Taille et part du marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2021 - 2024 |
| Taille du Marché (2026) | 446.71 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 579.42 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 5.34% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum par Mordor Intelligence
Le marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum était évalué à 446,71 millions USD en 2026 et devrait atteindre 579,42 millions USD d'ici 2031, enregistrant un CAGR de 5,34 % au cours de la période de prévision. La prise de conscience croissante des consommateurs européens en matière de santé a conduit les fabricants à se concentrer sur l'enrichissement en protéines comme stratégie clé pour améliorer la valeur des produits. Les protéines de lactosérum gagnent en popularité en raison de leurs bénéfices nutritionnels reconnus et de leur polyvalence dans diverses applications. La croissance du marché est également portée par la demande croissante de formats protéiques pratiques et fonctionnels, notamment les produits prêts à consommer et nomades qui s'alignent sur les modes de vie modernes. Les avancées dans le traitement des protéines de lactosérum améliorent le goût, la texture et la stabilité, permettant aux marques de lancer des produits protéinés adaptés aux consommateurs sans compromettre la qualité sensorielle.
Points clés du rapport
- Par forme, les concentrés détenaient 56,43 % de la part de marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum en 2025, tandis que les isolats devraient afficher un CAGR de 6,28 % jusqu'en 2031.
- Par catégorie, les grades conventionnels dominaient avec une part de 84,74 % en 2025 ; le lactosérum biologique devrait se développer à un CAGR de 7,08 % jusqu'en 2031.
- Par utilisateur final, l'alimentation et les boissons représentaient 58,56 % du volume en 2025, tandis que les compléments alimentaires devraient croître à un CAGR de 6,78 % sur le même horizon.
- Par géographie, l'Allemagne représentait 24,43 % du marché 2025, et la Turquie devrait enregistrer le CAGR le plus rapide de 5,78 % jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel |
|---|---|---|---|
| Forte croissance de la nutrition sportive et des produits liés à un mode de vie actif | +1.2% | Allemagne, Royaume-Uni, France, Pays-Bas, Pologne | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Prise de conscience croissante de la santé et du bien-être chez les consommateurs | +0.9% | Paneuropéen, avec une pénétration élevée en Europe occidentale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Préférence croissante pour les protéines à étiquette propre et d'origine naturelle | +0.8% | Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suède, France | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Intérêt croissant pour la santé musculaire et la nutrition pour un vieillissement en bonne santé | +1.0% | Allemagne, Italie, France, Espagne, Royaume-Uni | Long terme (≥ 4 ans) |
| Intérêt accru pour la gestion du poids et les régimes axés sur la satiété | +0.6% | Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne | Court terme (≤ 2 ans) |
| L'innovation dans les formats de protéines de lactosérum soutient la croissance du marché | +0.9% | Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, France | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Forte croissance de la nutrition sportive et des produits liés à un mode de vie actif
La forte croissance de la nutrition sportive et des produits liés à un mode de vie actif est un facteur clé pour le marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum. La participation accrue à une activité physique régulière a considérablement stimulé la demande de formats protéiques pratiques et à haute teneur en protéines qui soutiennent la performance, la récupération et le maintien musculaire. À mesure que davantage de consommateurs adoptent des routines de gym, des sports d'endurance et des habitudes de fitness structurées, les protéines de lactosérum continuent d'être un ingrédient très prisé dans les produits destinés au renforcement musculaire et à la récupération après l'entraînement. Cela est particulièrement évident dans les poudres de protéines, les boissons prêtes à mélanger et la nutrition de commodité riche en protéines, qui répondent aux besoins des athlètes professionnels comme des passionnés de fitness. De plus, la sensibilisation croissante aux bénéfices pour la santé associés à la consommation de protéines a encore alimenté l'expansion du marché. Par exemple, Sport England a rapporté qu'en 2024, 30 millions d'adultes en Angleterre pratiquaient des sports ou des activités physiques chaque semaine, soulignant l'adoption généralisée de modes de vie actifs [1]Source : Sport England, "Un nombre record de personnes pratiquant du sport et participant à des activités physiques", sportengland.org. Cette attention croissante portée à la forme physique et à la santé stimule considérablement la consommation de protéines parmi les athlètes confirmés comme les consommateurs grand public.
