Taille du marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 427.7 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 554.3 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par utilisateur final | Aliments et boissons |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.81 % |
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Plus grande part par pays | Royaume-Uni |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum
La taille du marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum est estimée à 409,65 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 518,17 millions de dollars dici 2029, avec une croissance de 4,81 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La tendance croissante à la condition physique parmi la population jeune a entraîné une augmentation de la part de marché des suppléments dans la région
- En 2022, lalimentation et les boissons sont restées le plus gros consommateur du segment des protéines de lactosérum en Europe. La part la plus importante du segment provient principalement de ses sous-segments, tels que les snacks, la boulangerie et les boissons, qui détenaient une part de 37 % en volume en 2022. Dans la catégorie des snacks, en 2021, 46 % des consommateurs européens considéraient les barres protéinées. des collations saines, et 16 % des consommateurs utilisaient des collations enrichies en protéines, telles que des barres protéinées, des poudres, des céréales et des crêpes, une fois par semaine. Cette demande stimule le marché des protéines de lactosérum dans la catégorie des snacks, et il devrait enregistrer un TCAC de 2,30 % en valeur au cours de la période de prévision.
- Le marché a été témoin dun détournement des consommateurs de la restauration vers le canal de vente au détail à la suite des confinements imposés à léchelle nationale pour freiner la propagation du coronavirus. Les consommateurs ont acheté en gros des produits alimentaires, ce qui a augmenté la part du segment des aliments et des boissons en 2022. La demande de protéines de lactosérum dans ce segment a augmenté de 12 % en 2022, soit environ quatre fois le taux de croissance de l'année précédente.
- Le marché des aliments et des boissons a été suivi par le segment des suppléments, principalement tiré par le sous-segment de la nutrition sportive/de performance. En 2022, environ 80 % des protéines de lactosérum consommées dans le secteur des suppléments provenaient uniquement de la nutrition sportive. En Europe, le nombre total de clubs de fitness s'élevait à 63173 en 2021. Le sport est devenu une composante d'un mode de vie actif et sain recherché par de nombreux consommateurs. Ce mode de vie actif a un effet sur lexplosion de la fréquentation des salles de sport et de la consommation de produits de nutrition sportive. La supplémentation en protéines de lactosérum réduit les dommages musculaires et facilite la récupération musculaire après un entraînement intense, favorisant ainsi la performance sportive.
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L'inclination des consommateurs vers les boissons fonctionnelles a entraîné une demande plus élevée d'ingrédients protéiques de lactosérum.
- Par pays, le Royaume-Uni a conservé sa première position sur le marché en volume en 2022. La demande de protéines de lactosérum dans le pays est principalement tirée par un nombre croissant d'amateurs de fitness et un afflux important de consommateurs dans les salles de sport et les clubs de fitness. Par exemple, en 2021, 10,3 millions de personnes étaient membres dune salle de sport, ce qui représente plus de 15 % de la population totale du Royaume-Uni. Cela représente la dépendance croissante des consommateurs à l'égard des suppléments améliorant les performances au fil des ans. Le marché des protéines de lactosérum au Royaume-Uni est fortement tiré par l'industrie des suppléments (64 %), qui détenait une part importante, suivie par l'industrie de l'alimentation et des boissons (33,1 %) en 2022. Ainsi, l'utilisation de protéines de lactosérum a été principalement observée dans le sport. nutrition en raison du nombre croissant damateurs de fitness et de clubs de fitness.
- LAllemagne était un autre pays leader sur le marché en 2022, tirée par une consommation élevée de protéines dans lindustrie agroalimentaire. Les boissons sont le sous-segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC attendu de 7,09 % au cours de la période de prévision. La demande de protéines de lactosérum dans les boissons augmente avec la sensibilisation croissante à la santé dans le pays. Les produits, tels que leau protéinée et les boissons énergisantes, deviennent une tendance alors que les consommateurs choisissent dabandonner les boissons gazeuses pour se tourner vers des options plus saines.
- La Turquie est le pays à la croissance la plus rapide pour les protéines de lactosérum et devrait enregistrer un TCAC de 6,02 % au cours de la période de prévision. Les attitudes alimentaires saines de la majorité des participants se situent à des niveaux élevés et idéaux. En particulier, les produits contenant des protéines de lactosérum ont gagné en importance en raison de leurs bienfaits pour la santé. La tendance en plein essor des aliments sains dans le pays a créé une demande importante pour des ingrédients tels que les protéines de lactosérum.
Tendances du marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum
- La maturation du marché et la baisse des taux de natalité sont responsables de la lenteur du taux de croissance
- La forte emprise du secteur de la vente au détail soutient la croissance du marché
- Les tendances saines dans les boissons ont un impact sur la croissance du marché
- Tendances demballage durables et innovantes pour influencer le marché des céréales pour petit-déjeuner
- Les préférences des consommateurs se tournent vers les condiments et les sauces de qualité supérieure, plutôt que vers les soupes emballées.
