Taille du marché des bus satellites en Asie-Pacifique
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 5.82 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 12.8 Milliards de dollars |
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Plus grande part par classe d'orbite | LION |
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CAGR (2024 - 2029) | 19.76 % |
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Plus grande part par pays | Corée du Sud |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des bus satellites en Asie-Pacifique
La taille du marché des bus satellites en Asie-Pacifique est estimée à 4,72 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 11,63 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 19,76 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
4,72 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
11,63 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
29.16 %
TCAC (2017-2023)
19.76 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché en termes de masse satellite
65.83 %
Part de valeur, 100 à 500 kg, 2022
Les minisatellites avec une capacité accrue pour les données dentreprise (commerce de détail et banque), le pétrole, le gaz et lexploitation minière, et les gouvernements des pays développés constituent une forte demande. La demande de minisatellites avec un LEO augmente en raison de leur capacité accrue.
Le plus grand marché par application
78.69 %
part de valeur, Communication, 2022
Les gouvernements, les agences spatiales, les agences de défense, les entrepreneurs privés de la défense et les acteurs privés de lindustrie spatiale mettent laccent sur lamélioration des capacités du réseau de communication pour diverses applications de reconnaissance publiques et militaires.
Le plus grand marché par classe orbitale
72.49 %
part de valeur, LION, 2022
Les satellites LEO sont de plus en plus adoptés dans les technologies de communication modernes. Ces satellites jouent un rôle important dans les applications dobservation de la Terre.
Le plus grand marché par utilisateur final
69.05 %
part de valeur, Commercial, 2022
Le segment commercial devrait occuper une part importante en raison de lutilisation croissante des satellites pour divers services de télécommunication.
Acteur leader du marché
24 %
part de marché, Lockheed Martin Corporation, 2022
Lockheed Martin est le principal acteur sur le marché des bus satellites en Asie-Pacifique. Elle dispose dun solide portefeuille de produits et compte parmi ses clients des clients civils et militaires. Cela a permis à lentreprise de capturer la plus grande part du marché.
Les satellites lancés en LEO stimulent la demande du marché
- La région Asie-Pacifique a connu une augmentation significative de la demande de bus satellites pour accueillir un large éventail dorbites de satellites. Cette demande a été stimulée par le besoin croissant de services de communication, de navigation et de télédétection par satellite. Les satellites dobservation de la Terre sont devenus de plus en plus populaires pour un large éventail dapplications. La demande de satellites LEO a été particulièrement forte en Chine, où des sociétés telles que Spacety et Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd. proposent des bus satellites pour les missions LEO. La Chine a été active dans cette région avec le lancement des satellites de la série Gaofen. Entre 2017 et 2022, environ 379 satellites ont été lancés en orbite basse.
- Les satellites GEO sont particulièrement importants pour les services de communication et de radiodiffusion, tels que la télévision et Internet. La demande de satellites GEO a été particulièrement forte en Inde, où des sociétés telles que lISRO et Antrix Corporation Ltd ont développé des bus satellites avancés pour des missions de communication. La Chine a également investi massivement dans les satellites GEO, avec le lancement de la série de satellites de communication Zhongxing. Entre 2017 et 2022, environ 66 satellites ont été lancés dans GEO.
- Les satellites MEO, tels que GPS et Galileo, sont de plus en plus nombreux important pour les services de navigation et de positionnement mondiaux. Le Japon a été un leader en Asie-Pacifique, avec le lancement de la série Michibiki de MEO satellites de navigation. La Chine a également investi dans des satellites MEO avec le lancement du système de navigation Beidou. Entre 2017 et 2022, environ 24 satellites ont été lancés sur MEO. Le marché global devrait croître de 20,72 % au cours de la période 2023-2029.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché des bus satellites en Asie-Pacifique
La tendance à lutilisation dun meilleur carburant et à une meilleure efficacité opérationnelle a été observée dans la région
- Une demande accrue de satellites de la part des segments civil/gouvernemental, commercial et militaire a été observée ces dernières années. Des pays comme la Chine, lInde et le Japon ont des capacités adéquates dans le domaine de la fabrication de bus satellites. Cependant, parallèlement à lévolution croissante vers la fabrication de satellites plus petits, la base de fabrication de bus satellites devrait sétendre à divers pays du monde. La masse dun satellite a un impact significatif sur le lancement du satellite. En effet, plus le satellite est lourd, plus il faut de carburant et dénergie pour le lancer dans lespace.