Prise de conscience croissante de la santé et du bien-être chez les consommateurs
La sensibilisation croissante à la santé et au bien-être chez les consommateurs influence considérablement le marché, car les individus passent d'un régime alimentaire occasionnel à une attention constante portée à l'amélioration de la nutrition quotidienne. À travers l'Europe, l'accent est de plus en plus mis sur l'apport en protéines, la qualité des aliments et les bénéfices fonctionnels, une consommation plus élevée de protéines étant associée à des objectifs tels que le maintien de la masse musculaire maigre, l'amélioration de la satiété, le soutien des niveaux d'énergie et l'atteinte d'objectifs globaux de forme physique. Cette tendance élargit l'utilisation des protéines de lactosérum au-delà de la nutrition sportive traditionnelle vers une consommation quotidienne à travers des en-cas riches en protéines, des produits laitiers enrichis, des boissons fonctionnelles et des formats nutritionnels pratiques. Les consommateurs recherchent des produits à la fois sains et satisfaisants. De plus, les acheteurs axés sur le bien-être privilégient des protéines simples et de haute qualité avec une solide crédibilité nutritionnelle. Les protéines de lactosérum restent un choix privilégié en raison de leur profil complet en acides aminés et de leur réputation établie en matière de performance.
Préférence croissante pour les protéines à étiquette propre et d'origine naturelle
La préférence croissante des consommateurs pour les protéines à étiquette propre et d'origine naturelle est un facteur important pour le marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum. Les consommateurs recherchent des produits protéinés simples, reconnaissables et plus proches de la nature, avec moins de préoccupations liées à la transformation. Cette tendance encourage les fabricants à reformuler et à améliorer leurs offres de protéines, en mettant l'accent sur la transparence des ingrédients et les allégations de transformation minimale. Cela est particulièrement évident dans les produits laitiers à haute teneur en protéines, les boissons et les formats de nutrition quotidienne, où l'examen des étiquettes est plus prononcé. Par exemple, Lactalis propose Pronativ Whey Protein, qui met en avant des valeurs d'étiquette propre en soulignant la transformation minimale et l'absence de produits chimiques ou d'additifs. Cette approche s'aligne sur la demande croissante des consommateurs pour des solutions protéinées d'origine naturelle, renforçant l'importance du positionnement à étiquette propre pour stimuler la croissance du marché. De plus, le passage aux produits à étiquette propre ne façonne pas seulement l'innovation produit, mais influence également les stratégies marketing, car les entreprises cherchent à instaurer la confiance et la fidélité auprès des consommateurs soucieux de leur santé en répondant à leurs attentes en matière de transparence et d'ingrédients naturels.
Intérêt croissant pour la santé musculaire et la nutrition pour un vieillissement en bonne santé
L'importance croissante accordée à la santé musculaire et à la nutrition pour un vieillissement en bonne santé est un facteur clé du marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum. La consommation de protéines est de plus en plus associée non seulement aux objectifs de fitness, mais aussi à la mobilité à long terme, à la préservation de la force et à la qualité de vie globale. En Europe, les consommateurs d'âge moyen et plus âgés prennent davantage conscience de la perte musculaire liée à l'âge et de l'importance d'un apport régulier en protéines alimentaires pour soutenir le maintien musculaire, la récupération et l'autonomie fonctionnelle. Cette tendance favorise l'intégration des ingrédients de protéines de lactosérum dans les produits de nutrition quotidienne. Les fabricants développent des offres axées sur le soutien à la force, le vieillissement actif et les besoins quotidiens en protéines, plutôt que de cibler uniquement la récupération post-entraînement. Les protéines de lactosérum sont particulièrement bien adaptées à ce marché en raison de leur compatibilité avec les besoins nutritionnels liés aux muscles. Elles sont largement intégrées dans des produits destinés au bien-être durable, notamment des aliments pratiques riches en protéines et des solutions nutritionnelles spécialisées pour les personnes âgées.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel |
|---|---|---|---|
| Hausse de l'intolérance au lactose et des préoccupations liées à la sensibilité aux produits laitiers | -0.8% | Italie, Pologne, France, Espagne, avec un impact moindre en Europe du Nord | Long terme (≥ 4 ans) |
| Prix élevés des produits et positionnement premium | -0.6% | Europe du Sud et de l'Est, segments sensibles aux prix | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Concurrence des protéines végétales | -0.7% | Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, France | Long terme (≥ 4 ans) |
| Limitations de stabilité lors du traitement à haute température | -0.3% | Paneuropéen, affectant les segments boulangerie et boissons UHT | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Hausse de l'intolérance au lactose et des préoccupations liées à la sensibilité aux produits laitiers
La montée des préoccupations concernant l'intolérance au lactose et la sensibilité aux produits laitiers représente un frein important pour le marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum. Un nombre croissant de consommateurs réduisent ou évitent activement les produits à base de produits laitiers en raison d'inconforts digestifs et de risques perçus d'intolérance. Cette tendance constitue un défi pour l'adoption des protéines de lactosérum dans les aliments grand public, les boissons et les compléments alimentaires, en particulier dans les produits où le lactosérum est associé à des ballonnements liés au lactose ou à des sensibilités gastriques. En conséquence, de nombreux consommateurs se tournent vers des alternatives sans produits laitiers, perçues comme plus sûres et plus adaptées aux personnes sensibles. Confirmant ce frein, les données de la Food Standards Agency indiquent qu'en 2024, environ 12 % des personnes interrogées en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord ont déclaré avoir une intolérance alimentaire, soulignant l'importance du segment de consommateurs susceptibles d'être réticents à acheter des produits nutritionnels à base de lactosérum. Cela met en évidence la nécessité pour les fabricants de répondre à ces préoccupations par l'innovation produit, comme des options de protéines de lactosérum sans lactose, pour répondre à cette base de consommateurs croissante.
