Analyse de la taille et de la part du marché européen du transit maritime - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché européen du transit maritime

Les FMCG stimulent le marché européen du fret maritime

Les acteurs mondiaux en Europe organisent et exécutent de plus en plus le transport international de produits de grande consommation (FMCG). Ces produits englobent les produits chimiques ménagers, les articles d'hygiène personnelle et d'autres produits non durables.

Le rôle croissant de la technologie dans la logistique stimule la croissance du marché du transit maritime. En Europe, les innovations technologiques remodèlent la chaîne d'approvisionnement des FMCG. Pour optimiser la chaîne d'approvisionnement des produits FMCG, les opérateurs logistiques se tournent de plus en plus vers des technologies telles que l'Internet des objets, la robotique, l'analytique et le big data. Dans le contexte de cette tendance technologique, les entreprises de logistique et d'informatique poursuivent des stratégies telles que la collaboration, l'intégration horizontale et les fusions-acquisitions. Par ailleurs, la demande de personnalisation et de livraisons rapides dans le secteur des FMCG a conduit les fournisseurs à exploiter les technologies, dans le but d'accélérer les délais de livraison et de minimiser les stocks. Par exemple, au Royaume-Uni, la plateforme numérique de fret du groupe DHL, commercialisée sous le nom de Saloodo, cherche à combler le fossé entre les expéditeurs et les prestataires de services de transport via son interface en ligne.

En décembre 2024, les tarifs des conteneurs en Europe et en Méditerranée ont baissé, même si les intempéries ont entraîné des congestions dans plusieurs ports européens. Le marché du fret maritime FMCG en Europe est en passe de connaître une croissance organique de son chiffre d'affaires à un chiffre faible à moyen, portée par une reprise progressive des volumes de ventes et une évolution du mix. Actuellement, les tarifs océaniques sont au moins deux fois supérieurs à leurs niveaux de l'année précédente, la crise persistante en mer Rouge, qui se poursuit malgré les interventions militaires d'Israël et des États-Unis, en étant le principal facteur.

L'Allemagne est une région clé pour le marché européen du transit maritime

L'économie allemande repose fortement sur son secteur maritime, générant un chiffre d'affaires annuel avoisinant les 50 milliards EUR et soutenant environ 400 000 emplois. Avec plus de 2 700 navires de haute mer, l'Allemagne détient 29 % de la capacité mondiale de transport de conteneurs. Le pays abrite neuf chantiers navals et environ 2 800 entreprises engagées dans la construction navale et les industries liées à l'océan.

En 2023, les chantiers navals allemands ont reçu des commandes pour 22 nouveaux navires maritimes, un rebond notable par rapport aux niveaux records bas de 2022. Au premier semestre 2024, le port de Hambourg a traité 3,8 millions de TEU, un chiffre qui s'aligne étroitement avec la même période de l'année dernière, affichant une légère baisse de seulement 0,3 %. Les volumes de conteneurs ont progressé de 0,5 %, totalisant 3,4 millions de TEU. Parallèlement, la manutention de marchandises générales conventionnelles a augmenté de 4,3 %, s'élevant à 585 000 tonnes. Au total, le débit de marchandises générales s'est maintenu à 39,2 millions de tonnes. Au premier semestre de l'année, le port de Hambourg a traité 55,9 millions de tonnes de fret maritime, reflétant une baisse de 3,9 % par rapport à l'année précédente.

Au premier semestre 2024, le port de Hambourg a enregistré une modeste hausse de près de 1 % du nombre d'escales de porte-conteneurs. Cette progression a été principalement alimentée par des navires de taille moyenne et plus petits. En revanche, les escales de grands porte-conteneurs, ceux dépassant une capacité de 10 000 TEU, ont enregistré un recul dans toutes les catégories de taille par rapport à l'année précédente. Ce changement souligne la crise persistante en mer Rouge, où les perturbations causées par les rebelles houthis ont conduit les compagnies maritimes à emprunter le détour plus long contournant le cap de Bonne-Espérance.