Taille et analyse de la part du marché de l'aviation générale du CCG - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de l'aviation générale du CCG

Demande croissante de jets d'affaires à grande cabine et à très long rayon d'action

Les acheteurs d'entreprises et les individus ultra-fortunés privilégient les aéronefs capables de relier sans escale Dubaï ou Riyad à Londres, New York ou Singapour. Qatar Executive exploite déjà six Gulfstream G700 et prévoit d'en réceptionner quatre supplémentaires d'ici début 2026. Gulfstream recense plus de 120 jets basés au Moyen-Orient, et des délais de livraison de 18 à 24 mois témoignent d'une pression soutenue sur les carnets de commandes.^{[1]Gulfstream Aerospace, "Présence sur le marché du Moyen-Orient et délais de livraison," gulfstream.com} RoyalJet a commandé trois Airbus ACJ320neo et dispose de six options, élargissant le créneau des monocouloirs haut de gamme. La géographie en étoile, les longues étapes et les exigences des cabines VIP rendent les appareils de taille intermédiaire supérieure moins pertinents, incitant des opérateurs tels que NasJet à miser davantage sur la famille G650/G700.

Expansion de l'infrastructure aéroportuaire et de l'aviation générale pilotée par les gouvernements

L'Arabie saoudite vise à générer 2 milliards USD d'activité dans l'aviation générale d'ici 2030 et prévoit un budget pour six aéroports dédiés à l'aviation générale. Le projet Al Maktoum de Dubaï triple la capacité des opérateurs de base fixe et réserve des espaces de tarmac ségrégués pour les jets d'affaires. Jetex a inauguré son premier opérateur de base fixe à l'aéroport international de la mer Rouge en 2024, marquant le début d'un déploiement national de cinq nouvelles portes d'entrée aéronautiques dans le cadre de Vision 2030.^{[2]Jetex, "Ouverture du FBO de l'aéroport international de la mer Rouge," jetex.com} Falcon Aviation Services s'est engagée à investir 100 millions USD pour un hangar de maintenance, réparation et révision (MRO) de 13 705 mètres carrés à Al Maktoum. L'autorité de réglementation de l'aviation civile d'Oman a réduit le délai de traitement des permis pour les aéronefs étrangers de 14 jours à 72 heures, détournant le trafic transitoire de Dubaï et Doha.

L'émergence de Dubaï comme plaque tournante régionale de l'aviation générale

Dubai South a enregistré 17 891 mouvements en 2024, représentant une augmentation de 7 % en glissement annuel, et vise à atteindre 18 000 d'ici fin 2026. ExecuJet a inauguré un opérateur de base fixe phare à l'aéroport en décembre 2024 et a obtenu l'approbation de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour la maintenance du Global 7500 en janvier 2025. DC Aviation Al-Futtaim a élargi son portefeuille géré et de charters à neuf aéronefs et a rejoint le réseau Air Elite en octobre 2025, bénéficiant d'une assistance réciproque dans plus de 240 sites. L'Autorité de l'aviation civile de Dubaï délivre généralement les autorisations d'aviation générale en 48 heures, ce qui contraste avec les délais d'approbation d'une semaine souvent requis ailleurs. Jetex et Wright Electric déploient des bornes de recharge pour aéronefs électriques dans plus de 30 opérateurs de base fixe, à commencer par Dubaï, avec l'intention de cibler le service de jets d'affaires hybrides-électriques d'ici 2028.

Libéralisation des réglementations de l'aviation générale et des licences d'opérateurs de base fixe

L'Arabie saoudite a ouvert ses secteurs intérieurs aux opérateurs de charters étrangers en mai 2025 ; Vista Global a immédiatement obtenu son approbation et dessert désormais les liaisons Riyad-Djeddah et Riyad-Dammam. Le déploiement de la norme CAR-66 aux Émirats arabes unis en 2024 reconnaît les licences européennes, facilitant l'afflux d'ingénieurs qualifiés. La Direction générale de l'aviation civile du Koweït a réduit le traitement des licences d'opérateurs de base fixe à 90 jours et diminué les exigences en capital de 40 %, attirant trois nouveaux candidats début 2025. Le système de permis échelonnés de Bahreïn, lancé en 2024, a abaissé les coûts d'entrée pour les opérateurs disposant de petites flottes.

