Taille et part de marché de l'anhydride maléique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Volume du Marché (2025) | 3.18 Millions de tonnes |
| Volume du Marché (2030) | 3.91 Millions de tonnes |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 4.26% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché de l'anhydride maléique par Mordor Intelligence
La taille du marché de l'anhydride maléique a atteint 3,18 millions de tonnes en 2025 et devrait grimper à 3,91 millions de tonnes d'ici 2030, se traduisant par un TCAC de 4,26 %. L'expansion des programmes d'infrastructure, la demande soutenue de résines polyester insaturées et la substitution rapide du benzène par la matière première n-butane sont les principaux vecteurs de croissance du marché de l'anhydride maléique. La construction représente la majeure partie de la consommation, renforcée par l'adoption de résines UPR à base de PET recyclé et les réglementations strictes sur les bâtiments verts en Europe. Les constructeurs automobiles nord-américains élargissent le champ d'application des panneaux SMC légers, ajoutant un élan à la demande de résine. Du côté de l'offre, le leadership en capacité de l'Asie-Pacifique reste déterminant, mais la suroffre chinoise comprime les marges mondiales et pousse les producteurs d'ailleurs vers des niches à haute valeur ajoutée.
Principaux points à retenir du rapport
- Par type de produit, la résine polyester insaturée a capturé 50 % de la part de marché de l'anhydride maléique en 2024 et devrait s'étendre à un TCAC de 4,9 % jusqu'en 2030.
- Par matière première, la voie n-butane détenait 70 % de la part de la taille du marché de l'anhydride maléique en 2024, tandis que les opérations à base de benzène devraient enregistrer le TCAC le plus rapide de 4,69 % jusqu'en 2030.
- Par forme physique, l'anhydride maléique solide représentait 60 % de la part de revenus en 2024, tandis que la qualité fondue progresse à un TCAC de 4,87 %.
- Par industrie utilisatrice finale, le bâtiment et la construction commandaient 62 % du marché de l'anhydride maléique en 2024 et mèneront la croissance à un TCAC de 4,72 % sur la période de perspectives.
- Par géographie, l'Asie-Pacifique dominait avec une part de 69 % du marché de l'anhydride maléique en 2024, et la région est sur la voie du TCAC le plus rapide de 4,61 % jusqu'en 2030.
Tendances et perspectives du marché mondial de l'anhydride maléique
Analyse de l'impact des moteurs
| Moteur | (~) % d'impact sur le TCAC du marché | Pertinence géographique | Chronologie d'impact |
|---|---|---|---|
| Adoption croissante des résines UPR à base de PET recyclé dans la construction européenne | +0,8 | Europe, avec répercussions en Amérique du Nord | Moyen terme (~ 3-4 ans) |
| Additions de capacité d'usines de n-butane réduisant le coût des matières premières | +0,6 | Mondial, avec accent sur l'Amérique du Nord | Court terme (≤ 2 ans) |
| Panneaux SMC légers pour VE accélérant la consommation de résines UPR en Amérique du Nord | +0,5 | Amérique du Nord, avec répercussions en Europe | Moyen terme (~ 3-4 ans) |
| Voies d'acide succinique biosourcé créant des copolymères à haute marge | +0,4 | Europe et Amérique du Nord | Long terme (≥ 5 ans) |
| Croissance des chélates d'engrais hydrosolubles en Amérique du Sud | +0,3 | Amérique du Sud, principalement Brésil et Argentine | Moyen terme (~ 3-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Adoption croissante des résines UPR à base de PET recyclé dans la construction européenne
Les seuils obligatoires de contenu recyclé sous le Règlement de l'UE 2024 sur les emballages et déchets d'emballages orientent les constructeurs vers les résines polyester insaturées à base de PET recyclé. Ces formulations offrent une résistance à la traction de 65-72 MPa, équivalente aux résines UPR vierges, et réduisent le carbone incorporé jusqu'à 25 %. L'anhydride maléique améliore l'adhésion interfaciale dans la matrice polymère, renforçant la durabilité des composites et soutenant la poussée du marché de l'anhydride maléique vers les matériaux de construction à faible carbone.
Additions de capacité d'usines de n-butane réduisant le coût des matières premières
Les récents projets de capacité modulaire n-butane élargissent l'écart de coût des matières premières par rapport au benzène. Le catalyseur en forme de trilobe de BASF augmente le rendement en anhydride maléique jusqu'à 2 % et réduit les températures de points chauds, se traduisant par une intensité énergétique plus faible[1]BASF, "Maleic Anhydride Catalysts," chemical-catalysts-and-adsorbents.basf.com. L'avantage de coût résultant renforce la part de 70 % de la voie n-butane du marché de l'anhydride maléique.
