Taille du marché européen de la fabrication de satellites
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 12.38 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 20.27 Milliards de dollars |
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Plus grande part par classe d'orbite | LION |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.28 % |
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Plus grande part par pays | Russie |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la fabrication de satellites en Europe
La taille du marché européen de la fabrication de satellites est estimée à 11,13 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 18,99 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 11,28 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
11,13 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
18,99 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
4.13 %
TCAC (2017-2023)
11.28 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché en termes de masse satellite
57.78 %
Part de valeur, au-dessus de 1000kg, 2022
Les grands satellites ont une demande plus élevée en raison de leurs applications, telles que la radio par satellite, les communications, la télédétection, la sécurité planétaire et les prévisions météorologiques.
Le plus grand marché par application
54.75 %
part de valeur, Observation de la Terre, 2022
Les satellites dobservation de la Terre sont utilisés pour les prévisions météorologiques, la cartographie forestière et la surveillance de la pollution. Ladoption croissante des SVA par les entreprises et les organisations privées devrait alimenter la croissance de lobservation de la Terre par satellite.
Le plus grand marché par classe orbitale
77.80 %
part de valeur, LION, 2022
Les satellites LEO sont de plus en plus adoptés dans les technologies de communication modernes car ils jouent un rôle important dans les applications dobservation de la Terre.
Le plus grand marché par Propulsion Tech
73.93 %
part de valeur, Carburant liquide, 2022
En raison de son rendement élevé, de sa contrôlabilité, de sa fiabilité et de sa longue durée de vie, la technologie de propulsion à base de carburant liquide devient un choix idéal pour les missions spatiales. Il peut être utilisé dans différentes classes dorbite pour les satellites.
Acteur leader du marché
64.89 %
part de marché, Airbus SE, 2022
Airbus est le premier acteur sur le marché européen de la fabrication de satellites, avec un canal de distribution robuste. Airbus possède six sites de fabrication majeurs dans la région qui contribuent à consolider sa part de marché.
Les satellites LEO stimulent la demande sur le marché européen de la fabrication de satellites
- Au lancement, un satellite ou un vaisseau spatial est généralement placé sur lune des nombreuses orbites spéciales autour de la Terre, ou il peut être lancé lors dun voyage interplanétaire. Il existe trois types dorbites terrestres lorbite géostationnaire (GEO), lorbite terrestre moyenne et lorbite terrestre basse. De nombreux satellites météorologiques et de communication ont tendance à avoir des orbites terrestres élevées les plus éloignées de la surface. Les satellites en orbite terrestre moyenne comprennent les satellites de navigation et les satellites spécialisés conçus pour surveiller une zone spécifique. La plupart des satellites scientifiques, y compris ceux-ci, sont en orbite terrestre basse.
- Différents satellites fabriqués et lancés dans cette région ont des applications différentes. Par exemple, entre 2017 et 2022, sur les 16 satellites fabriqués et lancés en orbite MEO, la plupart ont été construits à des fins de navigation et de positionnement global. De même, sur les 14 satellites en orbite GEO, la plupart ont été déployés à des fins de communication et dobservation de la Terre. Environ 500+ satellites LEO fabriqués et lancés appartenaient à des organisations européennes.
- Lutilisation croissante des satellites dans des domaines tels que le renseignement électronique, les sciences de la Terre/météorologie, limagerie laser, le renseignement électronique, limagerie optique et la météorologie devrait stimuler le marché européen de la fabrication de satellites au cours de la période de prévision. Le marché devrait augmenter de 91 % au cours de la période de prévision (2023 et 2029).
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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La forte demande de satellites de communication dans les principaux pays dEurope devrait propulser le marché
- Les télécommunications par satellite sont de loin lindustrie spatiale la plus importante pour le marché européen de la fabrication de satellites, représentant plus de 60 % de lactivité satellite en Europe. La durabilité et la continuité de lindustrie spatiale européenne déterminent la position saine de lindustrie mondiale des télécommunications par satellite.
- Le marché européen a réussi à maintenir une part denviron 40 % dans lindustrie spatiale. Cependant, la pression technique et commerciale des fabricants américains et des nouvelles puissances spatiales oblige lindustrie européenne à maintenir une compétence et une innovation élevées. La France, lAllemagne, le Royaume-Uni et la Russie figurent parmi les pays leaders dans le développement et le lancement de satellites dans la région européenne.
