Taille du marché européen des satellites de télédétection
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 5.45 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 9.72 Milliards de dollars |
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Plus grande part par classe d'orbite | LION |
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CAGR (2024 - 2029) | 12.18 % |
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Plus grande part par pays | Royaume-Uni |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des satellites de télédétection en Europe
La taille du marché européen des satellites de télédétection est estimée à 4,93 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 8,76 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 12,18 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
4,93 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
8,76 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
9.17 %
TCAC (2017-2023)
12.18 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché en termes de masse satellite
76.63 %
Part de valeur, au-dessus de 1000kg, 2022
Les grands satellites enregistrent une demande plus élevée en raison dapplications telles que la radio par satellite, les communications, la télédétection, la sécurité planétaire et les prévisions météorologiques.
Le plus grand marché par sous-système satellite
80.28 %
part de valeur, Matériel de propulsion et propergol, 2022
La demande pour ces systèmes de propulsion est stimulée par le lancement de constellations de satellites de masse dans lespace. Ils sont utilisés pour transférer le vaisseau spatial en orbite.
Le plus grand marché par classe orbitale
87.05 %
part de valeur, LION, 2022
Les satellites LEO sont de plus en plus adoptés dans les technologies de communication modernes car ils jouent un rôle important dans les applications dobservation de la Terre.
Le plus grand marché par utilisateur final
92.71 %
part de valeur, Armée et gouvernement, 2022
Le segment militaire et gouvernemental devrait croître considérablement en raison de lutilisation croissante des satellites dans les missions de surveillance et de limplication croissante des agences spatiales gouvernementales dans les programmes de développement de satellites.
Acteur leader du marché
61.39 %
part de marché, ROSCOSMOS, 2022
Roscosmos, également connue sous le nom de Roscosmos State Corporation for Space Activities, conçoit et fabrique divers satellites de télédétection. Cest un fournisseur majeur du ministère russe de la Défense et des Forces spatiales militaires (VKS).
Laugmentation du nombre de satellites LEO stimule la croissance au cours de la période de prévision
- Les entreprises commerciales ont commencé à combiner les progrès de la microélectronique, les petits satellites et les faibles coûts de mise en orbite pour créer des constellations de détection en orbite basse (LEO) en pleine croissance un grand nombre de satellites dans plusieurs plans orbitaux qui facilitent un examen rapide et fournissent une large gamme dimages à basse et haute résolution.
- Ces avancées commerciales, combinées à la capacité de détecter en dehors du spectre visible et infrarouge (IR) à laide du radar à synthèse douverture (SAR) et de la cartographie par radiofréquence (RF), génèrent de nouvelles applications commerciales et de sécurité, de lindication de cible mobile à la géolocalisation rapide par brouillage. Ces engagements sont également utilisés pour dautres applications et pas seulement pour la sécurité nationale.
- Les fabricants ont pris conscience du potentiel de la réponse aux catastrophes et ont même pris conscience de lévolution des conditions du marché en observant le mouvement en direct du fret routier, ferroviaire, maritime et terrestre mondial.
- De nombreux satellites météorologiques et de communication ont tendance à avoir des orbites terrestres élevées les plus éloignées de la surface. Les satellites en orbite terrestre moyenne comprennent les satellites de navigation et les satellites spécialisés, qui sont conçus pour surveiller une zone spécifique. Les différents satellites produits et lancés dans cette région ont des applications différentes. Par exemple, de 2017 à 2022, sur les 16 satellites lancés en orbite MEO, la plupart ont été construits à des fins de positionnement et de navigation à léchelle mondiale. De même, sur les 15 satellites en orbite GEO, la plupart ont été déployés à des fins dobservation de la Terre et de communication. Environ 500 satellites LEO produits et lancés appartiennent à des organisations européennes. Le marché devrait croître de 69 % au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché européen des satellites de télédétection
La demande mondiale croissante de miniaturisation des satellites stimule le marché
- Satellites miniatures tirer parti des progrès en matière de calcul, délectronique miniaturisée et demballage pour produire des capacités de mission sophistiquées. Comme les microsatellites peuvent partager le avec dautres missions, ils offrent une réduction considérable de coûts de lancement. La demande en Europe est principalement tirée par lAllemagne, la France, la Russie et le Royaume-Uni, qui fabriquent le plus grand nombre de petites satellites chaque année. Les investissements continus dans Les start-ups et les projets de développement de nano et microsatellites devraient également stimuler la croissance des revenus de la région. À ce propos, au cours de la période 2017-2022, dautres Plus de 50 nano et microsatellites ont été mis en orbite par différents acteurs en la région.
