Taille du marché des alternatives laitières en Allemagne
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 2.47 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 4.49 Milliards de dollars |
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Plus grande part par canal de distribution | Hors commerce |
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CAGR (2024 - 2029) | 14.28 % |
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La croissance la plus rapide par canal de distribution | Hors commerce |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des alternatives laitières en Allemagne
La taille du marché allemand des alternatives laitières est estimée à 2,10 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 4,09 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 14,28 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
2,10 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
4,09 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
25.97 %
TCAC (2017-2023)
14.28 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par catégorie
63.27 %
part de valeur, Lait non laitier, 2023
Laugmentation de la population végétalienne, ainsi que la popularité croissante des aliments biologiques et la prévalence croissante de lintolérance au lactose, renforcent la demande de lait non laitier en Allemagne.
Le plus grand marché par canal de distribution
97.38 %
part de valeur, Hors commerce, 2023
Des stratégies marketing efficaces avec ladoption de technologies avancées aident les principaux acteurs des supermarchés et des hypermarchés à améliorer leur part de revenus.
Marché à la croissance la plus rapide par catégorie
19.42 %
TCAC projeté, Fromage non laitier, 2024-2029
Lamélioration des produits et la disponibilité de fromages à base de plantes dans différents formats avec un réseau de distribution accru dans le segment stimulent en grande partie la croissance du segment.
Marché à la croissance la plus rapide par canal de distribution
14.84 %
TCAC projeté, Hors commerce, 2024-2029
La part de marché des dépanneurs et des détaillants en ligne où la faisabilité des achats ainsi que les offres différenciées de fromages à base de plantes stimulent la croissance du segment.
Acteur leader du marché
18.20 %
part de marché, Danone SA, 2022
Lexpansion sélective de la présence de Danone sur le marché ainsi que la présence plus large de la marque et des produits proposés avec une rotation active du portefeuille en font le leader du marché
Forte pénétration des canaux de vente au détail organisés alimentant la croissance du marché
- Le segment des ventes à domicile domine les canaux de distribution du marché allemand des alternatives laitières. Parmi les canaux hors débit, le sous-segment de la vente au détail en ligne est celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 15,6 % au cours de la période de prévision. La croissance du commerce électronique a permis aux entreprises daccéder à un marché cible plus large et de répondre efficacement aux besoins des clients. De nombreuses personnes ont commencé à commander des produits alimentaires, en particulier des alternatives aux produits laitiers, en ligne en raison de leurs horaires chargés et du confinement national en 2020. Les quatre principaux canaux de commerce électronique pour les alternatives aux produits laitiers étaient la vente directe au consommateur, le click-and-collect, la livraison dépicerie au détail et les services de conciergerie.
- La valeur des ventes de substituts laitiers par le biais des canaux de vente sur place à travers le pays a diminué de 2 % en 2020 en raison de la fermeture des points de restauration en raison de la pandémie. La même année, lAllemagne na enregistré que 65 090 restaurants fonctionnels, soit une baisse de 8,49 % par rapport à 2019. Sur la base des données de tous les canaux de distribution, la consommation globale en Allemagne était denviron 5,03 kg par personne en 2022, avec une augmentation de 3,4 kg de la consommation dalternatives laitières depuis 2017. Le canal horeca devrait enregistrer un TCAC de 10,7 % au cours de la période de prévision.
- La consommation à domicile devrait être le canal de distribution à la croissance la plus rapide, enregistrant un TCAC de 15,7 % au cours de la période de prévision. Cette augmentation est attendue en ligne avec la demande croissante de produits laitiers alternatifs, qui sont largement accessibles dans les supermarchés et les détaillants en ligne. Lapproche omnicanale adoptée par les grands détaillants du monde entier stimule également le marché des desserts lactés. Des détaillants tels que REWE, Edeka, Aldi Süd et Norma se concentrent sur les achats omnicanaux, en particulier sur lexpansion et lintégration des capacités en ligne dans les magasins physiques.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché des alternatives laitières en Allemagne
La montée du mouvement végétalien dans le pays est apparue comme un facteur majeur influençant la consommation dalternatives laitières en Allemagne
- Le mouvement végane en Europe a vu lAllemagne prendre les devants. Berlin et Hambourg se classent toutes deux parmi les cinq premières villes du monde pour la convivialité végétalienne, faisant de lAllemagne le sixième meilleur pays au monde pour les végétaliens. Par rapport aux autres pays européens, le pays compte lun des pourcentages les plus élevés de végétariens et de végétaliens. En Allemagne, 1,58 million de personnes suivent un régime végétalien et plus de 8 millions de personnes mangent des aliments végétariens. Les flexitariens représentent plus de 30 % de la population allemande. Un nombre croissant dAllemands végétaliens, végétariens et flexitariens stimulent le marché des produits à base de plantes.
