Marché des tests génétiques – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des tests génétiques est segmenté par type (test de porteur, test de diagnostic, dépistage néonatal, test prédictif et présymptomatique, test prénatal et autres types), maladie (maladie d'Alzheimer, cancer, fibrose kystique, anémie falciforme, dystrophie musculaire de Duchenne , thalassémie, maladie de Huntington, maladies rares et autres maladies), technologie (tests cytogénétiques, tests biochimiques et tests moléculaires) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud). Le rapport offre la valeur (en millions USD) pour les segments ci-dessus.

Aperçu du marché

genetic testing market report
Study Period: 2019-2027
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 10.74 %

Major Players

genetic testing industry major players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché des tests génétiques devrait croître avec un TCAC de 10,74 % sur la période de prévision.

La pandémie de COVID-19 a laissé un impact significatif sur la croissance du marché des tests génétiques pendant la crise. Selon l'article de recherche publié dans Genetics in Medicine 2020, tous les tests génétiques cliniques ont été restreints et les consultations et conseils basés sur la télémédecine ont été adoptés à l'échelle mondiale. Selon cette étude, 112 patients prénataux et 156 patients en génétique / cancer cliniques ont été évalués en l'espace d'un mois au Columbia University Irving Medical Center (CUIMC). La plupart des services de tests génétiques ont adopté la virtualisation, ainsi que le kit de test à domicile/la collecte d'échantillons à domicile, pour lutter contre la transmission du virus SARS-CoV2. Cependant, selon l'article de recherche publié dans le Journal of Medical Genetics 2020, des obstacles ont été signalés dans l'accès aux prélèvements sanguins de tests génétiques, à la suite de quoi les tests génétiques ont été énormément impactés, où une réduction des tests génétiques de 97,7% à 74,1% a été observée pendant la période de soins virtuels. Par conséquent, le COVID-19 devrait avoir un impact direct et indirect sur le marché des tests génétiques au cours de la période de crise actuelle.

De plus, les avancées technologiques croissantes de ces dernières années ont ouvert plusieurs opportunités d'expansion du marché. L'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et le développement de kits de test personnalisés pour des domaines thérapeutiques de niche contribuent à la croissance rapide du marché. Selon les Perspectives de la population mondiale 2020 des Nations Unies, il y aura plus de 1,5 milliard de personnes âgées de plus de 65 ans d'ici 2050, contre 727 millions en 2020. La population gériatrique croissante est plus sujette aux maladies chroniques et, par conséquent, cette augmente la demande de diagnostics préventifs, en particulier de tests génétiques.

L'attention croissante portée par les gouvernements de divers pays à la réglementation et à la sensibilisation aux tests génétiques a abouti avec succès à l'adoption plus rapide de ces tests à travers le monde. L'augmentation du financement de la R&D, ainsi que la forte présence sur le marché des principaux acteurs du marché, ont créé une forte barrière à l'entrée pour les nouveaux entrants. L'innovation dans la conception des produits, l'amélioration de la qualité et de solides partenariats de distribution sont des paramètres clés pour conserver un avantage concurrentiel sur le marché. Par exemple, en août 2020, Ricoh Company Ltd et DNA Chip Research Inc. ont lancé RICOH Standard DNA Series EGFR mutation Type001, qui est une plaque d'ADN de référence à utiliser dans les tests génétiques sanguins pour le diagnostic du cancer du poumon.

L'adoption de kits de tests génétiques directement destinés aux consommateurs dans des pays comme les États-Unis, la Chine et le Japon se développe rapidement. Avec l'augmentation des adoptions technologiques, des programmes de sensibilisation et une baisse des coûts, le marché des kits DTC-GT (tests génétiques directs au consommateur) devrait connaître une augmentation significative au cours de la période de prévision. De plus, les pays inexploités, comme l'Inde et d'autres pays en développement, devraient offrir une opportunité lucrative aux acteurs cherchant à établir leur base sur le marché des tests génétiques.

Ainsi, compte tenu du fardeau croissant des maladies chroniques, les progrès technologiques et l'inclinaison vers la médecine personnalisée devraient entraîner une croissance significative du marché des tests génétiques au cours de la période de prévision.

Portée du rapport

Selon la portée du rapport, un test génétique est une forme de test médical, qui est effectué pour identifier tout changement dans la séquence d'ADN ou la structure des chromosomes. Le gène dans la séquence d'ADN peut être identifié soit directement par séquençage, soit indirectement par diverses méthodes de test génétique. Les pratiques de tests génétiques se multiplient rapidement dans le diagnostic des maladies rares et dans la médecine personnalisée. 

Le marché des tests génétiques est segmenté par type (test de portage, test de diagnostic, dépistage néonatal, test prédictif et présymptomatique, test prénatal, et autres types), maladie (maladie d'Alzheimer, cancer, mucoviscidose, anémie falciforme, dystrophie musculaire de Duchenne , thalassémie, maladie de Huntington, maladies rares et autres maladies), technologie (tests cytogénétiques, tests biochimiques et tests moléculaires) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud). Le rapport de marché couvre également la taille et les tendances estimées du marché pour 17 pays différents dans les principales régions du monde . Le rapport offre la valeur (en millions USD) pour les segments ci-dessus.