- En 2019, Thales Alenia Space a été sélectionné par lIndonésie pour concevoir et assembler un puissant satellite de télécommunications pour le consortium indonésien PSN. Le lancement était prévu pour la fin de 2022. Le satellite sera basé sur la plate-forme entièrement électrique Spacebus Neo. Un satellite plus lourd nécessite une fusée plus grande et plus de carburant pour le lancer dans lespace, ce qui augmente le coût du lancement et limite les types de lanceurs pouvant être utilisés.
- Les principaux types de classification en fonction de la masse sont les grands satellites de plus de 1 000 kg. Entre 2017 et 2022, environ 75+ grands satellites lancés appartenaient à des organisations dAsie-Pacifique. Un satellite de taille moyenne a une masse comprise entre 500 et 1000 kg. Plus de 65+ satellites lancés ont été exploités par des organisations de lAsie-Pacifique. De même, les satellites pesant moins de 500 kg sont considérés comme de petits satellites, et environ 200+ petits satellites ont été lancés dans la région.
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Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Laugmentation des dépenses spatiales des différentes agences spatiales devrait avoir un impact positif sur lindustrie des satellites
- Le développement de constellations ou de réseaux de petits satellites travaillant ensemble pour fournir un service collectif est une tendance émergente. Ces constellations sont souvent constituées de dizaines, voire de centaines de petits satellites qui communiquent entre eux pour atteindre les objectifs de la mission. Les réseaux satellites distribués offrent une couverture, une redondance et une flexibilité améliorées par rapport aux grands satellites traditionnels. Lutilisation croissante de plates-formes satellitaires commerciales à des fins doubles (militaires et civiles) a stimulé le marché. Les communications par satellite sont considérées comme un élément essentiel de linfrastructure 5G. Le conduit de transport par satellite est intégré à la carte de communication globale pour fournir une connectivité transparente. Cela se traduira par de nouvelles possibilités dextension des services par satellite dans les zones urbaines et rurales.
- Compte tenu de laugmentation des activités liées à lespace en Asie-Pacifique, les fabricants de satellites améliorent leurs capacités de production de satellites pour exploiter les potentiels du marché émergent rapidement. Les principaux pays dAsie-Pacifique qui disposent dune infrastructure spatiale robuste sont la Chine, lInde, le Japon et la Corée du Sud. LAdministration spatiale nationale chinoise (CNSA) a annoncé les priorités en matière dexploration spatiale pour la période 2021-2025, notamment lamélioration des infrastructures spatiales civiles nationales et des installations au sol. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement chinois a créé China Satellite Network Group Co. Ltd pour le développement dune constellation de 13 000 satellites pour lInternet par satellite.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Limportance accrue de la miniaturisation des satellites a contribué à la croissance du marché
Aperçu de lindustrie des bus satellites en Asie-Pacifique
Le marché des bus satellites en Asie-Pacifique est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 71 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Airbus SE, Honeywell International Inc., Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation et Thales (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des bus satellites en Asie-Pacifique
Airbus SE
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corporation
Northrop Grumman Corporation
Thales
Other important companies include Ball Corporation, Indian Space Research Organisation (ISRO), Nano Avionics, NEC.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des bus satellites en Asie-Pacifique
- Octobre 2020 NanoAvionics a étendu sa présence au Royaume-Uni en commençant ses activités dans sa nouvelle usine de Basingstoke pour lassemblage, lintégration et les tests de satellites (AIT), ainsi que pour les activités de vente, dassistance technique et de R&D.
- Juillet 2020 Thales Alenia Space a signé un contrat avec SES pour la construction des satellites de télécommunications géostationnaires SES-22 et SES-23. SES-22 et SES-23 sont basés sur la plate-forme éprouvée Spacebus 4000 B2 et sont des satellites de classe 3,5 tonnes. Ces satellites sont les 11ème et 12ème satellites basés sur la plate-forme Spacebus 4000 B2 à être construits par Thales Alenia Space.
- juin 2020 NanoAvionics a reçu un contrat de Thales Alenia Space pour construire les deux premières plates-formes satellites pour linfrastructure Internet des objets (IoT) par satellite dOmnispace. La société développera des satellites basés sur des bus satellites M12P pour lIoT et les communications de machine à machine (M2M).
