Taille du marché européen des bus satellites
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 0.98 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 2.11 Milliards de dollars |
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Plus grande part par classe d'orbite | LION |
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CAGR (2024 - 2029) | 19.09 % |
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Plus grande part par pays | Royaume-Uni |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des bus satellites en Europe
La taille du marché européen des bus satellites est estimée à 0,81 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 1,94 milliard USD dici 2029, avec un TCAC de 19,09 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
0,81 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
1,94 milliard
Taille du marché en 2029 (USD)
20.01 %
TCAC (2017-2023)
19.09 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché en termes de masse satellite
65.83 %
Part de valeur, 100 à 500 kg, 2022
Les minisatellites avec une capacité accrue pour les données dentreprise (commerce de détail et banque), le pétrole, le gaz et lexploitation minière, et les gouvernements des pays développés constituent une forte demande. La demande de minisatellites avec un LEO augmente en raison de leur capacité accrue.
Le plus grand marché par application
78.69 %
part de valeur, Communication, 2022
Les gouvernements, les agences spatiales, les agences de défense, les entrepreneurs privés de la défense et les acteurs privés de lindustrie spatiale mettent laccent sur lamélioration des capacités du réseau de communication pour diverses applications de reconnaissance publiques et militaires.
Le plus grand marché par classe orbitale
72.49 %
part de valeur, LION, 2022
Les satellites LEO sont de plus en plus adoptés dans les technologies de communication modernes. Ces satellites jouent un rôle important dans les applications dobservation de la Terre.
Le plus grand marché par utilisateur final
69.05 %
part de valeur, Commercial, 2022
Le segment commercial devrait occuper une part importante en raison de lutilisation croissante des satellites pour divers services de télécommunication.
Acteur leader du marché
24 %
part de marché, Lockheed Martin Corporation, 2022
Lockheed Martin est le principal acteur sur le marché européen des bus satellites. Elle dispose dun solide portefeuille de produits et compte parmi ses clients des clients civils et militaires. Cela a permis à lentreprise de capturer la plus grande part du marché.
Laugmentation des lancements de satellites en orbite LEO pour diverses applications satellitaires stimule la demande du marché
- Les satellites LEO sont utilisés pour diverses applications, notamment la surveillance météorologique, lobservation de la Terre et la télédétection. En Europe, des plates-formes satellitaires telles que la plate-forme SSTL-150 développée par Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) sont utilisées pour les satellites LEO. Le bus SSTL-150 est une plate-forme polyvalente qui peut prendre en charge une gamme de charges utiles, y compris des caméras, des récepteurs AIS (Automatic Identification System) et de petits satellites. Entre 2017 et 2022, environ 531 satellites ont été lancés en LEO.
- Les satellites GEO sont utilisés pour des applications telles que la diffusion télévisée par satellite, les prévisions météorologiques et les systèmes de communication militaires. Les fabricants européens de satellites utilisent des conceptions de bus telles que le Spacebus NEO développé par Thales Alenia Space pour les satellites GEO. Le Spacebus NEO est une plate-forme très performante qui peut prendre en charge une large gamme de charges utiles, y compris de grandes antennes de diffusion de télévision et des amplificateurs de haute puissance. Entre 2017 et 2022, environ 16 satellites ont été lancés dans GEO.
- Les satellites MEO sont utilisé pour les systèmes mondiaux de navigation (GNSS) tels que GPS et Galileo et services à large bande par satellite. Les fabricants européens de satellites utilisent un variété de conceptions de bus pour les applications MEO, y compris le bus Eurostar E3000 développé par Airbus Defence and Space. Lautobus Eurostar E3000 est un qui a été utilisée pour de nombreuses applications MEO. Le du bus permet aux fabricants de satellites de construire une gamme de MEO pour différentes applications avec un haut degré de fiabilité et rentabilité. Entre 2017 et 2022, environ 16 satellites ont été lancé dans MEO. Et le marché global devrait croître de 19,43 % au cours de la période 2023-2029.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché européen des bus satellites
Lindustrie européenne des satellites bénéficie dune architecture solide pour la conception et la fabrication de satellites, conçue pour répondre aux besoins spécifiques des applications
- La classification des engins spatiaux par masse est lune des principales mesures permettant de déterminer la taille du lanceur et le coût de lancement des satellites en orbite. Le succès dune mission satellitaire dépend fortement de la précision de sa mesure de masse avant le vol et du bon équilibre du satellite pour générer une masse dans les limites.