- Outre le marché relativement mature des services de radiodiffusion et des services fixes par satellite, dautres services de communications par satellite connaissent une croissance rapide. Environ 60 % des revenus de lindustrie spatiale européenne (5 milliards deuros) proviennent de la construction et du lancement de satellites de communication, soit plus de 8,8 milliards de dollars, soit environ 6,85 milliards deuros. Le chiffre daffaires généré par les systèmes mobiles par satellite dépasse 1 500 millions deuros.
- En raison de nombreux acteurs gouvernementaux, commerciaux et autres acteurs régionaux, la demande pour lindustrie de la fabrication de satellites a connu une croissance positive. Au cours de la période 2017-2022, plus de 570 satellites ont été lancés dans la région. Sur les plus de 570 satellites produits et lancés, près de 90 % étaient destinés à un usage commercial. Entre 2023 et 2029, le marché européen devrait bondir de 90 % au cours de la période de prévision.
Tendances du marché européen de la fabrication de satellites
Les investissements continus dans les start-ups et les projets de développement de nano et microsatellites, ainsi que la réduction des coûts de lancement, sont les moteurs de croissance du marché
- Les satellites miniatures tirent parti des progrès en matière de calcul, délectronique miniaturisée et de conditionnement pour produire des capacités de mission sophistiquées. Les microsatellites peuvent être inclus dans le voyage avec dautres missions spatiales, ce qui réduit considérablement les coûts de lancement. La demande en Europe est principalement tirée par lAllemagne, la France, la Russie et le Royaume-Uni, qui fabriquent le plus grand nombre de petits satellites chaque année. Bien que les lancements en provenance de la région aient diminué au cours des trois dernières années, lindustrie a un vaste potentiel. Les investissements en cours dans les startups et les projets de développement de nano et microsatellites devraient stimuler la croissance des revenus de la région. De 2017 à 2022, divers acteurs régionaux ont placé environ 52 nano et microsatellites en orbite.
- Les entreprises se concentrent sur des approches rentables pour produire ces satellites à grande échelle afin de répondre à la demande croissante. Lapproche consiste à utiliser des passifs industriels à faible coût aux étapes de développement et de validation de la conception. La miniaturisation et la commercialisation des composants et systèmes électroniques ont stimulé la participation au marché, entraînant lémergence de nouveaux acteurs du marché qui visent à capitaliser sur le scénario de marché actuel et à laméliorer. Par exemple, Open Cosmos, une start-up basée au Royaume-Uni, sest associée à lESA pour fournir des services commerciaux de lancement de nanosatellites aux utilisateurs finaux tout en garantissant des économies compétitives denviron 90 %. De même, en août 2021, la France a lancé le satellite BRO en orbite LEO. Ces nanosatellites seront capables de localiser et didentifier les navires dans le monde entier, fournissant des services de suivi aux opérateurs maritimes et aidant les forces de sécurité. La société prévoit de construire 20 à 25 nanosatellites dici 2025.
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Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Laugmentation des dépenses consacrées aux programmes dobservation de la Terre, de navigation par satellite, de connectivité et de recherche spatiale stimule la demande du marché
- Les pays européens reconnaissent limportance de divers investissements dans le domaine spatial. Ils augmentent leurs dépenses en observation de la Terre, en navigation par satellite, en connectivité, en recherche spatiale et en innovation pour rester compétitifs et innovants dans lindustrie spatiale mondiale. À cet égard, en novembre 2022, lESA a annoncé quelle avait proposé une augmentation de 25 % du financement spatial au cours des trois prochaines années afin de maintenir lavance de lEurope en matière dobservation de la Terre, détendre les services de navigation et de rester un partenaire dexploration avec les États-Unis. LESA demande à ses 22 pays membres de soutenir un budget denviron 18,5 milliards deuros pour 2023-2025. De même, en septembre 2022, le gouvernement français a annoncé quil prévoyait dallouer plus de 9 milliards de dollars aux activités spatiales, soit une augmentation denviron 25 % au cours des trois dernières années. En outre, en novembre 2022, lAllemagne a annoncé quenviron 2,37 milliards deuros avaient été alloués, dont environ 669 millions deuros pour lobservation de la Terre, environ 365 millions deuros pour les télécommunications, 50 millions deuros pour les programmes technologiques, 155 millions deuros pour la connaissance de la situation spatiale et la sécurité spatiale, et 368 millions deuros pour le transport et les opérations spatiales.
