Taille et analyse de la part du marché de la confiserie - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Analyse des segments

Par type de produit : les variantes d'origine végétale remodèlent le leadership du chocolat

En 2025, le chocolat représentait 54,28 % de la valeur du marché, renforçant sa position d'ancre premium de la catégorie. Cependant, le segment de la confiserie sucrée devrait croître plus rapidement, avec un TCAC prévu de 6,10 % jusqu'en 2031. Cette croissance est alimentée par des consommateurs soucieux de leur santé qui recherchent des menthes fonctionnelles, des gommes probiotiques et des bonbons durs en portions contrôlées. L'Organisation internationale du cacao (ICCO) a rapporté que l'Afrique a produit environ 3,46 millions de tonnes de fèves de cacao lors de la saison 2024/2025 ^{[2]Source : Organisation internationale du cacao (ICCO), "Production mondiale de fèves de cacao", icco.org.}. Cela souligne le rôle critique de l'Afrique dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en cacao et met en évidence la nécessité de pratiques durables dans ces principales régions productrices. En intégrant la durabilité dans leurs stratégies d'approvisionnement, les fabricants de chocolat peuvent atténuer les risques réputationnels et d'approvisionnement tout en capitalisant sur le segment en expansion des consommateurs éthiquement conscients, positionnant la durabilité comme un moteur de croissance clé. Le chocolat noir gagne régulièrement des parts de marché au sein du segment chocolat, car les marques se concentrent sur ses avantages antioxydants et sa teneur réduite en sucre. Le chocolat au lait et le chocolat blanc restent les leaders en volume mais sont sous pression pour se reformuler en raison des directives de l'OMS et des réglementations nationales préconisant la réduction du sucre. La croissance rapide de la confiserie sucrée reflète sa polyvalence : les pastilles, les gommes et les gelées sont désormais infusées de vitamines, de probiotiques et d'adaptogènes, les transformant de friandises pour enfants en collations fonctionnelles pour adultes. 

Les barres de collation constituent un sous-segment à forte croissance. Les barres protéinées et les barres énergétiques sont de plus en plus utilisées comme substituts de repas et options de récupération après l'entraînement, tandis que les barres de céréales et les barres de fruits et noix répondent aux familles qui recherchent des solutions pratiques pour le petit-déjeuner. General Mills et Kellogg dirigent le marché des barres de céréales avec des marques comme Nature Valley et Nutri-Grain, mais font face à une concurrence croissante de la part de startups qui promeuvent des étiquettes claires et des formulations à ingrédient unique. Les gommes, y compris les chewing-gums et les bubble-gums, ont connu des baisses pendant la pandémie alors que le port du masque réduisait la consommation, et la reprise a été lente. En réponse, Mars Wrigley et Mondelez se tournent vers des gommes fonctionnelles infusées de caféine, de CBD ou d'agents blanchissants pour les dents afin de justifier des prix premium et repositionner la catégorie comme un produit de bien-être plutôt qu'un rafraîchisseur d'haleine ordinaire. Cette tendance reflète un changement plus large : les frontières entre types de produits deviennent moins distinctes. Les tablettes de chocolat sont désormais en concurrence avec les barres protéinées pour la nutrition en déplacement, et les gommes rivalisent avec les compléments vitaminiques pour les avantages fonctionnels. Ce changement pousse les fabricants à redéfinir leurs catégories et à investir dans l'innovation inter-catégories.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par type d'emballage : le commerce électronique récompense l'économie des multipacks

L28 : En 2025, les formats à portion individuelle représentaient 58,97 % de la valeur du marché, portés par les supérettes, les distributeurs automatiques et les achats impulsifs aux caisses. Cependant, les multipacks devraient croître plus rapidement, avec un TCAC prévu de 6,38 % jusqu'en 2031. Cette croissance est principalement alimentée par les plateformes de commerce électronique et les clubs entrepôt, qui attirent les consommateurs en offrant des coûts unitaires plus faibles pour les achats en vrac. Pour répondre aux besoins des acheteurs en ligne, qui ne peuvent pas inspecter physiquement les produits, les marques de confiserie repensent les multipacks avec des fonctionnalités telles que des fermetures refermables, des fenêtres transparentes et des options de contrôle des portions. Mondelez a introduit des emballages Toblerone à base de papier dans certains marchés européens en 2024, en accord avec son objectif de rendre 95 % de ses emballages recyclables ou réutilisables d'ici 2025. La transition vers des matériaux durables prend de l'ampleur, notamment à mesure que les dispositifs de Responsabilité élargie du producteur en Europe imposent des pénalités financières aux emballages non recyclables. Les innovations dans l'emballage à portion individuelle mettent l'accent sur la portabilité et l'attrait en rayon. Mars a testé des sachets de M&M's compostables qui se décomposent en 12 semaines dans des installations de compostage industriel, tandis que Nestlé a lancé des emballages de KitKat à base de papier dans plusieurs pays, visant à éliminer entièrement le plastique.

