Taille du marché allemand des tests, de linspection et de la certification
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 10.88 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 14.00 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.20 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des tests, de linspection et de la certification en Allemagne
La taille du marché allemand des tests, de linspection et de la certification est estimée à 10,88 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 14 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le rôle principal des sociétés de tests, d'inspection et de certification est de maintenir les exigences de santé, de sécurité et de qualité des produits de leurs clients. Les sociétés d'essais, d'inspection et de certification proposent des services d'inspection, de vérification, d'essais et de certification pour contribuer à augmenter la productivité et également aider les fabricants locaux à se conformer aux normes mondiales.
- L'infrastructure de qualité joue un rôle essentiel dans les affaires, l'innovation et le commerce à l'échelle nationale et transfrontalière. L'infrastructure qualité est le système mis en place pour garantir que les produits et services sont sûrs et de haute qualité. Il couvre tout, depuis la normalisation et l'évaluation de la conformité (essais, inspection et certification) jusqu'à l'accréditation, la métrologie et la surveillance du marché.
- Les normes sont des documents volontaires décrivant des produits, des services, des technologies ou des processus destinés à un usage courant et répété. Ils fixent des critères de compatibilité, de qualité et de sécurité pour garantir un certain niveau d'uniformité et de cohérence dans l'intérêt du public. Il a été estimé que la normalisation générerait un bénéfice économique national annuel en Allemagne d'environ 17 milliards d'euros (18,75 milliards de dollars), soit environ 17 milliards d'euros. 0,7% du produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne.
- Les normes sont élaborées dans le cadre dun processus transparent et consensuel. Les normes volontaires et consensuelles sont bénéfiques pour le secteur public, les entreprises et la société. Ils soutiennent le gouvernement dans la réglementation et l'autorégulation de l'industrie. L'Institut allemand de normalisation (Deutsches Institut für Normung - DIN) et la Commission allemande pour les technologies électriques, électroniques et de l'information des normes DIN et VDE (Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE, DKE) sont les organismes nationaux de normalisation reconnus en Allemagne. La normalisation allemande a un agenda international cohérent. Les normes fournissent un langage technique commun aux partenaires commerciaux du monde entier et facilitent les chaînes de valeur qui traversent les frontières.
- De plus, les procédures d'évaluation de la conformité démontrent la conformité aux exigences spécifiées. Ces exigences peuvent être définies par la législation, la réglementation technique, les normes ou d'autres moyens. L'évaluation de la conformité augmente la fiabilité et l'objectivité en matière de qualité et de sécurité des produits et services. Pour l'économie moderne et internationalisée de l'Allemagne, l'évaluation de la conformité joue un rôle essentiel non seulement dans l'instauration de la confiance entre les acteurs du marché, mais également dans la réalisation d'objectifs publics tels que la sécurité des consommateurs et la protection de l'environnement.
- En outre, l'Institut national allemand de métrologie (Physikalisch-Technische Bundesanstalt - PTB) mène des activités d'évaluation de la conformité dans le domaine de la métrologie réglementaire (par exemple sur les équipements de mesure de l'énergie). L'Institut fédéral de recherche et d'essais sur les matériaux (Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung - BAM) entreprend des activités d'évaluation de la conformité dans les domaines liés à la sécurité technique, notamment les conteneurs de marchandises dangereuses (par exemple les conteneurs CASTOR) et les matières explosives.
- La mondialisation du commerce conduit à une chaîne d'approvisionnement complexe qui peut avoir un impact sur la qualité des produits. Par conséquent, les services TIC sont nécessaires à chaque étape de la chaîne dapprovisionnement pour maintenir la même. En raison de la mondialisation rapide, de la privatisation des laboratoires publics et des normes croissantes defficacité des utilisateurs finaux, les chaînes dapprovisionnement complexes ont posé des défis majeurs au marché des TIC.
- Avec la pénétration croissante de lIoT et la popularité croissante de la conduite autonome, le marché observe de plus en plus de nouveaux processus de test en ligne sans fil. Par exemple, en mai 2022, DEKRA et cinq partenaires commerciaux ont lancé un projet de recherche appelé LAURIN, dont l'objectif est de pousser le processus de pilotage des véhicules d'essai tout autour, déplaçant les objets à un tout autre niveau.