Panneaux SMC légers pour VE accélérant la consommation de résines UPR en Amérique du Nord
Les panneaux SMC renforcés de fibres naturelles réduisent le poids des panneaux de carrosserie, améliorant l'autonomie des véhicules électriques tout en préservant la résistance aux chocs. L'anhydride maléique agit comme compatibilisant dans ces composites biosourcés, stimulant directement la consommation de résine nord-américaine et fortifiant le marché de l'anhydride maléique.
Voies d'acide succinique biosourcé créant des copolymères à haute marge
La fermentation utilisant Actinobacillus succinogenes approche de la parité de coût de production avec les voies pétrochimiques et offre une efficacité énergétique supérieure. La transition déverrouille des plastiques biodégradables à prix premium et des revêtements spécialisés, positionnant les voies biosourcées comme un vent arrière à long terme pour le marché de l'anhydride maléique.
Analyse de l'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % d'impact sur le TCAC du marché | Pertinence géographique | Chronologie d'impact |
|---|---|---|---|
| Plafonds d'émissions de benzène plus stricts dans l'OCDE augmentant le coût de conformité | -0.7% | Pays de l'OCDE, principalement Europe et Amérique du Nord | Moyen terme (~ 3-4 ans) |
| Suroffre mondiale de nouvelle capacité chinoise | -0.9% | Mondial, avec impact le plus élevé en Asie-Pacifique | Court terme (≤ 2 ans) |
| Volatilité des prix du n-butane liée au pétrole brut | -0.5% | Mondial | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Plafonds d'émissions de benzène plus stricts dans l'OCDE augmentant le coût de conformité
Les révisions de la Loi américaine sur le contrôle des substances toxiques et les règles de gestion chimique de l'UE contraignent les modernisations ou fermetures d'unités à base de benzène, gonflant les coûts d'exploitation et incitant à la migration vers l'oxydation du n-butane. Le changement augmente les besoins de dépenses en capital et tempère la croissance dans les régions où les actifs plus anciens dominent.
Volatilité des prix du n-butane liée au pétrole brut
La corrélation du n-butane avec le pétrole brut introduit une incertitude de coût, amplifiée par les goulots d'étranglement logistiques tels que les restrictions de trafic du canal de Panama. Les contrats d'approvisionnement à long terme atténuent partiellement la volatilité, mais le risque de matière première demeure un défi structurel pour le marché de l'anhydride maléique.
Des entreprises comme Huntsman Corporation atténuent ce risque par des contrats à long terme pour l'approvisionnement en n-butane, mais la connexion inhérente aux marchés du pétrole brut reste un défi structurel pour l'industrie[2]Huntsman Corporation, "2024 Annual Report on Form 10-K," sec.gov.
Analyse des segments
Par type de produit : Les résines UPR dominent au milieu de la diversification
La résine polyester insaturée détenait 50 % de la part de marché de l'anhydride maléique en 2024, et le segment devrait augmenter à un TCAC de 4,9 % jusqu'en 2030. Les qualités de résines UPR à base de PET recyclé, offrant des performances mécaniques identiques et des empreintes carbone jusqu'à 25 % inférieures, catalysent l'adoption dans les bâtiments économes en énergie. Simultanément, la croissance dans les structures marines légères et les composants de véhicules électriques soutient la demande. La taille du marché de l'anhydride maléique pour les applications UPR suit donc au-dessus de la moyenne globale de l'industrie.
La diversification vers le 1,4-butanediol, les copolymères et les tensioactifs spécialisés élargit le mélange de produits. L'hydrogénation continue de l'anhydride maléique en BDO, atteignant 85 % de rendement sur des catalyseurs Cu-ZnO à 190 °C, illustre les gains d'efficacité des procédés. Les copolymères spécialisés dérivés d'acide succinique biosourcé capturent des prix premium dans les plastiques biodégradables, soutenant l'expansion des marges dans l'industrie de l'anhydride maléique.
Note: Part de segment de tous les segments individuels disponible à l'achat du rapport
Par matière première : Le n-butane domine malgré la croissance du benzène
Les procédés d'oxydation du n-butane ont contribué à 70 % du marché de l'anhydride maléique en 2024, portés par des coûts unitaires plus bas et moins de sous-produits dangereux par rapport au benzène. La technologie à lit fixe de Huntsman, couplée au catalyseur trilobe de BASF, augmente le rendement tout en diminuant la chute de pression, renforçant la compétitivité des coûts.
Les unités à base de benzène opèrent principalement dans les régions où l'infrastructure héritée existe. Bien que plus petites en échelle, leur TCAC de 4,69 % jusqu'en 2030 reflète les mises à niveau sélectives et les prix compétitifs des matières premières sur certains marchés. Ce scénario de matière première à double voie façonne les décisions d'allocation de capital et sous-tend la flexibilité d'approvisionnement dans le marché de l'anhydride maléique.
