % de part de la taille du marché du peroxyde d'hydrogène en 2024, tandis que le traitement des eaux usées croît le plus rapidement à un TCAC de 4,24 %.
- Par géographie, l'Asie-Pacifique dominait avec une part de 53 % du marché du peroxyde d'hydrogène en 2024 et progresse à un TCAC de 4,27 % jusqu'en 2030.
Tendances et perspectives du marché mondial du peroxyde d'hydrogène
Analyse d'impact des moteurs
| Moteurs | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Demande croissante pour les grades de haute pureté dans le nettoyage par voie humide des semi-conducteurs | +1.2% | Asie de l'Est, Amérique du Nord, Europe | Moyen terme (2-4 ans) |
| Réglementations plus strictes sur les emballages en contact alimentaire stimulant le H₂O₂ de qualité alimentaire en Europe | +0.8% | Europe, Amérique du Nord, avec répercussions en APAC | Court terme (≤ 2 ans) |
| Expansion de la capacité de pâte chimique dans les usines intégrées APAC | +0.7% | Chine, Inde, Asie du Sud-Est | Moyen terme (2-4 ans) |
| Augmentation de la génération de H₂O₂ sur site pour l'oxydation avancée dans les eaux usées industrielles | +0.5% | Mondial, plus fort dans les régions industrialisées | Long terme (≥ 4 ans) |
| Passage de l'aérospatiale vers les propergols verts utilisant HTP (>90 % w/w) en Amérique du Nord | +0.3% | Amérique du Nord, Europe | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Demande croissante pour les grades de haute pureté dans le nettoyage par voie humide des semi-conducteurs
Le peroxyde d'hydrogène de très haute pureté est désormais indispensable dans la production de semi-conducteurs sub-5 nm. Les seuils d'impuretés se sont resserrés aux niveaux de parties par billion, et l'INTEROX PicoPlus de Solvay répond à ces spécifications avec des contaminants cationiques inférieurs à 0,01 ppb. Les nouvelles usines de fabrication à Taïwan, en Corée du Sud, aux États-Unis et en Allemagne signent des accords d'approvisionnement pluriannuels qui verrouillent les volumes de prélèvement, soutenant le marché du peroxyde d'hydrogène. Les fabricants d'équipements adoptent également des nettoyages avancés riches en peroxyde qui réduisent les résidus métalliques, élargissant davantage la consommation par tranche. Les additions de capacité annoncées par Evonik et Fuhua Tongda au Sichuan soulignent les perspectives optimistes à moyen terme.
Réglementations plus strictes sur les emballages en contact alimentaire stimulant le H₂O₂ de qualité alimentaire en Europe
Les directives de sécurité alimentaire de l'UE exigent désormais une stérilisation plus rigoureuse des cartons aseptiques et des bouteilles PET. Le peroxyde d'hydrogène reste l'agent privilégié grâce à sa décomposition rapide en eau et oxygène. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a réaffirmé sa sécurité en 2024. Les approbations FDA pour l'usage antimicrobien dans la transformation de la volaille influencent les transformateurs mondiaux à harmoniser les protocoles[1]U.S. Food and Drug Administration, "Environmental Assessment for Food Contact Notification 2367," fda.gov . En conséquence de ces politiques, les lignes d'emballage ont commencé à intégrer des unités de peroxyde d'hydrogène vaporisé, stimulant une demande accrue pour les solutions de qualité alimentaire, particulièrement dans les laiteries et les usines de jus. Le marché du peroxyde d'hydrogène bénéficie de ce vent favorable réglementaire à court terme.
