Taille du marché de la propulsion spatiale en Asie-Pacifique
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 58.65 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 95.25 Milliards de dollars |
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Plus grande part par technologie de propulsion | Carburant liquide |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.22 % |
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Plus grande part par pays | Chine |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la propulsion spatiale en Asie-Pacifique
La taille du marché de la propulsion spatiale en Asie-Pacifique est estimée à 51,82 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 88,17 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 11,22 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
51,82 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
88,17 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
11.21 %
TCAC (2017-2023)
11.22 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par Propulsion Tech
73.93 %
part de valeur, Carburant liquide, 2022
En raison de son rendement élevé, de sa contrôlabilité, de sa fiabilité et de sa longue durée de vie, la technologie de propulsion à base de carburant liquide devient un choix idéal pour les missions spatiales. Il peut être utilisé dans différentes classes dorbite pour les satellites.
Le marché à la croissance la plus rapide par Propulsion Tech
15.74 %
TCAC projeté, À base de gaz, 2023-2029
Dans cette région, ladoption de systèmes de propulsion à base de gaz enregistre un taux de croissance considérable en raison de sa rentabilité et de sa fiabilité. Ces systèmes de propulsion sont également faciles à entretenir en orbite, à manœuvrer et à contrôler lattitude.
Le plus grand marché par pays
91.42 %
part de valeur, Chine, 2022
La demande de fabrication de satellites est stimulée par linvestissement du gouvernement chinois dans les systèmes satellitaires utilisés pour la communication, la radiodiffusion, la navigation, les prévisions météorologiques, la surveillance des catastrophes et létude des ressources, entre autres.
Acteur leader du marché
9.97 %
part de marché, Groupe Ariane, 2022
Ariane Group est le deuxième acteur du marché. Lentreprise a été sélectionnée par la Commission européenne pour développer les premiers lanceurs réutilisables et écologiques dEurope afin de mener à bien deux projets majeurs.
Deuxième acteur du marché
5.11 %
part de marché, Moog Inc., 2022
Moog Inc. est le troisième plus grand acteur du marché. Lentreprise sest concentrée sur linnovation et travaille actuellement sur un système de propulsion de satellite à énergie hydraulique.
Lutilisation de la propulsion électrique devrait augmenter au cours de la période de prévision
- Le système de propulsion dun satellite est couramment utilisé pour propulser un vaisseau spatial et coordonner sa position en orbite. Les systèmes de propulsion à base de gaz, tels que les propulseurs à gaz froid et les propergols verts, ont des applications sur le marché des satellites en Asie-Pacifique. Les propulseurs à gaz froid utilisent du gaz comprimé, généralement de lazote, comme propulseur. Bien que relativement simples et fiables, ces systèmes fournissent une faible poussée et sont principalement utilisés pour le contrôle dattitude et les ajustements dorbite mineurs. Des pays comme le Japon et lInde recherchent et développent activement des technologies de propergol vert pour la propulsion des satellites afin daméliorer lefficacité opérationnelle et de réduire les risques associés aux propergols toxiques.
- Dautre part, la propulsion électrique est couramment utilisée pour maintenir les stations des satellites de communication commerciaux. Cest la principale propulsion de certaines missions scientifiques spatiales en raison de ses impulsions spécifiques élevées. Thales, IHI Corporation et Ariane Group sont quelques-uns des principaux fournisseurs de systèmes de propulsion dans la région. Le nouveau lancement de satellites dans la région devrait accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision.
- Les systèmes de propulsion liquide continuent dêtre largement utilisés en Asie-Pacifique pour la propulsion primaire et les manœuvres orbitales plus importantes. Ces systèmes utilisent généralement des moteurs-fusées liquides qui utilisent des ergols liquides tels que loxygène liquide et lhydrogène liquide. La propulsion liquide offre des capacités de poussée élevées, permettant une insertion orbitale rapide et des changements de trajectoire majeurs. Entre 2023 et 2029, le marché devrait bondir de 96 % au cours de la période de prévision. Les systèmes de propulsion à base de gaz devraient dominer le marché.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Augmenter les investissements dans les startups spatiales
- Le système de propulsion dun satellite est couramment utilisé pour propulser un vaisseau spatial en orbite et coordonner la position du vaisseau spatial en orbite. Les propulseurs à gaz peuvent également être utilisés, mais ne sont pas courants en raison de leur faible densité et de la difficulté à appliquer les méthodes de pompage conventionnelles. Les liquides sont souhaitables car ils ont une densité assez élevée et une impulsion spécifique élevée.
