Taille du marché des batteries pour bus électriques en France
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 7.83 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 21.53 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par type de propulsion | BEV |
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CAGR (2024 - 2029) | 24.40 % |
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La croissance la plus rapide par type de propulsion | BEV |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des batteries pour bus électriques en France
La taille du marché français des batteries pour bus électriques est estimée à 7,23 millions USD en 2024, et devrait atteindre 21,53 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 24,40 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
7,23 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
21,53 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
121.42 %
TCAC (2022-2023)
24.40 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par type de propulsion
100 %
part de valeur, BEV, 2023
En raison de son faible coût par rapport aux PHEV, de ses émissions nulles, de ses faibles besoins dentretien et des règles gouvernementales, BEV est le leader du marché français des bus électriques.
Le plus grand segment par chimie de batterie
51.53 %
part de valeur, NMC, 2023
Les batteries NMC peuvent être attribuées à leur haute densité énergétique, à leurs performances améliorées et à leur durée de vie plus longue pour les bus électriques français.
Le plus grand segment par forme de batterie
51.22 %
part de valeur, Prismatique, 2023
En raison de leurs performances supérieures, de leur conception plus économe en espace et de leur densité énergétique plus élevée, les batteries prismatiques dominent le marché des batteries pour bus électriques.
Acteur leader du marché
32 %
part de marché, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), 2022
Lentreprise a une capacité de production de plus de 100 000 batteries par an et a livré des batteries à des clients dans plus de 20 pays.
Le plus grand segment en termes de capacité
60.09 %
part de valeur, 40 kWh à 80 kWh, 2023
Cette plage de capacité offre un équilibre entre lautonomie et les considérations de poids, garantissant des performances et une efficacité opérationnelle optimales pour les bus électriques.
Le marché français des batteries pour bus électriques explose alors que le transport écologique gagne du terrain
- Le besoin doptions de transport respectueuses de lenvironnement alimente lexpansion du marché français des batteries pour bus électriques. Les programmes gouvernementaux visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à encourager lutilisation dautobus électriques sont susceptibles davoir un impact positif considérable sur lindustrie. La popularité croissante des bus électriques à batterie est lun des principaux facteurs de croissance du marché français des batteries pour bus électriques. En raison des incitations et des subventions gouvernementales, les bus électriques à batterie sont considérés comme une alternative plus écologique aux bus diesel et gagnent en popularité en France. En conséquence, il y a eu une augmentation de la demande de batteries pour les bus électriques au cours de la période 2017-2022.
- Un autre facteur de croissance du marché français des batteries pour bus électriques est laccent croissant mis sur lefficacité énergétique. Les fabricants de batteries développent de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux pour améliorer lefficacité et les performances des batteries, ce qui, à son tour, contribue à réduire les coûts et à améliorer léconomie globale des bus électriques.
- Le marché des batteries pour bus électriques est également confronté à un certain nombre de difficultés. Le prix élevé des batteries est lun des plus grands obstacles et peut constituer un obstacle important pour de nombreux opérateurs de bus. De plus, certains opérateurs de bus peuvent trouver que lautonomie et les capacités de recharge limitées des bus électriques constituent un obstacle. Le marché des batteries pour bus électriques en France est en pleine expansion en raison de la demande croissante des consommateurs pour des options de transport respectueuses de lenvironnement. Bien que le secteur rencontre des obstacles, on sattend à ce que lacceptation croissante des bus électriques à batterie et laccent mis sur la conservation de lénergie conduisent à un développement considérable au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché français des batteries pour bus électriques
Renault, le groupe Toyota, Peugeot, Hyundai et Kia sont les principaux acteurs du marché français du véhicule électrique
- Le marché des batteries pour véhicules électriques en France est concurrentiel, bien que cinq entreprises représentaient plus de 50 % du marché en 2022. Ces entreprises sont, à savoir, Renault, Toyota Group, Peugeot, Hyundai et Kia. Renault a connu les plus grandes ventes de voitures électriques, avec une part de 23,12 % du marché français des batteries pour véhicules électriques. En tant quentreprise nationale, elle jouit dune solide réputation auprès des consommateurs français et compte plus de 500 concessionnaires dans tout le pays.