- Les entreprises sont en se concentrant sur des approches rentables pour produire ces satellites sur une grande Évoluez pour répondre à la demande croissante. Lapproche implique lutilisation de systèmes à faible coût passifs de qualité industrielle aux stades de développement et de validation de la conception. Le La miniaturisation et la commercialisation des composants et des systèmes électroniques ont une participation accrue au marché, entraînant lémergence de nouveaux acteurs du marché qui visent à tirer parti du scénario de marché actuel et à laméliorer. Par exemple une start-up basée au Royaume-Uni, Open Cosmos, sest associée à lESA pour fournir des services de lancement de nanosatellites aux utilisateurs finaux tout en assurant la compétitivité économies denviron 90 %. De même, en août 2021, la France a lancé le BRO en orbite LEO. Ce nanosatellite est capable de localiser et didentifier navires dans le monde entier, fournissant des services de suivi aux opérateurs maritimes et aider les forces de sécurité. La société prévoit de construire une flotte de 20 à 25 nanosatellites dici 2025.
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Opportunités dinvestissement sur le marché
- Les pays européens reconnaissent limportance de divers investissements dans le domaine spatial et augmentent leurs dépenses dans des domaines tels que lobservation de la Terre, la navigation par satellite, la connectivité, la recherche spatiale et linnovation afin de rester compétitifs et innovants dans lindustrie spatiale mondiale. Par exemple, en novembre 2022, lESA a annoncé quelle avait proposé une augmentation de 25 % du financement spatial au cours des trois prochaines années, afin de maintenir lavance de lEurope en matière dobservation de la Terre, détendre les services de navigation et de rester un partenaire dexploration avec les États-Unis. LESA a demandé à ses 22 pays de soutenir un budget denviron 18,5 milliards deuros pour 2023-2025. De même, en septembre 2022, le gouvernement français a annoncé quil prévoyait dallouer plus de 9 milliards de dollars aux activités spatiales, soit une augmentation denviron 25 % par rapport aux trois années précédentes. En outre, en novembre 2022, lAllemagne a annoncé quenviron 2,37 milliards deuros avaient été alloués aux programmes de lESA, dont environ 669 millions deuros pour lobservation de la Terre, environ 365 millions deuros pour les télécommunications, 50 millions deuros pour les programmes technologiques, 155 millions deuros pour la connaissance de la situation spatiale et la sécurité spatiale, et 368 millions deuros pour le transport et les opérations spatiales.
- LAgence spatiale britannique a annoncé quelle financerait 6,5 millions deuros pour soutenir 18 projets visant à stimuler lindustrie spatiale britannique. Le financement stimulera la croissance du secteur spatial britannique en soutenant des projets à fort impact et dirigés localement et des gestionnaires de développement de clusters spatiaux. Ces 18 projets devraient être les pionniers dune gamme de technologies spatiales innovantes pour lutter contre les problèmes locaux, tels que lutilisation des données dobservation de la Terre, pour améliorer les services publics. En avril 2023, le gouvernement britannique a annoncé quil prévoyait dallouer 3,1 milliards de dollars aux activités liées à lespace.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les petits satellites sont sur le point de créer une demande sur le marché
Présentation de lindustrie européenne des satellites de télédétection
Le marché européen des satellites de télédétection est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 99,97 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Airbus SE, NPO Lavochkin, ROSCOSMOS, RSC Energia et Thales (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des satellites de télédétection
Airbus SE
NPO Lavochkin
ROSCOSMOS
RSC Energia
Thales
Other important companies include Esri, GomSpaceApS, IHI Corp, ImageSat International, Lockheed Martin Corporation, Maxar Technologies Inc., Northrop Grumman Corporation, Planet Labs Inc., Spire Global, Inc..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché européen des satellites de télédétection
- Février 2023 La NASA et le fournisseur de services dinformation géographique Esri accorderont un accès plus large au contenu géospatial de lagence spatiale à des fins de recherche et dexploration par le biais de laccord Space Act.
- Janvier 2023 Airbus Defence and Space a signé un contrat avec la Pologne pour la fourniture dun système dintelligence géospatiale comprenant le développement, la fabrication, le lancement et la livraison en orbite de deux satellites optiques dobservation de la Terre à haute performance.
- Novembre 2022 Le Soyouz russe a lancé Kosmos 2563 (Tundra 16L, Kupol 16L, EKS #6) en orbite pour remplacer les satellites dalerte précoce US-K et US-KMO du système Oko-1.