Expansion de la capacité de pâte chimique dans les usines intégrées APAC
La Chine et l'Inde ajoutent des lignes de pâte de bois dur et de bambou qui favorisent les séquences de blanchiment sans chlore. Les usines intégrées réduisent les mouvements de camions et permettent un dosage juste à temps, élevant les taux de pénétration du peroxyde. Le contrat d'approvisionnement d'Evonik avec Steinbeis Papier pour les matières premières recyclées démontre la prime de durabilité attachée à l'éclaircissement à base de peroxyde. La forte demande de fibres pour l'emballage e-commerce soutient davantage les volumes. Cette tendance structurelle construit une base durable de demande sur le marché du peroxyde d'hydrogène à moyen terme.
Augmentation de la génération de H₂O₂ sur site pour l'oxydation avancée dans les eaux usées industrielles
Les fabricants faisant face à des limites de rejet plus strictes déploient des réacteurs ultraviolet/peroxyde d'hydrogène qui minéralisent les PFAS, produits pharmaceutiques et tensioactifs. Les usines pilotes montrent plus de 90 % d'efficacité de retrait pour les organiques difficiles à traiter. Les unités conteneurisées qui électrolysent l'eau et l'oxygène pour produire du peroxyde frais réduisent les coûts de transport et atténuent les risques matières dangereuses. Les fournisseurs d'équipements rapportent que les dépenses d'exploitation chutent une fois les tarifs kilowatt-heure pris en compte. Ces économies soutiennent une adoption plus large et ajoutent un tonnage supplémentaire au marché du peroxyde d'hydrogène.
Analyse d'impact des contraintes
| Contraintes | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Étiquetage des dangers pour la santé sous CLP et REACH de l'UE créant des coûts de conformité | -0.70% | Europe, chaîne d'approvisionnement mondiale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Volatilité des prix des matières premières | -0.60% | Mondial, avec impact accru dans les régions dépendantes des importations | Court terme (≤ 2 ans) |
| Réglementations environnementales et défis d'élimination | -0.40% | Mondial, avec application plus stricte dans les économies développées | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Étiquetage des dangers pour la santé sous CLP et REACH de l'UE créant des coûts de conformité
Les producteurs de peroxyde doivent maintenir des fiches de données de sécurité étendues et investir dans des systèmes de chargement fermés pour répondre aux déclarations de danger harmonisées de l'Europe. L'Agence européenne des produits chimiques liste le peroxyde d'hydrogène sous plusieurs catégories de dangers physiques et sanitaires[2]European Chemicals Agency, "Substance Information Hydrogen Peroxide," echa.europa.eu . La conformité exige des mises à jour toxicologiques périodiques, la formation des employés et un emballage amélioré, ajoutant des frais généraux pour les exportateurs vers le bloc. Les plus petits fournisseurs font face à des charges de coûts disproportionnées, limitant les nouveaux entrants et ralentissant marginalement la croissance globale.
Volatilité des prix des matières premières
L'auto-oxydation repose sur le 2-éthylanthraquinone, dont les prix au comptant ont oscillé de pourcentages à deux chiffres durant 2023-2024 à cause de goulots d'étranglement d'approvisionnement en Asie de l'Est. Les charges énergétiques aggravent le problème car la distillation de peroxyde est intensive en énergie. Le rapport de durabilité 2023 de LyondellBasell souligne la pression que la volatilité des matières premières met sur les marges chimiques. Les producteurs répondent avec la couverture et des projets d'efficacité, pourtant le retard de répercussion des coûts peut comprimer les bénéfices et influencer les décisions de capacité, plaçant un léger frein sur le marché du peroxyde d'hydrogène.
Analyse des segments
Par fonction du produit : la désinfection stimule la diversification
Les applications de blanchiment représentaient 61 % du marché du peroxyde d'hydrogène en 2024, ancrées par les usines de pâte et papier qui valorisent les gains de blancheur sans chlore. Le remplacement du dioxyde de chlore élémentaire par du peroxyde améliore les profils d'effluents, soutenant la demande de base même si le papier d'impression occidental décline. L'élasticité de la demande est modeste car les objectifs de blancheur sont codifiés dans les spécifications de produits.