- Les fonctions de conduite automatisée sont testées sur le site DEKRA du Lausitzring, non seulement par simulation, mais également par des tests réels. Le projet de recherche LAURIN devrait durer trois ans et est parrainé par le ministère fédéral allemand du numérique et des transports. En plus de tester les composants conformément à la norme 5G basée sur le réseau sans fil, un large éventail de scénarios peuvent être testés pour la communication en réseau entre les véhicules et avec leur environnement à l'aide de la norme de communication mobile 5G.
Tendances du marché allemand des tests, de linspection et de la certification
Certification pour être le type de service à la croissance la plus rapide
- Les infrastructures, la construction, lautomobile et dautres industries devraient ouvrir la porte à lexpansion du marché dans le segment de la certification, ce qui en fera la catégorie avec la croissance prévue la plus rapide.
- De nombreuses organisations choisissent de faire appel à des tiers indépendants pour revoir leurs politiques, contrôles, procédures et systèmes. La certification tierce est une assurance écrite fournie par un organisme indépendant selon laquelle les politiques, contrôles, procédures ou systèmes d'une organisation, le cas échéant, répondent à une exigence ou à une norme définie donnée. La famille de normes ISO/IEC 27001 couvrant les systèmes de gestion de la sécurité de l'information est un exemple bien connu de telles normes.
- Les fabricants de divers biens et accessoires sont légalement tenus dobtenir une approbation et une certification avant que leurs articles ne soient vendus sur le marché. Afin d'accéder à des marchés importants, les producteurs sont tenus de tester leurs produits pour s'assurer qu'ils respectent les normes de produits établies au niveau régional.
- La croissance du marché de la région est stimulée par l'introduction de nouveaux programmes de certification. Selon l'association industrielle DEKRA, il est désormais autorisé d'évaluer et d'accréditer les équipements de récupération des vapeurs. Le nouveau centre d'essais DEKRA pour les systèmes de récupération de vapeur a été officiellement inauguré en juin 2023. Conformément à la norme DIN EN 16321-1:2013-12, DEKRA, leader du marché des essais de stations-service, réalise désormais des essais de type pour les fabricants de systèmes de stations-service..
- De plus, en juillet 2022, la société allemande Method Park, spécialisée dans les solutions logicielles, l'ingénierie des procédés, la formation et les services de conseil pour les industries automobile, aérospatiale et médicale, a été rachetée par UL LLC, un fournisseur mondial de services de certification de sécurité. L'acquisition augmente la capacité d'UL LLC à aider ses clients à faire progresser la sécurité innovante, le changement d'entreprise et la conformité aux réglementations et aux normes.
- La demande de véhicules connectés et autonomes est en augmentation, il faut se conformer aux réglementations et de nouvelles technologies et systèmes sont développés. Ces facteurs, ainsi que l'augmentation du secteur de la construction automobile, devraient générer une forte croissance des services de certification en Allemagne.
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Le secteur automobile devrait connaître une croissance significative
- La reprise de la construction automobile et les tendances telles que les véhicules électriques et les voitures autonomes sont quelques-uns des facteurs importants qui stimulent la demande de TIC dans l'industrie automobile allemande. En outre, la croissance des technologies de sécurité telles que les systèmes avancés daide à la conduite (ADAS) et les véhicules utilisant des capteurs, des caméras et des scanners laser, entre autres, créeront dénormes opportunités de croissance pour les fournisseurs du marché étudié dans les années à venir.
- L'Allemagne est une plaque tournante majeure de l'automobile à l'échelle mondiale en raison de la présence de grandes entreprises de fabrication automobile et OEM telles que Robert Bosch GmbH, Volkswagen AG et Daimler AG. Le développement cohérent des technologies de divertissement de véhicule à véhicule, de véhicule à infrastructure et de divertissement embarqué devrait stimuler le marché étudié au cours de la période de prévision.
- Actuellement, les tests liés aux véhicules électriques vont au-delà des tests dhomologation des véhicules et de leurs composants. Il couvre les interfaces de recharge et les systèmes associés qui aident les véhicules, les bornes de recharge et les systèmes de back-office à communiquer entre eux.
