Taille du marché européen de la propulsion spatiale
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 9.84 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 15.64 Milliards de dollars |
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Plus grande part par technologie de propulsion | Carburant liquide |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.52 % |
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Plus grande part par pays | Russie |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen de la propulsion spatiale
La taille du marché européen de la propulsion spatiale est estimée à 8,91 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 14,69 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 10,52 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
8,91 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
14,69 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
3.34 %
TCAC (2017-2023)
10.52 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par Propulsion Tech
73.93 %
part de valeur, Carburant liquide, 2022
En raison de son rendement élevé, de sa contrôlabilité, de sa fiabilité et de sa longue durée de vie, la technologie de propulsion à base de carburant liquide devient un choix idéal pour les missions spatiales. Il peut être utilisé dans différentes classes dorbite pour les satellites.
Le marché à la croissance la plus rapide par Propulsion Tech
14.50 %
TCAC projeté, À base de gaz, 2023-2029
Dans cette région, ladoption de systèmes de propulsion à base de gaz enregistre un taux de croissance considérable en raison de sa rentabilité et de sa fiabilité. Ces systèmes de propulsion sont également faciles à entretenir en orbite, à manœuvrer et à contrôler lattitude.
Acteur leader du marché
63.72 %
part de marché, Groupe Ariane, 2022
Ariane Group est le plus grand acteur du marché. La société est lun des principaux entrepreneurs de systèmes de propulsion spatiale dans la région pour différentes agences spatiales.
Deuxième acteur du marché
9.71 %
part de marché, Avio, 2022
Avio est la deuxième entreprise leader sur le marché. Il offre des solutions de propulsion pour le lancement de charges utiles institutionnelles, gouvernementales et commerciales.
Troisième acteur du marché
4.32 %
part de marché, Moog Inc., 2022
Moog Inc. est le troisième plus grand acteur du marché. Lentreprise sest concentrée sur linnovation et travaille actuellement sur un système de propulsion de satellite à énergie hydraulique.
Lutilisation de la propulsion à base de gaz devrait augmenter au cours de la période de prévision
- Sur le marché européen de la propulsion spatiale, les systèmes de propulsion à base de gaz continuent dêtre largement utilisés pour les satellites de petite et moyenne taille, où la simplicité, la fiabilité et la rapidité des temps de réponse sont cruciaux. Ils sont largement utilisés dans diverses missions satellitaires, notamment les télécommunications, lobservation de la Terre et la recherche scientifique.
- Les systèmes de propulsion électrique ont pris de limportance sur le marché européen des satellites en raison de leur efficacité énergétique et de leur durée de vie opérationnelle prolongée. Cette technologie fournit des impulsions spécifiques plus élevées, permettant aux satellites de transporter plus de charge utile tout en utilisant moins de propergol. De plus, les systèmes de propulsion électrique offrent la capacité de missions de longue durée et de manœuvres orbitales précises. Ils sont bien adaptés aux satellites géostationnaires, aux missions dans lespace lointain et aux constellations de satellites pour une couverture mondiale.
- Les systèmes de propulsion liquide, principalement basés sur des bipropergols comme lhydrazine et le tétroxyde dazote, ont été largement utilisés dans les satellites européens pour la propulsion primaire et les grandes manœuvres orbitales. Les systèmes de propulsion liquide offrent la flexibilité nécessaire pour effectuer des transferts orbitaux complexes et des manœuvres de rendez-vous. Cependant, ils nécessitent une manipulation prudente des propergols toxiques et corrosifs et nécessitent une masse de propergol plus élevée par rapport aux systèmes électriques ou à gaz. Entre 2023 et 2029, le marché devrait augmenter de 81 % et la propulsion à base de gaz devrait dominer le marché.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Linnovation des produits dans la technologie de propulsion devrait stimuler la croissance
- La propulsion spatiale est une méthode utilisée pour accélérer des engins spatiaux ou des satellites artificiels. Le système de propulsion spatiale actuel comprend deux solutions principales. Lutilisation dun moteur électrique (EP) accélère le propergol ionisé, et la répulsion chimique (CP) utilise lhélice elle-même comme source dénergie pour la force de poussée.