Prix élevés des produits et positionnement premium
Les prix élevés des produits et le positionnement premium constituent des freins sur le marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum, en particulier pour les formats de lactosérum avancés commercialisés pour leur pureté, leurs performances et leurs bénéfices nutritionnels spécialisés. De nombreux produits à base de lactosérum, notamment ceux ciblant la nutrition sportive, la nutrition médicale et le bien-être de style de vie, sont positionnés à un prix premium en raison d'exigences de traitement plus élevées, de normes de qualité strictes et de perceptions de valeur liées à la marque. Ce positionnement premium peut limiter l'adoption parmi les consommateurs sensibles aux prix, empêchant les protéines de lactosérum de devenir un aliment de base régulier. Cela est particulièrement évident lorsque les consommateurs les comparent à des sources de protéines plus abordables ou à des options nutritionnelles alternatives. Dans les circuits grand public, la perception du lactosérum comme un produit spécifique au fitness ou spécialisé réduit encore la fréquence d'achat, ralentissant la croissance en volume malgré l'intérêt croissant pour les régimes riches en protéines.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par forme : les isolats gagnent des parts grâce à la demande de lactosérum clair
Les concentrés de protéines de lactosérum (WPC) devraient maintenir une part de valeur de 56,43 % en 2025, principalement en raison de leur bon équilibre entre enrichissement en protéines, fonctionnalité et évolutivité commerciale dans divers formats alimentaires et nutritionnels. Les fabricants préfèrent le WPC pour ses performances fiables dans la construction de texture, la liaison à l'eau, l'émulsification et l'amélioration de l'onctuosité, ce qui le rend idéal pour les applications à fort volume sans augmenter significativement la complexité de formulation. De plus, les concentrés de protéines de lactosérum stimulent la croissance du marché car ils s'alignent sur le passage de l'Europe vers une consommation grand public riche en protéines. Cet ingrédient soutient des allégations de teneur en protéines plus élevées tout en maintenant un goût et une texture en bouche acceptables pour une base de consommateurs plus large, dépassant les athlètes.
Les isolats de protéines de lactosérum (WPI) devraient croître à un CAGR de 6,28 % entre 2026 et 2031 sur le marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum. Cette croissance est attribuée à la préférence croissante de la région pour des solutions protéinées de haute pureté, orientées vers la performance et adaptées au mode de vie. Le segment est alimenté par la demande croissante d'enrichissement en protéines maigres dans des produits ciblant le fitness, la gestion du poids et la nutrition propre. Le WPI est de plus en plus utilisé dans les boissons protéinées prêtes à boire, les boissons claires/riches en protéines et les produits de nutrition sportive premium, car il offre une densité protéique plus élevée avec des composants nutritionnels supplémentaires minimaux. De plus, les isolats de protéines de lactosérum offrent une expérience consommateur plus fluide, répondant aux attentes modernes d'une sensation en bouche plus légère et d'une meilleure potabilité dans la consommation quotidienne de protéines.
Par catégorie : le lactosérum biologique profite de la dynamique de la ferme à la table
Le lactosérum conventionnel représentait une part significative de 84,74 % en 2025 sur le marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum. Cette domination est principalement due à sa large disponibilité et à sa fiabilité opérationnelle pour la fortification en protéines à fort volume dans les applications alimentaires, des boissons et de la nutrition. La catégorie continue de porter le marché, soutenue par une forte intégration de la chaîne d'approvisionnement au sein de l'écosystème établi de transformation laitière en Europe. Les protéines de lactosérum conventionnelles sont produites à grande échelle, bénéficiant de capacités de fabrication matures, de spécifications constantes et d'une fonctionnalité prévisible dans diverses formulations. De plus, sa position de leader est renforcée par les préférences des consommateurs grand public pour la performance, le goût familier et la nutrition éprouvée plutôt que la différenciation basée sur la certification, faisant du lactosérum conventionnel le choix par défaut pour les produits protéinés du quotidien.
