Taille du marché des pompes à chaleur
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 68.71 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 109.66 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 9.80 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | L'Europe |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des pompes à chaleur
La taille du marché mondial des pompes à chaleur est estimée à 68,71 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 109,66 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 9,80 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La pompe à chaleur fonctionne sur le principe de réfrigération à cycle de compression mécanique qui peut même être inversé pour chauffer ou refroidir l'espace souhaité d'une installation. Le marché étudié est donc en croissance pour les applications de refroidissement et de chauffage des locaux.
- Les pompes à chaleur sont stratégiquement placées pour bénéficier de la démarche de durabilité environnementale. En outre, la stratégie d'intégration sectorielle de l'Union européenne suggère que 65 % de tous les bâtiments commerciaux seront chauffés à l'électricité en 2030. Les données indiquent que les ventes de pompes à chaleur ne devraient augmenter que si les bâtiments en dépendent pour le chauffage et le refroidissement.
- En outre, la demande croissante d'appareils économes en énergie a conduit au déploiement de technologies, telles que les pompes à chaleur, pour offrir aux utilisateurs finaux un potentiel significatif de contribution aux objectifs en matière d'énergies renouvelables et de climat dans diverses régions du monde.
- De plus, la nécessité croissante de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et de rechercher une alternative économe en énergie aux fournaises et aux climatiseurs devrait stimuler la demande de pompes à chaleur au cours de la période de prévision. Étant donné que les pompes à chaleur transfèrent la chaleur plutôt que de générer de la chaleur, elles peuvent offrir un conditionnement despace équivalent pour seulement un quart des coûts dexploitation des appareils de chauffage ou de refroidissement conventionnels.
- Chauffer quelques zones de linstallation peut permettre déconomiser de largent sur les coûts de matériaux pour lunité de traitement dair (AHU). Cependant, ces facteurs peuvent affecter les coûts globaux dinstallation si des pompes à chaleur sont installées comme système principal de chauffage et de refroidissement.
- Même sil est réaliste de sattendre à une croissance lente, voire à une baisse des ventes de pompes à chaleur en raison de la pandémie de COVID-19, les politiques gouvernementales et la demande des consommateurs devraient stimuler les ventes de pompes à chaleur.
Tendances du marché des pompes à chaleur
Les thermopompes résidentielles devraient connaître une croissance significative
- Les réglementations mises en œuvre dans différentes régions visant à promouvoir les bâtiments à énergie quasi nulle incitent les bâtiments résidentiels à améliorer leur performance énergétique grâce à des sources d'énergie efficaces, telles que les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur sont souvent utilisées comme source de chaleur dans les maisons individuelles et mitoyennes. Les pompes à chaleur sont également de plus en plus utilisées dans les immeubles à appartements.
- En outre, les normes d'efficacité énergétique des bâtiments 2022 (Code de l'énergie) adoptées par la California Energy Commission (CEC), qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023, ont introduit de nouvelles exigences pour les bâtiments en Californie, aux États-Unis. Selon le Code de l'énergie 2022, les nouvelles maisons individuelles doivent être équipées de pompes à chaleur électriques pour l'eau et l'air. Des pompes à chaleur électriques pour le chauffage des locaux sont également nécessaires dans toutes les nouvelles résidences multifamiliales.
- Les vendeurs se concentrent également sur la décarbonisation résidentielle pour réduire les émissions de CO2. Par exemple, ces dernières années, Daikin a annoncé un plan en quatre étapes pour transformer le chauffage et la climatisation résidentiels. Selon l'entreprise, le parc immobilier européen est responsable d'environ 36 % de toutes les émissions de CO2 dans l'Union européenne. Par conséquent, les pompes à chaleur sont déployées dans les nouvelles constructions résidentielles, augmentant ainsi le besoin de pompes à chaleur dans la région.
- La construction résidentielle a connu un essor considérable sur de nombreux marchés malgré limpact du COVID-19, qui soutient également la croissance du marché. Par exemple, le secteur allemand de la construction devrait générer un chiffre d'affaires de 151 milliards d'euros en 2022, soit une hausse de 5,5 % par rapport à 2021, selon les chiffres des deux principales associations de construction du pays, la ZDB et la HDB. Les projections de croissance devraient être tirées par la solide performance du secteur de la construction résidentielle du pays, qui est resté résilient tout au long de la pandémie.
- De plus, en avril 2022, Daikin a annoncé son soutien au REPowerEU, qui s'est fixé pour objectif de faire passer le déploiement des pompes à chaleur de 10 millions d'unités en 2027 à 30 millions d'unités en 2030. Ceci est également associé à la décarbonisation résidentielle car le mouvement peut aider l'Union européenne à atteindre les objectifs de décarbonation du secteur résidentiel d'ici 2050.
