Taille du marché européen de la confiserie sucrée
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Période d'étude | 2018 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 15.05 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 18.93 Milliards de dollars |
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Plus grande part par canal de distribution | Dépanneur |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.59 % |
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Plus grande part par pays | Allemagne |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen de la confiserie sucrée
La taille du marché européen de la confiserie sucrée est estimée à 14,45 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 18,93 milliards USD dici 2030, croissance à un TCAC de 4,59 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
14,45 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
18,93 milliards
Taille du marché en 2030 (USD)
2.62 %
TCAC (2018-2023)
4.59 %
TCAC (2024-2030)
Le plus grand segment par variante de confiserie
41.07 %
part de valeur, Pastilles, gommes et gelées, gommes et gelées
Lintérêt accru des consommateurs pour les nouveaux produits de confiserie aux saveurs, couleurs et formes innovantes, en particulier pour les enfants, stimule en grande partie la croissance du segment.
Le plus grand segment par canal de distribution
43.87 %
part de valeur, Dépanneur, 2023
La gamme plus large de produits de confiserie et la faisabilité de lemplacement des magasins de proximité, motivés par un comportement dachat impulsif, en font un canal de distribution majeur du marché.
Segment à la croissance la plus rapide par variante de confiserie
5.70 %
TCAC projeté, Sucettes, 2024-2030
La part des sucettes devrait augmenter, en raison de la taille, de la facilité de consommation, donnant une expérience de traité plus longtemps que les autres bonbons car ils sont plus gros que les autres.
Segment à la croissance la plus rapide par canal de distribution
6.44 %
TCAC prévu, Boutique de détail en ligne, 2024-2030
Avec la forte pénétration dInternet, les consommateurs achètent des produits de confiserie via des magasins en ligne, qui devraient être le segment à la croissance la plus rapide.
Acteur leader du marché
18.63 %
part de marché, HARIBO Holding GmbH & Co. KG, 2022
Laccent mis par HARIBO sur le développement de produits en a fait un leader du marché. Elle a augmenté sa gamme de produits existante, influençant ainsi fortement le comportement des consommateurs.
Le facteur de proximité aide les dépanneurs à dominer le marché, prévoyant un taux de croissance de 3,84 % pour 2023-2024
- Les magasins de proximité sont les plus grands canaux du marché européen de la confiserie sucrée. La chaîne détenait la majeure partie de 43,89 % en valeur par rapport à tous les autres canaux de distribution en 2023. La portée plus large, laccès facile aux marques de distributeur et lexpansion croissante de ces canaux sont les principaux facteurs qui motivent la préférence des consommateurs à leur égard. Parmi les pays dEurope, le Royaume-Uni a enregistré le plus grand nombre de magasins de proximité, avec plus de 47 000 magasins existants dans le pays en 2021.
- Les supermarchés et les hypermarchés sont les deuxièmes canaux de distribution préférés après les magasins de proximité pour acheter des produits de confiserie sucrée en Europe. Le segment a augmenté dune valeur de 3,29 % en 2023 par rapport à 2022. Le facteur de proximité de ces canaux dans les pays leur confère un avantage supplémentaire en influençant la décision du consommateur dacheter parmi une grande variété de produits de confiserie disponibles sur le marché. En raison de laccessibilité à un large éventail de marques de confiseries sucrées, la valeur des ventes de produits de confiserie sucrée dans les supermarchés et les hypermarchés devrait enregistrer un TCAC de 3,15 % au cours de la période de prévision dans la région.
- Les canaux en ligne sont le canal de distribution par lequel les produits de confiserie sont consommés dans la région qui connaît la croissance la plus rapide. Le segment devrait enregistrer une croissance de 18,3 % en valeur au cours de la période 2024-2027. Les consommateurs sont susceptibles de préférer les canaux en ligne car ils offrent des options de livraison rapides. La forte pénétration dInternet dans la région aidera probablement les canaux en ligne au cours de la période de prévision. En 2022, la région comptait 750 millions dinternautes, avec un taux de pénétration dinternet de 89,7 % de la population totale.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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La forte consommation de pastilles, de gommes et de gelées menée par les consommateurs allemands et britanniques alimente lexpansion du marché
- LAllemagne et le Royaume-Uni sont identifiés comme les principaux marchés de la région pour les confiseries sucrées, suivis de la Russie et de la France. LAllemagne et le Royaume-Uni représentaient collectivement une part de 38 % de la valeur totale des ventes de confiseries sucrées dans la région en 2023. La disponibilité croissante de différentes variétés de bonbons, sucettes, pastilles, gommes, gelées et menthes a conduit à leur forte demande, alimentée par le comportement dachat impulsif des consommateurs. La préférence des consommateurs pour les collations pratiques et gourmandes est identifiée comme le principal moteur du marché dans la région. En 2022, 72 % des grignoteurs allemands ont consommé des bonbons et des barres de chocolat sur une base hebdomadaire.