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Rapport sur le marché des bus satellites en Asie-Pacifique - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Miniaturisation des satellites
- 4.2 Masse des satellites
- 4.3 Dépenses pour les programmes spatiaux
-
4.4 Cadre réglementaire
- 4.4.1 Australie
- 4.4.2 Japon
- 4.4.3 Singapour
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Application
- 5.1.1 Communication
- 5.1.2 Observation de la Terre
- 5.1.3 La navigation
- 5.1.4 Observation spatiale
- 5.1.5 Autres
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5.2 Masse des satellites
- 5.2.1 10-100kg
- 5.2.2 100-500kg
- 5.2.3 500-1000kg
- 5.2.4 En dessous de 10 kg
- 5.2.5 au dessus de 1000kg
-
5.3 Classe Orbite
- 5.3.1 GÉO
- 5.3.2 LEO
- 5.3.3 LE MIEN
-
5.4 Utilisateur final
- 5.4.1 Commercial
- 5.4.2 Militaire et gouvernement
- 5.4.3 Autre
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Ball Corporation
- 6.4.3 Honeywell International Inc.
- 6.4.4 Indian Space Research Organisation (ISRO)
- 6.4.5 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.6 Nano Avionics
- 6.4.7 NEC
- 6.4.8 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.9 Thales
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SATELLITE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des bus satellites en Asie-Pacifique
La communication, lobservation de la Terre, la navigation, lobservation de lespace, les autres sont couverts en tant que segments par application. 10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, moins de 10 kg, plus de 1000 kg sont couverts en tant que segments par la masse satellite. GEO, LEO, MEO sont couverts en tant que segments par Orbit Class. Le commerce, larmée et le gouvernement sont couverts en tant que segments par lutilisateur final.
- La région Asie-Pacifique a connu une augmentation significative de la demande de bus satellites pour accueillir un large éventail dorbites de satellites. Cette demande a été stimulée par le besoin croissant de services de communication, de navigation et de télédétection par satellite. Les satellites dobservation de la Terre sont devenus de plus en plus populaires pour un large éventail dapplications. La demande de satellites LEO a été particulièrement forte en Chine, où des sociétés telles que Spacety et Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd. proposent des bus satellites pour les missions LEO. La Chine a été active dans cette région avec le lancement des satellites de la série Gaofen. Entre 2017 et 2022, environ 379 satellites ont été lancés en orbite basse.
- Les satellites GEO sont particulièrement importants pour les services de communication et de radiodiffusion, tels que la télévision et Internet. La demande de satellites GEO a été particulièrement forte en Inde, où des sociétés telles que lISRO et Antrix Corporation Ltd ont développé des bus satellites avancés pour des missions de communication. La Chine a également investi massivement dans les satellites GEO, avec le lancement de la série de satellites de communication Zhongxing. Entre 2017 et 2022, environ 66 satellites ont été lancés dans GEO.
- Les satellites MEO, tels que GPS et Galileo, sont de plus en plus nombreux important pour les services de navigation et de positionnement mondiaux. Le Japon a été un leader en Asie-Pacifique, avec le lancement de la série Michibiki de MEO satellites de navigation. La Chine a également investi dans des satellites MEO avec le lancement du système de navigation Beidou. Entre 2017 et 2022, environ 24 satellites ont été lancés sur MEO. Le marché global devrait croître de 20,72 % au cours de la période 2023-2029.
Application
| Communication |
| Observation de la Terre |
| La navigation |
| Observation spatiale |
| Autres |
Masse des satellites
| 10-100kg |
| 100-500kg |
| 500-1000kg |
| En dessous de 10 kg |
| au dessus de 1000kg |
Classe Orbite
| GÉO |
| LEO |
| LE MIEN |
Utilisateur final
| Commercial |
| Militaire et gouvernement |
| Autre |
| Application | Communication |
| Observation de la Terre | |
| La navigation | |
| Observation spatiale | |
| Autres | |
| Masse des satellites | 10-100kg |
| 100-500kg | |
| 500-1000kg | |
| En dessous de 10 kg | |
| au dessus de 1000kg | |
| Classe Orbite | GÉO |
| LEO | |
| LE MIEN | |
| Utilisateur final | Commercial |
| Militaire et gouvernement | |
| Autre |
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Définition du marché
- Application - Diverses applications ou objectifs des satellites sont classés en communication, observation de la Terre, observation spatiale, navigation et autres. Les fins énumérées sont celles autodéclarées par lopérateur du satellite.
