Taille du marché des pièces et composants satellites
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | USD 272.6 Billion |
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Taille du Marché (2029) | USD 417.7 Billion |
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Plus grande part par classe d'orbite | LION |
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CAGR (2024 - 2029) | 9.73 % |
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Plus grande part par région | Amérique du Nord |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des pièces et composants satellites
La taille du marché des pièces et composants satellites est estimée à 244,93 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 389,69 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 9,73 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
244,93 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
389,69 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
13.38 %
TCAC (2017-2023)
9.73 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par région
69.89 %
part de valeur, Amérique du Nord, 2022
Linvestissement croissant dans léquipement satellitaire pour améliorer les capacités de défense et de surveillance, les infrastructures critiques et les organismes dapplication de la loi utilisant des systèmes satellitaires devrait stimuler le marché nord-américain des satellites LEO.
Marché à la croissance la plus rapide par région
12.49 %
TCAC projeté, Asie-Pacifique, 2023-2029
Les collaborations gouvernementales avec des acteurs privés soulignent la croissance du marché des pièces et composants de satellites dans la région Asie-Pacifique. En outre, les investissements continus de la Chine et de lInde dans le développement de ces satellites sont également à lorigine dune croissance accrue.
Acteur leader du marché
29.08 %
part de marché, Dynamique générale, 2022
General Dynamics Corporation est le plus grand acteur du marché mondial des pièces et composants de satellites. La société est lun des principaux fournisseurs de charges utiles de mission pour différents fabricants et agences spatiales aux États-Unis.
Deuxième acteur du marché
24.15 %
part de marché, Société Northrop Grumman, 2022
La société fournit des composants de satellites à un large éventail de clients tels que la NASA, le ministère de la Défense (DoD), lUS Air Force, lUS Space Force et un large éventail de sociétés commerciales. Cela a incité la société à occuper une part importante du marché des pièces et composants de satellites.
Troisième acteur du marché
20.03 %
part de marché, Lockheed Martin Corporation, 2022
La société étend sa présence dans le secteur spatial en établissant des installations de fabrication et son empreinte géographique à travers lEurope et dautres régions lincite à occuper une part importante du marché.
Ladaptation des nouvelles techniques de fabrication des satellites devrait ouvrir de nouveaux champs dopportunités
- Lindustrie mondiale des pièces et composants de satellites a connu plusieurs tendances ces dernières années. Avec les progrès de la technologie, les petits satellites sont devenus plus performants et plus rentables, ce qui en fait une option attrayante pour diverses applications. La tendance à la miniaturisation des satellites a entraîné une demande croissante de petits composants de satellites, tels que les systèmes de propulsion, les systèmes dalimentation et les antennes.
- La fabrication additive, ou impression 3D, gagne en popularité dans lindustrie des satellites en raison de sa capacité à produire des pièces complexes et à réduire les coûts de fabrication. Cette technologie est utilisée pour produire des composants de satellites tels que des antennes, des supports et des pièces de moteur. Les grandes agences spatiales telles que la NASA et lAgence spatiale européenne lont souligné. Lun des principaux acteurs de lindustrie spatiale mondiale, les États-Unis, est un pionnier dans le développement de technologies avancées pour les communications par satellite, la télédétection et lexploration spatiale. Ces technologies innovantes comprennent lélectronique haute performance, les capteurs avancés, les matériaux légers et les systèmes de propulsion. Une autre tendance est lutilisation croissante de composants et de sous-systèmes préexistants dans la conception et le développement de satellites. Les composants COTS peuvent réduire considérablement le temps et les coûts de développement tout en améliorant la fiabilité et les performances.
- Entre 2017 et mai 2022, environ 4300+ satellites ont été fabriqués et lancés dans le monde. Dans lensemble, ces tendances façonnent lavenir de lindustrie mondiale des pièces et composants de satellites, car les entreprises sefforcent de répondre aux demandes dun marché en constante évolution tout en stimulant linnovation dans le domaine. Le marché mondial des pièces et composants de satellites devrait croître de 40 % entre 2023 et 2029.