- Les pastilles, les bonbons gélifiés et les gelées sont les principales catégories, détenant une part de valeur de 43 % sur le marché global de la confiserie sucrée en Allemagne en 2023. Laugmentation de la consommation de pastilles au cours des dernières années peut être principalement attribuée à la consommation accrue de pastilles médicinales ou de pastilles pour la gorge, un type de pastille qui aide à soulager temporairement la toux et dautres problèmes de gorge. La disponibilité de pastilles aromatisées aux fruits contenant des ingrédients tels que le zinc, la vitamine C et le miel est également devenue populaire parmi les consommateurs soucieux de leur santé, ce qui stimule encore la croissance du marché. Le marché des pastilles, gelées et gommes en Allemagne a enregistré une croissance de 3 % en 2023 par rapport à 2022 en termes de valeur des ventes.
- La Turquie et lEspagne sont identifiées comme les marchés de la confiserie à la croissance la plus rapide en Europe. Le marché turc de la confiserie au sucre devrait se développer à un TCAC de 11 % en termes de valeur au cours de la période de prévision. La popularité traditionnelle des confiseries sucrées comme cadeaux lors des fêtes religieuses, des cérémonies de mariage et des célébrations alimente la croissance du marché en Turquie.
Tendances du marché européen de la confiserie sucrée
Laugmentation du comportement dachat impulsif, ainsi que laugmentation de lindulgence pour les sucreries lors doccasions comme Noël et dautres festivals, chez les Européens soutiennent le marché
- La consommation de sucreries en Europe est attribuée à des facteurs tels que les célébrations culturelles et les collations régulières de la population de la région. Au Royaume-Uni, environ 58 % des consommateurs ont préféré consommer des collations entre les repas en 2022, suivis de lAllemagne et de la France avec respectivement 44 % et 30 %.
- Les consommateurs examinent continuellement les étiquettes et le contenu pour faire des choix judicieux concernant leur consommation de sucre. De plus, les entreprises apportent plus de transparence, de choix et doptions de guidage des portions aux consommateurs qui cherchent à contrôler leur consommation de sucre, quils achètent des bonbons pour les fêtes à domicile avec leur famille, choisissent une friandise à partager avec des amis ou se font plaisir.
- Dans la région, les sucreries sont disponibles pour les consommateurs de la gamme haut de gamme inférieure à haut de gamme. En 2022, selon lindice des prix à la consommation (IPC) annuel moyen, la valeur de lindice des prix du sucre, des confitures, des sirops et des confiseries sucrées a été mesurée à 110,1 points dindice au Royaume-Uni.
- Avec le nombre croissant de consommateurs soucieux de leur santé dans la région, il existe une demande croissante dalternatives plus saines à chaque produit, même pour les confiseries sucrées. Beaucoup recherchent des produits qui peuvent les aider à maintenir de saines habitudes alimentaires. En conséquence, les consommateurs ont acheté plus darticles contenant des ingrédients de superaliments au cours des deux dernières décennies.
AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les mélanges de saveurs classiques et innovants alimentent la croissance du marché en Europe
Vue densemble de lindustrie européenne de la confiserie sucrée
Le marché européen de la confiserie au sucre est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 37,29 %. Les principaux acteurs de ce marché sont HARIBO Holding GmbH & Co. KG, Mondelēz International Inc., Nestlé SA, Perfetti Van Melle BV et Ricola AG (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen de la confiserie sucrée
HARIBO Holding GmbH & Co. KG
Mondelēz International Inc.
Nestlé SA
Perfetti Van Melle BV
Ricola AG
Other important companies include August Storck KG, Cloetta AB, Ferrero International SA, Katjes International GmbH & Co. KG, Lavdas SA, Mars Incorporated, Soldan Holding + Candy Specialties GmbH, Swizzels Matlow Ltd, The Hershey Company, Vidal Golosinas.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché européen de la confiserie sucrée
- mai 2023 Le fabricant britannique de bonbons Swizzels a élargi sa gamme populaire de produits Minions avec lajout dune trempette au sorbet. Cette trempette au sorbet des Minions comprend trois nouvelles saveurs orange pétillante, pomme aigre et baie acidulée, et un bâton de sizzelstick classique pour tremper.