Les protéines de lactosérum biologiques devraient croître à un CAGR de 7,08 % de 2026 à 2031 sur le marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum. Cette croissance est portée par le passage croissant de l'Europe vers une nutrition à étiquette propre, des achats axés sur la durabilité et un positionnement premium des protéines. L'expansion de l'écosystème biologique dans les principaux marchés européens, notamment en Allemagne, soutient fortement cette tendance. Par exemple, la Fédération allemande des producteurs d'aliments biologiques (BÖLW) a rapporté que les revenus des aliments biologiques en Allemagne ont atteint 16,99 milliards EUR en 2024, indiquant que les achats biologiques sont passés d'une niche à une habitude de consommation régulière [2]Source : Fédération allemande des producteurs d'aliments biologiques (BÖLW), "Revenus des aliments biologiques en Allemagne", boelw.de. À mesure que la confiance des consommateurs dans les produits biologiques se renforce à travers l'Europe, les marques de protéines de lactosérum exploitent la certification biologique pour améliorer les propositions de valeur centrées sur la traçabilité, l'approvisionnement responsable et la transformation minimale. Ces attributs sont particulièrement significatifs dans les segments de la nutrition sportive, de la nutrition de style de vie et des aliments fonctionnels premium.
Par utilisateur final : les compléments alimentaires dépassent l'alimentation à mesure que le vieillissement et le fitness convergent
Le segment de l'alimentation et des boissons représentait une part de 58,56 % en 2025 sur le marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum, soulignant l'expansion des protéines de lactosérum au-delà des compléments sportifs vers des formats de consommation quotidienne. Ce segment porte le marché car les fabricants des catégories alimentaires grand public utilisent de plus en plus les protéines de lactosérum pour la fortification en protéines, l'amélioration de la texture et les performances fonctionnelles dans les produits fréquemment achetés. Le positionnement riche en protéines est devenu une stratégie clé en Europe pour les aliments axés sur la satiété, la nutrition équilibrée et le bien-être actif. Cette tendance stimule l'inclusion des protéines de lactosérum dans des produits largement consommés tels que les produits laitiers, les boissons, les produits de boulangerie et les en-cas riches en protéines. De plus, le secteur de l'alimentation et des boissons bénéficie de la capacité des protéines de lactosérum à améliorer la sensation en bouche fluide, la stabilité et l'attrait sensoriel, permettant aux marques d'augmenter la teneur en protéines sans compromettre le goût et la texture, un facteur essentiel pour l'acceptation grand public.
Le segment des compléments alimentaires sur le marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum devrait croître à un CAGR de 6,78 % de 2026 à 2031. Cette croissance est portée par l'influence croissante des sous-segments de la nutrition sportive, de la nutrition des personnes âgées/médicale et des formules infantiles. La nutrition des personnes âgées et médicale, en particulier, émerge comme un canal à forte marge en raison de son positionnement premium et de ses besoins de formulation spécialisés. Le segment de la nutrition sportive continue d'élargir les protéines de lactosérum dans les produits axés sur la performance et la récupération. Pendant ce temps, le segment de la nutrition médicale stimule la demande de solutions protéinées de haute qualité à orientation clinique visant à soutenir le maintien musculaire, la force et la récupération chez les personnes âgées. Par exemple, la Commission européenne rapporte qu'en 2024, plus d'un cinquième (21,6 %) de la population de l'UE était âgée de 65 ans et plus, soulignant la demande à long terme de produits nutritionnels favorisant un vieillissement en bonne santé et une gestion diététique spécifique à certaines pathologies [3]Source : Commission européenne, "Structure de la population et vieillissement", ec.europa.eu.
Analyse géographique
L'Allemagne devrait détenir une part de 24,43 % du marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum en 2025, portée par une demande solide des marchés finaux et des avantages structurels du côté de l'offre. Le marché bien établi de la nutrition sportive du pays continue de consommer d'importants volumes de lactosérum, s'étendant au-delà des consommateurs axés sur la gym pour inclure des applications de nutrition de style de vie plus larges. Du côté de l'offre, l'Allemagne bénéficie d'une infrastructure avancée de transformation laitière, assurant une production constante, une standardisation de la qualité et une production évolutive adaptée aux exigences alimentaires, des boissons et des compléments. De plus, les flux de réexportation stratégiques vers les marchés européens voisins positionnent l'Allemagne comme un hub régional, où les capacités de fabrication nationales soutiennent la distribution transfrontalière et la stabilité des volumes liée au commerce.
La Turquie devrait croître à un CAGR de 5,78 % entre 2026 et 2031, représentant le taux de croissance le plus rapide parmi toutes les géographies. Cette croissance est attribuée à la demande croissante d'ingrédients de protéines de lactosérum, portée par l'évolution des tendances de consommation et le développement industriel. La culture du fitness en plein essor et l'adoption croissante de la nutrition sportive élargissent la supplémentation en protéines au-delà des premiers adoptants vers une base de consommateurs urbains plus large. Parallèlement, l'expansion de la capacité nationale de transformation laitière de la Turquie renforce la préparation du côté de l'offre, garantissant une plus grande disponibilité et cohérence pour les besoins de formulation locaux. En outre, les incitations gouvernementales favorisant les exportations d'aliments à valeur ajoutée encouragent les investissements dans des ingrédients laitiers à plus forte marge, renforçant le rôle de la Turquie en tant que hub de production et de consommation croissant au sein du marché européen des protéines de lactosérum.