- Lindustrie spatiale est un secteur de niche, représentant 7,25 milliards deuros de chiffre daffaires final et créant 38 000 emplois hautement qualifiés. Malgré sa petite taille, le secteur spatial permet une large gamme de services et dapplications et est hautement stratégique pour les gouvernements et les entreprises de la région.
- Le programme de transport spatial du futur de lESA identifie les technologies clés des systèmes de lancement pour relever les défis et fournir des solutions grâce à une maturité technologique pour les systèmes de propulsion. Les technologies clés sont conçues au niveau des composants et des sous-systèmes avant dêtre intégrées dans le moteur de démonstration de propulsion et testées dans le bon environnement. En raison de la présence de nombreux acteurs gouvernementaux, commerciaux et autres dans la région, la demande dans lindustrie de la fabrication de satellites a connu une croissance positive. Sur cette base, au cours de la période 2017-2022, plus de 570 satellites ont été lancés dans la région. Sur les plus de 570 satellites produits et lancés, près de 90 % sont destinés à un usage commercial.
Tendances du marché européen de la propulsion spatiale
Les opportunités dinvestissement sur le marché européen de la propulsion spatiale stimulent la demande
- Les pays européens reconnaissent limportance de divers investissements dans le domaine spatial. Ils augmentent leurs dépenses dans les programmes spatiaux et linnovation pour rester compétitifs et innovants dans lindustrie spatiale mondiale. En novembre 2022, lESA a annoncé quelle avait proposé une augmentation de 25 % du financement spatial au cours des trois prochaines années afin de maintenir lavance de lEurope dans lobservation de la Terre, détendre les services de navigation et de rester un partenaire dexploration avec les États-Unis. LESA a demandé à ses 22 pays de soutenir un budget de 18,5 milliards deuros de 2023 à 2025. De même, en septembre 2022, le gouvernement français a annoncé quil prévoyait dallouer plus de 9 milliards de dollars aux activités spatiales, soit une augmentation denviron 25 % au cours des trois dernières années.
- En novembre 2022, lAllemagne a annoncé quenviron 2,37 milliards deuros avaient été alloués à diverses activités liées à lespace. En avril 2023, Dawn Aerospace a remporté un contrat pour mener une étude de faisabilité avec le DLR (Centre aérospatial allemand) afin daugmenter les performances dun propergol vert à base de protoxyde dazote pour les satellites et les missions dans lespace lointain. En décembre 2022, lAgence spatiale britannique a annoncé 2,7 millions deuros pour 13 projets technologiques en phase de démarrage. European Astrotech a reçu 54 000 euros pour un chariot de chargement de propergol (GSE) destiné à desservir les satellites équipés de systèmes de propulsion électrique utilisant du xénon ou du krypton. SmallSpark Space Systems a reçu 76 000 euros pour le développement et la maturation du système de propulsion à double mode de tir de SmallSpark, le S4-NEWT-A2, qui fera partie de larchitecture de son véhicule logistique spatial S4-SLV et en tant que système candidat pour les lanceurs à étage supérieur.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les opportunités dinvestissement sur le marché européen de la propulsion spatiale stimulent la demande
Vue densemble de lindustrie de la propulsion spatiale en Europe
Le marché européen de la propulsion spatiale est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 77,76 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Ariane Group, Avio, Honeywell International Inc., Moog Inc. et Safran SA (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen de la propulsion spatiale
Ariane Group
Avio
Honeywell International Inc.
Moog Inc.
Safran SA
Other important companies include OHB SE, Sitael S.p.A., Space Exploration Technologies Corp., Thales.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché européen de la propulsion spatiale
- Février 2023 Thales Alenia Space a passé un contrat avec lInstitut coréen de recherche aérospatiale (KARI) pour fournir la propulsion électrique intégrée de son satellite GEO-KOMPSAT-3 (GK3).