- Le groupe Toyota détient une part de 15,94 % du marché français des batteries pour véhicules électriques, ce qui le place au deuxième rang en termes de ventes de véhicules électriques. Le vaste réseau de services de lentreprise, sa gamme de produits diversifiée et son image de marque de confiance contribuent à sa croissance. Peugeot, autre marque française, occupe la troisième place sur le marché français des batteries pour véhicules électriques, avec une part de 8,67 %. Répondant aux divers besoins des clients, lentreprise prospère grâce à une chaîne dapprovisionnement et de distribution fiable.
- Hyundai, avec 6,28 % de parts de marché, est le quatrième acteur sur le marché français des batteries pour véhicules électriques. Ses offres diversifiées plaisent à la fois aux clients de milieu de gamme et aux clients haut de gamme. Kia, qui détient environ 4,90 % des parts de marché, est le cinquième acteur français sur le marché français des batteries pour véhicules électriques. Parmi les autres entreprises notables sur le marché français des batteries pour véhicules électriques, citons Mercedes-Benz, Dacia, Fiat, BMW et Volkswagen.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Renault et Toyota vendent plus de 50 % des véhicules électriques en France tout en utilisant le plus de batteries
- La demande de véhicules électriques en Europe augmente, et la France connaît une hausse constante de cette tendance. La demande de VUS compacts électriques est en hausse, car la préférence des consommateurs se tourne vers des expériences de conduite plus sportives et aventureuses, accompagnées davantages comparables à ceux des berlines.
- Sur ce marché en plein essor, les ventes de Renault Arkana ont connu une croissance significative. Le modèle séduit ceux qui recherchent un SUV compact électrique qui combine kilométrage efficace et prix abordable. La réponse positive aux SUV compacts est évidente sur le marché français des batteries pour véhicules électriques. Par conséquent, le Renault Captur est également devenu un best-seller en 2022. Ses offres dun hybride complet et dun hybride rechargeable légèrement plus cher, ainsi quun rendement énergétique supérieur, des sièges confortables et des prix compétitifs, ont alimenté son succès commercial.
- Plusieurs marques internationales diversifient leurs portefeuilles sur le marché français des véhicules électriques avec une gamme de SUV et de berlines électriques. La Toyota Yaris hybride a été un choix populaire, enregistrant des ventes impressionnantes en 2022. Des facteurs tels quun vaste réseau de service, des prix compétitifs et une image de marque de confiance ont stimulé la croissance des modèles Toyota, comme en témoignent les 23 576 unités de Toyota Yaris Cross vendues en 2022. Aux côtés de modèles comme Renault Clio, Peugeot 208, Tesla Model 3, Dacia Spring Electric et Renault Megane, qui améliorent le paysage des véhicules électriques en France.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La France stimule les ventes de véhicules électriques grâce au soutien et aux incitations du gouvernement
- La baisse des prix des batteries stimule la demande de véhicules électriques en France
- Les progrès technologiques, laugmentation des volumes de production, lamélioration des processus, les stratégies en matière de matières premières et la concurrence croissante ont entraîné une baisse constante des prix des batteries en France de 2017 à 2022.
- Les constructeurs internationaux de véhicules électriques stimulent lélectrification en France en augmentant leur part de marché et en collaborant sur des véhicules utilitaires avancés
- En termes de chimie des batteries, le segment des batteries NMC domine le marché
- LINTERDICTION POTENTIELLE DES MOTEURS À COMBUSTION INTERNE AU ROYAUME-UNI STIMULE LADOPTION DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET LA DEMANDE DE MATÉRIAUX DE BATTERIE
- Les innovations en matière de batteries sont le moteur de lélectrification des véhicules en France
Aperçu de lindustrie des batteries pour bus électriques en France
Le marché français des batteries pour bus électriques est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 37,48 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Akasol AG, Blue Solutions SA (Groupe Bolloré), Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), IRIZAR S.COOP. et Panasonic Holdings Corporation (triées par ordre alphabétique).