By Type
Carrier Testing
Diagnostic Testing
New-born Screening
Predictive and Presymptomatic Testing
Prenatal Testing
Other Types
By Disease
Alzheimer's Disease
Cancer
Cystic Fibrosis
Sickle Cell Anemia
Duchenne Muscular Dystrophy
Thalassemia
Huntington's Disease
Rare Diseases
Other Diseases
By Technology
Cytogenetic Testing
Biochemical Testing
Molecular Testing
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle East and Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle East and Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

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Principales tendances du marché

Le marché des tests génétiques devrait dominer le segment des maladies cancéreuses au cours de la période de prévision

Les tests génétiques aident à identifier le risque de développer divers types de cancers au cours de la vie d'un individu. Des tests génétiques sont disponibles pour tester les variantes héréditaires et les mutations dans la séquence d'ADN, ce qui pourrait entraîner une croissance excessive des cellules et conduire à une tumeur/cancer. Par exemple, les tests génétiques pour l'identification de PALB2 (associé à des risques accrus de cancers du sein et du pancréas), CHEK2 (cancers du sein et colorectal), BRIP1 (cancer de l'ovaire) et RAD51C et RAD51D (cancer de l'ovaire).

Selon l'étude de recherche publiée dans Clinical Cancer Research 2020, le COVID-19 devrait remodeler la pratique de l'oncologie, les essais cliniques, les diagnostics et la prestation de soins contre le cancer aux patients, qui peuvent durer bien au-delà du court à moyen terme de la pandémie active, et donc, COVID-19 devrait avoir un impact sur le marché au cours de l'ère de la pandémie.

Le fardeau croissant des cancers dans le monde et la sensibilisation croissante de la population mondiale au diagnostic préventif et à la médecine personnalisée sont les principaux facteurs qui animent le marché du segment du cancer au cours de la période de prévision. Selon Globocan 2020, l'incidence des nouveaux cas de cancer était estimée à 19 292 789 en 2020, avec près de 9 958 133 décès dus aux cancers. De plus, la nouvelle incidence du cancer devrait atteindre 30,2 millions d'ici 2040, selon le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Ainsi, les tests génétiques aident à fournir des informations sur l'existence ou non d'un cancer dans la famille et sur les facteurs de risque associés au développement de cancers à l'avenir chez les personnes ayant des antécédents familiaux de cancers. De plus, des tests génétiques sont effectués chez les patients qui ne répondent pas à la chimiothérapie,

En outre, les avancées technologiques croissantes et les lancements de produits devraient stimuler le segment étudié. Par exemple, en décembre 2020, Roche a lancé le test de mutation Cobas PIK3CA pour la détection des mutations PIK3CA chez les patientes atteintes d'un cancer du sein avancé ou métastatique. Ainsi, en raison des facteurs susmentionnés, le segment du cancer devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision.

genetic testing market size

L'Amérique du Nord a capturé la plus grande part de marché et devrait conserver sa domination au cours de la période de prévision

L'Amérique du Nord domine actuellement le marché des tests génétiques, en raison de facteurs tels que la demande croissante de services de tests génétiques personnalisés dans la région et l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et génétiques.

Selon le Globocon 2020, les nouveaux cas de cancer diagnostiqués étaient de 2 281 658 aux États-Unis en 2020, avec 612 390 décès. Parmi tous les cancers, le cancer du sein avait l'incidence la plus élevée avec 253 465 cas, suivi du poumon (227 875), de la prostate (209 512) et du côlon (101 809).

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la plupart des cliniques et des hôpitaux ont restreint la prestation en personne de services de santé non essentiels, y compris le conseil génétique, afin de minimiser la transmission du coronavirus. Cependant, le report du conseil génétique peut imposer des difficultés, car si le test génétique n'est pas effectué à temps, cela affecterait la prise de décision pendant la grossesse ou concernant le traitement du cancer. Ainsi, bien que le marché étudié soit actuellement ralenti en raison de la pandémie en cours, la situation devrait s'améliorer progressivement.

L'augmentation des approbations de produits par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et les lancements ultérieurs, ainsi que la forte concentration d'acteurs clés impliqués dans les activités de recherche pour l'innovation de nouveaux produits de tests génétiques, devraient stimuler la croissance du marché en Amérique du Nord. Par exemple, en novembre 2020, Foundation Medicine Inc. a reçu l'approbation de la FDA américaine pour son test FoundationOne Liquid CDx basé sur le séquençage de biopsie liquide de nouvelle génération en tant que dispositif de diagnostic compagnon pour l'identification de plusieurs biomarqueurs dans les cancers. De plus, en août 2020, le Dana Farber Cancer Institute a lancé le Center for BRCA and Related Genes pour la prévention et le traitement des cancers liés au BRCA. Ainsi, compte tenu de l'incidence croissante du cancer et des stratégies mises en place par les principaux acteurs de la région,