- Les systèmes de propulsion qui permettaient les mouvements se sont avérés très efficaces et fiables. Il sagit notamment des systèmes dhydrazine, dautres systèmes de propulsion simples ou doubles, des systèmes hybrides et des systèmes à air froid/chaud, et ces systèmes sont utilisés lorsquune forte poussée ou des manœuvres rapides sont nécessaires. Par conséquent, les systèmes chimiques continuent dêtre la technologie de propulsion spatiale de choix lorsque leur capacité dimpulsion totale est suffisante pour répondre aux exigences de la mission. En mai 2021, Bellatrix Aerospace a annoncé quelle avait testé le premier Hall Thruster construit par le pays en privé, un système de propulsion électrique pour satellites.
- Lapplication de la propulsion électrique est couramment utilisée pour maintenir des stations pour les satellites de communication commerciaux et constitue la principale propulsion de certaines missions scientifiques spatiales en raison de ses impulsions spécifiques élevées. Le nouveau lancement de satellites dans la région devrait accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Tendances du marché de la propulsion spatiale en Asie-Pacifique
Laugmentation des dépenses de la Chine, de lInde, du Japon et de la Corée du Sud est le moteur de la croissance
- La demande de systèmes de propulsion par satellite est stimulée par laugmentation des dépenses consacrées aux programmes de satellites par divers pays, tels que la fabrication et le lancement dune constellation nationale dInternet par satellite pouvant compter jusquà 13 000 satellites. Le réseau chinois SatNet sest engagé avec des sociétés commerciales dans le cadre de lélaboration dun plan pour la construction de la constellation Guowang. Notamment, ces petits satellites et dautres nécessitent une propulsion embarquée pour réduire les risques de collision et atténuer le problème des débris en orbite terrestre basse. Plusieurs entreprises de la région développent des technologies de propulsion spatiale. En mai 2022, une société chinoise de propulsion électrique par satellite nommée Kongtian Dongli a annoncé quelle avait obtenu un financement providentiel de plusieurs millions de yuans dans un contexte de prolifération de projets de constellation de satellites chinois. Les principaux produits de la société sont les propulseurs à effet Hall et les systèmes de propulsion électrique à micro-ondes, avec un test en orbite de ces derniers prévu avant décembre de cette année.
- De même, en février 2023, le gouvernement indien a annoncé que lISRO devrait recevoir 2 milliards de dollars pour diverses activités liées à lespace, notamment le développement du Centre des systèmes de propulsion liquide (LPSC) et du complexe de propulsion de lISRO. En mars 2021, le Japon a annoncé dépenser 4,14 milliards de dollars pour des activités liées à lespace. Le pays a mentionné avoir alloué 18,9 milliards de yens pour le développement de la fusée H3. En janvier 2020, la JAXA a mentionné que 3,6 milliards de yens ont été alloués pour financer la recherche et le développement de technologies de moteur de base qui améliorent considérablement la consommation de carburant et réduisent la charge environnementale, ainsi que la recherche et le développement de lavion supersonique silencieux et de lavion sans émissions (systèmes de propulsion électriques).
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Aperçu de lindustrie de la propulsion spatiale en Asie-Pacifique
Le marché de la propulsion spatiale en Asie-Pacifique est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 15,08 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Ariane Group, Honeywell International Inc., Moog Inc., Northrop Grumman Corporation et Safran SA (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché de la propulsion spatiale en Asie-Pacifique
Ariane Group
Honeywell International Inc.
Moog Inc.
Northrop Grumman Corporation
Safran SA
Other important companies include Sitael S.p.A., Space Exploration Technologies Corp., Thales.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché de la propulsion spatiale en Asie-Pacifique
- Février 2023 Thales Alenia Space a passé un contrat avec lInstitut coréen de recherche aérospatiale (KARI) pour fournir la propulsion électrique intégrée de son satellite GEO-KOMPSAT-3 (GK3).