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LAsie-Pacifique devrait dominer le marché
- La Chine est l'un des marchés importants pour les pompes à chaleur, en raison des politiques du gouvernement visant à soutenir des infrastructures plus économes en énergie dans le pays, augmentant ainsi la croissance du marché. La vaste zone géographique de la Chine est officiellement divisée en cinq zones climatiques principales avec des exigences de conception thermique différentes. Les solutions de chauffage pour ces régions peuvent être conçues sur mesure pour répondre aux énormes opportunités du marché.
- Au Japon, les pompes à chaleur sont des produits bien connus dans les milieux privés et commerciaux. Divers types dindustries les ont également adoptés. Ce développement a commencé il y a plusieurs décennies et a été encore favorisé par les mesures d'économie d'énergie. Celles-ci ont été formulées par l'Agence des ressources naturelles et de l'énergie, stipulant une économie d'énergie de 50,3 millions de m3 d'équivalent pétrole brut entre 2013 et 2030. De tels cas sont susceptibles de stimuler la demande de pompes à chaleur dans le pays.
- Les applications des pompes à chaleur dans les hôtels, les centres commerciaux, les théâtres, etc. gagnent progressivement du terrain en Inde. De plus, une énorme quantité dénergie solaire est disponible dans le pays. Selon le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables, la capacité installée dénergie solaire atteignait environ 61,97 GW au 30 novembre 2022. Le pays se classait au 4ème rang mondial en matière de déploiement dénergie solaire photovoltaïque au cours de lannée précédente. La combinaison d'un système de capteurs solaires thermiques et de pompes à chaleur peut constituer une option intéressante pour accroître l'utilisation des énergies renouvelables dans le monde entier pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.
- En Corée du Sud, les initiatives gouvernementales concernant les solutions économes en énergie stimulent la croissance du marché. Par exemple, une étude réalisée par le ministère coréen de l'Environnement sur le Hyundai Kona Electric et le Kia Niro EV a révélé que la pompe à chaleur réduisait considérablement la consommation de la batterie par temps froid.
- En Australie, le Green Building Council of Australia (GBCA) a lancé la certification Green Star en 2003. De plus, le gouvernement australien se concentre sur une réduction de 26 à 28 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030. De tels exemples démontrent un marché important. opportunité de croissance au cours de la période de prévision.
- Les pays considérés dans le reste de lAsie-Pacifique comprennent lIndonésie, Singapour et la Thaïlande. L'Indonésie est l'une des principales puissances géothermiques au monde et a pour ambition de développer davantage le secteur à mesure que le pays adopte les sources d'énergie renouvelables. Par exemple, lors de la 8e Convention et exposition internationale sur la géothermie indonésienne (IIGCE) 2022, le gouvernement indonésien a annoncé que, dans le cadre du Plan général pour la fourniture d'électricité, il s'était fixé un objectif de développement géothermique de 3,3 GW de capacité installée d'ici 2030. De telles initiatives sont susceptibles de créer des perspectives positives pour le marché étudié.
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Aperçu du marché des pompes à chaleur
La rivalité concurrentielle sur le marché mondial des pompes à chaleur est forte en raison de la présence de certains acteurs majeurs tels que Trane Inc., Midea Group, Panasonic Corporation, Mitsubishi Electric Corporation et Daikin Industries Ltd, entre autres. Leur capacité à innover continuellement dans leurs offres leur a permis d'acquérir un avantage concurrentiel sur les autres acteurs du marché. Ces acteurs ont élargi leur présence sur le marché grâce à des activités de RD, des fusions et acquisitions.
- Novembre 2022 - TRANE a annoncé qu'elle réduirait l'impact carbone de ses solutions CVC durables en achetant de l'acier à faible teneur en carbone auprès du principal fournisseur Nucor Corporation Econiq, avec une allocation supplémentaire de US Steel verdeX. L'acier sera utilisé dans les processus de fabrication aux États-Unis pour construire des pompes à chaleur et des climatiseurs Trane à haut rendement pour les maisons et des systèmes de gestion thermique pour les bâtiments commerciaux tels que les écoles et les centres de données.
- Novembre 2022 – Mitsubishi a lancé une pompe à chaleur à air en cascade pouvant produire entre 7,8 kW et 640 kW de chaleur. La pompe à chaleur peut produire de l'eau chaude à une température allant jusqu'à 70 C sans chauffage d'appoint. Mitsubishi Electric a lancé la pompe à chaleur à air pour des applications commerciales, notamment les écoles et les hôpitaux.