- Utilisateur final - Les principaux utilisateurs ou utilisateurs finaux du satellite sont décrits comme civils (universitaires, amateurs), commerciaux, gouvernementaux (météorologiques, scientifiques, etc.), militaires. Les satellites peuvent être polyvalents, tant pour des applications commerciales que militaires.
- MTOW du lanceur - La masse maximale au décollage (MTOW) du lanceur désigne la masse maximale du lanceur pendant le décollage, y compris la masse de la charge utile, de léquipement et du carburant.
- Classe dorbite - Les orbites des satellites sont divisées en trois grandes classes, à savoir GEO, LEO et MEO. Les satellites sur des orbites elliptiques ont des apogées et des périgées qui diffèrent considérablement les uns des autres et ont classé les orbites de satellites avec une excentricité de 0,14 et plus comme elliptiques.
- Technologie de propulsion - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Masse du satellite - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Sous-système satellite - Tous les composants et sous-systèmes qui comprennent les propergols, les bus, les panneaux solaires et dautres matériels de satellites sont inclus dans ce segment.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Contrôle dattitude | Lorientation du satellite par rapport à la Terre et au soleil. |
| INTELSAT | LOrganisation internationale de télécommunications par satellites exploite un réseau de satellites pour la transmission internationale. |
| Orbite terrestre géostationnaire (GEO) | Satellites géostationnaires en orbite terrestre à 35 786 km (22 282 mi) au-dessus de léquateur dans la même direction et à la même vitesse que la Terre tourne sur son axe, ce qui les fait apparaître fixes dans le ciel. |
| Orbite terrestre basse (LEO) | Les satellites en orbite terrestre basse orbitent de 160 à 2000 km au-dessus de la Terre, prennent environ 1,5 heure pour une orbite complète et ne couvrent quune partie de la surface de la Terre. |
| Orbite terrestre moyenne (MEO) | Les satellites MEO sont situés au-dessus des satellites LEO et en dessous des satellites GEO et se déplacent généralement sur une orbite elliptique au-dessus des pôles Nord et Sud ou sur une orbite équatoriale. |
| Terminal à très petite ouverture (VSAT) | Le terminal à très petite ouverture est une antenne qui mesure généralement moins de 3 mètres de diamètre |
| CubeSat | CubeSat est une classe de satellites miniatures basée sur un facteur de forme composé de cubes de 10 cm. Les CubeSats ne pèsent pas plus de 2 kg par unité et utilisent généralement des composants disponibles dans le commerce pour leur construction et leur électronique. |
| Lanceurs de petits satellites (SSLV) | Le petit lanceur de satellites (SSLV) est un lanceur à trois étages configuré avec trois étages de propulsion solide et un module de compensation de vitesse (VTM) à propulsion liquide comme étage terminal |
| Exploitation minière spatiale | Lexploitation minière des astéroïdes est lhypothèse dextraire des matériaux dastéroïdes et dautres astéroïdes, y compris des objets géocroiseurs. |
| Nano Satellites | Les nanosatellites sont définis de manière générale comme tout satellite pesant moins de 10 kilogrammes. |
| Système didentification automatique (SIA) | Le système didentification automatique (AIS) est un système de suivi automatique utilisé pour identifier et localiser les navires en échangeant des données électroniques avec dautres navires à proximité, des stations de base AIS et des satellites. Le AIS PAR SATELLITE (S-AIS) est le terme utilisé pour décrire lorsquun satellite est utilisé pour détecter les signatures AIS. |
| Lanceurs réutilisables (RLV) | Lanceur réutilisable (RLV) désigne un lanceur conçu pour revenir sur Terre pratiquement intact et qui peut donc être lancé plus dune fois ou qui contient des étages de véhicule qui peuvent être récupérés par un opérateur de lancement pour une utilisation future dans lexploitation dun lanceur sensiblement similaire. |
| Apogée | Le point de lorbite dun satellite elliptique qui est le plus éloigné de la surface de la terre. Les satellites géosynchrones qui maintiennent des orbites circulaires autour de la Terre sont dabord lancés sur des orbites très elliptiques avec des apogées de 22 237 miles. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement.
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