- Les Allemands ont consommé 318,5 milliers de tonnes métriques de substituts du lait en 2022. Environ un tiers de la population allemande ne buvait pas de lait du tout mais utilisait des substituts du lait. La consommation allemande dalternatives laitières a augmenté de 19,94 % en 2022 par rapport à 2021. Environ 32 % de la population avait lintention de consommer moins de produits laitiers en 2022. Environ 48 % des consommateurs allemands ont déclaré quun produit biologique, clean label et sans allergènes est important pour eux en ce qui concerne les plantes (comme la viande et les substituts laitiers). Une allégation végétalienne a été faite sur lemballage de 20 % de tous les produits alimentaires et boissons introduits en Allemagne en 2020, contre 14 % en 2016. La demande croissante de cuisine végétalienne parmi les consommateurs allemands devrait augmenter les tendances de consommation de substituts laitiers. Le nombre de végétaliens en Europe est passé de 1,3 million en 2016 à 2,6 millions en 2020. Outre les marques grand public telles que Alpro, Bayernglück, Oatly, Whole Foods et Miyoko, les entreprises traditionnelles se sont également établies sur le marché des produits laitiers végétaliens, proposant des alternatives laitières de marques telles que Soyana, Lord of Tofu et Soyatoo.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Le soutien du gouvernement à la production de diverses matières premières, notamment le soja, a un impact sur la production
Aperçu de lindustrie des alternatives laitières en Allemagne
Le marché allemand des alternatives laitières est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 29,62 %. Les principaux acteurs de ce marché sont AlnaturA Produktions- und Handels GmbH, Bel Group, Danone SA, Nestlé SA et Oatly Group AB (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché allemand des alternatives laitières
AlnaturA Produktions- und Handels GmbH
Bel Group
Danone SA
Nestlé SA
Oatly Group AB
Other important companies include Simply V, Upfield Holdings BV, VBites Foods Ltd, Veganz Group, Wilmersburger GmbH.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché allemand des alternatives laitières
- Novembre 2022 Oatly Group AB a annoncé quil allait lancer une nouvelle gamme de yaourts à base davoine. La nouvelle gamme se décline en quatre saveurs fraise, myrtille, nature et style grec.
- Septembre 2022 La chaîne de café suédoise Espresso House, qui exploite 35 magasins en Allemagne, a étendu un partenariat existant avec Oatly pour servir Oatly Barista Edition dans ses cafés dans les pays nordiques et en Allemagne.
- Février 2022 Simply V a annoncé lexpansion de son fromage à la crème à base de plantes sur le marché américain par lintermédiaire de Franklin Foods.
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Rapport sur le marché des alternatives laitières en Allemagne - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation par habitant
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4.2 Production de matières premières/produits de base
- 4.2.1 Alternative laitière - Production de matières premières
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Allemagne
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Catégorie
- 5.1.1 Beurre non laitier
- 5.1.2 Fromage sans produits laitiers
- 5.1.3 Crème glacée sans produits laitiers
- 5.1.4 Lait végétal
- 5.1.4.1 Par type de produit
- 5.1.4.1.1 Lait d'amande
- 5.1.4.1.2 Lait de cajou
- 5.1.4.1.3 Lait de coco
- 5.1.4.1.4 Lait de noisette
- 5.1.4.1.5 Lait de chanvre
- 5.1.4.1.6 Lait d'avoine
- 5.1.4.1.7 je suis du lait
- 5.1.5 Yaourt sans produits laitiers
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5.2 Canal de distribution
- 5.2.1 Hors commerce
- 5.2.1.1 Dépanneurs
- 5.2.1.2 Vente au détail en ligne
- 5.2.1.3 Détaillants spécialisés
- 5.2.1.4 Supermarchés et hypermarchés
- 5.2.1.5 Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.)
- 5.2.2 Sur le commerce
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 AlnaturA Produktions- und Handels GmbH
- 6.4.2 Bel Group
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Nestlé SA
- 6.4.5 Oatly Group AB
- 6.4.6 Simply V
- 6.4.7 Upfield Holdings BV
- 6.4.8 VBites Foods Ltd
- 6.4.9 Veganz Group
- 6.4.10 Wilmersburger GmbH
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE LAITERIE ET DE LAITERIE ALTERNATIVE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des alternatives laitières en Allemagne
Le beurre non laitier, le fromage non laitier, la crème glacée non laitière, le lait non laitier, le yogourt non laitier sont couverts en tant que segments par catégorie. Off-Trade, On-Trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution.