- Les satellites sont classés en fonction de leur masse, et les principales classifications de masse sont les grands satellites de plus de 1 000 kg. Entre 2017 et 2022, plus de 35+ grands satellites appartenant à des organisations européennes ont été lancés. Un satellite de taille moyenne a une masse comprise entre 500 kg et 1 000 kg. Les organisations européennes ont exploité plus de 15+ satellites qui ont été lancés au cours de la période historique. Les satellites dune masse inférieure à 500 kg sont considérés comme de petits satellites, et environ 460+ petits satellites ont été lancés dans la région.
- Il y a une tendance croissante vers des satellites plus petits dans la région en raison de leurs temps de développement plus courts, ce qui peut réduire les coûts globaux des missions. Ces satellites ont permis de réduire considérablement le temps nécessaire à lobtention de résultats scientifiques et technologiques. Les missions des petits engins spatiaux ont tendance à être flexibles et peuvent mieux répondre aux nouvelles opportunités ou besoins technologiques. Lindustrie des petits satellites en Europe est soutenue par la présence dun cadre solide pour la conception et la fabrication de petits satellites adaptés à des profils dapplication spécifiques. Le nombre dopérations dans la région européenne devrait augmenter au cours de la période 2023-2029, sous leffet de la demande croissante dans les secteurs spatiaux commerciaux et militaires.
_by_region__Number_of_Satellites_Launched__Europe__2017_-_2022.svg "Marché des bus satellites en Europe")
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Laugmentation des dépenses spatiales des différentes agences spatiales devrait avoir un impact positif sur lindustrie européenne des satellites
- Une demande accrue de satellites de la part des secteurs civil/gouvernemental, commercial et militaire a été observée ces dernières années. Actuellement, certains pays européens, comme la France et lAllemagne, disposent de capacités adéquates dans le domaine de la fabrication de bus satellites. Cependant, en raison de lévolution croissante vers la fabrication de satellites plus petits, la base de fabrication de bus satellites devrait sétendre à toute lEurope.
- Les pays européens reconnaissent limportance de divers investissements dans le domaine spatial et augmentent leurs dépenses dans des domaines tels que lobservation de la Terre, la navigation par satellite, la connectivité, la recherche spatiale et linnovation pour rester compétitifs et innovants dans lindustrie spatiale mondiale.
- À ce propos, en novembre 2022, lESA a annoncé quelle avait proposé une augmentation de 25 % du financement spatial au cours des trois prochaines années afin de maintenir lavance de lEurope dans lobservation de la Terre, détendre les services de navigation et de rester un partenaire dexploration avec les États-Unis. LAgence spatiale européenne (ESA) a demandé à ses 22 pays de soutenir un budget de 18,5 milliards deuros pour 2023-2025. En septembre 2022, la France a annoncé son intention daugmenter les dépenses consacrées aux programmes spatiaux nationaux et européens, alors que lESA sefforce dobtenir des engagements pour sa propre augmentation budgétaire significative. Le gouvernement a annoncé son intention dallouer plus de 9 milliards de dollars aux activités spatiales, soit une augmentation denviron 25 % au cours des trois dernières années.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Limportance accrue de la miniaturisation des satellites a contribué à la croissance du marché
Aperçu de lindustrie des bus satellites en Europe
Le marché européen des bus satellites est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 71 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Airbus SE, Honeywell International Inc., Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation et Thales (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des bus satellites
Airbus SE
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corporation
Northrop Grumman Corporation
Thales
Other important companies include Ball Corporation, Nano Avionics, NEC, OHB SE, Sierra Nevada Corporation.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des bus satellites en Europe
- Octobre 2020 NanoAvionics a étendu sa présence au Royaume-Uni en commençant ses activités dans sa nouvelle usine de Basingstoke pour lassemblage, lintégration et les tests de satellites (AIT), ainsi que pour les activités de vente, dassistance technique et de R&D.
- Août 2020 SNC a introduit deux nouvelles plates-formes satellitaires dans son offre dengins spatiaux, la plateforme de satellites SN-200M, conçue pour lorbite terrestre moyenne (MEO), et SN-1000.
- Juillet 2020 SNC a obtenu un contrat de la Defense Innovation Unit (DIU) pour la réaffectation de son véhicule de transport Shooting Star à un avant-poste orbital sans pilote, un espace évolutif et autonome.
