| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 5.00 % |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du transport ferroviaire de marchandises en France
Le marché français du transport ferroviaire de marchandises devrait enregistrer un TCAC de plus de 5 % au cours de la période de prévision.
- Par la mise en place dun programme de certificats déconomies dénergie (ESC) accessible aux chargeurs, la France a renforcé ses efforts pour accélérer le changement des modes de transport de marchandises. Lannonce de la proposition a été faite en novembre 2022 par les ministères de la Transition énergétique et des Transports, soulignant le fait que le transport ferroviaire consomme six fois moins dénergie que la voiture.
- Le gouvernement français va maintenant aider à atténuer les dépenses de transport supplémentaires encourues lors de la conversion du fret routier au fret ferroviaire afin dencourager les expéditeurs à transporter les produits par train. La pause du coût de lénergie représente près de 13 % du coût moyen dune tonne-kilomètre (t-km), qui est calculé à 3,3 cents par t-km.
- Lobjectif de la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire est de doubler la part modale du pays dans les marchandises, passant de 9 % en 2019 à 18 % en 2030, puis à 25 % en 2050. Les méthodes pour y parvenir sont axées sur laugmentation de lattrait du rail, à la fois concrètement en améliorant le calibre des créneaux horaires des trains de marchandises et financièrement en établissant des programmes daide pour compenser les prix plus élevés par rapport au transport routier. Depuis 2021, lindustrie française du fret ferroviaire est repartie à la croissance après trois ans de stagnation, notamment chez la SNCF. Le rail représentait 10,7 % (2021) du transport de marchandises de surface, contre 9,6 % en 2020, et devrait continuer à croître.
- Un représentant de lAlliance 4F (Fret Ferroviaire Français du Futur), qui regroupe les principaux opérateurs de fret ferroviaire en France, a demandé au ministère des Transports de souligner le rôle essentiel du fret ferroviaire dans la décarbonation de léconomie et la planification verte et denvisager sa promotion ciblée et efficace, en particulier dans le contexte de crise énergétique actuelle. Tout dabord, un système pour aider les entreprises de fret ferroviaire à faire face à la montée en flèche des dépenses énergétiques doit être développé. Les performances et la fiabilité du réseau ferroviaire devraient également être améliorées. LAlliance a demandé au Ministère un mandat spécifique de lÉtat pour SNCF Réseau.
Tendances du marché du transport ferroviaire de marchandises en France
Les prix élevés du carburant poussent les transporteurs à se tourner vers le fret ferroviaire, ce qui stimule le marché
Par rapport à leurs voisins européens, les consommateurs français ont jusquà présent été incroyablement chanceux et nont connu que peu ou pas daugmentation de leurs coûts délectricité. En effet, le contrôle des prix du gaz et de lélectricité par le gouvernement, qui devait tous deux expirer fin 2022, ne pourra pas augmenter les tarifs de plus de 4 %. Les tarifs du gaz peuvent augmenter dun maximum de 15 % à partir de janvier 2023, tandis que les coûts de lélectricité peuvent augmenter dun maximum de 15 % à partir de février 2023. Cela coûtera 20 euros supplémentaires (20,70 USD) par mois à la maison typique.
Bien que lhiver soit difficile dans toute lEurope, le fret routier international européen a atteint un nouveau sommet au T3 2022. Cependant, à mesure que les volumes commencent à diminuer, les taux de fret commencent à sassouplir en septembre et octobre 2022. Au T3-22, tous les coûts du trajet de 1 270 kilomètres entre Paris et Madrid ont atteint un nouveau record. Les taux contractuels ont augmenté de 2,7 % en glissement trimestriel et de 21,8 % en glissement annuel pour atteindre une moyenne de 1 570 EUR (1624,93 USD) par voyage (1,24 EUR/km (1,28 USD/KM)) sur le trajet de tête de Madrid à Paris.
En raison de cette augmentation, les dépenses en diesel pourraient désormais représenter 50 % des coûts de transport dexploitation, par rapport à leur part habituelle de 1/3. Jusquà la fin de 2022, il y aura probablement une pénurie croissante de chauffeurs, avec une augmentation estimée à 40 % de lemploi des chauffeurs de camions ouverts. Léconomie européenne se caractérise par une baisse de la demande et de la consommation du point de vue de linflation mondiale. Bien que la hausse des taux de fret routier ralentisse, la tendance est toujours à la hausse. Les transporteurs routiers connaissent une pénurie de main-dœuvre qui réduit la capacité disponible et fait grimper leurs dépenses globales.
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Laugmentation de la demande de fret ferroviaire soutenue par le gouvernement stimule le marché
Depuis 2021, lindustrie française du fret ferroviaire est repartie à la croissance après trois ans de stagnation, notamment chez la SNCF. De 9,6 % en 2020 à 10,7 % lan dernier, la part du transport ferroviaire de marchandises de surface a augmenté, et on prévoit quelle continuera de le faire en 2022. Lobjectif de la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire est de doubler la part modale du pays dans les marchandises, passant de 9 % en 2019 à 18 % en 2030, puis à 25 % en 2050. Les stratégies pour y parvenir sont axées sur laugmentation de lattrait du rail, à la fois sur le plan opérationnel en augmentant le calibre des créneaux de trains de marchandises et sur le plan financier en établissant des programmes daide pour compenser laugmentation des dépenses par rapport au transport routier.
