Taille du marché de la confiserie sucrée en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2018 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 19.90 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 28.40 Milliards de dollars |
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Plus grande part par canal de distribution | Supermarché/Hypermarché |
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CAGR (2024 - 2030) | 7.29 % |
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Plus grande part par pays | États-Unis |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la confiserie sucrée en Amérique du Nord
La taille du marché nord-américain de la confiserie sucrée est estimée à 18,65 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 28,45 milliards USD dici 2030, croissance à un TCAC de 7,29 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
18,65 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
28,45 milliards
Taille du marché en 2030 (USD)
4.85 %
TCAC (2018-2023)
7.29 %
TCAC (2024-2030)
Le plus grand segment par variante de confiserie
50.49 %
part de valeur, Pastilles, gommes et gelées, gommes et gelées
Lintérêt accru des consommateurs pour les nouveaux produits de confiserie aux saveurs, couleurs et formes innovantes, en particulier pour les enfants, stimule en grande partie la croissance du segment.
Le plus grand segment par canal de distribution
35.09 %
part de valeur, Supermarché/Hypermarché, 2023
La disponibilité dune large gamme de produits de confiserie sucrée avec plusieurs options de marque et la facilité des options de paiement et de livraison gratuites aident le segment des supermarchés.
Segment à la croissance la plus rapide par variante de confiserie
7.55 %
TCAC projeté, Menthes, 2024-2030
Limpact du profil de saveur innovant et de lexpansion de lespace de stockage dans les supermarchés pour la section des confiseries devrait stimuler lachat impulsif de ces produits.
Segment à la croissance la plus rapide par canal de distribution
8.09 %
TCAC prévu, Boutique de détail en ligne, 2024-2030
La liberté de parcourir les catalogues numériques sans se presser dune manière inestimable, avec des livraisons rapides au bon endroit, est devenue le principal facteur moteur du segment.
Acteur leader du marché
11.14 %
part de marché, Mars Incorporée, 2022
Mars Incorporated a acquis un avantage concurrentiel grâce à son vaste portefeuille de produits, à sa présence de marque plus large et à ses initiatives stratégiques en matière dinnovation dans lemballage et le marketing.
Les supermarchés et les magasins traditionnels continuent de capter une plus grande base de consommateurs dans le segment
- La valeur des ventes de confiseries sucrées par les canaux de distribution a enregistré un taux de croissance de 6,26 % en 2023 par rapport à 2022, et elle devrait enregistrer un TCAC de 5,98 % de 2022 à 2025. Cela est dû à la forte pénétration des supermarchés et autres formats de magasins traditionnels, suivis des magasins de grande surface tels que les grands magasins et les dépanneurs. Environ 1 511 millions dunités de bonbons non chocolatés comme les bonbons à mâcher, les nouveautés, les boîtes/sacs de réglisse, les bonbons de spécialité aux noix/noix de coco, les sucres durs et les menthes nature ont été vendues dans des magasins de détail hors ligne aux États-Unis en 2021. La popularité croissante du commerce électronique et des distributeurs automatiques propulse également le segment de marché.
- Les magasins de détail en ligne sont susceptibles dêtre le segment à la croissance la plus rapide en enregistrant un TCAC de 7,57 % au cours de la période de prévision. Le secteur du commerce électronique se développe à un rythme plus rapide que tout autre canal de vente au détail traditionnel. Les principaux détaillants en ligne sont Walmart, Amazon, Dell, Sears, Staples, Costco et Best Buy. De nombreux détaillants traditionnels tels que Walmart, Target et Aldi proposent également des alternatives de commerce électronique pour captiver un marché plus large.
- Les supermarchés/hypermarchés sont le segment à la croissance la plus importante qui consomme le plus de sucreries par le biais des canaux de vente au détail hors commerce. Le secteur de la vente au détail dans la région est énorme, attirant les entreprises internationales à adopter des modèles commerciaux qui ont été établis pour la première fois aux États-Unis. Les supermarchés sont les canaux les plus préférés pour acheter des confiseries sucrées sur le marché, représentant une part de valeur importante de 39,03 % en 2023. Les supermarchés sont monnaie courante dans les rues américaines, et la plupart des villes de plus de 5 000 habitants en ont un à proximité.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Les États-Unis sont en tête des confiseries sucrées avec une forte présence de consommateurs gourmands dans toute la région
- Le marché nord-américain de la confiserie a enregistré une croissance de 6,88 % en 2022 par rapport à 2021. La croissance est due à laugmentation du volume de consommateurs gourmands dans la région. Malgré laugmentation de lalimentation plus saine, laugmentation des ventes de bonbons a été favorable au fil des ans. Les consommateurs de la région ont tendance à incorporer habituellement des bonbons et des sucreries dans leur alimentation comme friandises ou collations après les repas. LAméricain moyen mangeait (ou buvait) 34 cuillères à café de sucre par jour, ce qui équivalait à 500+ calories en 2022. Parmi ceux-ci, 10% du sucre dans lalimentation dune personne moyenne provient des bonbons.