Pénurie de pilotes qualifiés et de personnels de maintenance

The Boeing Company prévoit que le Moyen-Orient aura besoin de 46 000 pilotes et 62 000 techniciens d'ici 2043, alors que les académies de vol régionales ne diplôment qu'environ 750 professionnels par an.^{[3]Boeing, "Prévisions relatives aux pilotes et aux techniciens pour le Moyen-Orient 2024-2043," boeing.com} Emirates prévoit à elle seule de recruter 5 000 pilotes au cours des cinq prochaines années, incitant les opérateurs de jets d'affaires à proposer des salaires élevés. Horizon International Flight Academy forme 250 élèves pilotes par an, tandis que le Saudi Aviation Club forme environ 500 étudiants, ce qui est insuffisant par rapport aux 1 200 pilotes requis chaque année. Les ateliers de maintenance, réparation et révision (MRO) font face à des lacunes similaires ; les ingénieurs étrangers attendent encore jusqu'à 12 mois pour obtenir des visas de travail malgré les réformes CAR-66. La location avec équipage en provenance d'Europe et d'Amérique du Nord comble les manques à court terme, mais augmente les coûts horaires de 20 % à 30 % pour les opérateurs du Golfe.

Congestion de l'espace aérien et contraintes de créneaux dans les grands aéroports

L'aéroport international de Dubaï a traité 92,30 millions de passagers en 2024, conservant son statut de premier aéroport mondial et laissant peu de créneaux aux heures de pointe pour l'aviation générale. Dubai South a absorbé le surplus, enregistrant une augmentation du volume de vols de 15 % au premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024. Les couloirs de navigation basée sur les performances (RNP) ajoutés en 2024 augmentent la capacité de 15 %, mais 40 % des aéronefs à turbopropulseur et à piston ne disposent pas d'avionique conforme. L'aéroport international Hamad du Qatar maintient toujours des tampons de deux heures sur les mouvements d'avions exécutifs lors des grands événements, obligeant Qatar Executive à prépositonner ses jets ailleurs. Le programme d'aéroports dédiés à l'aviation générale de l'Arabie saoudite soulagera la pression, mais les trois premiers sites ne devraient pas ouvrir avant 2028.

Analyse des segments

Par type d'aéronef : les jets d'affaires ancrent le marché, les eVTOL donnent le rythme

Le segment des jets d'affaires a représenté 67,24 % de la part du marché de l'aviation générale du CCG en 2025, porté par une demande soutenue sur les liaisons vers Londres, New York et Singapour. La flotte de six G700 de Qatar Executive illustre l'attrait des cabines haut de gamme, tandis que la commande d'ACJ320neo par RoyalJet témoigne d'un intérêt croissant pour les types VIP à fuselage étroit. Les turbopropulseurs répondent aux navettes sur sites éloignés de Saudi Aramco, et les aéronefs à piston restent ancrés dans les écoles de pilotage ; cependant, ces deux créneaux représentent moins de 15 % des heures de vol.

Le segment eVTOL devrait enregistrer la croissance la plus élevée, avec un TCAC de 17,21 % jusqu'en 2031, à la suite de la livraison du premier appareil de Joby Aviation en juin 2025 et de la préparation par The Helicopter Company d'un appel d'offres en 2025 portant sur jusqu'à 200 appareils. Les giravions continuent de soutenir les opérations énergétiques offshore, la police et les services médicaux d'urgence, avec The Helicopter Company exploitant 58 hélicoptères en 2025 et prévoyant 30 appareils dédiés aux services médicaux d'urgence d'ici fin 2026.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par type de propulsion : la domination du conventionnel face à la disruption électrique

Les moteurs à piston/turbine conventionnels contrôlaient 87,65 % de la taille du marché de l'aviation générale du CCG en 2025 ; cependant, les systèmes tout électriques devraient se développer à un TCAC de 18,64 % jusqu'en 2031. Wright Electric et Jetex installent 30 stations de recharge rapide pour couvrir 540 km de vols sur jets hybrides d'ici 2028. Les initiatives hydrogène-électrique, telles que le PHA-ZE 100 de JEKTA et le BYA-1 de Beyond Aero, visent des entrées en service en 2030, mais l'infrastructure de ravitaillement reste embryonnaire au-delà des projets pilotes de Dubai South.^{[4]JEKTA, "Développement de l'aéronef hydrogène-électrique PHA-ZE 100," jekta.ch}

Les turbopropulseurs hybrides-électriques, illustrés par le démonstrateur EcoPulse de Daher, offrent une efficacité transitionnelle tout en conservant une autonomie conventionnelle, les rendant attractifs pour les navettes sur les champs pétroliers de l'Arabie saoudite. Les moteurs Rolls-Royce Pearl 700 continuent de dominer les missions à plus long rayon d'action, et les groupes motopropulseurs à turbine conserveront vraisemblablement la majeure partie des segments de cabines haut de gamme jusqu'en 2035 au moins.