- De plus, l'intégration accrue des technologies sans fil et de réseau permet des services de connectivité dans la génération actuelle de véhicules. Actuellement, de nombreuses voitures neuves dans la région sont équipées de diagnostics embarqués, de services cellulaires tels que eCall et d'agents d'assistance. À lavenir, les nouveaux services de voiture connectée et lautomatisation devraient accroître encore davantage le confort et la sécurité. Toutefois, cela imposera également des exigences supplémentaires en matière de tests et de certification.
Aperçu du marché allemand des tests, de l'inspection et de la certification
Le marché allemand des tests, de linspection et de la certification est fragmenté et composé dacteurs importants. Cependant, en termes de part de marché, des acteurs notables du pays, tels que TÜV SÜD Limited, dominent le marché. De multiples startups et sociétés TIC historiques axées sur le numérique opposent une concurrence féroce aux sociétés TIC traditionnelles. Les sociétés TIC existantes intègrent les fusions et les activités de collaboration à leur stratégie de base au cours de la période de prévision.
- Août 2023 CERTANIA, un fournisseur allemand de services de tests, d'inspection et de certification (TIC) axés sur les défis mondiaux en matière de santé et de développement durable, a annoncé avec joie qu'il avait reçu une généreuse augmentation d'investissement de la part de Summit Partners. De plus, CERTANIA reconnaît avec gratitude que l'investisseur existant GREENPEAK Partners continuera à détenir une participation substantielle dans la société. CERTANIA estime que cet investissement contribuera grandement à renforcer sa stratégie d'acquisition d'autres sociétés, consolidant ainsi sa position de fournisseur leader de TIC en Europe et dans le monde.
- Juin 2023 TUV SUD déclare assister les opérateurs de centres de données dans la mise en œuvre de la nouvelle réglementation. Le label de qualité allemand Blue Angel a été considérablement révisé. Les centres de données et les opérateurs informatiques peuvent démontrer leur conformité à la vignette environnementale volontaire en prouvant qu'ils répondent aux normes de durabilité les plus récentes. Le 31 décembre 2023, les certifications existantes ne seront plus valides. L'entreprise a ainsi déclaré qu'elle proposerait des services de conseil ou d'audit pour aider les opérateurs de centres de données et informatiques tentant de mettre en œuvre la nouvelle réglementation.
Leaders du marché allemand des tests, de linspection et de la certification
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Société Générale de Surveillance SA (SGS SA)
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TÜV SÜD Limited
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Bureau Veritas SA
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Intertek Group PLC
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DEKRA SE
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Actualités du marché allemand des tests, de linspection et de la certification
- Juin 2023 Le TUV SUD a créé et testé un nouveau photomètre directionnel destiné à être utilisé dans la planification des systèmes d'éclairage. Cet outil est le premier à offrir des informations de mesure tridimensionnelles extrêmement précises sur la manière dont la lumière se propage sur les objets d'un lieu. Les concepteurs et les fabricants d'éclairage peuvent grandement bénéficier de ces informations, qui les aideront à examiner et à évaluer plus précisément les conditions d'éclairage afin de créer des ambiances ou des conditions particulières.
- Juin 2023 le DAkkS est devenu l'un des premiers organismes nationaux en Europe à accréditer une biobanque selon la norme DIN EN ISO 20387. La banque de tissus du Centre national des maladies tumorales de l'hôpital universitaire de Heidelberg est la première biobanque en Allemagne à démontrer dans un cas d'accréditation DAkkS qu'elle répond aux exigences générales de la norme biobanque, confirmant ainsi sa compétence pour tous les processus pertinents, du transport à la conservation. au stockage et au contrôle de la qualité des échantillons de tissus humains et des données qui leur sont associées. Dans le cadre du processus d'accréditation d'une biobanque selon la norme DIN EN ISO 20387, le DAkkS examine, en tant qu'organisme indépendant, si l'établissement en question possède la compétence et l'impartialité nécessaires pour assurer un bon fonctionnement.