- Le segment des ventes à domicile domine les canaux de distribution du marché allemand des alternatives laitières. Parmi les canaux hors débit, le sous-segment de la vente au détail en ligne est celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 15,6 % au cours de la période de prévision. La croissance du commerce électronique a permis aux entreprises daccéder à un marché cible plus large et de répondre efficacement aux besoins des clients. De nombreuses personnes ont commencé à commander des produits alimentaires, en particulier des alternatives aux produits laitiers, en ligne en raison de leurs horaires chargés et du confinement national en 2020. Les quatre principaux canaux de commerce électronique pour les alternatives aux produits laitiers étaient la vente directe au consommateur, le click-and-collect, la livraison dépicerie au détail et les services de conciergerie.
- La valeur des ventes de substituts laitiers par le biais des canaux de vente sur place à travers le pays a diminué de 2 % en 2020 en raison de la fermeture des points de restauration en raison de la pandémie. La même année, lAllemagne na enregistré que 65 090 restaurants fonctionnels, soit une baisse de 8,49 % par rapport à 2019. Sur la base des données de tous les canaux de distribution, la consommation globale en Allemagne était denviron 5,03 kg par personne en 2022, avec une augmentation de 3,4 kg de la consommation dalternatives laitières depuis 2017. Le canal horeca devrait enregistrer un TCAC de 10,7 % au cours de la période de prévision.
- La consommation à domicile devrait être le canal de distribution à la croissance la plus rapide, enregistrant un TCAC de 15,7 % au cours de la période de prévision. Cette augmentation est attendue en ligne avec la demande croissante de produits laitiers alternatifs, qui sont largement accessibles dans les supermarchés et les détaillants en ligne. Lapproche omnicanale adoptée par les grands détaillants du monde entier stimule également le marché des desserts lactés. Des détaillants tels que REWE, Edeka, Aldi Süd et Norma se concentrent sur les achats omnicanaux, en particulier sur lexpansion et lintégration des capacités en ligne dans les magasins physiques.
Catégorie
| Beurre non laitier | ||
| Fromage sans produits laitiers | ||
| Crème glacée sans produits laitiers | ||
| Lait végétal | Par type de produit | Lait d'amande |
| Lait de cajou | ||
| Lait de coco | ||
| Lait de noisette | ||
| Lait de chanvre | ||
| Lait d'avoine | ||
| je suis du lait | ||
| Yaourt sans produits laitiers | ||
Canal de distribution
| Hors commerce | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | |
| Détaillants spécialisés | |
| Supermarchés et hypermarchés | |
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |
| Sur le commerce |
| Catégorie | Beurre non laitier | ||
| Fromage sans produits laitiers | |||
| Crème glacée sans produits laitiers | |||
| Lait végétal | Par type de produit | Lait d'amande | |
| Lait de cajou | |||
| Lait de coco | |||
| Lait de noisette | |||
| Lait de chanvre | |||
| Lait d'avoine | |||
| je suis du lait | |||
| Yaourt sans produits laitiers | |||
| Canal de distribution | Hors commerce | Dépanneurs | |
| Vente au détail en ligne | |||
| Détaillants spécialisés | |||
| Supermarchés et hypermarchés | |||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |||
| Sur le commerce | |||
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Définition du marché
- Alternatives laitières - Les substituts laitiers sont des aliments fabriqués à partir de lait/huiles végétales au lieu de leurs produits animaux habituels, tels que le fromage, le beurre, le lait, la crème glacée, le yaourt, etc. Lalternative au lait végétal ou non laitier est le segment en pleine croissance dans la nouvelle catégorie de développement de produits alimentaires des boissons fonctionnelles et de spécialité à travers le monde.
- Beurre non laitier - Le beurre non laitier est une alternative végétalienne au beurre fabriquée à partir dun mélange dhuiles végétales. Avec laugmentation des régimes alternatifs comme le végétarisme, le véganisme et lintolérance au gluten, le beurre végétal est un substitut sain et non laitier au beurre normal.
- Crème glacée non laitière - La crème glacée à base de plantes est une catégorie en pleine croissance. La crème glacée non laitière est un type de dessert fabriqué sans aucun ingrédient dorigine animale. Ceci est généralement considéré comme un substitut à la crème glacée ordinaire pour ceux qui ne peuvent pas ou ne mangent pas de produits dorigine animale, y compris les œufs, le lait, la crème ou le miel.