- En outre, lAgence spatiale britannique a annoncé un financement de 6,5 millions deuros pour soutenir 18 projets et stimuler lindustrie spatiale britannique. Le financement devrait stimuler la croissance de lindustrie spatiale britannique en soutenant des projets à fort impact dirigés localement et des gestionnaires de développement de clusters spatiaux. Les 18 projets seront à lavant-garde de diverses technologies spatiales novatrices pour lutter contre les problèmes locaux, comme lutilisation des données dobservation de la Terre pour améliorer les services publics. En avril 2023, le gouvernement a annoncé quil allouerait 3,1 milliards de dollars aux activités liées à lespace.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les satellites moyens et microsatellites devraient créer une demande sur le marché
Aperçu de lindustrie de la fabrication de satellites en Europe
Le marché européen de la fabrication de satellites est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 95,34 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Airbus SE, Information Satellite Systems Reshetnev, ROSCOSMOS, RSC Energia et Thales (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen de la fabrication de satellites
Airbus SE
Information Satellite Systems Reshetnev
ROSCOSMOS
RSC Energia
Thales
Other important companies include Alba Orbital, Astrocast, Fossa Systems, GomSpaceApS, Lockheed Martin Corporation, OHB SE, SatRev, Surrey Satellite Technology Ltd..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché européen de la fabrication de satellites
- Janvier 2023 Le sixième satellite Global Positioning System III (GPS III) conçu et construit par Lockheed Martin a été lancé et entre sur son orbite opérationnelle à environ 12 550 miles de la Terre, où il contribuera à la modernisation en cours de la constellation GPS de lUS Space Force.
- septembre 2022 EECL (European Engineering & Consultancy), une société dingénierie qui fournit des services de conception, de fabrication et de test au secteur des satellites et de laérospatiale, a signé un contrat pour fournir des amplificateurs à faible bruit (LNA) à Surrey Satellite Technology, pour le récepteur frontal de la charge utile dobservation de la Terre HydroGNSS Scout de lAgence spatiale européenne (ESA).
- Juillet 2022 Ericsson, Thales et linnovateur en technologie sans fil Qualcomm Technologies, Inc. devraient apporter la 5G à travers un réseau de satellites en orbite autour de la Terre. Les avantages de la connectivité 5G via les satellites en orbite terrestre basse (LEO) devraient inclure une couverture dans des zones géographiques difficiles ou des zones éloignées des mers, des océans et dautres zones. ailleurs, il ny a pas de couverture terrestre.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché de la fabrication de satellites en Europe - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Miniaturisation des satellites
- 4.2 Masse des satellites
- 4.3 Dépenses pour les programmes spatiaux
-
4.4 Cadre réglementaire
- 4.4.1 France
- 4.4.2 Allemagne
- 4.4.3 Russie
- 4.4.4 Royaume-Uni
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Application
- 5.1.1 Communication
- 5.1.2 Observation de la Terre
- 5.1.3 La navigation
- 5.1.4 Observation spatiale
- 5.1.5 Autres
-
5.2 Masse des satellites
- 5.2.1 10-100kg
- 5.2.2 100-500kg
- 5.2.3 500-1000kg
- 5.2.4 En dessous de 10 kg
- 5.2.5 au dessus de 1000kg
-
5.3 Classe Orbite
- 5.3.1 GÉO
- 5.3.2 LEO
- 5.3.3 LE MIEN
-
5.4 Utilisateur final
- 5.4.1 Commercial
- 5.4.2 Militaire et gouvernement
- 5.4.3 Autre
-
5.5 Sous-système satellite
- 5.5.1 Matériel de propulsion et propulseur
- 5.5.2 Bus et sous-systèmes satellites
- 5.5.3 Panneaux solaires et matériel d'alimentation
- 5.5.4 Structures, harnais et mécanismes
-
5.6 Technologie de propulsion
- 5.6.1 Électrique
- 5.6.2 À base de gaz
- 5.6.3 Carburant liquide
-
5.7 Pays
- 5.7.1 France
- 5.7.2 Allemagne
- 5.7.3 Russie
- 5.7.4 Royaume-Uni
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Alba Orbital
- 6.4.3 Astrocast
- 6.4.4 Fossa Systems
- 6.4.5 GomSpaceApS
- 6.4.6 Information Satellite Systems Reshetnev
- 6.4.7 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.8 OHB SE
- 6.4.9 ROSCOSMOS
- 6.4.10 RSC Energia
- 6.4.11 SatRev
- 6.4.12 Surrey Satellite Technology Ltd.