Tendances du marché mondial des pièces et composants de satellites
Limportance accrue de la miniaturisation des satellites devrait affecter la masse du satellite
- Les satellites sont de plus en plus petits de nos jours, et un petit satellite peut faire presque tout ce quun satellite conventionnel peut faire à une fraction du coût du satellite conventionnel, ce qui a rendu la construction, le lancement et lexploitation de petites constellations de satellites de plus en plus viables. En conséquence, la dépendance à leur égard a augmenté de manière exponentielle. Les petits satellites ont généralement des cycles de développement plus courts, des équipes de développement plus petites et coûtent beaucoup moins cher au lancement.
- Les principaux types de classification en fonction de la masse sont les grands satellites de plus de 1 000 kg. Entre 2017 et 2022, environ 44 grands satellites lancés appartenaient à des organisations nord-américaines. Un satellite de taille moyenne a une masse comprise entre 500 et 1000 kg. À léchelle mondiale, les organisations ont exploité plus de 320 satellites lancés. Les satellites sont classés en fonction de leur masse. Les satellites dune masse inférieure à 500 kg sont considérés comme de petits satellites, et environ 3800+ petits satellites ont été lancés dans le monde.
- Il y a une tendance croissante vers les petits satellites dans la région en raison de leur temps de développement plus court, ce qui peut réduire les coûts globaux des missions. Elles ont permis de réduire considérablement le temps nécessaire à lobtention de résultats scientifiques et technologiques. Les missions des petits engins spatiaux ont tendance à être flexibles et peuvent donc être plus réactives aux nouvelles opportunités ou besoins technologiques. Lindustrie des petits satellites aux États-Unis est soutenue par un cadre solide pour la conception et la fabrication de petits satellites adaptés à des profils dapplications spécifiques. La demande de pièces et de composants de satellites dans la région nord-américaine devrait augmenter au cours de la période 2023-2029 en raison de la demande croissante dans le secteur spatial commercial et militaire.
_globally__Number_of_Satellites_Launched__Global__2017_-_2022.svg "Marché mondial des pièces et composants de satellites")
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Laugmentation des dépenses des différentes agences spatiales devrait avoir un impact positif sur lindustrie des satellites
- Lutilisation croissante de la technologie satellitaire dans diverses applications, notamment la communication, la navigation et lobservation de la Terre, a créé un besoin de composants satellitaires nouveaux et innovants. Les entreprises investissent dans la R&D pour développer des composants qui répondent aux exigences spécifiques de ces applications. Les progrès technologiques, tels que lutilisation de lIA et de lapprentissage automatique, la fabrication additive et les matériaux avancés, entraînent le besoin dinvestissements en R&D dans lindustrie des pièces et composants de satellites. Ces progrès créent de nouvelles opportunités pour le développement de composants innovants.
- En novembre 2022, lESA a annoncé quelle proposait une augmentation de 25 % du financement spatial au cours des trois prochaines années afin de maintenir lavance de lEurope dans lobservation de la Terre, détendre les services de navigation et de rester un partenaire dexploration avec les États-Unis. LAgence spatiale européenne (ESA) demande à ses 22 pays de soutenir un budget denviron 18,5 milliards deuros pour 2023-2025. De même, en septembre 2022, la France a annoncé quelle prévoyait daugmenter les dépenses consacrées aux programmes spatiaux nationaux et européens.