- Les États-Unis sont le segment à la plus forte croissance, détenant une part de valeur significative de 84,76 % en 2022 sur le marché nord-américain de la confiserie sucrée. Il est évident que les gens ont du mal à abandonner les bonbons. Cela peut avoir ses racines dans lattirance chimique, lhabitude (toujours avoir des sucreries) et la nostalgie. Sur les 50 États des États-Unis, lUtah est en tête des États-Unis pour la consommation de sucreries, faisant de lUtah la capitale des sucreries des États-Unis en 2022, suivi de lIdaho et de lAlaska. Environ 82% des Américains participent à la tradition dachat de bonbons dHalloween.
- Les États-Unis devraient également être le canal à la croissance la plus rapide, enregistrant un TCAC de 5,37 % au cours de la période de prévision. Pour la Saint-Valentin, Pâques, Halloween et dautres fêtes, la majorité des Américains (entre 80 % et 90 %) achètent des confiseries sucrées, augmentant ainsi les ventes et la consommation de bonbons de saison. Par conséquent, les consommateurs ont adopté les confiseries et les bonbons comme une sorte de soin et de plaisir, quils aient trouvé leur inspiration sur les réseaux sociaux ou dans lallée de lépicerie.
Tendances du marché de la confiserie sucrée en Amérique du Nord
Des formats demballage attrayants et la grande disponibilité de saveurs innovantes soutiennent la croissance du marché
- Comme tout le monde apprécie une gâterie de temps en temps, quel que soit son poste ou son âge, la confiserie sucrée est consommée par des personnes de toutes les couches de la société. Cependant, les sucreries en Amérique du Nord sont principalement consommées par les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. En 2022, les Canadiens consommaient environ 1,3 kg de sucreries par habitant par année.
- Les consommateurs recherchent des marques fabriquées avec des ingrédients entiers en raison dun intérêt croissant pour lorigine du produit. Les consommateurs font attention aux étiquettes propres et aux ingrédients utilisés dans les produits de confiserie comme les bonbons, les menthes et les bonbons gélifiés. De plus, lun des principaux critères dachat des sucreries est la texture du produit.
- Parmi les confiseries, les sucreries comme les bonbons et les sucettes sont considérées comme moins chères que les produits chocolatés. En 2023, le prix moyen des bonbons se situait entre 2,23 USD et 5,64 USD. Depuis mars 2023, les coûts des matières premières ont augmenté de 40 %, suivis des coûts de transport et demballage du produit.
- Le marketing et la publicité des produits jouent un rôle important dans la consommation et la vente dun produit. Les produits dont les étiquettes annoncent les bienfaits antioxydants immunitaires ou à base de plantes apparaissent plus fréquemment.
AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les ingrédients de confiserie peuvent être entravés par les effets négatifs des colorants synthétiques et les règles strictes de la FDA pour les marques privées
Aperçu de lindustrie de la confiserie sucrée en Amérique du Nord
Le marché nord-américain de la confiserie au sucre est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 36,08 %. Les principaux acteurs de ce marché sont HARIBO Holding GmbH & Co. KG, Mars Incorporated, Mondelēz International Inc., Perfetti Van Melle BV et The Hershey Company (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché de la confiserie sucrée en Amérique du Nord
HARIBO Holding GmbH & Co. KG
Mars Incorporated
Mondelēz International Inc.
