
Analyse du marché des protéines en France par Mordor Intelligence
La taille du marché des protéines en France est estimée à 525,77 millions USD en 2025, et devrait atteindre 665,94 millions USD d'ici 2030, à un TCAC de 4,84 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
Les protéines sont essentielles dans l'alimentation quotidienne, renforçant la masse musculaire et la nutrition globale. En France, la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits des aliments sains et fonctionnels a entraîné une hausse de la consommation de protéines. Les protéines sont de plus en plus intégrées dans divers produits alimentaires, boissons et compléments alimentaires, remplissant des fonctions fonctionnelles et nutritionnelles. De plus, en France, l'engouement croissant pour le fitness, le sport et le bien-être a accru la prise de conscience du rôle crucial des protéines dans la croissance musculaire, la récupération et la performance globale. En conséquence, les athlètes, les passionnés de fitness et les personnes ayant un mode de vie actif se tournent de plus en plus vers des aliments riches en protéines pour satisfaire leurs besoins nutritionnels.
Par ailleurs, à mesure que la population française vieillit, l'accent est de plus en plus mis sur le vieillissement en bonne santé, notamment en ce qui concerne la préservation de la masse musculaire et de la force. Compte tenu de son rôle crucial dans le maintien et la réparation musculaires, la protéine est un nutriment vital pour les personnes âgées souhaitant renforcer leur santé musculaire et leur bien-être général. Selon l'Institut national d'études démographiques, en 2024, la population française âgée de 65 ans et plus a augmenté pour atteindre 14,39 millions, contre 13,9 millions en 2021. Les protéines telles que les caséines, les caséinates, les gélatines et les collagènes améliorent la texture, la viscosité et la stabilité de divers produits alimentaires et boissons, notamment les soupes, les vinaigrettes, les produits de boulangerie et les gelées. Cette polyvalence fonctionnelle a entraîné une hausse de l'utilisation des protéines. De plus, des variantes de protéines telles que les isolats, les concentrés et les protéines texturées sont de plus en plus intégrées dans les produits de nutrition sportive et les aliments pour nourrissons afin d'améliorer leur fonctionnalité. En conséquence, la demande de protéines est en hausse dans le pays.
Tendances et perspectives du marché des protéines en France
Les protéines d'origine végétale gagnent en importance auprès des consommateurs
L'accent croissant mis sur la santé et le bien-être en France pousse les consommateurs à explorer des sources de protéines d'origine végétale. Souvent perçues comme plus saines que leurs homologues d'origine animale, les protéines végétales présentent une teneur plus faible en graisses saturées et offrent des avantages notables pour la santé. La popularité des modes de vie végétarien et végétalien dans le pays a amplifié la demande pour ces protéines. De plus, une sensibilisation accrue aux préoccupations relatives au bien-être animal a incité de nombreux consommateurs français à réduire leur consommation de produits animaux, favorisant les protéines végétales comme alternative plus éthique.
Les modes de vie végétalien et flexitarien gagnent du terrain. Les entreprises alimentaires françaises s'adaptent en intégrant des protéines végétales, comme les isolats de pois et la protéine de pois texturée, dans leurs offres. Une étude de 2022 menée par Glanbia Nutritionals a mis en évidence que 34 % de la population française se définissait comme flexitarienne. Notamment, la protéine de pois peut soit prolonger soit servir de substitut complet à la viande hachée dans divers produits à base de viande en conserve, notamment les ragoûts, le chili, les sauces pour spaghetti et les mijotés. De plus, en 2022, PLOS.org a mis en évidence que les consommateurs français pratiquaient des activités de fitness telles que le cyclisme, la natation, la gymnastique et les sports de montagne. À mesure que ces consommateurs se tournent vers la nutrition sportive d'origine végétale, les fabricants répondent en intégrant des protéines végétales comme les pois, le soja et d'autres protéines végétales dans leurs offres. En conséquence, des entreprises comme Cargill et Roquette canalisent leurs investissements dans la protéine de pois, la reconnaissant comme une alternative à faible teneur en allergènes.