Les multipacks passent d'un simple regroupement à des packs variétés combinant plusieurs saveurs ou formats. Cette approche encourage non seulement les essais de produits mais réduit également la fatigue décisionnelle des consommateurs qui achètent en ligne ou dans des clubs entrepôt. Les packs variétés Kinder de Ferrero, qui incluent Kinder Bueno, Kinder Chocolate et Kinder Joy dans une même boîte, illustrent cette stratégie. La répartition des types d'emballages met en évidence les dynamiques des canaux : les supérettes et les stations-service préfèrent les formats à portion individuelle pour les achats impulsifs, tandis que les supermarchés et les hypermarchés allouent de l'espace en rayon aux deux formats. Les détaillants en ligne privilégient les multipacks pour répartir les frais d'expédition sur des valeurs de commande plus élevées. Les fabricants font face au défi de gérer la prolifération des références, car chaque format d'emballage nécessite des cycles de production et une gestion des stocks séparés, tout en répondant aux exigences de canaux et d'occasions divers. Ce défi profite souvent aux grands acteurs dotés de capacités de fabrication flexibles et de systèmes avancés de planification de la demande.

Par niveau de prix : les gains du segment premium surpassent la grande consommation malgré les vents contraires économiques

En 2025, les produits de grande consommation représentaient 66,38 % de la valeur du marché, soulignant le rôle traditionnel de la confiserie en tant que plaisir abordable. Cependant, le segment premium devrait croître plus rapidement, avec un TCAC prévu de 6,84 % jusqu'en 2031. Cette croissance est alimentée par des consommateurs aisés optant pour des chocolats d'origine unique, des saveurs artisanales et des produits certifiés éthiquement, qui commandent souvent des prix premium de 3 à 5 fois supérieurs aux alternatives de grande consommation. En 2024, Lindt a lancé son « Excellence Plant-Based Milk Chocolate », ciblant les flexitariens aisés à la recherche d'un goût premium sans produits laitiers, à un prix 40 % plus élevé que les chocolats au lait conventionnels. Pendant ce temps, Godiva et Hotel Chocolat étendent leur présence commerciale dans des villes du Moyen-Orient comme Dubaï et Riyad. Ici, des occasions comme le Ramadan et l'Aïd stimulent la demande de boîtes de chocolats de luxe combinant des dattes avec des pralines belges. Ces pics saisonniers, bien qu'ils représentent une petite partie du volume annuel, génèrent une part significative des revenus.

Les produits de grande consommation subissent la pression de deux facteurs clés : la hausse des coûts du cacao qui comprime les marges et les exigences réglementaires visant à réduire la teneur en sucre des formulations. Ces défis menacent les attributs fondamentaux du segment que sont la simplicité et l'accessibilité. La stratégie de reformulation de Hershey, ajustant la teneur en cacao pour maintenir l'accessibilité des prix, illustre les compromis impliqués dans la protection des parts de marché de grande consommation. Bien que ces changements visent à maintenir des prix compétitifs, ils risquent d'aliéner les consommateurs fidèles en raison d'éventuelles modifications de goût. Le marché se bifurque de plus en plus : les marques premium peuvent répercuter les hausses de coûts car leurs consommateurs privilégient la qualité et la provenance au prix, tandis que les marques de grande consommation doivent soit absorber les coûts, soit risquer de perdre des volumes au profit de concurrents à marque propre offrant des prix plus bas. L'acquisition par Ferrero en 2024 des marques de confiserie américaines de Nestlé, telles que Butterfinger, BabyRuth et Crunch, reflète un pari stratégique selon lequel l'expansion de la fabrication de grande consommation peut atténuer les pressions sur les marges. À l'inverse, la focalisation de Lindt sur les tablettes premium d'origine unique souligne une stratégie de différenciation pour se prémunir contre la banalisation. La division par niveau de prix varie également selon les régions : l'Amérique du Nord et l'Europe affichent de fortes tendances à la premiumisation, tandis que l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine restent dominées par les produits de grande consommation. Cependant, les centres urbains en Inde, en Chine et au Brésil assistent à l'émergence de segments premium, portés par la hausse des revenus de la classe moyenne.

Par canal de distribution : la montée en puissance du commerce en ligne remodèle l'économie des espaces en rayon