- Décembre 2022 GKN Aerospace a passé un contrat avec ArianeGroup pour fournir le prochain étage de la turbine Ariane 6 et de la tuyère Vulcain. Le contrat porte sur la fabrication et la fourniture des unités des 14 lanceurs Ariane 6 suivants, qui entreront en production dici 2025. GKN Aerospace se concentre actuellement sur lindustrialisation et lintégration de technologies nouvelles et innovantes dans le produit Ariane 6.
- Septembre 2022 OHB Sweden, une filiale du groupe spatial OHB SE, et Atlantis, une société espagnole de technologie spatiale, ont signé un contrat pour fournir conjointement deux microsatellites basés sur la plateforme InnoSat dOHB SwedenLes satellites transporteront quatre canaux optiques fournis par Satlantis et seront lancés en 2024.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché européen de la propulsion spatiale - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Dépenses pour les programmes spatiaux
-
4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 France
- 4.2.2 Allemagne
- 4.2.3 Russie
- 4.2.4 Royaume-Uni
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Technologie de propulsion
- 5.1.1 Électrique
- 5.1.2 À base de gaz
- 5.1.3 Carburant liquide
-
5.2 Pays
- 5.2.1 France
- 5.2.2 Allemagne
- 5.2.3 Russie
- 5.2.4 Royaume-Uni
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Ariane Group
- 6.4.2 Avio
- 6.4.3 Honeywell International Inc.
- 6.4.4 Moog Inc.
- 6.4.5 OHB SE
- 6.4.6 Safran SA
- 6.4.7 Sitael S.p.A.
- 6.4.8 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.9 Thales
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SATELLITE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie de la propulsion spatiale en Europe
Lélectricité, le gaz et le carburant liquide sont couverts en tant que segments par Propulsion Tech. La France, lAllemagne, la Russie et le Royaume-Uni sont couverts par pays.
- Sur le marché européen de la propulsion spatiale, les systèmes de propulsion à base de gaz continuent dêtre largement utilisés pour les satellites de petite et moyenne taille, où la simplicité, la fiabilité et la rapidité des temps de réponse sont cruciaux. Ils sont largement utilisés dans diverses missions satellitaires, notamment les télécommunications, lobservation de la Terre et la recherche scientifique.
- Les systèmes de propulsion électrique ont pris de limportance sur le marché européen des satellites en raison de leur efficacité énergétique et de leur durée de vie opérationnelle prolongée. Cette technologie fournit des impulsions spécifiques plus élevées, permettant aux satellites de transporter plus de charge utile tout en utilisant moins de propergol. De plus, les systèmes de propulsion électrique offrent la capacité de missions de longue durée et de manœuvres orbitales précises. Ils sont bien adaptés aux satellites géostationnaires, aux missions dans lespace lointain et aux constellations de satellites pour une couverture mondiale.
- Les systèmes de propulsion liquide, principalement basés sur des bipropergols comme lhydrazine et le tétroxyde dazote, ont été largement utilisés dans les satellites européens pour la propulsion primaire et les grandes manœuvres orbitales. Les systèmes de propulsion liquide offrent la flexibilité nécessaire pour effectuer des transferts orbitaux complexes et des manœuvres de rendez-vous. Cependant, ils nécessitent une manipulation prudente des propergols toxiques et corrosifs et nécessitent une masse de propergol plus élevée par rapport aux systèmes électriques ou à gaz. Entre 2023 et 2029, le marché devrait augmenter de 81 % et la propulsion à base de gaz devrait dominer le marché.
Technologie de propulsion
| Électrique |
| À base de gaz |
| Carburant liquide |
Pays
| France |
| Allemagne |
| Russie |
| Royaume-Uni |
| Technologie de propulsion | Électrique |
| À base de gaz | |
| Carburant liquide | |
| Pays | France |
| Allemagne | |
| Russie | |
| Royaume-Uni |
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Définition du marché
- Application - Diverses applications ou objectifs des satellites sont classés en communication, observation de la Terre, observation spatiale, navigation et autres. Les fins énumérées sont celles autodéclarées par lopérateur du satellite.