- Avril 2023 Swizzels Sweets sest associé à Applied Nutrition pour lancer une gamme de produits de nutrition sportive dans plusieurs des saveurs bien connues de Swizzels. La marque de sport Applied Nutrition a annoncé des sucettes à saveur de pilon de sa boisson dhydratation la plus vendue, BodyFuel, et dune variante de 60 ml de son populaire pré-entraînement, A.B.E.
- Mars 2023 Hersheys a présenté les nouveaux bonbons Hersheys Kisses' Milklicious, avec une garniture crémeuse au chocolat au lait emballée dans le délicieux centre dun riche bonbon Hersheys Kisses au chocolat au lait.
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Rapport sur le marché européen de la confiserie sucrée - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Cadre réglementaire
- 4.2 Comportement d'achat des consommateurs
- 4.3 Analyse des ingrédients
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Variante de confiserie
- 5.1.1 Bonbon dur
- 5.1.2 Sucettes
- 5.1.3 Menthes
- 5.1.4 Pastilles, gommes et gelées
- 5.1.5 Caramels et nougats
- 5.1.6 Autres
-
5.2 Canal de distribution
- 5.2.1 Épicerie
- 5.2.2 Boutique de vente au détail en ligne
- 5.2.3 Supermarché/Hypermarché
- 5.2.4 Autres
-
5.3 Pays
- 5.3.1 Belgique
- 5.3.2 France
- 5.3.3 Allemagne
- 5.3.4 Italie
- 5.3.5 Pays-Bas
- 5.3.6 Russie
- 5.3.7 Espagne
- 5.3.8 Suisse
- 5.3.9 Turquie
- 5.3.10 Royaume-Uni
- 5.3.11 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 August Storck KG
- 6.4.2 Cloetta AB
- 6.4.3 Ferrero International SA
- 6.4.4 HARIBO Holding GmbH & Co. KG
- 6.4.5 Katjes International GmbH & Co. KG
- 6.4.6 Lavdas SA
- 6.4.7 Mars Incorporated
- 6.4.8 Mondelēz International Inc.
- 6.4.9 Nestlé SA
- 6.4.10 Perfetti Van Melle BV
- 6.4.11 Ricola AG
- 6.4.12 Soldan Holding + Candy Specialties GmbH
- 6.4.13 Swizzels Matlow Ltd
- 6.4.14 The Hershey Company
- 6.4.15 Vidal Golosinas
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE CONFISERIE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie de la confiserie sucrée en Europe
Les bonbons durs, les sucettes, les menthes, les pastilles, les gommes et les gelées, les caramels et les nougats, les autres sont couverts en tant que segments par variante de confiserie. Dépanneur, magasin de détail en ligne, supermarché/hypermarché, autres sont couverts en tant que segments par canal de distribution. La Belgique, la France, lAllemagne, lItalie, les Pays-Bas, la Russie, lEspagne, la Suisse, la Turquie et le Royaume-Uni sont couverts en tant que segments par pays.
- Les magasins de proximité sont les plus grands canaux du marché européen de la confiserie sucrée. La chaîne détenait la majeure partie de 43,89 % en valeur par rapport à tous les autres canaux de distribution en 2023. La portée plus large, laccès facile aux marques de distributeur et lexpansion croissante de ces canaux sont les principaux facteurs qui motivent la préférence des consommateurs à leur égard. Parmi les pays dEurope, le Royaume-Uni a enregistré le plus grand nombre de magasins de proximité, avec plus de 47 000 magasins existants dans le pays en 2021.
- Les supermarchés et les hypermarchés sont les deuxièmes canaux de distribution préférés après les magasins de proximité pour acheter des produits de confiserie sucrée en Europe. Le segment a augmenté dune valeur de 3,29 % en 2023 par rapport à 2022. Le facteur de proximité de ces canaux dans les pays leur confère un avantage supplémentaire en influençant la décision du consommateur dacheter parmi une grande variété de produits de confiserie disponibles sur le marché. En raison de laccessibilité à un large éventail de marques de confiseries sucrées, la valeur des ventes de produits de confiserie sucrée dans les supermarchés et les hypermarchés devrait enregistrer un TCAC de 3,15 % au cours de la période de prévision dans la région.