- L'innovation dans les chocolats stimule les ventes
- Les alternatives laitières connaîtront un taux de croissance significatif
- La demande croissante de régimes alimentaires spécifiques à la nutrition pourrait stimuler la demande du marché
- L'innovation dans la formulation des produits a une plus grande portée sur le marché
- Les ménages monoparentaux, moteurs du marché RTE/RTC
- Des collations plus saines devraient stimuler le marché
- Augmentation de la production de viande pour stimuler la croissance du marché
- Les produits naturels et biologiques envahissent le marché
- La croissance de la consommation de protéines animales crée des opportunités pour les acteurs clés du secteur des ingrédients
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Aperçu du marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum
Le marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum est assez consolidé, les cinq principales sociétés occupant 86,43 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Agrial Enterprise, Arla Foods amba, Glanbia PLC, Groupe Lactalis et Koninklijke FrieslandCampina NV (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum
Agrial Enterprise
Arla Foods amba
Glanbia PLC
Groupe Lactalis
Koninklijke FrieslandCampina N.V.
Other important companies include Carbery Food Ingredients Limited, Lactoprot Deutschland GmbH, MEGGLE GmbH & Co. KG, Morinaga Milk Industry Co. Ltd, Sodiaal Union SCA.
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Actualités du marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum
- Novembre 2021 Lactalis Ingredients lance de nouveaux concepts de produits hyperprotéinés utilisant Pronativ® Native Micellar Casein et Pronativ® Native Whey Protein. Certains des concepts dérivés sont les shakes riches en protéines et les puddings riches en protéines.
- Août 2021 Arla Foods lance sa nouvelle solution d'ingrédients protéiques de lactosérum, Nutrilac CH-7694, qui prétend réduire le processus de fabrication du fromage à la crème à seulement 30 minutes tout en augmentant simultanément le rendement.
- Juillet 2021 MILEI GmbH, filiale en propriété exclusive de Morinaga, créée en 1972 en tant que coentreprise Japon-Allemagne, a achevé et ouvert son nouveau bâtiment pour la production commerciale de toutes ses offres.
Rapport sur le marché européen des ingrédients de protéines de lactosérum – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. INTRODUCTION
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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3.1 Volume du marché des utilisateurs finaux
- 3.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 3.1.2 Boulangerie
- 3.1.3 Breuvages
- 3.1.4 Céréales du petit-déjeuner
- 3.1.5 Condiments/Sauces
- 3.1.6 Confiserie
- 3.1.7 Produits laitiers et substituts laitiers
- 3.1.8 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 3.1.9 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 3.1.10 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 3.1.11 Collations
- 3.1.12 Nutrition sportive/de performance
- 3.1.13 L'alimentation animale
- 3.1.14 Soins personnels et cosmétiques
-
3.2 Tendances de consommation de protéines
- 3.2.1 Animal
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3.3 Tendances de production
- 3.3.1 Animal
-
3.4 Cadre réglementaire
- 3.4.1 France
- 3.4.2 Allemagne
- 3.4.3 Italie
- 3.4.4 Royaume-Uni
- 3.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
4.1 Formulaire
- 4.1.1 Concentrés
- 4.1.2 Hydrolysé
- 4.1.3 Isole
-
4.2 Utilisateur final
- 4.2.1 L'alimentation animale
- 4.2.2 Aliments et boissons
- 4.2.2.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.2.1.1 Boulangerie
- 4.2.2.1.2 Breuvages
- 4.2.2.1.3 Céréales du petit-déjeuner
- 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
- 4.2.2.1.5 Produits laitiers et substituts laitiers
- 4.2.2.1.6 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 4.2.2.1.7 Collations
- 4.2.3 Soins personnels et cosmétiques
- 4.2.4 Suppléments
- 4.2.4.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.4.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 4.2.4.1.2 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 4.2.4.1.3 Nutrition sportive/de performance
-
4.3 Pays
- 4.3.1 Belgique
- 4.3.2 France
- 4.3.3 Allemagne
- 4.3.4 Italie
- 4.3.5 Pays-Bas
- 4.3.6 Russie
- 4.3.7 Espagne
- 4.3.8 Turquie
- 4.3.9 Royaume-Uni
- 4.3.10 Le reste de l'Europe
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
- 5.3 Paysage de l’entreprise
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5.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 5.4.1 Agrial Enterprise
- 5.4.2 Arla Foods amba
- 5.4.3 Carbery Food Ingredients Limited
- 5.4.4 Glanbia PLC
- 5.4.5 Groupe Lactalis
- 5.4.6 Koninklijke FrieslandCampina N.V.