Par forme physique : Le solide mène tandis que le fondu gagne en dynamique
Les flocons et granulés solides ont fourni 60 % des revenus de 2024 grâce à une complexité logistique moindre et une durée de conservation prolongée. Ces attributs conviennent aux exportateurs et clients sans stockage chauffé, renforçant la dominance de forme solide à travers les réseaux de distribution dispersés.
L'anhydride maléique fondu devrait croître de 4,87 % annuellement, surpassant le taux de croissance global de la taille du marché de l'anhydride maléique. Les complexes pétrochimiques intégrés favorisent le transfert fondu via les pipelines, évitant les coûts de réchauffage et réduisant les émissions. L'adoption est plus prononcée parmi les producteurs avec des actifs UPR et BDO en aval.
Par industrie utilisatrice finale : La construction mène avec une croissance multifacette
Le bâtiment et la construction ont sécurisé 62 % de la consommation de 2024 et progressent à un TCAC de 4,72 %. La demande provient des panneaux renforcés de fibres de verre, des tuyaux résistants à la corrosion et des composites de résines UPR à base de PET recyclé qui réduisent les émissions incorporées. La taille du marché de l'anhydride maléique attribuée à la construction demeure donc l'ancrage de revenus principal jusqu'en 2030.
L'automobile suit, exploitant les compatibilisants d'anhydride maléique dans les panneaux de carrosserie SMC légers qui réduisent la masse des composants de 25-30 % et étendent l'autonomie des VE. L'électronique, les additifs alimentaires, les additifs pour lubrifiants, les soins personnels, pharmaceutiques et les utilisations agricoles complètent la demande. L'adoption de l'agriculture de précision de chélates hydrosolubles souligne les volumes spécialisés émergents dans l'industrie de l'anhydride maléique.
Note: Part de segment de tous les segments individuels disponible à l'achat du rapport
Analyse géographique
L'Asie-Pacifique détenait 69 % du marché de l'anhydride maléique en 2024, et la région est positionnée pour un TCAC de 4,61 % jusqu'en 2030. La capacité de la Chine dépasse les deux tiers du total mondial, soutenant l'approvisionnement. L'Inde et l'Asie du Sud-Est maintiennent la demande par les dépenses d'infrastructure et la production automobile croissante, tandis que le Japon et la Corée du Sud contribuent aux innovations de procédés via des entreprises telles que Nippon Shokubai.
L'Amérique du Nord présente une base de production technologiquement avancée mais compétitive en coûts. Huntsman opère des unités à grande échelle en Floride et en Louisiane, intégrant les flux de matières premières et les applications en aval. Les panneaux légers de VE et les prochaines expansions de n-butane renforcent la croissance régionale, renforçant la résilience des revenus du marché de l'anhydride maléique. L'Europe fait face à des coûts énergétiques plus élevés et des restrictions d'émissions strictes, mais mène l'adoption de la durabilité, en particulier les résines UPR à base de PET recyclé.
La part de l'Amérique du Sud est modeste mais croissante dans les chélates d'engrais spécialisés. YPF Química développe des voies biosourcées pour s'aligner avec les priorités d'agriculture de précision régionales[3]YPF Química, "Reporte de Sostenibilidad 2023," quimica.ypf.com. Le Moyen-Orient et l'Afrique investissent dans la diversification pétrochimique, exploitant l'abondance des matières premières pour de futurs projets n-butane qui pourraient élargir l'empreinte mondiale du marché de l'anhydride maléique.
Paysage concurrentiel
Le marché de l'anhydride maléique est fragmenté, avec les cinq premiers fournisseurs contrôlant environ 38 % de la capacité installée.
Les producteurs chinois se concentrent sur l'échelle et le coût, dominant le marché domestique de l'anhydride maléique mais faisant face à des obstacles de perception de qualité dans les destinations d'exportation. Les entreprises européennes luttent contre les règles strictes d'émissions de benzène et les coûts énergétiques, orientant l'investissement vers les modernisations n-butane et le développement de produits biosourcés.
L'innovation dans les catalyseurs constitue un levier concurrentiel. La géométrie trilobe de BASF améliore la sélectivité et diminue la chute de pression du réacteur, un gain de rendement de 1-2 % qui se compose à travers les opérations à haut volume. La recherche sur l'acide malique biosourcé via la fermentation Ustilago trichophora indique un potentiel de différenciation future pour les producteurs disposés à investir dans la montée en échelle de la chimie verte.
Leaders de l'industrie de l'anhydride maléique
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Huntsman International LLC
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Mitsubishi Chemical Group Corporation
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INEOS AG
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Polynt S.p.A.