- Les canaux en ligne sont le canal de distribution par lequel les produits de confiserie sont consommés dans la région qui connaît la croissance la plus rapide. Le segment devrait enregistrer une croissance de 18,3 % en valeur au cours de la période 2024-2027. Les consommateurs sont susceptibles de préférer les canaux en ligne car ils offrent des options de livraison rapides. La forte pénétration dInternet dans la région aidera probablement les canaux en ligne au cours de la période de prévision. En 2022, la région comptait 750 millions dinternautes, avec un taux de pénétration dinternet de 89,7 % de la population totale.
Variante de confiserie
| Bonbon dur |
| Sucettes |
| Menthes |
| Pastilles, gommes et gelées |
| Caramels et nougats |
| Autres |
Canal de distribution
| Épicerie |
| Boutique de vente au détail en ligne |
| Supermarché/Hypermarché |
| Autres |
Pays
| Belgique |
| France |
| Allemagne |
| Italie |
| Pays-Bas |
| Russie |
| Espagne |
| Suisse |
| Turquie |
| Royaume-Uni |
| Le reste de l'Europe |
| Variante de confiserie | Bonbon dur |
| Sucettes | |
| Menthes | |
| Pastilles, gommes et gelées | |
| Caramels et nougats | |
| Autres | |
| Canal de distribution | Épicerie |
| Boutique de vente au détail en ligne | |
| Supermarché/Hypermarché | |
| Autres | |
| Pays | Belgique |
| France | |
| Allemagne | |
| Italie | |
| Pays-Bas | |
| Russie | |
| Espagne | |
| Suisse | |
| Turquie | |
| Royaume-Uni | |
| Le reste de l'Europe |
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Définition du marché
- Chocolat au lait et chocolat blanc - Le chocolat au lait est un chocolat solide à base de lait (sous forme de lait en poudre, de lait liquide ou de lait concentré) et de solides de cacao. Le chocolat blanc est fabriqué à partir de beurre de cacao et de lait et ne contient aucun extrait sec de cacao. Le champ dapplication comprend des chocolats ordinaires, des variantes à faible teneur en sucre et sans sucre
- Toffees et nougats - Les caramels comprennent des bonbons durs, moelleux et petits ou en une bouchée commercialisés avec des étiquettes comme du caramel ou des confiseries de type caramel. Le nougat est une confiserie moelleuse avec des amandes, du sucre et du blanc dœuf comme ingrédient de base ; et il est originaire dEurope et des pays du Moyen-Orient.
- Barres de céréales - Une collation composée de céréales pour le petit-déjeuner qui a été comprimée en forme de barre et qui est maintenue avec une forme dadhésif comestible. Le champ dapplication comprend les snack-bars à base de céréales telles que le riz, lavoine, le maïs, etc. mélangées à un sirop liant. Il sagit également de produits étiquetés comme barres de céréales, barres de friandises aux céréales ou barres de céréales.
- Chewing-gum - Il sagit dune préparation à mâcher, généralement composée de chicle aromatisé et sucré ou de substituts tels que lacétate de polyvinyle. Les types de chewing-gums inclus dans le champ dapplication sont les chewing-gums sucrés et les chewing-gums sans sucre
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Chocolat noir | Le chocolat noir est une forme de chocolat contenant des solides de cacao et du beurre de cacao sans le lait. |
| Chocolat blanc | Le chocolat blanc est le type de chocolat contenant le pourcentage le plus élevé de solides du lait, généralement autour ou plus de 30 %. |
| Chocolat au lait | Le chocolat au lait est fabriqué à partir de chocolat noir à faible teneur en cacao et en sucre, ainsi que dun produit laitier. |
| Bonbons durs | Un bonbon à base de sucre et de sirop de maïs bouilli sans cristalliser. |
| Caramels | Un bonbon dur, moelleux et souvent brun qui est fabriqué à partir de sucre bouilli avec du beurre. |
| Les nougats | Un bonbon moelleux ou cassant contenant des amandes ou dautres noix et parfois des fruits. |
| Barre de céréales | Une barre de céréales est un produit alimentaire en forme de barre, fabriqué en pressant des céréales et généralement des fruits secs ou des baies, qui sont dans la plupart des cas maintenus ensemble par du sirop de glucose. |
| Barre protéinée | Les barres protéinées sont des barres nutritionnelles qui contiennent une forte proportion de protéines par rapport aux glucides/graisses. |