genetic testing market share

Paysage concurrentiel

Le marché des tests génétiques est très concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs majeurs. En termes de part de marché, quelques-uns des principaux acteurs dominent actuellement le marché. La présence d'acteurs majeurs du marché, tels que Abbott Laboratories, BioRad Laboratories Inc., F Hoffmann-La Roche et Illumina Inc., accroît la rivalité concurrentielle globale du marché. Les progrès des produits et les améliorations des plates-formes de tests génétiques par les principaux acteurs augmentent la rivalité concurrentielle. De plus, les principaux acteurs sont impliqués dans des alliances stratégiques, telles que des acquisitions et des partenariats, avec des entreprises qui complètent leur portefeuille de produits pour étendre leur présence à l'échelle mondiale. Par exemple, en septembre 2020, Illumina Inc. a conclu un accord définitif pour acquérir GRAIL afin d'élargir le portefeuille :

Principaux acteurs

  1. Abbott Laboratories

  2. Danaher Corporation (Cepheid Inc.)

  3. Illumina Inc.

  4. BioRad Laboratories Inc.

  5. F Hoffmann-La Roche AG

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Abbott Laboratories, BioRad Laboratories Inc., F Hoffmann-La Roche, and Illumina Inc.,

Paysage concurrentiel

Le marché des tests génétiques est très concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs majeurs. En termes de part de marché, quelques-uns des principaux acteurs dominent actuellement le marché. La présence d'acteurs majeurs du marché, tels que Abbott Laboratories, BioRad Laboratories Inc., F Hoffmann-La Roche et Illumina Inc., accroît la rivalité concurrentielle globale du marché. Les progrès des produits et les améliorations des plates-formes de tests génétiques par les principaux acteurs augmentent la rivalité concurrentielle. De plus, les principaux acteurs sont impliqués dans des alliances stratégiques, telles que des acquisitions et des partenariats, avec des entreprises qui complètent leur portefeuille de produits pour étendre leur présence à l'échelle mondiale. Par exemple, en septembre 2020, Illumina Inc. a conclu un accord définitif pour acquérir GRAIL afin d'élargir le portefeuille :

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Increasing Emphasis on Early Disease Detection and Prevention

      2. 4.2.2 Growing Demand for Personalized Medicine

      3. 4.2.3 Increasing Application of Genetic Testing in Oncology

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 High Costs of Genetic Testing

      2. 4.3.2 Social and Ethical Implications of Genetic Testing

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD Million)

    1. 5.1 By Type

      1. 5.1.1 Carrier Testing

      2. 5.1.2 Diagnostic Testing

      3. 5.1.3 New-born Screening

      4. 5.1.4 Predictive and Presymptomatic Testing

      5. 5.1.5 Prenatal Testing

      6. 5.1.6 Other Types

    2. 5.2 By Disease

      1. 5.2.1 Alzheimer's Disease

      2. 5.2.2 Cancer

      3. 5.2.3 Cystic Fibrosis

      4. 5.2.4 Sickle Cell Anemia

      5. 5.2.5 Duchenne Muscular Dystrophy

      6. 5.2.6 Thalassemia

      7. 5.2.7 Huntington's Disease

      8. 5.2.8 Rare Diseases

      9. 5.2.9 Other Diseases

    3. 5.3 By Technology

      1. 5.3.1 Cytogenetic Testing

      2. 5.3.2 Biochemical Testing

      3. 5.3.3 Molecular Testing

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

        3. 5.4.1.3 Mexico

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 Germany

        2. 5.4.2.2 United Kingdom

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Italy

        5. 5.4.2.5 Spain

        6. 5.4.2.6 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 China

        2. 5.4.3.2 Japan

        3. 5.4.3.3 India

        4. 5.4.3.4 Australia

        5. 5.4.3.5 South Korea

        6. 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Middle East and Africa

        1. 5.4.4.1 GCC

        2. 5.4.4.2 South Africa

        3. 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa

      5. 5.4.5 South America

        1. 5.4.5.1 Brazil

        2. 5.4.5.2 Argentina

        3. 5.4.5.3 Rest of South America

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 23&Me Inc.

      2. 6.1.2 Abbott Laboratories

      3. 6.1.3 Myriad Genetics Inc.

      4. 6.1.4 Danaher Corporation

      5. 6.1.5 Illumina Inc.

      6. 6.1.6 Luminex Corporation

      7. 6.1.7 BioRad Laboratories Inc.

      8. 6.1.8 PerkinElmer Inc.

      9. 6.1.9 Quest Diagnostics Incorporated

      10. 6.1.10 F. Hoffmann-La Roche Ltd

      11. 6.1.11 Eurofins Scientific

      12. 6.1.12 Qiagen NV

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape Covers - Business Overview, Financials, Products and Strategies, and Recent Developments
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Frequently Asked Questions

Le marché des tests génétiques est étudié de 2018 à 2028.

Le marché des tests génétiques croît à un TCAC de 10,81 % au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

Abbott Laboratories, Danaher Corporation (Cepheid Inc.), Illumina Inc., BioRad Laboratories Inc., F Hoffmann-La Roche AG sont les principales entreprises opérant sur le marché des tests génétiques.

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