Taille du marché des batteries pour véhicules utilitaires électriques en France
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 176.38 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 610.30 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par type de propulsion | BEV |
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CAGR (2024 - 2029) | 31.77 % |
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La croissance la plus rapide par type de propulsion | BEV |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des batteries pour véhicules utilitaires électriques en France
La taille du marché français des batteries pour véhicules utilitaires électriques est estimée à 151,3 millions USD en 2024, et devrait atteindre 601,3 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 31,77 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
151,3 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
601,3 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
267.38 %
TCAC (2022-2023)
31.77 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par type de corps
91.47 %
part de valeur, VUL, 2023
En raison de la popularité de la mobilité électrique et des réglementations gouvernementales strictes, les véhicules utilitaires légers électriques à batterie sont la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide.
Le plus grand segment par type de propulsion
98.98 %
part de valeur, BEV, 2023
Le BEV détient une large majorité en raison de son statut zéro émission, de ses coûts dexploitation réduits et de lescalade des règles gouvernementales qui soutiennent les options de transport écologiques.
Le plus grand segment par chimie de batterie
51.53 %
part de valeur, NMC, 2023
Les batteries NMC sont le choix dominant pour les véhicules utilitaires, offrant un équilibre entre densité énergétique, puissance et coût, avec des améliorations continues des performances.
Le plus grand segment par forme de batterie
51.22 %
part de valeur, Prismatique, 2023
La batterie prismatique domine le marché des batteries pour véhicules utilitaires, offrant une conception compacte et une utilisation efficace de lespace pour des performances et une fiabilité accrues.
Acteur leader du marché
15.61 %
part de marché, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), 2022
CATL fabrique des batteries pour véhicules électriques et des systèmes de stockage dénergie. Lentreprise a une capacité de production de plus de 100 000 batteries par an et a livré des batteries à des clients dans plus de 20 pays.
Les initiatives du gouvernement français et les avancées technologiques stimulent la croissance du marché des batteries BEV
- Le marché français des batteries pour véhicules utilitaires électriques a connu une croissance significative ces dernières années. En 2020, il y avait environ 13 000 véhicules électriques sur les routes françaises, et on prévoit quils atteindront plus de 200 000 dici 2025. Le gouvernement français sest fixé pour objectif datteindre 30 % de véhicules utilitaires à zéro émission dici 2029. Pour soutenir cet objectif, le gouvernement offre diverses incitations pour encourager ladoption des véhicules électriques.
- La demande de véhicules électriques a entraîné une augmentation de la demande de batteries avec une densité et une autonomie plus élevées. La capacité moyenne dun pack de batteries pour un ECV en France était denviron 50 kWh en 2020, avec une autonomie denviron 190 km. Les coûts des batteries nont cessé de diminuer, le coût du kWh passant de 1 100 USD en 2010 à environ 137 USD en 2020. Cette tendance devrait se poursuivre, certaines estimations suggérant que les coûts des batteries pourraient tomber à 58 USD par kWh dici 2029.
- Les progrès technologiques et les améliorations des processus de fabrication ont stimulé lindustrie des batteries. Les principales entreprises de batteries ont également augmenté leur capacité de production pour répondre à la demande croissante dECV. En outre, des efforts ont été déployés pour développer de nouvelles chimies de batterie, telles que les batteries à létat solide, qui pourraient offrir une densité énergétique et une sécurité encore plus élevées que les batteries lithium-ion existantes. Le gouvernement français a également lancé diverses initiatives pour promouvoir le développement des capacités de fabrication et de recyclage des batteries dans le pays. Par exemple, en 2019, le gouvernement sest associé à Saft, un fabricant français de batteries, pour développer une nouvelle génération de batteries haute performance pour les véhicules électriques. Ces initiatives devraient stimuler le marché des batteries ECV en France.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché des batteries pour véhicules utilitaires électriques en France
Renault, le groupe Toyota, Peugeot, Hyundai et Kia sont les principaux acteurs du marché français du véhicule électrique
- Le marché des batteries pour véhicules électriques en France est concurrentiel, bien que cinq entreprises représentaient plus de 50 % du marché en 2022. Ces entreprises sont, à savoir, Renault, Toyota Group, Peugeot, Hyundai et Kia. Renault a connu les plus grandes ventes de voitures électriques, avec une part de 23,12 % du marché français des batteries pour véhicules électriques. En tant quentreprise nationale, elle jouit dune solide réputation auprès des consommateurs français et compte plus de 500 concessionnaires dans tout le pays.