La désinfection a affiché le TCAC le plus rapide de 4,37 % et devrait continuer à grimper alors que les hôpitaux, usines alimentaires et centres de transport de masse maintiennent des standards d'assainissement élevés. TOMI Environmental Solutions a rapporté un bond de ventes de 42 % au T1 2025 pour les dispositifs de peroxyde ionisé. Les systèmes de distribution en brouillard continu élargissent les cas d'usage et relèvent les prix moyens, étendant le marché du peroxyde d'hydrogène au-delà des volumes legacy.
Note: Part des segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par grade : la demande de semi-conducteurs élève le segment haute pureté
Le segment grade industriel a livré 41 % de part en 2024 et demeure le cheval de bataille pour les textiles, l'exploitation minière et les produits chimiques de base. La compétitivité des coûts et la densité de la chaîne d'approvisionnement favorisent le grade industriel dans la plupart des applications en vrac.
Le matériau de haute pureté évolue le plus rapidement à un TCAC de 5,23 % alors que les fabricants de puces spécifient des niveaux de métaux sub-ppb. Taiyo Nippon Sanso a lancé BRUTE Peroxide pour servir cette niche. Une seule usine de fabrication 300 mm peut prélever plusieurs kilotonnes annuellement, donc chaque nouvelle installation ajoute un volume tangible à la taille du marché du peroxyde d'hydrogène pour les produits de haute pureté.
Par concentration/forme : les formulations solides gagnent en dynamisme
Les solutions aqueuses inférieures ou égales à 70 % ont dominé à 80 % de part en 2024 car elles s'intègrent facilement dans les lignes de blanchiment et stérilisation continues. Les réseaux logistiques en vrac et la disponibilité d'ISO-tank soutiennent cette dominance.
Les additifs en poudre et granulaires, principalement le perborate et percarbonate de sodium, s'étendent à un TCAC de 4,31 %. Les études dentaires montrent que ces solides atteignent le blanchiment tout en causant moins de dommages dentinaires que les liquides acides. Leur stabilité et sécurité d'expédition attirent les fabricants de détergents, renforçant la diversification à l'intérieur du marché du peroxyde d'hydrogène.
Par industrie utilisatrice finale : le traitement des eaux usées accélère la croissance
La pâte et papier a conservé 47 % de consommation en 2024 car les objectifs de blancheur et les normes environnementales sécurisent le rôle du peroxyde dans les séquences ECF et TCF. La substitution numérique du papier de bureau en Europe et Amérique du Nord plafonne les possibilités de hausse, mais la croissance d'usines intégrées en Asie compense les déclins.
Le traitement des eaux usées croît à un TCAC de 4,24 %. Les usines municipales ajoutent des trains UV/peroxyde pour s'attaquer aux micropolluants après les étapes biologiques conventionnelles. Les orientations intérimaires EPA sur la destruction des PFAS citent les oxydants comme chimies préférées[3]U.S. Environmental Protection Agency, "Interim Guidance on PFAS Destruction and Disposal," epa.gov . Les taux d'adoption dans les clusters industriels relèvent la demande totale de peroxyde, soutenant le marché du peroxyde d'hydrogène.
Note: Part des segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Analyse géographique
L'Asie-Pacifique contrôlait 53 % du marché du peroxyde d'hydrogène en 2024 et augmente à un TCAC de 4,27 %. Les additions de capacité en Chine et Inde alimentent les secteurs domestiques du papier et de l'électronique. Engro Polymer and Chemicals a investi 12 milliards PKR dans une nouvelle usine pakistanaise programmée pour un démarrage en 2026. Les fournisseurs régionaux jouissent d'avantages de fret qui protègent les marges.