- En Amérique du Nord, les dépenses gouvernementales mondiales pour les programmes spatiaux ont atteint un record denviron 103 milliards en 2021. La région est lépicentre de linnovation et de la recherche spatiales, avec la présence de la NASA, la plus grande agence spatiale du monde. En 2022, le gouvernement américain a dépensé près de 62 milliards de dollars pour ses programmes spatiaux, ce qui en fait le plus grand dépensier spatial au monde. Aux États-Unis, les agences fédérales reçoivent chaque année une aide du gouvernement, appelée financement, 32,33 milliards de dollars pour ses filiales. Les dépenses en subventions spatiales et de recherche devraient augmenter dans la région, augmentant limportance du secteur dans tous les domaines de léconomie mondiale.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La tendance à lamélioration de lefficacité énergétique et opérationnelle est observée
Présentation de lindustrie des pièces et composants satellites
Le marché des pièces et composants satellites est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 90,12 %. Les principaux acteurs de ce marché sont General Dynamics, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Thales et The Boeing Company (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des pièces et composants satellites
General Dynamics
Lockheed Martin Corporation
Northrop Grumman Corporation
Thales
The Boeing Company
Other important companies include AAC Clyde Space, BAE Systems, Innovative Solutions in Space BV, Jena-Optronik, OHB SE, SENER Group, Sitael S.p.A..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des pièces et composants satellites
- Janvier 2023 ISISPACE a lancé 47 charges utiles depuis 8 pays différents lors de sa mission ISILAUNCH38 à bord de la fusée Falcon 9. ISILAUNCH sest associé à SpaceBD du Japon pour manifester conjointement des charges utiles du Japon, dEurope et dautres parties du monde lors du lancement sur lun des ports de ce lancement.
- Décembre 2022 ASTRO CL, le plus petit membre de la famille des capteurs détoiles Jena-Optronik, a été utilisé sur la nouvelle plateforme LEO de Maxar. Chaque satellite est équipé de deux capteurs ASTRO CL, qui prennent en charge le contrôle dattitude de ces satellites.
- Novembre 2022 Dans le cadre de la mission Artemis I de la NASA, le vaisseau spatial Orion a été lancé avec succès dans lespace le 16 novembre 2022. Deux viseurs détoiles de Jena-Optronik GmbH ont guidé lOrion sur son chemin vers lorbite lunaire.
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Nous proposons un ensemble complet de mesures mondiales et locales qui illustrent les principes fondamentaux de lindustrie des satellites. Les clients peuvent accéder à une analyse de marché approfondie de divers satellites et lanceurs grâce à des informations segmentaires granulaires soutenues par un référentiel de données de marché, de tendances et danalyses dexperts. Les données et les analyses sur les lancements de satellites, la masse des satellites, lapplication des satellites, les dépenses pour les programmes spatiaux, les systèmes de propulsion, les utilisateurs finaux, etc., sont disponibles sous forme de rapports complets ainsi que de feuilles de calcul de données basées sur Excel.
Rapport sur le marché des pièces et composants satellites - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Miniaturisation des satellites
- 4.2 Masse des satellites
- 4.3 Dépenses pour les programmes spatiaux
-
4.4 Cadre réglementaire
- 4.4.1 Mondial
- 4.4.2 Australie
- 4.4.3 Brésil
- 4.4.4 Canada
- 4.4.5 Chine
- 4.4.6 France
- 4.4.7 Allemagne
- 4.4.8 Inde
- 4.4.9 L'Iran
- 4.4.10 Japon
- 4.4.11 Nouvelle-Zélande
- 4.4.12 Russie
- 4.4.13 Singapour
- 4.4.14 Corée du Sud
- 4.4.15 Emirats Arabes Unis
- 4.4.16 Royaume-Uni
- 4.4.17 États-Unis
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Région
- 5.1.1 Asie-Pacifique
- 5.1.2 L'Europe
- 5.1.3 Amérique du Nord
- 5.1.4 Reste du monde
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 AAC Clyde Space
- 6.4.2 BAE Systems
- 6.4.3 General Dynamics
- 6.4.4 Innovative Solutions in Space BV
- 6.4.5 Jena-Optronik
- 6.4.6 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.7 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.8 OHB SE
- 6.4.9 SENER Group
- 6.4.10 Sitael S.p.A.