Les réseaux dapprovisionnement sont de plus en plus impactés par la persistance de la situation en Europe de lEst. Certains processus de production ne sont plus aussi facilement accessibles en raison de labsence de matières premières comme le brut, ou ne sont plus commercialement réalisables comme le prix du pétrole et du gaz, en raison de la décision dexclure les approvisionnements en pétrole et en gaz russes. Dautres dépenses augmentent en même temps que le coût du diesel. La planète sera affectée par cet effet dentraînement. Les prix du chauffage, du gaz et du carburant devraient augmenter pour les consommateurs européens. Les perturbations de la chaîne dapprovisionnement en carburant peuvent également avoir un impact sur les coûts des denrées alimentaires, entraînant une montée du protectionnisme économique et de linsécurité dans les régions les plus pauvres du monde.
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Aperçu de lindustrie du transport ferroviaire de marchandises en France
Le marché français du transport ferroviaire de marchandises est partiellement fragmenté et très concurrentiel avec la présence dacteurs internationaux majeurs. Les principaux acteurs sont SNCF Logistics, NVO Consolidation SAS, Martin Bencher Group, Ace-Trans Transportation and Logistics, Med Europe Terminal, et bien dautres. Le marché est principalement dominé par des acteurs régionaux et mondiaux fournissant un maximum de services à leurs clients. Le déplacement des transporteurs vers le fret ferroviaire dans les pays européens en raison de la flambée des prix du carburant stimule le marché et attire de nouveaux acteurs sur le marché.
France Leaders du marché du transport ferroviaire de marchandises
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SNCF Logistics
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NVO Consolidation SAS
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Martin Bencher Group
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Ace-Trans Transportation and Logistics
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Med Europe Terminal
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du transport ferroviaire de marchandises en France
- Novembre 2022 : VIIA, la société française de transport, a lancé un nouveau service de fret ferroviaire reliant le port de Sète, dans le sud de la France, au terminal de Venton, situé à 15 kilomètres de Paris. Le commerce de fret roulier DFDS quittant le terminal de Yalova dans le nord-ouest de la Turquie par voie maritime devrait augmenter grâce à cette nouvelle connexion. Paris étant un pôle de consommation important, la nouvelle liaison permettra de dynamiser le trafic régional français et espagnol.
- Novembre 2022 : Waters Nestlé A partir de 2025, leau minérale VITTEL sera transportée dans toute la France par un train de marchandises fonctionnant à lhydrogène. Alstom créera la technologie révolutionnaire et ENGIE fournira lhydrogène. Selon Nestlé, la nouvelle méthode permettra une traction verte des locomotives sur des sections ferroviaires non alimentées électroniquement. Cela implique quune seule locomotive peut livrer des marchandises sur lensemble de litinéraire.
Segmentation de lindustrie du transport ferroviaire de marchandises en France
Le transport ferroviaire de marchandises est lutilisation des chemins de fer et des trains pour transporter des marchandises sur terre. Il peut être utilisé pour transporter divers types de marchandises ou une partie du trajet entre lexpéditeur et la destination prévue. Une analyse complète du marché français du transport ferroviaire de marchandises, y compris lévaluation de léconomie et de la contribution des secteurs dans léconomie, la vue densemble du marché, lestimation de la taille du marché pour les segments clés, les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques, ainsi que limpact du COVID-19 est incluse dans le rapport.
Le marché français du transport ferroviaire de marchandises est segmenté par type de cargaison (conteneurisée (intermodale), non conteneurisée et en vrac liquide) et par type de service (transport et services liés au transport). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions du marché français du transport ferroviaire de marchandises en volume (milliers de tonnes métriques) et en valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de cargaison | Conteneurisé (intermodal) |
| Non conteneurisé | |
| Liquide en vrac | |
| type de service | Transport |
| Services alliés au transport |
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FAQ sur les études de marché du transport ferroviaire de marchandises en France
Quelle est la taille actuelle du marché du transport ferroviaire de marchandises en France ?
Le marché français du transport ferroviaire de marchandises devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché du transport ferroviaire de marchandises en France ?
SNCF Logistics, NVO Consolidation SAS, Martin Bencher Group, Ace-Trans Transportation and Logistics, Med Europe Terminal sont les principales entreprises opérant sur le marché français du transport ferroviaire de marchandises.
Quelles sont les années couvertes par ce marché du transport ferroviaire de marchandises en France ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du transport ferroviaire de marchandises en France pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du transport ferroviaire de marchandises en France pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur lindustrie du transport ferroviaire de marchandises en France
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du transport ferroviaire de marchandises en France en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de France Rail Freight Transport comprend des prévisions de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