France Leaders du marché des batteries pour bus électriques
Akasol AG
Blue Solutions SA (Bolloré Group)
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
IRIZAR S.COOP.
Panasonic Holdings Corporation
Other important companies include Automotive Cells Company (ACC), BYD Company Ltd., Elecsys France, LG Energy Solution Ltd., Liten CEA Tech (COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES), Microvast Holdings Inc, Saft Groupe S.A., Samsung SDI Co. Ltd., SK Innovation Co. Ltd..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché français des batteries pour bus électriques
- Janvier 2023 Samsung SDI envisagerait de créer une coentreprise de batteries pour véhicules électriques avec BMW, son plus gros client, en Hongrie.
- mai 2021 ElecSys France et le fabricant français de batteries Forsee Power sassocient pour développer et produire des systèmes de batteries pour véhicules électriques.
- Novembre 2020 ElecSys France annonce un nouveau contrat pour la fourniture de systèmes de gestion de batterie pour une gamme de véhicules électriques produits par un grand constructeur automobile européen.
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Rapport sur le marché des batteries pour bus électriques en France - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Ventes d'autobus électriques
- 4.2 Ventes de bus électriques par les constructeurs OEM
- 4.3 Modèles de véhicules électriques les plus vendus
- 4.4 OEM avec une chimie de batterie préférable
- 4.5 Prix de la batterie
- 4.6 Coût du matériau de la batterie
- 4.7 Tableau des prix des différentes produits chimiques des batteries
- 4.8 Qui fournit à qui
- 4.9 Capacité et efficacité de la batterie EV
- 4.10 Nombre de modèles EV lancés
- 4.11 Cadre réglementaire
- 4.12 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de propulsion
- 5.1.1 BEV
- 5.1.2 PHEV
-
5.2 Chimie des batteries
- 5.2.1 LFP
- 5.2.2 ANC
- 5.2.3 MR
- 5.2.4 NMC
- 5.2.5 Autres
-
5.3 Capacité
- 5.3.1 15 kWh à 40 kWh
- 5.3.2 40 kWh à 80 kWh
- 5.3.3 Au-dessus de 80 kWh
- 5.3.4 Moins de 15 kWh
-
5.4 Formulaire de batterie
- 5.4.1 Cylindrique
- 5.4.2 Poche
- 5.4.3 Prismatique
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5.5 Méthode
- 5.5.1 Laser
- 5.5.2 Fil
-
5.6 Composant
- 5.6.1 Anode
- 5.6.2 Cathode
- 5.6.3 Électrolyte
- 5.6.4 Séparateur
-
5.7 type de materiau
- 5.7.1 Cobalt
- 5.7.2 Lithium
- 5.7.3 Manganèse
- 5.7.4 Graphite naturel
- 5.7.5 Nickel
- 5.7.6 Autres matériaux
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Akasol AG
- 6.4.2 Automotive Cells Company (ACC)
- 6.4.3 Blue Solutions SA (Bolloré Group)
- 6.4.4 BYD Company Ltd.
- 6.4.5 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.6 Elecsys France
- 6.4.7 IRIZAR S.COOP.
- 6.4.8 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.9 Liten CEA Tech (COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES)
- 6.4.10 Microvast Holdings Inc
- 6.4.11 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.12 Saft Groupe S.A.