| Bar aux fruits et aux noix | Ceux-ci sont souvent basés sur des dattes avec dautres ajouts de fruits secs et de noix et, dans certains cas, des arômes. |
| NCA | La National Confectioners Association est une organisation commerciale américaine qui fait la promotion du chocolat, des bonbons, de la gomme et des menthes, ainsi que des entreprises qui fabriquent ces friandises. |
| BPF | Les bonnes pratiques de fabrication actuelles sont celles qui sont conformes aux directives recommandées par les agences compétentes. |
| Aliments non normalisés | Les aliments non normalisés sont ceux qui nont pas de norme didentité ou qui sécartent dune norme prescrite de quelque manière que ce soit. |
| GI | Lindice glycémique (IG) est un moyen de classer les aliments contenant des glucides en fonction de la lenteur ou de la rapidité avec laquelle ils sont digérés et augmentent la glycémie sur une période de temps |
| Lait écrémé en poudre | Le lait écrémé en poudre est obtenu en éliminant leau du lait écrémé pasteurisé par séchage par atomisation. |
| Flavanols | Les flavanols sont un groupe de composés présents dans le cacao, le thé, les pommes et de nombreux autres aliments et boissons à base de plantes. |
| WPC | Concentré de protéines de lactosérum - la substance obtenue par lélimination dun nombre suffisant de constituants non protéiques du lactosérum pasteurisé pour que le produit sec fini contienne plus de 25 % de protéines. |
| LDL | Lipoprotéines de basse densité - le mauvais cholestérol |
| HDL | Lipoprotéines de haute densité - le bon cholestérol |
| BHT | Lhydroxytoluène butylé est un produit chimique fabriqué en laboratoire qui est ajouté aux aliments comme conservateur. |
| Carraghénane | Le carraghénane est un additif utilisé pour épaissir, émulsionner et conserver les aliments et les boissons. |
| Forme libre | Ne contenant pas certains ingrédients, tels que le gluten, les produits laitiers ou le sucre. |
| Beurre de cacao | Cest un corps gras obtenu à partir de fèves de cacao, utilisé dans la fabrication de confiseries. |
| Pastellies | Un type de bonbon brésilien à base de sucre, dœufs et de lait. |
| Draggees | Petits bonbons ronds enrobés dune coquille de sucre dur |
| CHOPRABISCO | Association royale belge de lindustrie du chocolat, des pralines, des biscuits et des confiseries - Une association professionnelle qui représente lindustrie belge du chocolat. |
| Directive européenne 2000/13 | Une directive de lUnion européenne qui réglemente létiquetage des produits alimentaires |
| Kakao-Verordnung | Lordonnance allemande sur le chocolat, un ensemble de règlements qui définissent ce qui peut être étiqueté comme chocolat en Allemagne. |
| LAFSCA | Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire |
| Pectine | Une substance naturelle dérivée des fruits et légumes. Il est utilisé en confiserie pour créer une texture semblable à un gel. |
| Sucres invertis | Un type de sucre composé de glucose et de fructose. |
| Émulsifiant | Substance qui aide à se mélanger à des liquides qui ne se mélangent pas. |
| Anthocyanes | Un type de flavonoïde responsable des couleurs rouge, violette et bleue des confiseries. |
| Aliments fonctionnels | Aliments qui ont été modifiés pour offrir des avantages supplémentaires pour la santé au-delà de la nutrition de base. |
| Certificat casher | Cette certification vérifie que les ingrédients, le processus de production, y compris toutes les machines, et/ou le processus de restauration sont conformes aux normes de la loi alimentaire juive |
| Extrait de racine de chicorée | Un extrait naturel de la racine de chicorée qui est une bonne source de fibres, de calcium, de phosphore et de folate |
| RDD | Dose journalière recommandée |
| Bonbons gélifiés | Un bonbon moelleux à base de gélatine qui est souvent aromatisé avec des fruits. |
| Nutraceutiques | Aliments ou compléments alimentaires qui sont censés avoir des avantages pour la santé. |
| Barres énergétiques | Les barres-collations riches en glucides et en calories sont conçues pour fournir de lénergie sur le pouce. |
| BFSO | Organisation belge de sécurité alimentaire pour la chaîne alimentaire. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin délaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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