- 6.4.13 Thales
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SATELLITE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie de la fabrication de satellites en Europe
La communication, lobservation de la Terre, la navigation, lobservation de lespace, les autres sont couverts en tant que segments par application. 10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, moins de 10 kg, plus de 1000 kg sont couverts en tant que segments par la masse satellite. GEO, LEO, MEO sont couverts en tant que segments par Orbit Class. Le commerce, larmée et le gouvernement sont couverts en tant que segments par lutilisateur final. Le matériel de propulsion et le propergol, le bus et les sous-systèmes de satellites, les panneaux solaires et le matériel dalimentation, les structures, les harnais et les mécanismes sont couverts en tant que segments par le sous-système satellite. Lélectricité, le gaz et le carburant liquide sont couverts en tant que segments par Propulsion Tech. La France, lAllemagne, la Russie et le Royaume-Uni sont couverts par pays.
- Au lancement, un satellite ou un vaisseau spatial est généralement placé sur lune des nombreuses orbites spéciales autour de la Terre, ou il peut être lancé lors dun voyage interplanétaire. Il existe trois types dorbites terrestres lorbite géostationnaire (GEO), lorbite terrestre moyenne et lorbite terrestre basse. De nombreux satellites météorologiques et de communication ont tendance à avoir des orbites terrestres élevées les plus éloignées de la surface. Les satellites en orbite terrestre moyenne comprennent les satellites de navigation et les satellites spécialisés conçus pour surveiller une zone spécifique. La plupart des satellites scientifiques, y compris ceux-ci, sont en orbite terrestre basse.
- Différents satellites fabriqués et lancés dans cette région ont des applications différentes. Par exemple, entre 2017 et 2022, sur les 16 satellites fabriqués et lancés en orbite MEO, la plupart ont été construits à des fins de navigation et de positionnement global. De même, sur les 14 satellites en orbite GEO, la plupart ont été déployés à des fins de communication et dobservation de la Terre. Environ 500+ satellites LEO fabriqués et lancés appartenaient à des organisations européennes.
- Lutilisation croissante des satellites dans des domaines tels que le renseignement électronique, les sciences de la Terre/météorologie, limagerie laser, le renseignement électronique, limagerie optique et la météorologie devrait stimuler le marché européen de la fabrication de satellites au cours de la période de prévision. Le marché devrait augmenter de 91 % au cours de la période de prévision (2023 et 2029).
Application
| Communication |
| Observation de la Terre |
| La navigation |
| Observation spatiale |
| Autres |
Masse des satellites
| 10-100kg |
| 100-500kg |
| 500-1000kg |
| En dessous de 10 kg |
| au dessus de 1000kg |
Classe Orbite
| GÉO |
| LEO |
| LE MIEN |
Utilisateur final
| Commercial |
| Militaire et gouvernement |
| Autre |
Sous-système satellite
| Matériel de propulsion et propulseur |
| Bus et sous-systèmes satellites |
| Panneaux solaires et matériel d'alimentation |
| Structures, harnais et mécanismes |
Technologie de propulsion
| Électrique |
| À base de gaz |
| Carburant liquide |
Pays
| France |
| Allemagne |
| Russie |
| Royaume-Uni |
| Application | Communication |
| Observation de la Terre | |
| La navigation | |
| Observation spatiale | |
| Autres | |
| Masse des satellites | 10-100kg |
| 100-500kg | |
| 500-1000kg | |
| En dessous de 10 kg | |
| au dessus de 1000kg | |
| Classe Orbite | GÉO |
| LEO | |
| LE MIEN | |
| Utilisateur final | Commercial |
| Militaire et gouvernement | |
| Autre | |
| Sous-système satellite | Matériel de propulsion et propulseur |
| Bus et sous-systèmes satellites | |
| Panneaux solaires et matériel d'alimentation | |
| Structures, harnais et mécanismes | |
| Technologie de propulsion | Électrique |
| À base de gaz | |
| Carburant liquide | |
| Pays | France |
| Allemagne | |
| Russie | |
| Royaume-Uni |
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Définition du marché
- Application - Diverses applications ou objectifs des satellites sont classés en communication, observation de la Terre, observation spatiale, navigation et autres. Les fins énumérées sont celles autodéclarées par lopérateur du satellite.