Perfetti Van Melle BV
The Hershey Company
Other important companies include Arcor S.A.I.C, August Storck KG, Cloetta AB, Ferrero International SA, Frankford Candy LLC, Ganong Bros. Limited, Laura Secord SEC, Nestlé SA, The Bazooka Companies Inc., Tootsie Roll Industries Inc..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché de la confiserie sucrée en Amérique du Nord
- Juillet 2023 HARIBO® a officiellement commencé la production de gommes dans sa toute première usine de fabrication nord-américaine, située à Pleasant Prairie, dans le Wisconsin. La toute nouvelle usine ultramoderne a été créée pour répondre à la demande croissante des consommateurs américains de la marque de bonbons gélifiés bien-aimée, qui produit plus de 25 variétés de friandises gélifiées aux États-Unis et plus de 1 200 types dans le monde.
- Mai 2023 Mondelēz International Inc. a ouvert son nouveau centre mondial dinnovation en recherche et développement (R&D) à Whippany, dans le New Jersey. Linstallation ultramoderne, qui bénéficie dun investissement de près de 50 millions de dollars, comprend une capacité pilote et de mise à léchelle pour les biscuits, les craquelins et les bonbons.
- Mars 2023 Hersheys a présenté les nouveaux bonbons Hersheys Kisses' Milklicious, avec une garniture crémeuse au chocolat au lait emballée dans le délicieux centre dun riche bonbon Hersheys Kisses au chocolat au lait.
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Rapport sur le marché des sucreries en Amérique du Nord - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Cadre réglementaire
- 4.2 Comportement d'achat des consommateurs
- 4.3 Analyse des ingrédients
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Variante de confiserie
- 5.1.1 Bonbon dur
- 5.1.2 Sucettes
- 5.1.3 Menthes
- 5.1.4 Pastilles, bonbons gélifiés et gelées
- 5.1.5 Caramels et nougats
- 5.1.6 Autres
-
5.2 Canal de distribution
- 5.2.1 Épicerie
- 5.2.2 Boutique de vente au détail en ligne
- 5.2.3 Supermarché/Hypermarché
- 5.2.4 Autres
-
5.3 Pays
- 5.3.1 Canada
- 5.3.2 Mexique
- 5.3.3 États-Unis
- 5.3.4 Reste de l'Amérique du Nord
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Arcor S.A.I.C
- 6.4.2 August Storck KG
- 6.4.3 Cloetta AB
- 6.4.4 Ferrero International SA
- 6.4.5 Frankford Candy LLC
- 6.4.6 Ganong Bros. Limited
- 6.4.7 HARIBO Holding GmbH & Co. KG
- 6.4.8 Laura Secord SEC
- 6.4.9 Mars Incorporated
- 6.4.10 Mondelēz International Inc.
- 6.4.11 Nestlé SA
- 6.4.12 Perfetti Van Melle BV
- 6.4.13 The Bazooka Companies Inc.
- 6.4.14 The Hershey Company
- 6.4.15 Tootsie Roll Industries Inc.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE CONFISERIE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie de la confiserie sucrée en Amérique du Nord
Les bonbons durs, les sucettes, les menthes, les pastilles, les gommes et les gelées, les caramels et les nougats, les autres sont couverts en tant que segments par variante de confiserie. Dépanneur, magasin de détail en ligne, supermarché/hypermarché, autres sont couverts en tant que segments par canal de distribution. Le Canada, le Mexique et les États-Unis sont couverts en tant que segments par pays.
- La valeur des ventes de confiseries sucrées par les canaux de distribution a enregistré un taux de croissance de 6,26 % en 2023 par rapport à 2022, et elle devrait enregistrer un TCAC de 5,98 % de 2022 à 2025. Cela est dû à la forte pénétration des supermarchés et autres formats de magasins traditionnels, suivis des magasins de grande surface tels que les grands magasins et les dépanneurs. Environ 1 511 millions dunités de bonbons non chocolatés comme les bonbons à mâcher, les nouveautés, les boîtes/sacs de réglisse, les bonbons de spécialité aux noix/noix de coco, les sucres durs et les menthes nature ont été vendues dans des magasins de détail hors ligne aux États-Unis en 2021. La popularité croissante du commerce électronique et des distributeurs automatiques propulse également le segment de marché.
- Les magasins de détail en ligne sont susceptibles dêtre le segment à la croissance la plus rapide en enregistrant un TCAC de 7,57 % au cours de la période de prévision. Le secteur du commerce électronique se développe à un rythme plus rapide que tout autre canal de vente au détail traditionnel. Les principaux détaillants en ligne sont Walmart, Amazon, Dell, Sears, Staples, Costco et Best Buy. De nombreux détaillants traditionnels tels que Walmart, Target et Aldi proposent également des alternatives de commerce électronique pour captiver un marché plus large.