Les supermarchés et hypermarchés détenaient une part de 36,54 % de la valeur de distribution en 2025, tirant parti de leur échelle, de leurs efforts promotionnels et du placement stratégique d'articles à achat impulsif aux caisses. Cependant, les boutiques de vente en ligne devraient croître à un rythme plus rapide, avec un TCAC prévu de 6,81 % jusqu'en 2031. Les plateformes de commerce électronique introduisent des modèles d'abonnement, fournissent des recommandations personnalisées et garantissent la transparence des ingrédients, des avantages que le commerce traditionnel a du mal à reproduire à grande échelle. Ces canaux en ligne permettent aux marques de mettre en avant leurs efforts de durabilité, de détailler la provenance des ingrédients et de présenter des avis clients d'une manière impossible dans les magasins physiques. De plus, les modèles d'abonnement tels que les livraisons mensuelles de chocolat ou de barres de collation soigneusement sélectionnées créent des flux de revenus réguliers, réduisant la dépendance aux pics de ventes saisonniers. Cette croissance du commerce en ligne est soutenue par une pénétration numérique croissante et l'évolution des comportements d'achat des consommateurs. L'Union internationale des télécommunications (UIT) a rapporté qu'en 2024, 5,5 milliards de personnes utilisaient internet, représentant 68 % de la population mondiale, contre 65 % l'année précédente ^{[3]Source : Union internationale des télécommunications (UIT), "L'utilisation d'internet continue de croître", itu.int.}. Cette hausse de la connectivité a considérablement élargi la base potentielle de consommateurs pour le commerce électronique.

Les supérettes restent essentielles dans les zones urbaines et les pôles de transit, répondant aux achats impulsifs à portion individuelle. Les marques se concentrent sur des emballages capables de résister aux changements de température et aux manipulations brutales tout en présentant des graphismes audacieux pour encourager les achats non planifiés. Les autres canaux de distribution, tels que les distributeurs automatiques, les boutiques spécialisées et les points de vente hors taxes, servent des occasions de niche mais contribuent collectivement à un volume significatif, notamment dans les aéroports et les destinations touristiques où les prix premium sont largement acceptés. Un défi stratégique découle du conflit entre canaux : les ventes directes aux consommateurs peuvent éroder les volumes des détaillants, obligeant les marques à équilibrer la capture de marges par rapport au risque de réaction des détaillants, comme la réduction de l'espace en rayon ou du soutien promotionnel. Les dynamiques des canaux de distribution reflètent également les préférences générationnelles : les millennials et la Génération Z favorisent les achats en ligne et valorisent la transparence, tandis que les consommateurs plus âgés préfèrent la navigation en magasin et la satisfaction immédiate. Ce fossé générationnel exige que les marques mettent en œuvre des stratégies omnicanales répondant aux besoins des deux groupes sans compromettre l'équité de la marque.

Analyse géographique

L'Amérique du Nord représentait 36,57 % du marché mondial de la confiserie en 2025, soutenue par la forte consommation par habitant des États-Unis et une infrastructure de vente au détail bien établie. Cependant, la croissance de la région ralentit à mesure que les tendances sanitaires et les pressions réglementaires poussent les consommateurs vers des alternatives à teneur réduite en sucre et fonctionnelles. Alors que le Canada et le Mexique détiennent des parts plus faibles, ils présentent des caractéristiques uniques : le marché canadien reflète de plus en plus les tendances américaines, avec un accent sur la premiumisation et les options d'origine végétale. À mesure que la région arrive à maturité, la croissance proviendra principalement de la premiumisation, des innovations fonctionnelles et des changements dans les canaux de vente plutôt que des augmentations de volume. Les marques qui ne parviennent pas à répondre au changement vers des produits soucieux de la santé risquent de perdre des parts de marché au profit de startups agiles et de marques de distributeur.

L'Asie-Pacifique devrait atteindre un TCAC solide de 6,54 % jusqu'en 2031, alimenté par la hausse des revenus en Inde, en Indonésie et au Vietnam au milieu de l'expansion du PIB dans les pays en développement d'Asie. Les marques multinationales attirent des acheteurs pour la première fois avec des saveurs localisées telles que le chocolat à la cardamome et les gommes à la mangue. La Corée du Sud et le Japon mettent l'accent sur les offres fonctionnelles et premium, tandis que la croissance plus lente de la consommation en Chine tempère la moyenne régionale. En 2024, Barry Callebaut a lancé un centre d'innovation à Singapour pour proposer des enrobages personnalisés et capitaliser sur le dynamisme croissant de la région. Dans de nombreuses villes d'Asie du Sud-Est, le commerce numérique a dépassé le commerce traditionnel, rendant les stratégies axées sur le mobile essentielles pour capter la croissance du marché de la confiserie.

L'Europe maintient des volumes stables mais fait face à des exigences nutritionnelles plus strictes et à des réglementations en matière de durabilité. En 2024, Mondelez a introduit le Cadbury Dairy Milk avec 30 % moins de sucre au Royaume-Uni pour anticiper des directives sur le sucre plus strictes. La demande saisonnière, comme les œufs de Pâques et les pralines de Noël, dynamise les marchés en Allemagne, en France et en Italie. Pendant ce temps, la Suisse et la Belgique exploitent leur patrimoine pour sécuriser des prix premium. Nestlé, sous pression des coûts, a investi plus de 100 millions CHF pour moderniser ses usines suisses et maintenir la production régionale. Les installations d'Europe de l'Est, bénéficiant de coûts de main-d'œuvre plus faibles, répondent à la demande occidentale, renforçant leur compétitivité au sein du marché de la confiserie plus large.