- 6.4.13 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.14 SK Innovation Co. Ltd.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE BATTERIE EV
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des batteries pour bus électriques en France
Les BEV et les PHEV sont couverts en tant que segments par type de propulsion. LFP, NCA, NCM, NMC, dautres sont couverts en tant que segments par Battery Chemistry. 15 kWh à 40 kWh, 40 kWh à 80 kWh, Au-dessus de 80 kWh, Moins de 15 kWh sont couverts en tant que segments par capacité. Cylindrique, Poche, Prismatique sont couverts en segments par la forme de la batterie. Le laser, le fil sont couverts en segments par la méthode. Lanode, la cathode, lélectrolyte, le séparateur sont couverts en tant que segments par composant. Le cobalt, le lithium, le manganèse, le graphite naturel, le nickel sont couverts en segments par type de matériau.
- Le besoin doptions de transport respectueuses de lenvironnement alimente lexpansion du marché français des batteries pour bus électriques. Les programmes gouvernementaux visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à encourager lutilisation dautobus électriques sont susceptibles davoir un impact positif considérable sur lindustrie. La popularité croissante des bus électriques à batterie est lun des principaux facteurs de croissance du marché français des batteries pour bus électriques. En raison des incitations et des subventions gouvernementales, les bus électriques à batterie sont considérés comme une alternative plus écologique aux bus diesel et gagnent en popularité en France. En conséquence, il y a eu une augmentation de la demande de batteries pour les bus électriques au cours de la période 2017-2022.
- Un autre facteur de croissance du marché français des batteries pour bus électriques est laccent croissant mis sur lefficacité énergétique. Les fabricants de batteries développent de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux pour améliorer lefficacité et les performances des batteries, ce qui, à son tour, contribue à réduire les coûts et à améliorer léconomie globale des bus électriques.
- Le marché des batteries pour bus électriques est également confronté à un certain nombre de difficultés. Le prix élevé des batteries est lun des plus grands obstacles et peut constituer un obstacle important pour de nombreux opérateurs de bus. De plus, certains opérateurs de bus peuvent trouver que lautonomie et les capacités de recharge limitées des bus électriques constituent un obstacle. Le marché des batteries pour bus électriques en France est en pleine expansion en raison de la demande croissante des consommateurs pour des options de transport respectueuses de lenvironnement. Bien que le secteur rencontre des obstacles, on sattend à ce que lacceptation croissante des bus électriques à batterie et laccent mis sur la conservation de lénergie conduisent à un développement considérable au cours de la période de prévision.
Type de propulsion
| BEV |
| PHEV |
Chimie des batteries
| LFP |
| ANC |
| MR |
| NMC |
| Autres |
Capacité
| 15 kWh à 40 kWh |
| 40 kWh à 80 kWh |
| Au-dessus de 80 kWh |
| Moins de 15 kWh |
Formulaire de batterie
| Cylindrique |
| Poche |
| Prismatique |
Méthode
| Laser |
| Fil |
Composant
| Anode |
| Cathode |
| Électrolyte |
| Séparateur |
type de materiau
| Cobalt |
| Lithium |
| Manganèse |
| Graphite naturel |
| Nickel |
| Autres matériaux |
| Type de propulsion | BEV |
| PHEV | |
| Chimie des batteries | LFP |
| ANC | |
| MR | |
| NMC | |
| Autres | |
| Capacité | 15 kWh à 40 kWh |
| 40 kWh à 80 kWh | |
| Au-dessus de 80 kWh | |
| Moins de 15 kWh | |
| Formulaire de batterie | Cylindrique |
| Poche | |
| Prismatique | |
| Méthode | Laser |
| Fil | |
| Composant | Anode |
| Cathode | |
| Électrolyte | |
| Séparateur | |
| type de materiau | Cobalt |
| Lithium | |
| Manganèse | |
| Graphite naturel | |
| Nickel | |
| Autres matériaux |
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Définition du marché
- Chimie des batteries - Différents types de chimie de batterie considérés dans ce segment incluent LFP, NCA, NCM, NMC, Autres.
- Forme de la batterie - Les types de formes de batterie proposés dans ce segment comprennent Cylindrique, Pochette et Prismatique.
- Type de corps - Les types de carrosserie considérés dans ce segment comprennent une variété dautobus.