- Les supermarchés/hypermarchés sont le segment à la croissance la plus importante qui consomme le plus de sucreries par le biais des canaux de vente au détail hors commerce. Le secteur de la vente au détail dans la région est énorme, attirant les entreprises internationales à adopter des modèles commerciaux qui ont été établis pour la première fois aux États-Unis. Les supermarchés sont les canaux les plus préférés pour acheter des confiseries sucrées sur le marché, représentant une part de valeur importante de 39,03 % en 2023. Les supermarchés sont monnaie courante dans les rues américaines, et la plupart des villes de plus de 5 000 habitants en ont un à proximité.
Variante de confiserie
| Bonbon dur |
| Sucettes |
| Menthes |
| Pastilles, bonbons gélifiés et gelées |
| Caramels et nougats |
| Autres |
Canal de distribution
| Épicerie |
| Boutique de vente au détail en ligne |
| Supermarché/Hypermarché |
| Autres |
Pays
| Canada |
| Mexique |
| États-Unis |
| Reste de l'Amérique du Nord |
| Variante de confiserie | Bonbon dur |
| Sucettes | |
| Menthes | |
| Pastilles, bonbons gélifiés et gelées | |
| Caramels et nougats | |
| Autres | |
| Canal de distribution | Épicerie |
| Boutique de vente au détail en ligne | |
| Supermarché/Hypermarché | |
| Autres | |
| Pays | Canada |
| Mexique | |
| États-Unis | |
| Reste de l'Amérique du Nord |
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Définition du marché
- Chocolat au lait et chocolat blanc - Le chocolat au lait est un chocolat solide à base de lait (sous forme de lait en poudre, de lait liquide ou de lait concentré) et de solides de cacao. Le chocolat blanc est fabriqué à partir de beurre de cacao et de lait et ne contient aucun extrait sec de cacao. Le champ dapplication comprend des chocolats ordinaires, des variantes à faible teneur en sucre et sans sucre
- Toffees et nougats - Les caramels comprennent des bonbons durs, moelleux et petits ou en une bouchée commercialisés avec des étiquettes comme du caramel ou des confiseries de type caramel. Le nougat est une confiserie moelleuse avec des amandes, du sucre et du blanc dœuf comme ingrédient de base ; et il est originaire dEurope et des pays du Moyen-Orient.
- Barres de céréales - Une collation composée de céréales pour le petit-déjeuner qui a été comprimée en forme de barre et qui est maintenue avec une forme dadhésif comestible. Le champ dapplication comprend les snack-bars à base de céréales telles que le riz, lavoine, le maïs, etc. mélangées à un sirop liant. Il sagit également de produits étiquetés comme barres de céréales, barres de friandises aux céréales ou barres de céréales.
- Chewing-gum - Il sagit dune préparation à mâcher, généralement composée de chicle aromatisé et sucré ou de substituts tels que lacétate de polyvinyle. Les types de chewing-gums inclus dans le champ dapplication sont les chewing-gums sucrés et les chewing-gums sans sucre
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Chocolat noir | Le chocolat noir est une forme de chocolat contenant des solides de cacao et du beurre de cacao sans le lait. |
| Chocolat blanc | Le chocolat blanc est le type de chocolat contenant le pourcentage le plus élevé de solides du lait, généralement autour ou plus de 30 %. |
| Chocolat au lait | Le chocolat au lait est fabriqué à partir de chocolat noir à faible teneur en cacao et en sucre, ainsi que dun produit laitier. |
| Bonbons durs | Un bonbon à base de sucre et de sirop de maïs bouilli sans cristalliser. |
| Caramels | Un bonbon dur, moelleux et souvent brun qui est fabriqué à partir de sucre bouilli avec du beurre. |
| Les nougats | Un bonbon moelleux ou cassant contenant des amandes ou dautres noix et parfois des fruits. |
| Barre de céréales | Une barre de céréales est un produit alimentaire en forme de barre, fabriqué en pressant des céréales et généralement des fruits secs ou des baies, qui sont dans la plupart des cas maintenus ensemble par du sirop de glucose. |
| Barre protéinée | Les barres protéinées sont des barres nutritionnelles qui contiennent une forte proportion de protéines par rapport aux glucides/graisses. |
| Bar aux fruits et aux noix | Ceux-ci sont souvent basés sur des dattes avec dautres ajouts de fruits secs et de noix et, dans certains cas, des arômes. |