- Décembre 2022 GKN Aerospace a passé un contrat avec ArianeGroup pour fournir le prochain étage de la turbine Ariane 6 et de la tuyère Vulcain. Le contrat porte sur la fabrication et la fourniture dunités pour 14 lanceurs Ariane 6, dont la mise en production est prévue dici 2025. GKN Aerospace se concentre actuellement sur lindustrialisation et lintégration de technologies nouvelles et innovantes dans le produit Ariane 6.
- Novembre 2022 Deux propulseurs à propergol solide à cinq étages de Northrop Grumman Corporation ont aidé à lancer le premier vol du système de lancement spatial SLS de la NASA ; dans le cadre de la mission Artemis I. Il sagit de la première dune série de missions Artemis axées sur lexploration de lespace lointain.
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Rapport sur le marché de la propulsion spatiale en Asie-Pacifique - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Dépenses pour les programmes spatiaux
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4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 Australie
- 4.2.2 Japon
- 4.2.3 Singapour
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Technologie de propulsion
- 5.1.1 Électrique
- 5.1.2 À base de gaz
- 5.1.3 Carburant liquide
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5.2 Pays
- 5.2.1 Australie
- 5.2.2 Chine
- 5.2.3 Inde
- 5.2.4 Japon
- 5.2.5 Nouvelle-Zélande
- 5.2.6 Singapour
- 5.2.7 Corée du Sud
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Ariane Group
- 6.4.2 Honeywell International Inc.
- 6.4.3 Moog Inc.
- 6.4.4 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.5 Safran SA
- 6.4.6 Sitael S.p.A.
- 6.4.7 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.8 Thales
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SATELLITE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie de la propulsion spatiale en Asie-Pacifique
Lélectricité, le gaz et le carburant liquide sont couverts en tant que segments par Propulsion Tech. LAustralie, la Chine, lInde, le Japon, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Corée du Sud sont couverts en tant que segments par pays.
- Le système de propulsion dun satellite est couramment utilisé pour propulser un vaisseau spatial et coordonner sa position en orbite. Les systèmes de propulsion à base de gaz, tels que les propulseurs à gaz froid et les propergols verts, ont des applications sur le marché des satellites en Asie-Pacifique. Les propulseurs à gaz froid utilisent du gaz comprimé, généralement de lazote, comme propulseur. Bien que relativement simples et fiables, ces systèmes fournissent une faible poussée et sont principalement utilisés pour le contrôle dattitude et les ajustements dorbite mineurs. Des pays comme le Japon et lInde recherchent et développent activement des technologies de propergol vert pour la propulsion des satellites afin daméliorer lefficacité opérationnelle et de réduire les risques associés aux propergols toxiques.
- Dautre part, la propulsion électrique est couramment utilisée pour maintenir les stations des satellites de communication commerciaux. Cest la principale propulsion de certaines missions scientifiques spatiales en raison de ses impulsions spécifiques élevées. Thales, IHI Corporation et Ariane Group sont quelques-uns des principaux fournisseurs de systèmes de propulsion dans la région. Le nouveau lancement de satellites dans la région devrait accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision.
- Les systèmes de propulsion liquide continuent dêtre largement utilisés en Asie-Pacifique pour la propulsion primaire et les manœuvres orbitales plus importantes. Ces systèmes utilisent généralement des moteurs-fusées liquides qui utilisent des ergols liquides tels que loxygène liquide et lhydrogène liquide. La propulsion liquide offre des capacités de poussée élevées, permettant une insertion orbitale rapide et des changements de trajectoire majeurs. Entre 2023 et 2029, le marché devrait bondir de 96 % au cours de la période de prévision. Les systèmes de propulsion à base de gaz devraient dominer le marché.
Technologie de propulsion
| Électrique |
| À base de gaz |
| Carburant liquide |
Pays
| Australie |
| Chine |
| Inde |
| Japon |
| Nouvelle-Zélande |
| Singapour |
| Corée du Sud |
| Technologie de propulsion | Électrique |
| À base de gaz | |
| Carburant liquide | |
| Pays | Australie |
| Chine | |
| Inde | |
| Japon | |
| Nouvelle-Zélande | |
| Singapour | |
| Corée du Sud |
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Définition du marché
- Application - Diverses applications ou objectifs des satellites sont classés en communication, observation de la Terre, observation spatiale, navigation et autres. Les fins énumérées sont celles autodéclarées par lopérateur du satellite.