- 6.4.11 Thales
- 6.4.12 The Boeing Company
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SATELLITE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- SATELLITES MINIATURES (MOINS DE 10 KG), NOMBRE DE LANCEMENTS, MONDIAL, 2017 - 2022
- Figure 2:
- MASSE DES SATELLITES (SUPÉRIEURE À 10 KG) DANS LE MONDE, NOMBRE DE SATELLITES LANCÉS, DANS LE MONDE, 2017 - 2022
- Figure 3:
- DÉPENSES CONSACRÉES AUX PROGRAMMES SPATIAUX DANS LE MONDE, USD, MONDIAL, 2017 - 2022
- Figure 4:
- MARCHÉ MONDIAL DES PIÈCES ET COMPOSANTS DE SATELLITES, VALEUR, USD, 2017 - 2029
- Figure 5:
- VALEUR DU MARCHÉ DES PIÈCES ET COMPOSANTS DE SATELLITES PAR RÉGION, USD, MONDIAL, 2017-2029
- Figure 6:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DES PIÈCES ET COMPOSANTS DE SATELLITES PAR RÉGION, %, MONDIAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figure 7:
- VALEUR DU MARCHÉ DES PIÈCES ET COMPOSANTS DE SATELLITES, USD, ASIE-PACIFIQUE, 2017-2029
- Figure 8:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DES PIÈCES ET COMPOSANTS DE SATELLITES PAR APPLICATION, %, ASIE-PACIFIQUE, 2017-2029
- Figure 9:
- VALEUR DU MARCHÉ DES PIÈCES ET COMPOSANTS DE SATELLITES, USD, EUROPE, 2017-2029
- Figure 10:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DES PIÈCES ET COMPOSANTS DE SATELLITES PAR APPLICATION, %, EUROPE, 2017 - 2029
- Figure 11:
- VALEUR DU MARCHÉ DES PIÈCES ET COMPOSANTS DE SATELLITES, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017-2029
- Figure 12:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DES PIÈCES ET COMPOSANTS DE SATELLITES PAR APPLICATION, %, AMÉRIQUE DU NORD, 2017-2029
- Figure 13:
- VALEUR DU MARCHÉ DES PIÈCES ET COMPOSANTS DE SATELLITES, USD, RESTE DU MONDE, 2017-2029
- Figure 14:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DES PIÈCES ET COMPOSANTS DE SATELLITES PAR APPLICATION, %, RESTE DU MONDE, 2017-2029
- Figure 15:
- NOMBRE DE MOUVEMENTS STRATÉGIQUES DES ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, MARCHÉ MONDIAL DES PIÈCES ET COMPOSANTS DE SATELLITES, TOUS, 2017-2029
- Figure 16:
- NOMBRE TOTAL DE MOUVEMENTS STRATÉGIQUES DENTREPRISES, MARCHÉ MONDIAL DES PIÈCES ET COMPOSANTS DE SATELLITES, TOUS, 2017-2029
- Figure 17:
- PART DE MARCHÉ DU MARCHÉ MONDIAL DES PIÈCES ET COMPOSANTS DE SATELLITES, %, TOUS, 2022
Segmentation de lindustrie des pièces et composants satellites
LAsie-Pacifique, lEurope et lAmérique du Nord sont couvertes en tant que segments par région.
| Région | Asie-Pacifique |
| L'Europe | |
| Amérique du Nord | |
| Reste du monde |
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Définition du marché
- Application - Diverses applications ou objectifs des satellites sont classés en communication, observation de la Terre, observation spatiale, navigation et autres. Les fins énumérées sont celles autodéclarées par lopérateur du satellite.
- Utilisateur final - Les principaux utilisateurs ou utilisateurs finaux du satellite sont décrits comme civils (universitaires, amateurs), commerciaux, gouvernementaux (météorologiques, scientifiques, etc.), militaires. Les satellites peuvent être polyvalents, tant pour des applications commerciales que militaires.