| NCA | La National Confectioners Association est une organisation commerciale américaine qui fait la promotion du chocolat, des bonbons, de la gomme et des menthes, ainsi que des entreprises qui fabriquent ces friandises. |
| BPF | Les bonnes pratiques de fabrication actuelles sont celles qui sont conformes aux directives recommandées par les agences compétentes. |
| Aliments non normalisés | Les aliments non normalisés sont ceux qui nont pas de norme didentité ou qui sécartent dune norme prescrite de quelque manière que ce soit. |
| GI | Lindice glycémique (IG) est un moyen de classer les aliments contenant des glucides en fonction de la lenteur ou de la rapidité avec laquelle ils sont digérés et augmentent la glycémie sur une période de temps |
| Lait écrémé en poudre | Le lait écrémé en poudre est obtenu en éliminant leau du lait écrémé pasteurisé par séchage par atomisation. |
| Flavanols | Les flavanols sont un groupe de composés présents dans le cacao, le thé, les pommes et de nombreux autres aliments et boissons à base de plantes. |
| WPC | Concentré de protéines de lactosérum - la substance obtenue par lélimination dun nombre suffisant de constituants non protéiques du lactosérum pasteurisé pour que le produit sec fini contienne plus de 25 % de protéines. |
| LDL | Lipoprotéines de basse densité - le mauvais cholestérol |
| HDL | Lipoprotéines de haute densité - le bon cholestérol |
| BHT | Lhydroxytoluène butylé est un produit chimique fabriqué en laboratoire qui est ajouté aux aliments comme conservateur. |
| Carraghénane | Le carraghénane est un additif utilisé pour épaissir, émulsionner et conserver les aliments et les boissons. |
| Forme libre | Ne contenant pas certains ingrédients, tels que le gluten, les produits laitiers ou le sucre. |
| Beurre de cacao | Cest un corps gras obtenu à partir de fèves de cacao, utilisé dans la fabrication de confiseries. |
| Pastellies | Un type de bonbon brésilien à base de sucre, dœufs et de lait. |
| Draggees | Petits bonbons ronds enrobés dune coquille de sucre dur |
| CHOPRABISCO | Association royale belge de lindustrie du chocolat, des pralines, des biscuits et des confiseries - Une association professionnelle qui représente lindustrie belge du chocolat. |
| Directive européenne 2000/13 | Une directive de lUnion européenne qui réglemente létiquetage des produits alimentaires |
| Kakao-Verordnung | Lordonnance allemande sur le chocolat, un ensemble de règlements qui définissent ce qui peut être étiqueté comme chocolat en Allemagne. |
| LAFSCA | Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire |
| Pectine | Une substance naturelle dérivée des fruits et légumes. Il est utilisé en confiserie pour créer une texture semblable à un gel. |
| Sucres invertis | Un type de sucre composé de glucose et de fructose. |
| Émulsifiant | Substance qui aide à se mélanger à des liquides qui ne se mélangent pas. |
| Anthocyanes | Un type de flavonoïde responsable des couleurs rouge, violette et bleue des confiseries. |
| Aliments fonctionnels | Aliments qui ont été modifiés pour offrir des avantages supplémentaires pour la santé au-delà de la nutrition de base. |
| Certificat casher | Cette certification vérifie que les ingrédients, le processus de production, y compris toutes les machines, et/ou le processus de restauration sont conformes aux normes de la loi alimentaire juive |
| Extrait de racine de chicorée | Un extrait naturel de la racine de chicorée qui est une bonne source de fibres, de calcium, de phosphore et de folate |
| RDD | Dose journalière recommandée |
| Bonbons gélifiés | Un bonbon moelleux à base de gélatine qui est souvent aromatisé avec des fruits. |
| Nutraceutiques | Aliments ou compléments alimentaires qui sont censés avoir des avantages pour la santé. |
| Barres énergétiques | Les barres-collations riches en glucides et en calories sont conçues pour fournir de lénergie sur le pouce. |
| BFSO | Organisation belge de sécurité alimentaire pour la chaîne alimentaire. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin délaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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