À mesure que les taux de participation sportive augmentent, la demande de compléments alimentaires à base de protéines augmente
L'engouement croissant pour le fitness, le sport et la santé globale a suscité une demande accrue de compléments protéinés en France. Ces compléments sont fréquemment utilisés par les athlètes, les culturistes et les passionnés de fitness pour améliorer la récupération musculaire, favoriser la croissance et améliorer les performances physiques globales. Les culturistes et les passionnés de fitness plébiscitent largement les compléments protéinés pour leurs bienfaits sur le développement musculaire, le métabolisme, les niveaux d'énergie, la santé cardiovasculaire et la gestion du poids. De plus, l'adhésion croissante aux salles de sport et aux clubs de santé alimente l'intérêt grandissant pour ces compléments. Selon un rapport d'EuropeActive, en 2023, la France comptait plus de 4,7 millions de membres de salles de sport. Il a été prouvé que les compléments protéinés constituent une source importante de nutrition pour améliorer les performances sportives et athlétiques. Les fabricants et les fournisseurs font la promotion des compléments protéinés, parfois qualifiés d'« aides ergogéniques », en affirmant qu'ils augmentent la force ou l'endurance, améliorent l'efficacité de l'exercice, permettent d'atteindre rapidement un objectif de performance et améliorent la tolérance à un entraînement physique plus intense.
Avec la croissance de la population active et des modes de vie plus chargés, les produits protéinés à emporter sont devenus le premier choix des consommateurs ayant besoin d'un apport élevé en protéines. Que ce soit au travail, à la salle de sport ou en plein air pour des activités comme le jogging ou la randonnée, les barres protéinées portables et les boissons protéinées prêtes à boire offrent une commodité qui stimule la croissance du marché. Dans l'ensemble, l'accent croissant mis sur un mode de vie soucieux de la santé et de la nutrition a alimenté la popularité croissante des compléments protéinés. Reconnus comme essentiels au bien-être général, les compléments protéinés offrent aux consommateurs un moyen pratique de satisfaire leurs besoins nutritionnels.

Paysage concurrentiel
Le marché français des protéines est fragmenté, avec des acteurs régionaux et mondiaux dominant le marché. Les acteurs importants du marché comprennent Agrial Group, Archer Daniels Midland Company, DuPont de Nemours Inc., SAS Gelatines Weishardt et Roquette Freres. La demande pour différents types de protéines augmentant, les acteurs du marché adoptent de nouvelles stratégies telles que l'innovation produit, les fusions et acquisitions, les partenariats et les expansions.
Leaders du secteur des protéines en France
Agrial Group
Archer Daniels Midland Company
DuPont de Nemours Inc
Roquette Freres
Royal FrieslandCampina N.V
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents du secteur
- Avril 2024 : Edonia a levé 2 millions EUR (2,23 millions USD) pour produire des ingrédients d'origine végétale à partir de microalgues. Cela permet à Edonia de se lancer rapidement en Europe, avec des plans de partenariats stratégiques pour les propulser sur les marchés internationaux.
- Février 2024 : Roquette a introduit quatre protéines de pois multifonctionnelles conçues pour améliorer le goût, la texture et la créativité des aliments d'origine végétale et des produits nutritionnels riches en protéines. Ces innovations offrent diverses options de format et de formulation, offrant des textures améliorées et une teneur élevée en protéines pour les produits finis, notamment les barres nutritionnelles, les boissons protéinées, la viande d'origine végétale et les alternatives laitières.
- Novembre 2022 : Bel Group a forgé un partenariat stratégique avec Standing Ovation pour développer une protéine de caséine sans origine animale destinée à être incorporée dans des produits fromagers. Cette caséine innovante sans origine animale offre aux fromages de Bel Group une valeur nutritionnelle, des propriétés fonctionnelles et des profils gustatifs équivalents à ceux des fromages traditionnels à base de produits laitiers.
Périmètre du rapport sur le marché des protéines en France
Les protéines sont des molécules d'acides aminés et les éléments constitutifs du corps. Elles jouent un rôle vital dans la construction et le maintien des structures de diverses parties du corps. Les protéines sont extraites de différentes sources et utilisées dans différents aliments, boissons et autres produits pour améliorer leur fonctionnalité.