Rapport sur le marché allemand des tests, de l'inspection et de la certification – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché (couvre l’impact dû au COVID-19)
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Degré de compétition
4.3 Analyse PESTLE
4.4 Principales normes et réglementations du TIC
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Réglementations et mandats gouvernementaux pour garantir la sécurité des produits et la protection de l'environnement
5.2 Défis du marché
5.2.1 Augmentation des délais d'exécution des programmes d'évaluation en raison de la complexité croissante de la chaîne d'approvisionnement
6. APERÇU DE LA TECHNOLOGIE
7. SEGMENTATION DU MARCHÉ
7.1 Par type d'approvisionnement
7.1.1 Externalisé
7.1.1.1 Type de service
7.1.1.1.1 Tests et inspections
7.1.1.1.2 Attestation
7.1.2 Interne/Gouvernement
7.2 Par utilisateur final vertical
7.2.1 Biens de consommation et vente au détail
7.2.2 Automobile
7.2.3 Alimentation et agriculture
7.2.4 Biens manufacturiers et industriels
7.2.5 Minéraux et métaux
7.2.6 Pétrole, gaz et produits chimiques
7.2.7 Construction
7.2.8 Transports, Aérospatiale et Ferroviaire
7.2.9 Autres secteurs verticaux des utilisateurs finaux
8. STRATÉGIES DE MARCHÉ ADOPTÉES PAR DIVERSES ENTREPRISES
9. PAYSAGE CONCURRENTIEL
9.1 Profils d'entreprise
9.1.1 Société Générale de Surveillance SA (SGS SA)
9.1.2 TÜV SÜD Limited
9.1.3 Bureau Veritas SA
9.1.4 Intertek Group PLC
9.1.5 DEKRA SE
9.1.6 ATG Technology Group
9.1.7 A/S Baltic Control Group Ltd
9.1.8 CIS Commodity Inspection Services BV
9.1.9 Applus Services SA
9.1.10 VIC Inspection Services Holding Ltd
9.1.11 Eurofins Scientific SE
9.1.12 RTM BREDA S.r.l.
9.1.13 Kiwa NV
9.1.14 AQM S.r.l.
9.1.15 ALS Limited
9.1.16 Element Materials Technology Group Limited
9.1.17 Mistras GMA - Holding GmbH
9.1.18 UL LLC
9.1.19 TUV Nord
10. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
11. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des tests, de linspection et de la certification en Allemagne
Le secteur des essais, de l'inspection et de la certification comprend des organismes d'évaluation de la conformité qui offrent plusieurs services, notamment l'audit et l'inspection, les essais, la vérification, la certification et l'assurance qualité. Les tests représentent les activités industrielles visant à garantir que les composants individuels, les produits manufacturés et les systèmes à plusieurs composants sont adaptés à leur utilisation prévue. Les tests et linspection sont les éléments opérationnels du contrôle qualité, un facteur essentiel à la survie de toute entreprise manufacturière.
Le marché allemand des tests, de l'inspection et de la certification est segmenté par type d'approvisionnement {externalisé [type de service (tests et inspection, certification)] et interne/gouvernemental}, et par secteur vertical d'utilisateur final (biens de consommation et vente au détail, automobile, alimentation et agriculture, produits manufacturés et industriels, minéraux et métaux, pétrole et gaz et produits chimiques, construction, transports, aérospatiale et ferroviaire, et autres secteurs verticaux d'utilisateurs finaux). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type d'approvisionnement | ||||||||
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| Par utilisateur final vertical | ||
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FAQ sur les études de marché sur les tests, linspection et la certification en Allemagne
Quelle est la taille du marché allemand des TIC ?
La taille du marché allemand des TIC devrait atteindre 10,88 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,20 % pour atteindre 14,00 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché allemand des TIC ?
En 2024, la taille du marché allemand des TIC devrait atteindre 10,88 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché allemand des TIC ?
Société Générale de Surveillance SA (SGS SA), TÜV SÜD Limited, Bureau Veritas SA, Intertek Group PLC, DEKRA SE sont les principales entreprises opérant sur le marché allemand des tests, de linspection et de la certification.
Quelles années couvre ce marché allemand des TIC et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché allemand des TIC était estimée à 10,34 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des TIC en Allemagne pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des TIC en Allemagne pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des TIC en Allemagne
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des tests, de linspection et de la certification en Allemagne en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des tests, de linspection et de la certification en Allemagne comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Tests, inspection et certification en Allemagne Instantanés du rapport