L'Amérique du Nord détient une part significative du marché du peroxyde d'hydrogène. Les réglementations des eaux usées et la recherche en propulsion verte stimulent de nouveaux endpoints pour les grades concentrés (plus de 90 %). Benchmark Space Systems a démontré un propulseur bipropergol de 22 N utilisant du peroxyde haute concentration qui a atteint une impulsion spécifique de 290 secondes. Ces essais aérospatiaux ancrent la demande premium et stimulent la consommation domestique.
L'Europe affiche des volumes matures mais mène l'innovation en durabilité. Le peroxyde neutre en carbone d'Evonik, certifié sous le programme Way to GO2, aide les clients à réduire les émissions Scope 3. Les règles d'emballage plus strictes augmentent les commandes de qualité alimentaire, tandis que les coûts de conformité REACH restreignent les plus petits importateurs. La taille du marché du peroxyde d'hydrogène pour l'Europe devrait évoluer modestement mais régulièrement jusqu'en 2030.
Paysage concurrentiel
Principales entreprises du marché du peroxyde d'hydrogène
Le marché du peroxyde d'hydrogène est consolidé, avec Solvay, Evonik et Arkema dominant grâce aux boucles intégrées d'anthraquinone, la génération de vapeur captive et l'approvisionnement d'additifs en aval. L'acquisition de Thai Peroxide par Evonik a étendu la capacité spécialisée près des centres électroniques, tandis que le portefeuille ultra-pur de Solvay sécurise les contrats de semi-conducteurs avec une pureté de parties par billion. L'examen réglementaire limite les grandes fusions, comme vu avec la FTC bloquant l'acquisition de PeroxyChem par Evonik sur des préoccupations de dominance régionale. Ceci stimule les expansions brownfield, tandis que les acteurs régionaux comme Engro renforcent l'auto-suffisance sud-asiatique.
Leaders de l'industrie du peroxyde d'hydrogène
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Evonik Industries AG
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Kemira Oyj
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Mitsubishi Gas Chemical Company Inc.
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Solvay
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Arkema
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Janvier 2025 : Evonik Industries AG et Fuhua Tongda Chemicals ont formé Evonik Fuhua New Materials (Sichuan) pour produire du peroxyde d'hydrogène spécialisé pour les cellules solaires, semi-conducteurs et emballage alimentaire ; la première production est programmée pour S1 2026.
- Février 2025 : Engro Polymer & Chemicals a annoncé un investissement de 12 milliards PKR (~0,043 milliard USD) dans une nouvelle usine de peroxyde d'hydrogène pour répondre à la demande croissante en Asie-Pacifique.
- Avril 2024 : Evonik Industries AG a introduit le peroxyde d'hydrogène neutre en carbone en Europe sous son certificat Way to GO2 qui soutient les réductions d'émissions Scope 3 des clients.
Portée du rapport mondial du marché du peroxyde d'hydrogène
Le peroxyde d'hydrogène peut être trouvé sous formes diluées et concentrées. Les solutions diluées n'ont presque aucune odeur, mais les solutions plus fortes ont une odeur piquante.