- Utilisateur final - Les principaux utilisateurs ou utilisateurs finaux du satellite sont décrits comme civils (universitaires, amateurs), commerciaux, gouvernementaux (météorologiques, scientifiques, etc.), militaires. Les satellites peuvent être polyvalents, tant pour des applications commerciales que militaires.
- MTOW du lanceur - La masse maximale au décollage (MTOW) du lanceur désigne la masse maximale du lanceur pendant le décollage, y compris la masse de la charge utile, de léquipement et du carburant.
- Classe dorbite - Les orbites des satellites sont divisées en trois grandes classes, à savoir GEO, LEO et MEO. Les satellites sur des orbites elliptiques ont des apogées et des périgées qui diffèrent considérablement les uns des autres et ont classé les orbites de satellites avec une excentricité de 0,14 et plus comme elliptiques.
- Technologie de propulsion - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Masse du satellite - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Sous-système satellite - Tous les composants et sous-systèmes qui comprennent les propergols, les bus, les panneaux solaires et dautres matériels de satellites sont inclus dans ce segment.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Contrôle dattitude | Lorientation du satellite par rapport à la Terre et au soleil. |
| INTELSAT | LOrganisation internationale de télécommunications par satellites exploite un réseau de satellites pour la transmission internationale. |
| Orbite terrestre géostationnaire (GEO) | Satellites géostationnaires en orbite terrestre à 35 786 km (22 282 mi) au-dessus de léquateur dans la même direction et à la même vitesse que la Terre tourne sur son axe, ce qui les fait apparaître fixes dans le ciel. |
| Orbite terrestre basse (LEO) | Les satellites en orbite terrestre basse orbitent de 160 à 2000 km au-dessus de la Terre, prennent environ 1,5 heure pour une orbite complète et ne couvrent quune partie de la surface de la Terre. |
| Orbite terrestre moyenne (MEO) | Les satellites MEO sont situés au-dessus des satellites LEO et en dessous des satellites GEO et se déplacent généralement sur une orbite elliptique au-dessus des pôles Nord et Sud ou sur une orbite équatoriale. |
| Terminal à très petite ouverture (VSAT) | Le terminal à très petite ouverture est une antenne qui mesure généralement moins de 3 mètres de diamètre |
| CubeSat | CubeSat est une classe de satellites miniatures basée sur un facteur de forme composé de cubes de 10 cm. Les CubeSats ne pèsent pas plus de 2 kg par unité et utilisent généralement des composants disponibles dans le commerce pour leur construction et leur électronique. |
| Lanceurs de petits satellites (SSLV) | Le petit lanceur de satellites (SSLV) est un lanceur à trois étages configuré avec trois étages de propulsion solide et un module de compensation de vitesse (VTM) à propulsion liquide comme étage terminal |
| Exploitation minière spatiale | Lexploitation minière des astéroïdes est lhypothèse dextraire des matériaux dastéroïdes et dautres astéroïdes, y compris des objets géocroiseurs. |
| Nano Satellites | Les nanosatellites sont définis de manière générale comme tout satellite pesant moins de 10 kilogrammes. |
| Système didentification automatique (SIA) | Le système didentification automatique (AIS) est un système de suivi automatique utilisé pour identifier et localiser les navires en échangeant des données électroniques avec dautres navires à proximité, des stations de base AIS et des satellites. Le AIS PAR SATELLITE (S-AIS) est le terme utilisé pour décrire lorsquun satellite est utilisé pour détecter les signatures AIS. |
| Lanceurs réutilisables (RLV) | Lanceur réutilisable (RLV) désigne un lanceur conçu pour revenir sur Terre pratiquement intact et qui peut donc être lancé plus dune fois ou qui contient des étages de véhicule qui peuvent être récupérés par un opérateur de lancement pour une utilisation future dans lexploitation dun lanceur sensiblement similaire. |
| Apogée | Le point de lorbite dun satellite elliptique qui est le plus éloigné de la surface de la terre. Les satellites géosynchrones qui maintiennent des orbites circulaires autour de la Terre sont dabord lancés sur des orbites très elliptiques avec des apogées de 22 237 miles. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement.
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