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Rapport sur le marché européen des bus satellites - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Miniaturisation des satellites
- 4.2 Masse des satellites
- 4.3 Dépenses pour les programmes spatiaux
-
4.4 Cadre réglementaire
- 4.4.1 France
- 4.4.2 Allemagne
- 4.4.3 Russie
- 4.4.4 Royaume-Uni
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Application
- 5.1.1 Communication
- 5.1.2 Observation de la Terre
- 5.1.3 La navigation
- 5.1.4 Observation spatiale
- 5.1.5 Autres
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5.2 Masse des satellites
- 5.2.1 10-100kg
- 5.2.2 100-500kg
- 5.2.3 500-1000kg
- 5.2.4 En dessous de 10 kg
- 5.2.5 au dessus de 1000kg
-
5.3 Classe Orbite
- 5.3.1 GÉO
- 5.3.2 LEO
- 5.3.3 LE MIEN
-
5.4 Utilisateur final
- 5.4.1 Commercial
- 5.4.2 Militaire et gouvernement
- 5.4.3 Autre
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Ball Corporation
- 6.4.3 Honeywell International Inc.
- 6.4.4 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.5 Nano Avionics
- 6.4.6 NEC
- 6.4.7 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.8 OHB SE
- 6.4.9 Sierra Nevada Corporation
- 6.4.10 Thales
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SATELLITE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des bus satellites en Europe
La communication, lobservation de la Terre, la navigation, lobservation de lespace, les autres sont couverts en tant que segments par application. 10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, moins de 10 kg, plus de 1000 kg sont couverts en tant que segments par la masse satellite. GEO, LEO, MEO sont couverts en tant que segments par Orbit Class. Le commerce, larmée et le gouvernement sont couverts en tant que segments par lutilisateur final.
- Les satellites LEO sont utilisés pour diverses applications, notamment la surveillance météorologique, lobservation de la Terre et la télédétection. En Europe, des plates-formes satellitaires telles que la plate-forme SSTL-150 développée par Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) sont utilisées pour les satellites LEO. Le bus SSTL-150 est une plate-forme polyvalente qui peut prendre en charge une gamme de charges utiles, y compris des caméras, des récepteurs AIS (Automatic Identification System) et de petits satellites. Entre 2017 et 2022, environ 531 satellites ont été lancés en LEO.
- Les satellites GEO sont utilisés pour des applications telles que la diffusion télévisée par satellite, les prévisions météorologiques et les systèmes de communication militaires. Les fabricants européens de satellites utilisent des conceptions de bus telles que le Spacebus NEO développé par Thales Alenia Space pour les satellites GEO. Le Spacebus NEO est une plate-forme très performante qui peut prendre en charge une large gamme de charges utiles, y compris de grandes antennes de diffusion de télévision et des amplificateurs de haute puissance. Entre 2017 et 2022, environ 16 satellites ont été lancés dans GEO.
- Les satellites MEO sont utilisé pour les systèmes mondiaux de navigation (GNSS) tels que GPS et Galileo et services à large bande par satellite. Les fabricants européens de satellites utilisent un variété de conceptions de bus pour les applications MEO, y compris le bus Eurostar E3000 développé par Airbus Defence and Space. Lautobus Eurostar E3000 est un qui a été utilisée pour de nombreuses applications MEO. Le du bus permet aux fabricants de satellites de construire une gamme de MEO pour différentes applications avec un haut degré de fiabilité et rentabilité. Entre 2017 et 2022, environ 16 satellites ont été lancé dans MEO. Et le marché global devrait croître de 19,43 % au cours de la période 2023-2029.
Application
| Communication |
| Observation de la Terre |
| La navigation |
| Observation spatiale |
| Autres |
Masse des satellites
| 10-100kg |
| 100-500kg |
| 500-1000kg |
| En dessous de 10 kg |
| au dessus de 1000kg |
Classe Orbite
| GÉO |
| LEO |
| LE MIEN |
Utilisateur final
| Commercial |
| Militaire et gouvernement |
| Autre |
| Application | Communication |
| Observation de la Terre | |
| La navigation | |
| Observation spatiale | |
| Autres | |
| Masse des satellites | 10-100kg |
| 100-500kg | |
| 500-1000kg | |
| En dessous de 10 kg | |
| au dessus de 1000kg | |
| Classe Orbite | GÉO |
| LEO | |
| LE MIEN | |
| Utilisateur final | Commercial |
| Militaire et gouvernement | |
| Autre |
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Définition du marché
- Application - Diverses applications ou objectifs des satellites sont classés en communication, observation de la Terre, observation spatiale, navigation et autres. Les fins énumérées sont celles autodéclarées par lopérateur du satellite.