- Utilisateur final - Les principaux utilisateurs ou utilisateurs finaux du satellite sont décrits comme civils (universitaires, amateurs), commerciaux, gouvernementaux (météorologiques, scientifiques, etc.), militaires. Les satellites peuvent être polyvalents, tant pour des applications commerciales que militaires.
- MTOW du lanceur - La masse maximale au décollage (MTOW) du lanceur désigne la masse maximale du lanceur pendant le décollage, y compris la masse de la charge utile, de léquipement et du carburant.
- Classe dorbite - Les orbites des satellites sont divisées en trois grandes classes, à savoir GEO, LEO et MEO. Les satellites sur des orbites elliptiques ont des apogées et des périgées qui diffèrent considérablement les uns des autres et ont classé les orbites de satellites avec une excentricité de 0,14 et plus comme elliptiques.
- Technologie de propulsion - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Masse du satellite - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Sous-système satellite - Tous les composants et sous-systèmes qui comprennent les propergols, les bus, les panneaux solaires et dautres matériels de satellites sont inclus dans ce segment.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Contrôle dattitude | Lorientation du satellite par rapport à la Terre et au soleil. |
| INTELSAT | LOrganisation internationale de télécommunications par satellites exploite un réseau de satellites pour la transmission internationale. |
| Orbite terrestre géostationnaire (GEO) | Satellites géostationnaires en orbite terrestre à 35 786 km (22 282 mi) au-dessus de léquateur dans la même direction et à la même vitesse que la Terre tourne sur son axe, ce qui les fait apparaître fixes dans le ciel. |
| Orbite terrestre basse (LEO) | Les satellites en orbite terrestre basse orbitent de 160 à 2000 km au-dessus de la Terre, prennent environ 1,5 heure pour une orbite complète et ne couvrent quune partie de la surface de la Terre. |
| Orbite terrestre moyenne (MEO) | Les satellites MEO sont situés au-dessus des satellites LEO et en dessous des satellites GEO et se déplacent généralement sur une orbite elliptique au-dessus des pôles Nord et Sud ou sur une orbite équatoriale. |
| Terminal à très petite ouverture (VSAT) | Le terminal à très petite ouverture est une antenne qui mesure généralement moins de 3 mètres de diamètre |
| CubeSat | CubeSat est une classe de satellites miniatures basée sur un facteur de forme composé de cubes de 10 cm. Les CubeSats ne pèsent pas plus de 2 kg par unité et utilisent généralement des composants disponibles dans le commerce pour leur construction et leur électronique. |
| Lanceurs de petits satellites (SSLV) | Le petit lanceur de satellites (SSLV) est un lanceur à trois étages configuré avec trois étages de propulsion solide et un module de compensation de vitesse (VTM) à propulsion liquide comme étage terminal |
| Exploitation minière spatiale | Lexploitation minière des astéroïdes est lhypothèse dextraire des matériaux dastéroïdes et dautres astéroïdes, y compris des objets géocroiseurs. |
| Nano Satellites | Les nanosatellites sont définis de manière générale comme tout satellite pesant moins de 10 kilogrammes. |
| Système didentification automatique (SIA) | Le système didentification automatique (AIS) est un système de suivi automatique utilisé pour identifier et localiser les navires en échangeant des données électroniques avec dautres navires à proximité, des stations de base AIS et des satellites. Le AIS PAR SATELLITE (S-AIS) est le terme utilisé pour décrire lorsquun satellite est utilisé pour détecter les signatures AIS. |
| Lanceurs réutilisables (RLV) | Lanceur réutilisable (RLV) désigne un lanceur conçu pour revenir sur Terre pratiquement intact et qui peut donc être lancé plus dune fois ou qui contient des étages de véhicule qui peuvent être récupérés par un opérateur de lancement pour une utilisation future dans lexploitation dun lanceur sensiblement similaire. |
| Apogée | Le point de lorbite dun satellite elliptique qui est le plus éloigné de la surface de la terre. Les satellites géosynchrones qui maintiennent des orbites circulaires autour de la Terre sont dabord lancés sur des orbites très elliptiques avec des apogées de 22 237 miles. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement.
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