En plus de l'Allemagne et de la Turquie, des marchés tels que le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne, la Pologne et les Pays-Bas connaissent également une croissance supérieure à la moyenne. Cette croissance est influencée par la pénétration croissante de la nutrition sportive dans les circuits grand public, qui stimule l'expansion des volumes. Le vieillissement démographique stimule encore davantage la demande de protéines de lactosérum dans les segments du vieillissement actif et de la nutrition spécialisée. Simultanément, les investissements croissants dans l'infrastructure laitière biologique soutiennent l'adoption de produits de lactosérum premium dans certains marchés, où la traçabilité, la demande axée sur la certification et les formulations à plus haute valeur ajoutée gagnent du terrain.
Paysage concurrentiel
Le marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum est modérément concentré, avec une concurrence portée par une combinaison de grands transformateurs laitiers intégrés et de fournisseurs d'ingrédients spécialisés en nutrition sportive. Les acteurs clés de la région comprennent Agrial S.A., Arla Foods amba, Carbery Group, Glanbia plc et Groupe Lactalis S.A. Ces entreprises bénéficient de solides réseaux d'approvisionnement, de capacités établies de transformation laitière et de relations de longue date avec les fabricants d'aliments, de boissons et de compléments alimentaires. La force concurrentielle sur ce marché est étroitement liée à la capacité à fournir une qualité constante, des volumes de production évolutifs, des performances applicatives et la conformité aux normes alimentaires régionales strictes. Ces facteurs permettent aux acteurs en place de maintenir leur part de marché dans les segments de fortification en protéines grand public et à fort volume.
De nouvelles opportunités émergent dans des formats de produits en rapide évolution tels que les boissons de lactosérum clair, la nutrition médicale pour personnes âgées et les formulations hybrides de protéines laitières-végétales. Ces segments exigent une complexité de formulation et des performances sensorielles plus élevées, en faisant des domaines de concurrence stratégiques. Le succès dans ces catégories repose moins sur l'approvisionnement en produits de base à grande échelle et davantage sur des capacités spécialisées, notamment des techniques de traitement avancées, des performances de stabilité et une excellente délivrance des arômes. Dans ces domaines, les acteurs en place se heurtent souvent à des défis liés à l'expertise en hydrolyse enzymatique et à l'optimisation précise des arômes. Cela crée des opportunités pour des développeurs d'ingrédients agiles et des partenaires axés sur la formulation pour sécuriser des contrats grâce à des performances axées sur l'innovation plutôt que sur la concurrence par les prix.
Les technologies émergentes au-delà de la transformation laitière traditionnelle influencent également la dynamique concurrentielle. Les startups de fermentation de précision, bien qu'encore à des stades pré-commerciaux en Europe, suscitent un intérêt du capital-risque pour la production de protéines de lactosérum sans origine animale par fermentation microbienne. Ces innovations ont le potentiel de remodeler le marché en répondant aux préoccupations de durabilité, en améliorant la flexibilité de l'offre et en soutenant les allégations sans produits laitiers. Bien que ces solutions ne représentent pas une menace de volume immédiate, elles sont stratégiquement significatives car elles offrent aux marques un moyen de fournir des bénéfices protéinés similaires à ceux du lactosérum sans dépendre des flux laitiers conventionnels. En réponse, les acteurs en place sont susceptibles d'explorer des partenariats, d'investir sélectivement dans des technologies de traitement de nouvelle génération et de mettre à niveau leurs portefeuilles pour se concentrer sur l'innovation. Ces stratégies visent à protéger les segments de marché premium et à capitaliser sur les applications à forte croissance émergentes.
Leaders du secteur européen des ingrédients de protéines de lactosérum
Agrial S.A.
Arla Foods amba
Carbery Group
Glanbia plc
Groupe Lactalis S.A.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Novembre 2025 : Tirlán a annoncé un investissement de 126 millions EUR dans une installation de traitement du lactosérum sur son site de Ballyragget à Kilkenny. L'installation se spécialisera dans la production d'un portefeuille avancé de produits à base de protéines de lactosérum nutritionnelles, incluant le lactosérum clair.
- Mars 2025 : FrieslandCampina Ingredients a introduit Nutri Whey ProHeat, une solution innovante de protéines de lactosérum thermostable conçue pour répondre aux besoins spécifiques du segment de la nutrition active au sein du marché nutraceutique.
- Novembre 2024 : Arla Foods Ingredients a introduit un nouvel hydrolysat de protéines de lactosérum, Lacprodan DI-3092, visant à relever les défis critiques dans la nutrition médicale à base de peptides. Le produit fournit 10 g de protéines pour 100 ml.