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Wanhua
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Février 2025 : TCL Specialties USA a achevé la Phase I de son usine de 200 millions USD à New Martinsville, Virginie-Occidentale, augmentant sa capacité de production d'anhydride maléique de 40 000 tonnes par an. Cette expansion devrait renforcer la chaîne d'approvisionnement et répondre à la demande croissante du marché de l'anhydride maléique.
- Août 2024 : BASF et UPC Technology ont signé un protocole d'accord (MoU) pour établir une collaboration à long terme sur les catalyseurs d'anhydride maléique et mettre en œuvre des initiatives de réduction carbone. Ce partenariat devrait stimuler l'innovation et la durabilité dans le marché de l'anhydride maléique, améliorant son potentiel de croissance.
Portée du rapport sur le marché mondial de l'anhydride maléique
L'anhydride maléique est un solide incolore ou blanc, anhydride dicarboxylique cyclique de formule chimique C2H2(CO)2O qui peut être produit par oxydation en phase vapeur du n-butane. C'est un intermédiaire chimique hautement réactif, principalement utilisé pour produire la résine polyester insaturée et dans la formulation de revêtements, tensioactifs, additifs plastiques, pharmaceutiques et autres. Le marché de l'anhydride maléique est segmenté par type de produit, industrie utilisatrice finale et géographie. Par type de produit, le marché est segmenté en résine polyester insaturée, 1,4-Butanediol (BDO), additifs pour lubrifiants, copolymères d'anhydride maléique, acide malique, acide fumarique, anhydrides succiniques alkylés, tensioactifs et plastifiants, et autres types de produits. Par industrie utilisatrice finale, le marché est segmenté en construction, automobile, alimentation et boissons, produits pétroliers, électronique, soins personnels, pharmaceutiques et agriculture. Le rapport offre également la taille du marché et les prévisions pour le marché de l'anhydride maléique dans 15 pays à travers les principales régions. Pour chaque segment, le dimensionnement du marché et les prévisions ont été faits sur la base des revenus (en millions USD).
| Résine polyester insaturée |
| 1,4-Butanediol |
| Additifs pour lubrifiants |
| Copolymères d'anhydride maléique |
| Acide malique |
| Acide fumarique |
| Anhydrides succiniques alkylés |
| Tensioactifs et plastifiants |
| Autres types de produits |
| N-Butane |
| Benzène |
| Solide (flocons/granulés) |
| Fondu |
| Construction |
| Automobile |
| Électronique |
| Alimentation et boissons |
| Produits pétroliers |
| Soins personnels |
| Pharmaceutiques |
| Agriculture |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | |
| Japon | |
| Corée du Sud | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Mexique | |
| Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Reste de l'Europe | |
| Amérique du Sud | Brésil |
| Argentine | |
| Reste de l'Amérique du Sud | |
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie Saoudite |
| Afrique du Sud | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
| Par type de produit | Résine polyester insaturée | |
| 1,4-Butanediol | ||
| Additifs pour lubrifiants | ||
| Copolymères d'anhydride maléique | ||
| Acide malique | ||
| Acide fumarique | ||
| Anhydrides succiniques alkylés | ||
| Tensioactifs et plastifiants | ||
| Autres types de produits | ||
| Par matière première | N-Butane | |
| Benzène | ||
| Par forme physique | Solide (flocons/granulés) | |
| Fondu | ||
| Par industrie utilisatrice finale | Construction | |
| Automobile | ||
| Électronique | ||
| Alimentation et boissons | ||
| Produits pétroliers | ||
| Soins personnels | ||
| Pharmaceutiques | ||
| Agriculture | ||
| Par géographie | Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | ||
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie Saoudite | |
| Afrique du Sud | ||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | ||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quel segment entraîne la croissance de demande la plus rapide pour l'anhydride maléique ?
La résine polyester insaturée mène la demande, s'étendant à un TCAC de 4,9 % jusqu'en 2030 sur la base des applications de construction et automobiles légères.
Pourquoi le n-butane est-il préféré au benzène comme matière première ?
Les procédés n-butane offrent des coûts d'exploitation plus bas, génèrent moins de sous-produits dangereux et représentent maintenant 70 % des volumes de production.
Comment les résines UPR à base de PET recyclé influencent-elles les perspectives du marché ?
Les qualités de résines UPR à base de PET recyclé égalent les performances vierges tout en réduisant le carbone incorporé jusqu'à 25 %, accélérant l'adoption dans les projets de bâtiments verts européens.
Quelle région devrait connaître la croissance la plus rapide jusqu'en 2030 ?
L'Asie-Pacifique reste le meneur de croissance, soutenue par la capacité à grande échelle de la Chine et la consommation menée par l'infrastructure dans les économies émergentes.
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