- Utilisateur final - Les principaux utilisateurs ou utilisateurs finaux du satellite sont décrits comme civils (universitaires, amateurs), commerciaux, gouvernementaux (météorologiques, scientifiques, etc.), militaires. Les satellites peuvent être polyvalents, tant pour des applications commerciales que militaires.
- MTOW du lanceur - La masse maximale au décollage (MTOW) du lanceur désigne la masse maximale du lanceur pendant le décollage, y compris la masse de la charge utile, de léquipement et du carburant.
- Classe dorbite - Les orbites des satellites sont divisées en trois grandes classes, à savoir GEO, LEO et MEO. Les satellites sur des orbites elliptiques ont des apogées et des périgées qui diffèrent considérablement les uns des autres et ont classé les orbites de satellites avec une excentricité de 0,14 et plus comme elliptiques.
- Technologie de propulsion - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Masse du satellite - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Sous-système satellite - Tous les composants et sous-systèmes qui comprennent les propergols, les bus, les panneaux solaires et dautres matériels de satellites sont inclus dans ce segment.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Contrôle dattitude | Lorientation du satellite par rapport à la Terre et au soleil. |
| INTELSAT | LOrganisation internationale de télécommunications par satellites exploite un réseau de satellites pour la transmission internationale. |
| Orbite terrestre géostationnaire (GEO) | Satellites géostationnaires en orbite terrestre à 35 786 km (22 282 mi) au-dessus de léquateur dans la même direction et à la même vitesse que la Terre tourne sur son axe, ce qui les fait apparaître fixes dans le ciel. |
| Orbite terrestre basse (LEO) | Les satellites en orbite terrestre basse orbitent de 160 à 2000 km au-dessus de la Terre, prennent environ 1,5 heure pour une orbite complète et ne couvrent quune partie de la surface de la Terre. |
| Orbite terrestre moyenne (MEO) | Les satellites MEO sont situés au-dessus des satellites LEO et en dessous des satellites GEO et se déplacent généralement sur une orbite elliptique au-dessus des pôles Nord et Sud ou sur une orbite équatoriale. |
| Terminal à très petite ouverture (VSAT) | Le terminal à très petite ouverture est une antenne qui mesure généralement moins de 3 mètres de diamètre |
| CubeSat | CubeSat est une classe de satellites miniatures basée sur un facteur de forme composé de cubes de 10 cm. Les CubeSats ne pèsent pas plus de 2 kg par unité et utilisent généralement des composants disponibles dans le commerce pour leur construction et leur électronique. |
| Lanceurs de petits satellites (SSLV) | Le petit lanceur de satellites (SSLV) est un lanceur à trois étages configuré avec trois étages de propulsion solide et un module de compensation de vitesse (VTM) à propulsion liquide comme étage terminal |
| Exploitation minière spatiale | Lexploitation minière des astéroïdes est lhypothèse dextraire des matériaux dastéroïdes et dautres astéroïdes, y compris des objets géocroiseurs. |
| Nano Satellites | Les nanosatellites sont définis de manière générale comme tout satellite pesant moins de 10 kilogrammes. |
| Système didentification automatique (SIA) | Le système didentification automatique (AIS) est un système de suivi automatique utilisé pour identifier et localiser les navires en échangeant des données électroniques avec dautres navires à proximité, des stations de base AIS et des satellites. Le AIS PAR SATELLITE (S-AIS) est le terme utilisé pour décrire lorsquun satellite est utilisé pour détecter les signatures AIS. |
| Lanceurs réutilisables (RLV) | Lanceur réutilisable (RLV) désigne un lanceur conçu pour revenir sur Terre pratiquement intact et qui peut donc être lancé plus dune fois ou qui contient des étages de véhicule qui peuvent être récupérés par un opérateur de lancement pour une utilisation future dans lexploitation dun lanceur sensiblement similaire. |
| Apogée | Le point de lorbite dun satellite elliptique qui est le plus éloigné de la surface de la terre. Les satellites géosynchrones qui maintiennent des orbites circulaires autour de la Terre sont dabord lancés sur des orbites très elliptiques avec des apogées de 22 237 miles. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement.
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