Le marché du peroxyde d'hydrogène est segmenté par fonction du produit, industrie utilisatrice finale et géographie. Le marché est segmenté par fonction du produit en désinfectant, blanchiment, oxydant et autres fonctions du produit (nettoyage). Par industrie utilisatrice finale, le marché est segmenté en pâte et papier, synthèse chimique, traitement des eaux usées, exploitation minière, alimentation et boissons, cosmétiques et santé, textiles et autres industries utilisatrices finales (transport, électronique, semi-conducteurs, emballage aseptique, etc.). Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions dans 15 pays à travers les principales régions. Pour chaque segment, le dimensionnement du marché et les prévisions sont faits basés sur les revenus (USD)
| Désinfectant |
| Blanchiment |
| Oxydant |
| Autre fonction du produit (agent de nettoyage, etc.) |
| Grade standard (moins de 35 % w/w) |
| Grade industriel (35-50 %) |
| Grade haute pureté (plus de 50 %) |
| Solution aqueuse (inférieure ou égale à 70 %) |
| Anhydre (plus de 90 %) |
| Additifs en poudre / granulaires (ex. perborate, percarbonate) |
| Pâte et papier |
| Synthèse chimique |
| Traitement des eaux usées |
| Exploitation minière |
| Alimentation et boissons |
| Cosmétiques et santé |
| Textiles |
| Autres industries utilisatrices finales (électronique et semi-conducteurs, transport, emballage aseptique, fusées) |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | |
| Japon | |
| Corée du Sud | |
| Malaisie | |
| Thaïlande | |
| Indonésie | |
| Vietnam | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Mexique | |
| Amérique du Sud | Brésil |
| Argentine | |
| Colombie | |
| Reste de l'Amérique du Sud | |
| Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Espagne | |
| Nordique | |
| Turquie | |
| Russie | |
| Reste de l'Europe | |
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie saoudite |
| Qatar | |
| Émirats arabes unis | |
| Afrique du Sud | |
| Égypte | |
| Nigeria | |
| Reste du Moyen-Orient et Afrique |
| Par fonction du produit | Désinfectant | |
| Blanchiment | ||
| Oxydant | ||
| Autre fonction du produit (agent de nettoyage, etc.) | ||
| Par grade | Grade standard (moins de 35 % w/w) | |
| Grade industriel (35-50 %) | ||
| Grade haute pureté (plus de 50 %) | ||
| Par concentration / forme | Solution aqueuse (inférieure ou égale à 70 %) | |
| Anhydre (plus de 90 %) | ||
| Additifs en poudre / granulaires (ex. perborate, percarbonate) | ||
| Par industrie utilisatrice finale | Pâte et papier | |
| Synthèse chimique | ||
| Traitement des eaux usées | ||
| Exploitation minière | ||
| Alimentation et boissons | ||
| Cosmétiques et santé | ||
| Textiles | ||
| Autres industries utilisatrices finales (électronique et semi-conducteurs, transport, emballage aseptique, fusées) | ||
| Par géographie | Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | ||
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| Malaisie | ||
| Thaïlande | ||
| Indonésie | ||
| Vietnam | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Colombie | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Nordique | ||
| Turquie | ||
| Russie | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie saoudite | |
| Qatar | ||
| Émirats arabes unis | ||
| Afrique du Sud | ||
| Égypte | ||
| Nigeria | ||
| Reste du Moyen-Orient et Afrique | ||
Questions clés répondues dans le rapport
Quelle est la taille actuelle du marché du peroxyde d'hydrogène ?
Le marché totalise 6,11 millions de tonnes en 2025 et devrait atteindre 7,40 millions de tonnes d'ici 2030.
Quelle région mène la consommation de peroxyde d'hydrogène ?
L'Asie-Pacifique détient 53 % de la demande mondiale et est aussi la région à croissance la plus rapide à un TCAC de 4,27 %.
Pourquoi le peroxyde d'hydrogène ultra-pur est-il important pour les semi-conducteurs ?
Les lignes de puces sub-5 nm exigent une pureté de parties par billion pour prévenir les pertes de rendement, stimulant une croissance rapide dans les grades de peroxyde haute pureté.
Comment les règles environnementales façonnent-elles la demande du marché ?
Les réglementations plus strictes sur les eaux usées et l'emballage favorisent le peroxyde d'hydrogène car il se décompose en eau et oxygène, stimulant l'adoption dans la désinfection et l'oxydation avancée.
Quel segment s'étend plus rapidement que l'ensemble du marché ?
Les applications de traitement des eaux usées croissent à un TCAC de 4,24 %, surpassant la moyenne globale du marché de 3,9 %.
Quels défis pourraient limiter la croissance future ?
Les exigences d'étiquetage des dangers de l'UE et la volatilité des prix des matières premières augmentent les coûts de conformité et compriment les marges, modérant les perspectives autrement positives pour le marché du peroxyde d'hydrogène.
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