- Le groupe Toyota détient une part de 15,94 % du marché français des batteries pour véhicules électriques, ce qui le place au deuxième rang en termes de ventes de véhicules électriques. Le vaste réseau de services de lentreprise, sa gamme de produits diversifiée et son image de marque de confiance contribuent à sa croissance. Peugeot, autre marque française, occupe la troisième place sur le marché français des batteries pour véhicules électriques, avec une part de 8,67 %. Répondant aux divers besoins des clients, lentreprise prospère grâce à une chaîne dapprovisionnement et de distribution fiable.
- Hyundai, avec 6,28 % de parts de marché, est le quatrième acteur sur le marché français des batteries pour véhicules électriques. Ses offres diversifiées plaisent à la fois aux clients de milieu de gamme et aux clients haut de gamme. Kia, qui détient environ 4,90 % des parts de marché, est le cinquième acteur français sur le marché français des batteries pour véhicules électriques. Parmi les autres entreprises notables sur le marché français des batteries pour véhicules électriques, citons Mercedes-Benz, Dacia, Fiat, BMW et Volkswagen.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Renault et Toyota vendent plus de 50 % des véhicules électriques en France tout en utilisant le plus de batteries
- La demande de véhicules électriques en Europe augmente, et la France connaît une hausse constante de cette tendance. La demande de VUS compacts électriques est en hausse, car la préférence des consommateurs se tourne vers des expériences de conduite plus sportives et aventureuses, accompagnées davantages comparables à ceux des berlines.
- Sur ce marché en plein essor, les ventes de Renault Arkana ont connu une croissance significative. Le modèle séduit ceux qui recherchent un SUV compact électrique qui combine kilométrage efficace et prix abordable. La réponse positive aux SUV compacts est évidente sur le marché français des batteries pour véhicules électriques. Par conséquent, le Renault Captur est également devenu un best-seller en 2022. Ses offres dun hybride complet et dun hybride rechargeable légèrement plus cher, ainsi quun rendement énergétique supérieur, des sièges confortables et des prix compétitifs, ont alimenté son succès commercial.
- Plusieurs marques internationales diversifient leurs portefeuilles sur le marché français des véhicules électriques avec une gamme de SUV et de berlines électriques. La Toyota Yaris hybride a été un choix populaire, enregistrant des ventes impressionnantes en 2022. Des facteurs tels quun vaste réseau de service, des prix compétitifs et une image de marque de confiance ont stimulé la croissance des modèles Toyota, comme en témoignent les 23 576 unités de Toyota Yaris Cross vendues en 2022. Aux côtés de modèles comme Renault Clio, Peugeot 208, Tesla Model 3, Dacia Spring Electric et Renault Megane, qui améliorent le paysage des véhicules électriques en France.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La France stimule les ventes de véhicules électriques grâce au soutien et aux incitations du gouvernement
- La baisse des prix des batteries stimule la demande de véhicules électriques en France
- Les progrès technologiques, laugmentation des volumes de production, lamélioration des processus, les stratégies en matière de matières premières et la concurrence croissante ont entraîné une baisse constante des prix des batteries en France de 2017 à 2022.
- Les constructeurs internationaux de véhicules électriques stimulent lélectrification en France en augmentant leur part de marché et en collaborant sur des véhicules utilitaires avancés
- En termes de chimie des batteries, le segment des batteries NMC domine le marché
- LINTERDICTION POTENTIELLE DES MOTEURS À COMBUSTION INTERNE AU ROYAUME-UNI STIMULE LADOPTION DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET LA DEMANDE DE MATÉRIAUX DE BATTERIE
- Les innovations en matière de batteries sont le moteur de lélectrification des véhicules en France
Aperçu de lindustrie des batteries pour véhicules utilitaires électriques en France
Le marché français des batteries pour véhicules utilitaires électriques est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 16,47 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Akasol AG, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), Groupe Renault, LG Energy Solution Ltd. et Saft Groupe S.A. (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché français des batteries pour véhicules utilitaires électriques
Akasol AG
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
Groupe Renault
LG Energy Solution Ltd.