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Rapport sur le marché européen des satellites de télédétection - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Masse des satellites
- 4.2 Miniaturisation des satellites
- 4.3 Dépenses pour les programmes spatiaux
-
4.4 Cadre réglementaire
- 4.4.1 France
- 4.4.2 Allemagne
- 4.4.3 Russie
- 4.4.4 Royaume-Uni
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Masse satellite
- 5.1.1 10-100kg
- 5.1.2 100-500kg
- 5.1.3 500-1000kg
- 5.1.4 En dessous de 10 kg
- 5.1.5 au dessus de 1000kg
-
5.2 Classe Orbite
- 5.2.1 GÉO
- 5.2.2 LEO
- 5.2.3 LE MIEN
-
5.3 Sous-système satellite
- 5.3.1 Matériel de propulsion et propulseur
- 5.3.2 Bus et sous-systèmes satellites
- 5.3.3 Panneaux solaires et matériel d'alimentation
- 5.3.4 Structures, harnais et mécanismes
-
5.4 Utilisateur final
- 5.4.1 Commercial
- 5.4.2 Militaire et gouvernement
- 5.4.3 Autre
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Esri
- 6.4.3 GomSpaceApS
- 6.4.4 IHI Corp
- 6.4.5 ImageSat International
- 6.4.6 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.7 Maxar Technologies Inc.
- 6.4.8 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.9 NPO Lavochkin
- 6.4.10 Planet Labs Inc.
- 6.4.11 ROSCOSMOS
- 6.4.12 RSC Energia
- 6.4.13 Spire Global, Inc.
- 6.4.14 Thales
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SATELLITE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des satellites de télédétection en Europe
10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, moins de 10 kg, plus de 1000 kg sont couverts en tant que segments par la masse satellite. GEO, LEO, MEO sont couverts en tant que segments par Orbit Class. Le matériel de propulsion et le propergol, le bus et les sous-systèmes de satellites, les panneaux solaires et le matériel dalimentation, les structures, les harnais et les mécanismes sont couverts en tant que segments par le sous-système satellite. Le commerce, larmée et le gouvernement sont couverts en tant que segments par lutilisateur final.
- Les entreprises commerciales ont commencé à combiner les progrès de la microélectronique, les petits satellites et les faibles coûts de mise en orbite pour créer des constellations de détection en orbite basse (LEO) en pleine croissance un grand nombre de satellites dans plusieurs plans orbitaux qui facilitent un examen rapide et fournissent une large gamme dimages à basse et haute résolution.
- Ces avancées commerciales, combinées à la capacité de détecter en dehors du spectre visible et infrarouge (IR) à laide du radar à synthèse douverture (SAR) et de la cartographie par radiofréquence (RF), génèrent de nouvelles applications commerciales et de sécurité, de lindication de cible mobile à la géolocalisation rapide par brouillage. Ces engagements sont également utilisés pour dautres applications et pas seulement pour la sécurité nationale.
- Les fabricants ont pris conscience du potentiel de la réponse aux catastrophes et ont même pris conscience de lévolution des conditions du marché en observant le mouvement en direct du fret routier, ferroviaire, maritime et terrestre mondial.
- De nombreux satellites météorologiques et de communication ont tendance à avoir des orbites terrestres élevées les plus éloignées de la surface. Les satellites en orbite terrestre moyenne comprennent les satellites de navigation et les satellites spécialisés, qui sont conçus pour surveiller une zone spécifique. Les différents satellites produits et lancés dans cette région ont des applications différentes. Par exemple, de 2017 à 2022, sur les 16 satellites lancés en orbite MEO, la plupart ont été construits à des fins de positionnement et de navigation à léchelle mondiale. De même, sur les 15 satellites en orbite GEO, la plupart ont été déployés à des fins dobservation de la Terre et de communication. Environ 500 satellites LEO produits et lancés appartiennent à des organisations européennes. Le marché devrait croître de 69 % au cours de la période de prévision.
Masse satellite
| 10-100kg |
| 100-500kg |
| 500-1000kg |
| En dessous de 10 kg |
| au dessus de 1000kg |
Classe Orbite
| GÉO |
| LEO |
| LE MIEN |
Sous-système satellite
| Matériel de propulsion et propulseur |
| Bus et sous-systèmes satellites |
| Panneaux solaires et matériel d'alimentation |
| Structures, harnais et mécanismes |
Utilisateur final
| Commercial |
| Militaire et gouvernement |
| Autre |
| Masse satellite | 10-100kg |
| 100-500kg | |
| 500-1000kg | |
| En dessous de 10 kg | |
| au dessus de 1000kg | |
| Classe Orbite | GÉO |
| LEO | |
| LE MIEN | |
| Sous-système satellite | Matériel de propulsion et propulseur |
| Bus et sous-systèmes satellites | |
| Panneaux solaires et matériel d'alimentation | |
| Structures, harnais et mécanismes | |
| Utilisateur final | Commercial |
| Militaire et gouvernement | |
| Autre |
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Définition du marché
- Application - Diverses applications ou objectifs des satellites sont classés en communication, observation de la Terre, observation spatiale, navigation et autres. Les fins énumérées sont celles autodéclarées par lopérateur du satellite.