- Lait végétal - Les laits végétaux sont des substituts du lait fabriqués à partir de noix (par exemple, noisettes, graines de chanvre), de graines (par exemple, sésame, noix, noix de coco, noix de cajou, amandes, riz, avoine, etc.) ou de légumineuses (par exemple, soja). Le lait végétal comme le lait de soja et le lait damande est populaire en Asie de lEst et au Moyen-Orient depuis des siècles.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Beurre de culture | Le beurre de culture est préparé en faisant passer le beurre brut par un traitement chimique et a été ajouté avec certains émulsifiants et ingrédients étrangers. |
| Beurre non cultivé | Ce type de beurre na été transformé en aucune façon |
| Fromage naturel | Le type de fromage dans sa forme la plus naturelle. Il est fabriqué à partir de produits et dingrédients naturels et simples, notamment des sels frais et naturels, des colorants naturels, des enzymes et du lait de haute qualité. |
| Fromage fondu | Le fromage fondu subit les mêmes processus que le fromage naturel ; cependant, cela nécessite plus détapes et de nombreuses formes différentes dingrédients. La fabrication du fromage fondu consiste à faire fondre du fromage naturel, à lémulsionner et à ajouter des conservateurs et dautres ingrédients ou colorants artificiels. |
| Crème Liquide | La crème liquide contient environ 18% de matières grasses. Cest une seule couche de crème qui apparaît sur du lait bouilli. |
| Double crème | La crème double contient 48% de matières grasses, soit plus du double de la quantité de matières grasses de la crème liquide. Il est plus lourd et plus épais que la crème liquide |
| Crème à fouetter | Celle-ci a un pourcentage de matières grasses beaucoup plus élevé que la crème liquide (36%). Utilisé pour garnir les gâteaux, les tartes et les puddings et comme épaississant pour les sauces, les soupes et les garnitures. |
| Desserts glacés | Desserts destinés à être consommés congelés. Par exemple, sorbets, sorbets, yaourts glacés |
| Lait UHT (lait à ultra-haute température) | Lait chauffé à très haute température. Le traitement à ultra-haute température (UHT) du lait implique un chauffage de 1 à 8 secondes à 135-154 °C, ce qui tue le micro-organisme pathogène sporulé, ce qui donne un produit avec une durée de conservation de plusieurs mois. |
| Beurre non laitier/Beurre végétal | Beurre fabriqué à partir dhuile dorigine végétale comme la noix de coco, le palme, etc. |
| Yogourt non laitier | Yaourt fabriqué à partir de noix, comme les amandes, les noix de cajou, les noix de coco et même dautres aliments comme le soja, les plantains, lavoine et les pois |
| On-trade | Il fait référence aux restaurants, aux QSR et aux bars. |
| Hors commerce | Il sagit des supermarchés, des hypermarchés, des chaînes en ligne, etc. |
| Fromage de Neufchâtel | Lun des plus anciens fromages de France. Cest un fromage à pâte molle, légèrement friable, affiné à la moisissure et à croûte fleurie fabriqué dans la région de Neufchâtel-en-Bray en Normandie. |
| Flexitarien | Il sagit dun consommateur préférant un régime semi-végétarien, centré sur des aliments végétaux avec une inclusion limitée ou occasionnelle de viande. |
| Intolérance au lactose | Lintolérance au lactose est une réaction du système digestif au lactose, le sucre du lait. Il provoque des symptômes inconfortables en réponse à la consommation de produits laitiers. |
| Fromage à la crème | Le fromage à la crème est un fromage frais à pâte molle et crémeuse au goût acidulé à base de lait et de crème. |
| Sorbets | Le sorbet est un dessert glacé à base de glace combinée à du jus de fruits, de la purée de fruits ou dautres ingrédients, tels que du vin, de la liqueur ou du miel. |
| Sorbet | Le sorbet est un dessert glacé sucré à base de fruits et dune sorte de produit laitier comme du lait ou de la crème. |
| Stable à la conservation | Les aliments qui peuvent être conservés en toute sécurité à température ambiante, ou sur létagère , pendant au moins un an et ne nont pas besoin dêtre cuits ou réfrigérés pour manger en toute sécurité. |
| DSD | La livraison directe en magasin est le processus de gestion de la chaîne dapprovisionnement dans lequel le produit est livré directement de lusine de fabrication au détaillant. |
| OU Casher | Orthodox Union Kosher est une agence de certification casher basée à New York. |
| Gelato | La glace est un dessert crémeux glacé à base de lait, de crème épaisse et de sucre. |
| Vaches nourries à lherbe | Les vaches nourries à lherbe sont autorisées à paître dans les pâturages, où elles mangent une variété dherbes et de trèfle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin délaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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