Saft Groupe S.A.
Other important companies include Automotive Cells Company (ACC), Blue Solutions SA (Bolloré Group), BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH, Elecsys France, Forsee Power, IRIZAR S.COOP., Leclanché SA, Liten CEA Tech (COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES), Microvast Holdings Inc, Samsung SDI Co. Ltd., Vehicle Energy Japan Inc..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des batteries pour véhicules utilitaires électriques en France
- Janvier 2023 Le CEA-Liten a lancé un programme de recherche pour soutenir linnovation et développer les futures générations de batteries.
- Octobre 2022 Le module de batterie lithium-ion de Vehicle Energy Japan Inc. a été adopté pour lE-TECH HYBRID de LUTECIA. Son modèle européen CLIO E-TECH HYBRID avait déjà été lancé en Europe en juin 2020 par Renault s.a.s.
- Septembre 2022 Saft a commencé à livrer des systèmes de batteries de secours aux rames de métro Metropolis dAlstom pour les lignes 15, 16 et 17 du projet du Grand Paris Express, le plus grand projet de transport dEurope.
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Rapport sur le marché français des batteries pour véhicules utilitaires électriques - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Ventes de véhicules utilitaires électriques
- 4.2 Ventes de véhicules utilitaires électriques par les constructeurs OEM
- 4.3 Modèles de véhicules électriques les plus vendus
- 4.4 OEM avec une chimie de batterie préférable
- 4.5 Prix de la batterie
- 4.6 Coût du matériau de la batterie
- 4.7 Tableau des prix des différentes produits chimiques des batteries
- 4.8 Qui fournit à qui
- 4.9 Capacité et efficacité de la batterie EV
- 4.10 Nombre de modèles EV lancés
- 4.11 Cadre réglementaire
- 4.12 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de corps
- 5.1.1 Bus
- 5.1.2 VUL
- 5.1.3 M&HDT
-
5.2 Type de propulsion
- 5.2.1 BEV
- 5.2.2 PHEV
-
5.3 Chimie des batteries
- 5.3.1 LFP
- 5.3.2 ANC
- 5.3.3 MR
- 5.3.4 NMC
- 5.3.5 Autres
-
5.4 Capacité
- 5.4.1 15 kWh à 40 kWh
- 5.4.2 40 kWh à 80 kWh
- 5.4.3 Au-dessus de 80 kWh
- 5.4.4 Moins de 15 kWh
-
5.5 Formulaire de batterie
- 5.5.1 Cylindrique
- 5.5.2 Poche
- 5.5.3 Prismatique
-
5.6 Méthode
- 5.6.1 Laser
- 5.6.2 Fil
-
5.7 Composant
- 5.7.1 Anode
- 5.7.2 Cathode
- 5.7.3 Électrolyte
- 5.7.4 Séparateur
-
5.8 type de materiau
- 5.8.1 Cobalt
- 5.8.2 Lithium
- 5.8.3 Manganèse
- 5.8.4 Graphite naturel
- 5.8.5 Nickel
- 5.8.6 Autres matériaux
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Akasol AG
- 6.4.2 Automotive Cells Company (ACC)
- 6.4.3 Blue Solutions SA (Bolloré Group)
- 6.4.4 BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
- 6.4.5 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.6 Elecsys France
- 6.4.7 Forsee Power
- 6.4.8 Groupe Renault
- 6.4.9 IRIZAR S.COOP.
- 6.4.10 Leclanché SA
- 6.4.11 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.12 Liten CEA Tech (COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES)
- 6.4.13 Microvast Holdings Inc
- 6.4.14 Saft Groupe S.A.