- Utilisateur final - Les principaux utilisateurs ou utilisateurs finaux du satellite sont décrits comme civils (universitaires, amateurs), commerciaux, gouvernementaux (météorologiques, scientifiques, etc.), militaires. Les satellites peuvent être polyvalents, tant pour des applications commerciales que militaires.
- MTOW du lanceur - La masse maximale au décollage (MTOW) du lanceur désigne la masse maximale du lanceur pendant le décollage, y compris la masse de la charge utile, de léquipement et du carburant.
- Classe dorbite - Les orbites des satellites sont divisées en trois grandes classes, à savoir GEO, LEO et MEO. Les satellites sur des orbites elliptiques ont des apogées et des périgées qui diffèrent considérablement les uns des autres et ont classé les orbites de satellites avec une excentricité de 0,14 et plus comme elliptiques.
- Technologie de propulsion - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Masse du satellite - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Sous-système satellite - Tous les composants et sous-systèmes qui comprennent les propergols, les bus, les panneaux solaires et dautres matériels de satellites sont inclus dans ce segment.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Contrôle dattitude | Lorientation du satellite par rapport à la Terre et au soleil. |
| INTELSAT | LOrganisation internationale de télécommunications par satellites exploite un réseau de satellites pour la transmission internationale. |
| Orbite terrestre géostationnaire (GEO) | Satellites géostationnaires en orbite terrestre à 35 786 km (22 282 mi) au-dessus de léquateur dans la même direction et à la même vitesse que la Terre tourne sur son axe, ce qui les fait apparaître fixes dans le ciel. |
| Orbite terrestre basse (LEO) | Les satellites en orbite terrestre basse orbitent de 160 à 2000 km au-dessus de la Terre, prennent environ 1,5 heure pour une orbite complète et ne couvrent quune partie de la surface de la Terre. |
| Orbite terrestre moyenne (MEO) | Les satellites MEO sont situés au-dessus des satellites LEO et en dessous des satellites GEO et se déplacent généralement sur une orbite elliptique au-dessus des pôles Nord et Sud ou sur une orbite équatoriale. |
| Terminal à très petite ouverture (VSAT) | Le terminal à très petite ouverture est une antenne qui mesure généralement moins de 3 mètres de diamètre |
| CubeSat | CubeSat est une classe de satellites miniatures basée sur un facteur de forme composé de cubes de 10 cm. Les CubeSats ne pèsent pas plus de 2 kg par unité et utilisent généralement des composants disponibles dans le commerce pour leur construction et leur électronique. |
| Lanceurs de petits satellites (SSLV) | Le petit lanceur de satellites (SSLV) est un lanceur à trois étages configuré avec trois étages de propulsion solide et un module de compensation de vitesse (VTM) à propulsion liquide comme étage terminal |
| Exploitation minière spatiale | Lexploitation minière des astéroïdes est lhypothèse dextraire des matériaux dastéroïdes et dautres astéroïdes, y compris des objets géocroiseurs. |
| Nano Satellites | Les nanosatellites sont définis de manière générale comme tout satellite pesant moins de 10 kilogrammes. |
| Système didentification automatique (SIA) | Le système didentification automatique (AIS) est un système de suivi automatique utilisé pour identifier et localiser les navires en échangeant des données électroniques avec dautres navires à proximité, des stations de base AIS et des satellites. Le AIS PAR SATELLITE (S-AIS) est le terme utilisé pour décrire lorsquun satellite est utilisé pour détecter les signatures AIS. |
| Lanceurs réutilisables (RLV) | Lanceur réutilisable (RLV) désigne un lanceur conçu pour revenir sur Terre pratiquement intact et qui peut donc être lancé plus dune fois ou qui contient des étages de véhicule qui peuvent être récupérés par un opérateur de lancement pour une utilisation future dans lexploitation dun lanceur sensiblement similaire. |
| Apogée | Le point de lorbite dun satellite elliptique qui est le plus éloigné de la surface de la terre. Les satellites géosynchrones qui maintiennent des orbites circulaires autour de la Terre sont dabord lancés sur des orbites très elliptiques avec des apogées de 22 237 miles. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement.
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