- MTOW du lanceur - La masse maximale au décollage (MTOW) du lanceur désigne la masse maximale du lanceur pendant le décollage, y compris la masse de la charge utile, de léquipement et du carburant.
- Classe dorbite - Les orbites des satellites sont divisées en trois grandes classes, à savoir GEO, LEO et MEO. Les satellites sur des orbites elliptiques ont des apogées et des périgées qui diffèrent considérablement les uns des autres et ont classé les orbites de satellites avec une excentricité de 0,14 et plus comme elliptiques.
- Technologie de propulsion - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Masse du satellite - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Sous-système satellite - Tous les composants et sous-systèmes qui comprennent les propergols, les bus, les panneaux solaires et dautres matériels de satellites sont inclus dans ce segment.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Contrôle dattitude | Lorientation du satellite par rapport à la Terre et au soleil. |
| INTELSAT | LOrganisation internationale de télécommunications par satellites exploite un réseau de satellites pour la transmission internationale. |
| Orbite terrestre géostationnaire (GEO) | Satellites géostationnaires en orbite terrestre à 35 786 km (22 282 mi) au-dessus de léquateur dans la même direction et à la même vitesse que la Terre tourne sur son axe, ce qui les fait apparaître fixes dans le ciel. |
| Orbite terrestre basse (LEO) | Les satellites en orbite terrestre basse orbitent de 160 à 2000 km au-dessus de la Terre, prennent environ 1,5 heure pour une orbite complète et ne couvrent quune partie de la surface de la Terre. |
| Orbite terrestre moyenne (MEO) | Les satellites MEO sont situés au-dessus des satellites LEO et en dessous des satellites GEO et se déplacent généralement sur une orbite elliptique au-dessus des pôles Nord et Sud ou sur une orbite équatoriale. |
| Terminal à très petite ouverture (VSAT) | Le terminal à très petite ouverture est une antenne qui mesure généralement moins de 3 mètres de diamètre |
| CubeSat | CubeSat est une classe de satellites miniatures basée sur un facteur de forme composé de cubes de 10 cm. Les CubeSats ne pèsent pas plus de 2 kg par unité et utilisent généralement des composants disponibles dans le commerce pour leur construction et leur électronique. |
| Lanceurs de petits satellites (SSLV) | Le petit lanceur de satellites (SSLV) est un lanceur à trois étages configuré avec trois étages de propulsion solide et un module de compensation de vitesse (VTM) à propulsion liquide comme étage terminal |
| Exploitation minière spatiale | Lexploitation minière des astéroïdes est lhypothèse dextraire des matériaux dastéroïdes et dautres astéroïdes, y compris des objets géocroiseurs. |
| Nano Satellites | Les nanosatellites sont définis de manière générale comme tout satellite pesant moins de 10 kilogrammes. |
| Système didentification automatique (SIA) | Le système didentification automatique (AIS) est un système de suivi automatique utilisé pour identifier et localiser les navires en échangeant des données électroniques avec dautres navires à proximité, des stations de base AIS et des satellites. Le AIS PAR SATELLITE (S-AIS) est le terme utilisé pour décrire lorsquun satellite est utilisé pour détecter les signatures AIS. |
| Lanceurs réutilisables (RLV) | Lanceur réutilisable (RLV) désigne un lanceur conçu pour revenir sur Terre pratiquement intact et qui peut donc être lancé plus dune fois ou qui contient des étages de véhicule qui peuvent être récupérés par un opérateur de lancement pour une utilisation future dans lexploitation dun lanceur sensiblement similaire. |
| Apogée | Le point de lorbite dun satellite elliptique qui est le plus éloigné de la surface de la terre. Les satellites géosynchrones qui maintiennent des orbites circulaires autour de la Terre sont dabord lancés sur des orbites très elliptiques avec des apogées de 22 237 miles. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement.
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