- 5.4.7 Lactoprot Deutschland GmbH
- 5.4.8 MEGGLE GmbH & Co. KG
- 5.4.9 Morinaga Milk Industry Co. Ltd
- 5.4.10 Sodiaal Union SCA
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DES INGRÉDIENTS PROTÉIQUES
7. ANNEXE
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7.1 Aperçu global
- 7.1.1 Aperçu
- 7.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 7.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 7.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 7.2 Sources et références
- 7.3 Liste des tableaux et figures
- 7.4 Informations principales
- 7.5 Pack de données
- 7.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie européenne des ingrédients de protéines de lactosérum
Les concentrés, hydrolysés et isolats sont couverts sous forme de segments par formulaire. Lalimentation animale, les aliments et boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les suppléments sont couverts en tant que segments par lutilisateur final. La Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Russie, l'Espagne, la Turquie et le Royaume-Uni sont couverts en tant que segments par pays.
- En 2022, lalimentation et les boissons sont restées le plus gros consommateur du segment des protéines de lactosérum en Europe. La part la plus importante du segment provient principalement de ses sous-segments, tels que les snacks, la boulangerie et les boissons, qui détenaient une part de 37 % en volume en 2022. Dans la catégorie des snacks, en 2021, 46 % des consommateurs européens considéraient les barres protéinées. des collations saines, et 16 % des consommateurs utilisaient des collations enrichies en protéines, telles que des barres protéinées, des poudres, des céréales et des crêpes, une fois par semaine. Cette demande stimule le marché des protéines de lactosérum dans la catégorie des snacks, et il devrait enregistrer un TCAC de 2,30 % en valeur au cours de la période de prévision.
- Le marché a été témoin dun détournement des consommateurs de la restauration vers le canal de vente au détail à la suite des confinements imposés à léchelle nationale pour freiner la propagation du coronavirus. Les consommateurs ont acheté en gros des produits alimentaires, ce qui a augmenté la part du segment des aliments et des boissons en 2022. La demande de protéines de lactosérum dans ce segment a augmenté de 12 % en 2022, soit environ quatre fois le taux de croissance de l'année précédente.
- Le marché des aliments et des boissons a été suivi par le segment des suppléments, principalement tiré par le sous-segment de la nutrition sportive/de performance. En 2022, environ 80 % des protéines de lactosérum consommées dans le secteur des suppléments provenaient uniquement de la nutrition sportive. En Europe, le nombre total de clubs de fitness s'élevait à 63173 en 2021. Le sport est devenu une composante d'un mode de vie actif et sain recherché par de nombreux consommateurs. Ce mode de vie actif a un effet sur lexplosion de la fréquentation des salles de sport et de la consommation de produits de nutrition sportive. La supplémentation en protéines de lactosérum réduit les dommages musculaires et facilite la récupération musculaire après un entraînement intense, favorisant ainsi la performance sportive.
Formulaire
| Concentrés |
| Hydrolysé |
| Isole |
Utilisateur final
| L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie |
| Breuvages | ||
| Céréales du petit-déjeuner | ||
| Condiments/Sauces | ||
| Produits laitiers et substituts laitiers | ||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | ||
| Collations | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | ||
| Nutrition sportive/de performance | ||
Pays
| Belgique |
| France |
| Allemagne |
| Italie |
| Pays-Bas |
| Russie |
| Espagne |
| Turquie |
| Royaume-Uni |
| Le reste de l'Europe |
| Formulaire | Concentrés | ||
| Hydrolysé | |||
| Isole | |||
| Utilisateur final | L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie | |
| Breuvages | |||
| Céréales du petit-déjeuner | |||
| Condiments/Sauces | |||
| Produits laitiers et substituts laitiers | |||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | |||
| Collations | |||
| Soins personnels et cosmétiques | |||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons | |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | |||
| Nutrition sportive/de performance | |||
| Pays | Belgique | ||
| France | |||
| Allemagne | |||
| Italie | |||
| Pays-Bas | |||
| Russie | |||
| Espagne | |||
| Turquie | |||
| Royaume-Uni | |||
| Le reste de l'Europe | |||
Définition du marché
- Utilisateur final - Le marché des ingrédients protéiques fonctionne sur une base B2B. Les fabricants daliments, de boissons, de suppléments, daliments pour animaux, ainsi que de soins personnels et de cosmétiques sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les fabricants qui achètent du lactosérum liquide/sec pour l'utiliser comme liant ou épaississant ou pour d'autres applications non protéiques.
- Taux de pénétration - Le taux de pénétration est défini comme le pourcentage du volume du marché de lutilisateur final enrichi en protéines dans le volume global du marché de lutilisateur final.
- Teneur moyenne en protéines - La teneur moyenne en protéines est la teneur moyenne en protéines présentes pour 100 g de produit fabriqué par toutes les entreprises utilisatrices finales considérées dans le cadre de ce rapport.
- Volume du marché des utilisateurs finaux - Le volume du marché des utilisateurs finaux est le volume consolidé de tous les types et formes de produits des utilisateurs finaux dans le pays ou la région.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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