Périmètre du rapport sur le marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum
Les protéines de lactosérum sont définies comme une protéine complète de haute qualité, hydrosoluble, généralement dérivée comme sous-produit de l'industrie laitière lors du processus de fabrication du fromage ou du paneer.
Le marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum est segmenté par forme, catégorie, utilisateur final et géographie. Par forme, le marché est segmenté en isolats, concentrés et hydrolysés/texturés. Par catégorie, le marché est segmenté en conventionnel et biologique. Par utilisateur final, le marché est segmenté en alimentation animale, alimentation et boissons, soins personnels et cosmétiques, et compléments alimentaires. Le segment de l'alimentation et des boissons est en outre segmenté en boulangerie, boissons, céréales de petit-déjeuner, condiments/sauces, produits laitiers et alternatives laitières, alternatives viande/volaille/fruits de mer, repas RTE/RTC, et en-cas. De même, le segment des compléments alimentaires est en outre segmenté en alimentation bébé et formules infantiles, nutrition des personnes âgées et nutrition médicale, et nutrition sportive/de performance. Par géographie, le marché est segmenté en Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Pays-Bas, Pologne, Belgique, Suède et reste de l'Europe. La taille du marché a été évaluée en termes de valeur en USD et de volume en tonnes pour tous les segments susmentionnés.
| Isolats |
| Concentrés |
| Hydrolysés/Texturés |
| Conventionnel |
| Biologique |
| Alimentation animale | |
| Alimentation et boissons | Boulangerie |
| Boissons | |
| Céréales de petit-déjeuner | |
| Condiments/Sauces | |
| Produits laitiers et alternatives laitières | |
| Alternatives viande/volaille/fruits de mer | |
| Repas RTE/RTC | |
| En-cas | |
| Soins personnels et cosmétiques | |
| Compléments alimentaires | Alimentation bébé et formules infantiles |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | |
| Nutrition sportive/de performance |
| Allemagne |
| Royaume-Uni |
| Italie |
| France |
| Espagne |
| Pays-Bas |
| Pologne |
| Belgique |
| Suède |
| Reste de l'Europe |
| Par forme | Isolats | |
| Concentrés | ||
| Hydrolysés/Texturés | ||
| Par catégorie | Conventionnel | |
| Biologique | ||
| Par utilisateur final | Alimentation animale | |
| Alimentation et boissons | Boulangerie | |
| Boissons | ||
| Céréales de petit-déjeuner | ||
| Condiments/Sauces | ||
| Produits laitiers et alternatives laitières | ||
| Alternatives viande/volaille/fruits de mer | ||
| Repas RTE/RTC | ||
| En-cas | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Compléments alimentaires | Alimentation bébé et formules infantiles | |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | ||
| Nutrition sportive/de performance | ||
| Par géographie | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| Italie | ||
| France | ||
| Espagne | ||
| Pays-Bas | ||
| Pologne | ||
| Belgique | ||
| Suède | ||
| Reste de l'Europe | ||
Définition du marché
- Utilisateur final - Le marché des ingrédients de protéines fonctionne sur une base B2B. Les fabricants d'aliments, de boissons, de compléments alimentaires, d'alimentation animale et de soins personnels et cosmétiques sont considérés comme les utilisateurs finaux du marché étudié. Le périmètre exclut les fabricants achetant du lactosérum liquide/sec destiné à être utilisé comme agent liant ou épaississant ou pour d'autres applications non protéiques.
- Taux de pénétration - Le taux de pénétration est défini comme le pourcentage du volume du marché des utilisateurs finaux enrichis en protéines dans le volume global du marché des utilisateurs finaux.
- Teneur moyenne en protéines - La teneur moyenne en protéines est la teneur moyenne en protéines présente pour 100 g de produit fabriqué par toutes les entreprises d'utilisateurs finaux considérées dans le périmètre de ce rapport.