Leaders du marché des pompes à chaleur
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Trane Inc. (Trane Technologies PLC)
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Midea Group
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NIBE Group
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Panasonic Corporation
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Mitsubishi Electric Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des pompes à chaleur
- Janvier 2023 - Mitsubishi Electric US et Mitsubishi Electric Trane HVAC US LLC ont présenté leurs technologies de chauffage innovantes au Consumer Electronics Show (CES) 2023, qui s'est tenu à Las Vegas, aux États-Unis. Plus précisément, les entreprises ont présenté leur technologie de pompe à chaleur à capacité variable, résistante à tous les temps et économe en énergie.
- Octobre 2022 – Le groupe Midea a commencé la construction d'une nouvelle base de production, de recherche et de développement de pompes à chaleur à Feltre, dans le nord de l'Italie, pour faciliter son expansion sur le marché international. La nouvelle base, avec un investissement de 60 millions d'euros (58,75 millions de dollars), est située dans une zone de production de l'entreprise italienne Clivet, une entreprise européenne impliquée dans la conception, la production et la distribution de systèmes de refroidissement, de chauffage, de ventilation et d'air. purification pour les marchés résidentiels, commerciaux et industriels.
Rapport sur le marché des pompes à chaleur – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Degré de compétition
4.4 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Demande croissante de solutions économes en énergie
5.1.2 Augmentation des initiatives gouvernementales pour réduire les émissions de carbone
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Coût d’installation élevé des pompes à chaleur
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Source d'air
6.1.2 Source d'eau
6.1.3 Source géothermique (sol)
6.2 Par utilisateur final vertical
6.2.1 Industriel
6.2.2 Commercial
6.2.3 Institutionnel
6.2.4 Résidentiel
6.3 Par géographie
6.3.1 Amérique du Nord
6.3.1.1 États-Unis
6.3.1.2 Canada
6.3.2 L'Europe
6.3.2.1 Espagne
6.3.2.2 France
6.3.2.3 Italie
6.3.2.4 Allemagne
6.3.2.5 Pays-Bas
6.3.2.6 Le reste de l'Europe
6.3.3 Asie-Pacifique
6.3.3.1 Chine
6.3.3.2 Japon
6.3.3.3 Inde
6.3.3.4 Corée du Sud
6.3.3.5 Australie
6.3.3.6 Reste de l'Asie-Pacifique
6.3.4 Reste du monde (Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique)
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Trane Inc. (Trane Technologies)
7.1.2 Midea Group
7.1.3 NIBE Group
7.1.4 Panasonic Corporation
7.1.5 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.6 Daikin Industries Ltd
7.1.7 Stiebel Eltron GmbH & Co. KG (De)
7.1.8 Glen Dimplex Group
7.1.9 Viessmann Werke GmbH & Co. KG
7.1.10 Flamingo Heat Pumps (Flamingo Chillers)
7.1.11 WOLF GMBH (ARISTON GROUP)
7.1.12 Efficiency Maine
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des pompes à chaleur
Une pompe à chaleur est un appareil électrique qui extrait la chaleur dune source (un endroit à basse température) et la transmet à un évier (un endroit à plus haute température). En dautres termes, une pompe à chaleur est un appareil qui utilise une petite quantité dénergie pour déplacer la chaleur dun endroit à un autre. Le fonctionnement des pompes à chaleur peut également être inversé pour refroidir un bâtiment.
Le marché des pompes à chaleur est segmenté par type (source dair, source deau, source géothermique (sol)), utilisateur final vertical (industriel, commercial, institutionnel, résidentiel) et géographie (Amérique du Nord (États-Unis, Canada), Europe ( Espagne, France, Italie, Allemagne, Pays-Bas), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie), Reste du monde (Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique)). Les tailles du marché et les prévisions concernant la valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus sont fournies.
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FAQ sur les études de marché sur les pompes à chaleur
Quelle est la taille du marché mondial des pompes à chaleur ?
La taille du marché mondial des pompes à chaleur devrait atteindre 68,71 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 9,80 % pour atteindre 109,66 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché mondial des pompes à chaleur ?
En 2024, la taille du marché mondial des pompes à chaleur devrait atteindre 68,71 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché mondial des pompes à chaleur ?
Trane Inc. (Trane Technologies PLC), Midea Group, NIBE Group, Panasonic Corporation, Mitsubishi Electric Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché mondial des pompes à chaleur.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial des pompes à chaleur ?
On estime que lEurope connaîtra la croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché mondial des pompes à chaleur ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché mondial des pompes à chaleur.
Quelles années couvre ce marché mondial des pompes à chaleur et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché mondial des pompes à chaleur était estimée à 62,58 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché mondial des pompes à chaleur pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché mondial des pompes à chaleur pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des pompes à chaleur
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des pompes à chaleur 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des pompes à chaleur comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Pompes à chaleur mondiales Instantanés du rapport