- Utilisateur final - Les principaux utilisateurs ou utilisateurs finaux du satellite sont décrits comme civils (universitaires, amateurs), commerciaux, gouvernementaux (météorologiques, scientifiques, etc.), militaires. Les satellites peuvent être polyvalents, tant pour des applications commerciales que militaires.
- MTOW du lanceur - La masse maximale au décollage (MTOW) du lanceur désigne la masse maximale du lanceur pendant le décollage, y compris la masse de la charge utile, de léquipement et du carburant.
- Classe dorbite - Les orbites des satellites sont divisées en trois grandes classes, à savoir GEO, LEO et MEO. Les satellites sur des orbites elliptiques ont des apogées et des périgées qui diffèrent considérablement les uns des autres et ont classé les orbites de satellites avec une excentricité de 0,14 et plus comme elliptiques.
- Technologie de propulsion - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Masse du satellite - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Sous-système satellite - Tous les composants et sous-systèmes qui comprennent les propergols, les bus, les panneaux solaires et dautres matériels de satellites sont inclus dans ce segment.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Contrôle dattitude | Lorientation du satellite par rapport à la Terre et au soleil. |
| INTELSAT | LOrganisation internationale de télécommunications par satellites exploite un réseau de satellites pour la transmission internationale. |
| Orbite terrestre géostationnaire (GEO) | Satellites géostationnaires en orbite terrestre à 35 786 km (22 282 mi) au-dessus de léquateur dans la même direction et à la même vitesse que la Terre tourne sur son axe, ce qui les fait apparaître fixes dans le ciel. |
| Orbite terrestre basse (LEO) | Les satellites en orbite terrestre basse orbitent de 160 à 2000 km au-dessus de la Terre, prennent environ 1,5 heure pour une orbite complète et ne couvrent quune partie de la surface de la Terre. |
| Orbite terrestre moyenne (MEO) | Les satellites MEO sont situés au-dessus des satellites LEO et en dessous des satellites GEO et se déplacent généralement sur une orbite elliptique au-dessus des pôles Nord et Sud ou sur une orbite équatoriale. |
| Terminal à très petite ouverture (VSAT) | Le terminal à très petite ouverture est une antenne qui mesure généralement moins de 3 mètres de diamètre |
| CubeSat | CubeSat est une classe de satellites miniatures basée sur un facteur de forme composé de cubes de 10 cm. Les CubeSats ne pèsent pas plus de 2 kg par unité et utilisent généralement des composants disponibles dans le commerce pour leur construction et leur électronique. |
| Lanceurs de petits satellites (SSLV) | Le petit lanceur de satellites (SSLV) est un lanceur à trois étages configuré avec trois étages de propulsion solide et un module de compensation de vitesse (VTM) à propulsion liquide comme étage terminal |
| Exploitation minière spatiale | Lexploitation minière des astéroïdes est lhypothèse dextraire des matériaux dastéroïdes et dautres astéroïdes, y compris des objets géocroiseurs. |
| Nano Satellites | Les nanosatellites sont définis de manière générale comme tout satellite pesant moins de 10 kilogrammes. |
| Système didentification automatique (SIA) | Le système didentification automatique (AIS) est un système de suivi automatique utilisé pour identifier et localiser les navires en échangeant des données électroniques avec dautres navires à proximité, des stations de base AIS et des satellites. Le AIS PAR SATELLITE (S-AIS) est le terme utilisé pour décrire lorsquun satellite est utilisé pour détecter les signatures AIS. |
| Lanceurs réutilisables (RLV) | Lanceur réutilisable (RLV) désigne un lanceur conçu pour revenir sur Terre pratiquement intact et qui peut donc être lancé plus dune fois ou qui contient des étages de véhicule qui peuvent être récupérés par un opérateur de lancement pour une utilisation future dans lexploitation dun lanceur sensiblement similaire. |
| Apogée | Le point de lorbite dun satellite elliptique qui est le plus éloigné de la surface de la terre. Les satellites géosynchrones qui maintiennent des orbites circulaires autour de la Terre sont dabord lancés sur des orbites très elliptiques avec des apogées de 22 237 miles. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement.
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