- Volume du marché des utilisateurs finaux - Le volume du marché des utilisateurs finaux est le volume consolidé de tous les types et formes de produits destinés aux utilisateurs finaux dans le pays ou la région.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Alpha-lactalbumine (α-Lactalbumine) | C'est une protéine qui régule la production de lactose dans le lait de presque toutes les espèces de mammifères. |
| Acide aminé | C'est un composé organique contenant à la fois des groupes fonctionnels aminés et acides carboxyliques, nécessaires à la synthèse des protéines corporelles et d'autres composés importants contenant de l'azote, tels que la créatine, les hormones peptidiques et certains neurotransmetteurs. |
| Blanchiment | C'est le processus de chauffage bref de légumes à la vapeur ou à l'eau bouillante. |
| BRC | British Retail Consortium (Consortium britannique du commerce de détail) |
| Améliorant de pain | C'est un mélange à base de farine de plusieurs composants aux propriétés fonctionnelles spécifiques, conçu pour modifier les caractéristiques de la pâte et conférer des attributs de qualité au pain. |
| BSF | Mouche soldat noire (Hermetia illucens) |
| Caséinate | C'est une substance produite en ajoutant un alcali à la caséine acide, un dérivé de la caséine. |
| Maladie cœliaque | La maladie cœliaque est une réaction immunitaire à l'ingestion de gluten, une protéine présente dans le blé, l'orge et le seigle. |
| Colostrum | C'est un liquide laiteux sécrété par les mammifères qui viennent d'accoucher avant que la production de lait maternel ne commence. |
| Concentré | C'est la forme de protéine la moins transformée et présente une teneur en protéines allant de 40 à 90 % en poids. |
| Base protéique sèche | Cela désigne le pourcentage de « protéine pure » présente dans un complément alimentaire après que l'eau qu'il contient a été complètement éliminée par la chaleur. |
| Lactosérum sec | C'est le produit résultant du séchage du lactosérum frais qui a été pasteurisé et auquel rien n'a été ajouté comme agent de conservation. |
| Protéine d'œuf | C'est un mélange de protéines individuelles, notamment l'ovalbumine, l'ovomucoïde, l'ovoglobuline, la conalbumine, la vitelline et la vitellénine. |
| Émulsifiant | C'est un additif alimentaire qui facilite le mélange d'aliments non miscibles entre eux, tels que l'huile et l'eau. |
| Enrichissement | C'est le processus d'ajout de micronutriments perdus lors de la transformation du produit. |
| ERS | Service de recherche économique de l'USDA (United States Department of Agriculture) |
| Extrusion | C'est le processus consistant à forcer des ingrédients mélangés mous à travers une ouverture dans une plaque perforée ou une filière conçue pour produire la forme requise. L'aliment extrudé est ensuite découpé à une taille spécifique par des lames. |
| Fève | Également connue sous le nom de faba, c'est un autre nom pour les pois cassés jaunes. |
| FDA | Food and Drug Administration (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) |
| Floconnage | C'est un processus dans lequel une céréale (comme le maïs, le blé ou le riz) est généralement broyée en gruaux, cuite avec des arômes et des sirops, puis pressée en flocons entre des rouleaux refroidis. |
| Agent moussant | C'est un ingrédient alimentaire qui permet de former ou de maintenir une dispersion uniforme d'une phase gazeuse dans un aliment liquide ou solide. |
| Restauration hors domicile | Cela désigne la partie de l'industrie alimentaire qui comprend les entreprises, institutions et sociétés qui préparent des repas en dehors du domicile. Elle comprend les restaurants, les cantines scolaires et hospitalières, les opérations de restauration et de nombreux autres formats. |
| Fortification | C'est l'ajout délibéré de micronutriments qui ne s'y trouvent pas naturellement ou qui sont perdus lors de la transformation, afin d'améliorer la valeur nutritionnelle d'un produit alimentaire. |
| FSANZ | Food Standards Australia New Zealand (Normes alimentaires Australie Nouvelle-Zélande) |
| FSIS | Food Safety and Inspection Service (Service de sécurité et d'inspection des aliments) |
| FSSAI | Food Safety and Standards Authority of India (Autorité indienne de sécurité et de normes alimentaires) |
| Agent gélifiant | C'est un ingrédient qui fonctionne comme un stabilisant et un épaississant pour apporter de l'épaisseur sans rigidité grâce à la formation d'un gel. |
| GHG | Gaz à effet de serre |
| Gluten | C'est une famille de protéines présentes dans les céréales, notamment le blé, le seigle, l'épeautre et l'orge. |
| Chanvre | C'est une classe botanique de cultivars de Cannabis sativa cultivés spécifiquement à des fins industrielles ou médicinales. |
| Hydrolysat | C'est une forme de protéine fabriquée en exposant la protéine à des enzymes qui peuvent partiellement rompre les liaisons entre les acides aminés de la protéine et décomposer de grandes protéines complexes en fragments plus petits. Son traitement la rend plus facile et plus rapide à digérer. |
| Hypoallergénique | Cela désigne une substance qui provoque moins de réactions allergiques. |
| Isolat | C'est la forme de protéine la plus pure et la plus transformée, qui a subi une séparation pour obtenir une fraction protéique pure. Elle contient généralement ≥ 90 % de protéines en poids. |