- 6.4.15 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.16 Vehicle Energy Japan Inc.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE BATTERIE EV
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des batteries pour véhicules utilitaires électriques en France
Les bus, les véhicules utilitaires légers et les véhicules mobiles et les véhicules sont couverts en tant que segments par type de carrosserie. Les BEV et les PHEV sont couverts en tant que segments par type de propulsion. LFP, NCA, NCM, NMC, dautres sont couverts en tant que segments par Battery Chemistry. 15 kWh à 40 kWh, 40 kWh à 80 kWh, Au-dessus de 80 kWh, Moins de 15 kWh sont couverts en tant que segments par capacité. Cylindrique, Poche, Prismatique sont couverts en segments par la forme de la batterie. Le laser, le fil sont couverts en segments par la méthode. Lanode, la cathode, lélectrolyte, le séparateur sont couverts en tant que segments par composant. Le cobalt, le lithium, le manganèse, le graphite naturel, le nickel sont couverts en segments par type de matériau.
- Le marché français des batteries pour véhicules utilitaires électriques a connu une croissance significative ces dernières années. En 2020, il y avait environ 13 000 véhicules électriques sur les routes françaises, et on prévoit quils atteindront plus de 200 000 dici 2025. Le gouvernement français sest fixé pour objectif datteindre 30 % de véhicules utilitaires à zéro émission dici 2029. Pour soutenir cet objectif, le gouvernement offre diverses incitations pour encourager ladoption des véhicules électriques.
- La demande de véhicules électriques a entraîné une augmentation de la demande de batteries avec une densité et une autonomie plus élevées. La capacité moyenne dun pack de batteries pour un ECV en France était denviron 50 kWh en 2020, avec une autonomie denviron 190 km. Les coûts des batteries nont cessé de diminuer, le coût du kWh passant de 1 100 USD en 2010 à environ 137 USD en 2020. Cette tendance devrait se poursuivre, certaines estimations suggérant que les coûts des batteries pourraient tomber à 58 USD par kWh dici 2029.
- Les progrès technologiques et les améliorations des processus de fabrication ont stimulé lindustrie des batteries. Les principales entreprises de batteries ont également augmenté leur capacité de production pour répondre à la demande croissante dECV. En outre, des efforts ont été déployés pour développer de nouvelles chimies de batterie, telles que les batteries à létat solide, qui pourraient offrir une densité énergétique et une sécurité encore plus élevées que les batteries lithium-ion existantes. Le gouvernement français a également lancé diverses initiatives pour promouvoir le développement des capacités de fabrication et de recyclage des batteries dans le pays. Par exemple, en 2019, le gouvernement sest associé à Saft, un fabricant français de batteries, pour développer une nouvelle génération de batteries haute performance pour les véhicules électriques. Ces initiatives devraient stimuler le marché des batteries ECV en France.
Type de corps
| Bus |
| VUL |
| M&HDT |
Type de propulsion
| BEV |
| PHEV |
Chimie des batteries
| LFP |
| ANC |
| MR |
| NMC |
| Autres |
Capacité
| 15 kWh à 40 kWh |
| 40 kWh à 80 kWh |
| Au-dessus de 80 kWh |
| Moins de 15 kWh |
Formulaire de batterie
| Cylindrique |
| Poche |
| Prismatique |
Méthode
| Laser |
| Fil |
Composant
| Anode |
| Cathode |
| Électrolyte |
| Séparateur |
type de materiau
| Cobalt |
| Lithium |
| Manganèse |
| Graphite naturel |
| Nickel |
| Autres matériaux |
| Type de corps | Bus |
| VUL | |
| M&HDT | |
| Type de propulsion | BEV |
| PHEV | |
| Chimie des batteries | LFP |
| ANC | |
| MR | |
| NMC | |
| Autres | |
| Capacité | 15 kWh à 40 kWh |
| 40 kWh à 80 kWh | |
| Au-dessus de 80 kWh | |
| Moins de 15 kWh | |
| Formulaire de batterie | Cylindrique |
| Poche | |
| Prismatique | |
| Méthode | Laser |
| Fil | |
| Composant | Anode |
| Cathode | |
| Électrolyte | |
| Séparateur | |
| type de materiau | Cobalt |
| Lithium | |
| Manganèse | |
| Graphite naturel | |
| Nickel | |
| Autres matériaux |
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Définition du marché
- Chimie des batteries - Différents types de chimie de batterie considérés dans ce segment incluent LFP, NCA, NCM, NMC, Autres.
- Forme de la batterie - Les types de formes de batterie proposés dans ce segment comprennent Cylindrique, Pochette et Prismatique.