- Capacité - Différents types de capacités de batterie sont compris dans ce segment 15 kWH à 40 kWH, 40 kWh à 80 kWh, au-dessus de 80 kWh et moins de 15 kWh.
- Composant - Les différents composants couverts par ce segment comprennent lanode, la cathode, lélectrolyte, le séparateur.
- Type de matériau - Divers matériaux couverts par ce segment comprennent le cobalt, le lithium, le manganèse, le graphite naturel, le nickel et dautres matériaux.
- Méthode - Les types de méthodes couverts par ce segment comprennent le laser et le fil.
- Propulsion Type - Les types de propulsion considérés dans ce segment comprennent les véhicules électriques à batterie (BEV) et les véhicules électriques hybrides rechargeables.
- Type de TdC - TdC 3
- Type de véhicule - Le type de véhicule considéré dans ce segment comprend les véhicules utilitaires avec divers groupes motopropulseurs électriques.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Véhicule électrique (VE) | Véhicule qui utilise un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion. Comprend les voitures, les autobus et les camions. Ce terme comprend les véhicules entièrement électriques ou les véhicules électriques à batterie et les véhicules électriques hybrides rechargeables. |
| PEV | Un véhicule électrique rechargeable est un véhicule électrique qui peut être rechargé à lextérieur et comprend généralement tous les véhicules électriques ainsi que les véhicules électriques rechargeables ainsi que les hybrides rechargeables. |
| Batterie en tant que service | Un modèle commercial dans lequel la batterie dun véhicule électrique peut être louée auprès dun fournisseur de services ou échangée avec une autre batterie lorsquelle est déchargée |
| Cellule de batterie | Unité de base de la batterie dun véhicule électrique, généralement une cellule lithium-ion, qui stocke lénergie électrique. |
| Module | Sous-section dune batterie de VE, composée de plusieurs cellules regroupées, souvent utilisée pour faciliter la fabrication et la maintenance. |
| Système de gestion de batterie (BMS) | Système électronique qui gère une batterie rechargeable en la protégeant de lutilisation en dehors de sa zone de fonctionnement sûre, en surveillant son état, en calculant les données secondaires, en rapportant les données, en contrôlant son environnement et en léquilibrant. |
| Densité dénergie | Mesure de la quantité dénergie quune cellule de batterie peut stocker dans un volume donné, généralement exprimée en wattheures par litre (Wh/L). |
| Densité de puissance | La vitesse à laquelle lénergie peut être fournie par la batterie, souvent mesurée en watts par kilogramme (W/kg). |
| Durée de vie du cycle | Nombre de cycles complets de charge-décharge quune batterie peut effectuer avant que sa capacité ne tombe en dessous dun pourcentage spécifié de sa capacité dorigine. |
| État de charge (SOC) | Mesure, exprimée en pourcentage, qui représente le niveau de charge actuel dune batterie par rapport à sa capacité. |
| État de santé (SOH) | Indicateur de létat général dune batterie, reflétant ses performances actuelles par rapport à son état neuf. |
| Système de gestion thermique | Système conçu pour maintenir des températures de fonctionnement optimales pour la batterie dun véhicule électrique, souvent en utilisant des méthodes de refroidissement ou de chauffage. |
| Charge rapide | Une méthode de charge dune batterie de véhicule électrique à un rythme beaucoup plus rapide que la charge standard, nécessitant généralement un équipement de charge spécialisé. |
| Freinage régénératif | Système des véhicules électriques et hybrides qui récupère lénergie normalement perdue lors du freinage et la stocke dans la batterie. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous ses rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Pour construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Les revenus du marché sont calculés en multipliant la demande en volume par le prix moyen pondéré en fonction du volume (par kWh). Lestimation et les prévisions du prix des batteries prennent en compte divers facteurs affectant lASP, tels que les taux dinflation, les changements de la demande du marché, les coûts de production, les développements technologiques et les préférences des consommateurs, fournissant des estimations à la fois pour les données historiques et les tendances futures.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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