| Kératine | C'est une protéine qui contribue à former les cheveux, les ongles et la couche externe de la peau. |
| Lactalbumine | C'est l'albumine contenue dans le lait et obtenue à partir du lactosérum. |
| Lactoferrine | C'est une glycoprotéine liant le fer présente dans le lait de la plupart des mammifères. |
| Lupin | Ce sont les graines légumineuses jaunes du genre Lupinus. |
| Millénial | Également connu sous le nom de Génération Y, cela désigne les personnes nées entre 1981 et 1996. |
| Monogastrique | Cela désigne un animal avec un estomac à un seul compartiment. Les exemples de monogastriques comprennent les humains, la volaille, les porcs, les chevaux, les lapins, les chiens et les chats. La plupart des monogastriques sont généralement incapables de digérer beaucoup de matières cellulosiques telles que les herbes. |
| MPC | Concentré de protéines de lait |
| MPI | Isolat de protéines de lait |
| MSPI | Isolat de protéines de soja méthylées |
| Mycoprotéine | La mycoprotéine est une forme de protéine monocellulaire, également connue sous le nom de protéine fongique, dérivée de champignons pour la consommation humaine. |
| Nutricosmétiques | C'est une catégorie de produits et d'ingrédients qui agissent comme compléments nutritionnels pour prendre soin de la beauté naturelle de la peau, des ongles et des cheveux. |
| Ostéoporose | C'est une affection médicale dans laquelle les os deviennent fragiles et cassants en raison d'une perte de tissu, généralement à la suite de changements hormonaux ou d'une carence en calcium ou en vitamine D. |
| PDCAAS | Le score des acides aminés corrigé de la digestibilité des protéines (PDCAAS) est une méthode d'évaluation de la qualité d'une protéine basée à la fois sur les besoins en acides aminés des humains et leur capacité à la digérer. |
| Consommation par habitant de protéines animales | C'est la quantité moyenne de protéines animales (telles que le lait, le lactosérum, la gélatine, le collagène et les protéines d'œuf) facilement disponibles à la consommation par chaque personne dans une population réelle. |
| Consommation par habitant de protéines végétales | C'est la quantité moyenne de protéines végétales (telles que les protéines de soja, de blé, de pois, d'avoine et de chanvre) facilement disponibles à la consommation par chaque personne dans une population réelle. |
| Quorn | C'est une protéine microbienne fabriquée à partir de mycoprotéine comme ingrédient, dans laquelle la culture fongique est séchée et mélangée avec de l'albumine d'œuf ou de la protéine de pomme de terre, qui agit comme liant, puis est ajustée en texture et pressée sous différentes formes. |
| Prêt à cuire (RTC) | Cela désigne des produits alimentaires qui comprennent tous les ingrédients, où une certaine préparation ou cuisson est nécessaire selon un processus indiqué sur l'emballage. |
| Prêt à consommer (RTE) | Cela désigne un produit alimentaire préparé ou cuit à l'avance, sans cuisson ni préparation supplémentaire requise avant d'être consommé. |
| RTD | Prêt à boire |
| RTS | Prêt à servir |
| Graisses saturées | C'est un type de graisse dans lequel les chaînes d'acides gras n'ont que des liaisons simples. Elle est généralement considérée comme mauvaise pour la santé. |
| Saucisse | C'est un produit carné composé de viande finement hachée et assaisonnée, qui peut être fraîche, fumée ou marinée, et qui est généralement fourrée dans un boyau. |
| Seitan | C'est un substitut de viande végétal fabriqué à partir de gluten de blé. |
| Capsule molle | C'est une capsule à base de gélatine avec un contenu liquide. |
| SPC | Concentré de protéines de soja |
| SPI | Isolat de protéines de soja |
| Spiruline | C'est une biomasse de cyanobactéries pouvant être consommée par les humains et les animaux. |
| Stabilisant | C'est un ingrédient ajouté aux produits alimentaires pour aider à maintenir ou améliorer leur texture d'origine, ainsi que leurs caractéristiques physiques et chimiques. |
| Supplémentation | C'est la consommation ou la fourniture de sources concentrées de nutriments ou d'autres substances destinées à compléter les nutriments dans l'alimentation et à corriger les carences nutritionnelles. |
| Texturant | C'est un type spécifique d'ingrédient alimentaire utilisé pour contrôler et modifier la sensation en bouche et la texture des produits alimentaires et des boissons. |
| Épaississant | C'est un ingrédient utilisé pour augmenter la viscosité d'un liquide ou d'une pâte et le rendre plus épais, sans modifier substantiellement ses autres propriétés. |
| Graisses trans | Également appelées acides gras trans-insaturés ou acides gras trans, c'est un type de graisse insaturée qui se produit naturellement en petites quantités dans la viande. |
| TSP | Protéine de soja texturée |
| TVP | Protéine végétale texturée |
| WPC | Concentré de protéines de lactosérum |
| WPI | Isolat de protéines de lactosérum |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (sectorielles et exogènes) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un ensemble de variables et facteurs pertinents sur la base d'une recherche documentaire et d'une revue de littérature, ainsi que des contributions d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par modélisation par régression (si nécessaire).
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Afin de développer une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