Le marché français des protéines est segmenté par source en protéines animales, microbiennes et végétales. Les protéines animales sont segmentées en caséine et caséinates, collagène, protéine d'œuf, gélatine, protéine d'insecte, protéine de lait et protéine de lactosérum. Les protéines microbiennes sont segmentées en protéine d'algues et mycoprotéine. Les protéines végétales sont segmentées en protéine de chanvre, protéine d'avoine, protéine de pois, protéine de pomme de terre, protéine de riz, protéine de soja et protéine de blé. Le marché est segmenté par utilisateur final en alimentation animale, soins personnels et cosmétiques, alimentation et boissons, et compléments alimentaires. Le segment alimentation et boissons est segmenté en boulangerie, boissons, céréales de petit-déjeuner, condiments/sauces, confiserie, produits laitiers et produits alternatifs aux produits laitiers, produits à base de viande/volaille/fruits de mer et produits alternatifs à la viande, produits alimentaires prêts à consommer/prêts à cuisiner, et snacks. Le segment des compléments alimentaires est segmenté en alimentation pour bébés et préparations pour nourrissons, nutrition pour personnes âgées et nutrition médicale, et nutrition sportive/de performance.
Le rapport propose la taille du marché en termes de valeur en USD et en termes de volume en tonnes pour tous les segments mentionnés ci-dessus.
| Animale | Caséine et caséinates |
| Collagène | |
| Protéine d'œuf | |
| Gélatine | |
| Protéine d'insecte | |
| Protéine de lait | |
| Protéine de lactosérum | |
| Autre protéine animale | |
| Microbienne | Protéine d'algues |
| Mycoprotéine | |
| Végétale | Protéine de chanvre |
| Protéine d'avoine | |
| Protéine de pois | |
| Protéine de pomme de terre | |
| Protéine de riz | |
| Protéine de soja | |
| Protéine de blé | |
| Autre protéine végétale |
| Alimentation animale | |
| Soins personnels et cosmétiques | |
| Alimentation et boissons | Boulangerie |
| Boissons | |
| Céréales de petit-déjeuner | |
| Condiments/Sauces | |
| Confiserie | |
| Produits laitiers et produits alternatifs aux produits laitiers | |
| Produits à base de viande/volaille/fruits de mer et produits alternatifs à la viande | |
| Produits alimentaires prêts à consommer/prêts à cuisiner | |
| Snacks | |
| Compléments alimentaires | Alimentation pour bébés et préparations pour nourrissons |
| Nutrition pour personnes âgées et nutrition médicale | |
| Nutrition sportive/de performance |
| Source | Animale | Caséine et caséinates |
| Collagène | ||
| Protéine d'œuf | ||
| Gélatine | ||
| Protéine d'insecte | ||
| Protéine de lait | ||
| Protéine de lactosérum | ||
| Autre protéine animale | ||
| Microbienne | Protéine d'algues | |
| Mycoprotéine | ||
| Végétale | Protéine de chanvre | |
| Protéine d'avoine | ||
| Protéine de pois | ||
| Protéine de pomme de terre | ||
| Protéine de riz | ||
| Protéine de soja | ||
| Protéine de blé | ||
| Autre protéine végétale | ||
| Utilisateur final | Alimentation animale | |
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Alimentation et boissons | Boulangerie | |
| Boissons | ||
| Céréales de petit-déjeuner | ||
| Condiments/Sauces | ||
| Confiserie | ||
| Produits laitiers et produits alternatifs aux produits laitiers | ||
| Produits à base de viande/volaille/fruits de mer et produits alternatifs à la viande | ||
| Produits alimentaires prêts à consommer/prêts à cuisiner | ||
| Snacks | ||
| Compléments alimentaires | Alimentation pour bébés et préparations pour nourrissons | |
| Nutrition pour personnes âgées et nutrition médicale | ||
| Nutrition sportive/de performance | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des protéines en France ?
La taille du marché des protéines en France devrait atteindre 525,77 millions USD en 2025 et croître à un TCAC de 4,84 % pour atteindre 665,94 millions USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des protéines en France ?
En 2025, la taille du marché des protéines en France devrait atteindre 525,77 millions USD.
Qui sont les acteurs clés du marché des protéines en France ?
Agrial Group, Archer Daniels Midland Company, DuPont de Nemours Inc, Roquette Freres et Royal FrieslandCampina N.V sont les principales entreprises opérant sur le marché des protéines en France.
Quelles années couvre ce marché des protéines en France, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des protéines en France était estimée à 500,32 millions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des protéines en France pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des protéines en France pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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Rapport sur le secteur des protéines en France
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des protéines en France pour 2025, créées par les rapports sectoriels de Mordor Intelligence™. L'analyse du marché des protéines en France comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.