- Type de corps - Les types de carrosserie considérés dans ce segment comprennent les véhicules utilitaires légers, les camions moyens et lourds et les autobus.
- Capacité - Différents types de capacités de batterie sont compris dans ce segment 15 kWH à 40 kWH, 40 kWh à 80 kWh, au-dessus de 80 kWh et moins de 15 kWh.
- Composant - Les différents composants couverts par ce segment comprennent lanode, la cathode, lélectrolyte, le séparateur.
- Type de matériau - Divers matériaux couverts par ce segment comprennent le cobalt, le lithium, le manganèse, le graphite naturel, le nickel et dautres matériaux.
- Méthode - Les types de méthodes couverts par ce segment comprennent le laser et le fil.
- Propulsion Type - Les types de propulsion considérés dans ce segment comprennent les véhicules électriques à batterie (BEV) et les véhicules électriques hybrides rechargeables.
- Type de TdC - TdC 2
- Type de véhicule - Le type de véhicule considéré dans ce segment comprend les véhicules utilitaires avec divers groupes motopropulseurs électriques.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Véhicule électrique (VE) | Véhicule qui utilise un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion. Comprend les voitures, les autobus et les camions. Ce terme comprend les véhicules entièrement électriques ou les véhicules électriques à batterie et les véhicules électriques hybrides rechargeables. |
| PEV | Un véhicule électrique rechargeable est un véhicule électrique qui peut être rechargé à lextérieur et comprend généralement tous les véhicules électriques ainsi que les véhicules électriques rechargeables ainsi que les hybrides rechargeables. |
| Batterie en tant que service | Un modèle commercial dans lequel la batterie dun véhicule électrique peut être louée auprès dun fournisseur de services ou échangée avec une autre batterie lorsquelle est déchargée |
| Cellule de batterie | Unité de base de la batterie dun véhicule électrique, généralement une cellule lithium-ion, qui stocke lénergie électrique. |
| Module | Sous-section dune batterie de VE, composée de plusieurs cellules regroupées, souvent utilisée pour faciliter la fabrication et la maintenance. |
| Système de gestion de batterie (BMS) | Système électronique qui gère une batterie rechargeable en la protégeant de lutilisation en dehors de sa zone de fonctionnement sûre, en surveillant son état, en calculant les données secondaires, en rapportant les données, en contrôlant son environnement et en léquilibrant. |
| Densité dénergie | Mesure de la quantité dénergie quune cellule de batterie peut stocker dans un volume donné, généralement exprimée en wattheures par litre (Wh/L). |
| Densité de puissance | La vitesse à laquelle lénergie peut être fournie par la batterie, souvent mesurée en watts par kilogramme (W/kg). |
| Durée de vie du cycle | Nombre de cycles complets de charge-décharge quune batterie peut effectuer avant que sa capacité ne tombe en dessous dun pourcentage spécifié de sa capacité dorigine. |
| État de charge (SOC) | Mesure, exprimée en pourcentage, qui représente le niveau de charge actuel dune batterie par rapport à sa capacité. |
| État de santé (SOH) | Indicateur de létat général dune batterie, reflétant ses performances actuelles par rapport à son état neuf. |
| Système de gestion thermique | Système conçu pour maintenir des températures de fonctionnement optimales pour la batterie dun véhicule électrique, souvent en utilisant des méthodes de refroidissement ou de chauffage. |
| Charge rapide | Une méthode de charge dune batterie de véhicule électrique à un rythme beaucoup plus rapide que la charge standard, nécessitant généralement un équipement de charge spécialisé. |
| Freinage régénératif | Système des véhicules électriques et hybrides qui récupère lénergie normalement perdue lors du freinage et la stocke dans la batterie. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous ses rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Pour construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Les revenus du marché sont calculés en multipliant la demande en volume par le prix moyen pondéré en fonction du volume (par kWh). Lestimation et les prévisions du prix des batteries prennent en compte divers facteurs affectant lASP, tels que les taux dinflation, les changements de la demande du marché, les coûts de production, les développements technologiques et les préférences des consommateurs, fournissant des estimations à la fois pour les données historiques et les tendances futures.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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