Par modèle de propriété : la croissance du charter défie la propriété complète

La propriété privée complète représentait 41,16 % de l'activité en 2025 ; cependant, les opérateurs de charters et de taxis aériens sont en passe d'atteindre un TCAC de 15,45 %, les entreprises du Golfe préférant un accès allégé en actifs aux capacités de transport. Vista Global a obtenu 1,3 milliard USD de financement en avril 2025 pour développer ses activités, et ses autorisations de charter domestique en Arabie saoudite élargissent le marché adressable de 47 % des départs locaux.

Les flottes gérées se développent également. Par exemple, DC Aviation Al-Futtaim a ajouté huit jets diversifiés entre 2023 et 2025 et a rejoint Air Elite pour garantir le service dans 240 aéroports. Les flottes dédiées aux missions gouvernementales, notamment les actifs de services médicaux d'urgence et de sécurité de The Helicopter Company, font l'objet de contrats pluriannuels qui stabilisent la demande indépendamment des cycles macroéconomiques.

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Par application d'utilisation finale : le transport d'entreprise en tête, les services médicaux en accélération

Le transport d'affaires/d'entreprise a représenté 48,78 % des heures de vol en 2025, les grands conglomérats du Golfe maintenant des budgets de déplacements robustes, même face aux fluctuations des prix du pétrole. Les services médicaux d'urgence devraient enregistrer un TCAC de 15,82 % jusqu'en 2031. L'accord avec le Croissant-Rouge saoudien inclut 28 hélicoptères et jusqu'à six ambulances aériennes à voilure fixe sur quatre ans, réduisant les délais de transfert Riyad-Tabuk à 90 minutes.

Le vol de loisirs privé reste limité en raison du nombre restreint d'aéroports d'aviation générale et des coûts d'exploitation élevés, mais le délai de permis de 72 heures d'Oman encourage désormais davantage d'arrivées d'aéronefs immatriculés à l'étranger. Les missions spéciales, patrouille frontalière, maintien de l'ordre et surveillance offshore, restent de niche mais stratégiques, impliquant des King Air 350, des Pilatus PC-12 et des hélicoptères Leonardo AW139.

Analyse géographique

Les Émirats arabes unis commandaient 38,01 % de la part du marché de l'aviation générale du CCG en 2025, portés par l'augmentation des départs de Dubaï et l'expansion d'Al Maktoum, qui devrait tripler le débit des opérateurs de base fixe. L'opérateur de base fixe de luxe d'ExecuJet et l'approbation EASA pour le Global 7500, ainsi que la construction MRO de 100 millions USD de Falcon Aviation, approfondissent l'écosystème de services. Abou Dhabi, quant à elle, se positionne comme le banc d'essai eVTOL du CCG grâce à son partenariat avec Archer Aviation, avec des vols d'essai prévus en 2026. L'initiative de réseau de recharge régional de Wright Electric s'aligne sur les projections selon lesquelles 35 % des secteurs intra-CCG se situent dans une enveloppe de rayon d'action électrique de 540 km.

L'Arabie saoudite devrait afficher un TCAC de 16,27 %, le plus rapide du bloc, car Vision 2030 impose six aéroports exclusivement dédiés à l'aviation générale et élimine le protectionnisme du charter domestique. L'opérateur de base fixe de Jetex à la mer Rouge et l'accord-cadre de Joby Aviation portant sur 200 aéronefs illustrent l'élan des investissements étrangers. The Helicopter Company prévoit 30 giravions de services médicaux d'urgence d'ici 2026, tandis que Mukamalah Aviation et Archer Aviation ciblent des corridors de mobilité aérienne urbaine reliant le nouveau centre-ville de Riyad à l'aéroport international King Khalid.

Oman, le Koweït et Bahreïn détiennent ensemble moins de 20 % de part de marché, mais bénéficient du trafic de débordement lorsque Dubaï ou Doha font face à des couvre-feux ou à des plafonds de créneaux. Les permis accélérés d'Oman, la licence d'opérateur de base fixe en 90 jours du Koweït et le régime de permis allégé de Bahreïn ont déjà attiré un trio de nouvelles entreprises axées sur les créneaux des aéronefs à piston et à turbopropulseur.